As requisições de viagem devem ser efetuadas através deste recurso e os seguintes dados devem ser informados:
Página de cadastro de requisição de viagem
Requisitante: É o funcionário que está fazendo a requisição de viagem (Aqui é utilizada a legenda dinâmica). Como padrão, o sistema traz o funcionário associado ao usuário atual. É importante que este funcionário tenha um e-mail cadastrado.
Funcionário: É o funcionário que irá realizar a viagem. É importante que este funcionário tenha um e-mail cadastrado.
Cliente Visitado: É o cliente (ou fornecedor) que receberá a visita do funcionário. Este campo é obrigatório apenas quando as despesas são por conta do cliente.
Despesas por conta do (a): Determina se os gastos da viagem serão cobrados do cliente que foi visitado ou se a própria empresa irá pagar. Se for escolhida despesa por conta do cliente, é obrigatório informar o campo cliente visitado, para que a fatura de cobrança possa ser criada posteriormente.
Data de saída: Data de início da viagem. Esta data obedece ao tempo mínimo para requisição, informada nos parâmetros globais do módulo "Ordem de viagem".
Data de retorno: Data de retorno da viagem.
Motivo da viagem: Texto explicativo sobre o motivo da viagem.
Cadastro de Requisição de Viagem – Despesas
No quadro "Despesas" deverão ser inseridas as previsões de despesas que o funcionário terá na viagem. A opção para exclusão da despesa ( 
) fica disponível apenas no cadastro da requisição e durante a aprovação da requisição, na qual será transformada em ordem de viagem.
Após salvar a requisição, será enviado um e-mail para os endereços cadastrados nos Parâmetros Globais de Ordem de Viagem, para o requisitante e para o funcionário que irá viajar.
Também serão exibidos os seguintes links: Imprimir Requisição ( 
), Cadastrar Nova Requisição ( 
), Aprovar Requisição (Transformar em Ordem de Viagem 
) e Relatório de Requisições ( 
).
A próxima etapa após o cadastramento da requisição é transformá-la em uma Ordem de Viagem Pendente. Para isso, basta clicar no respectivo link ou aprovar a requisição em outro momento, através do relatório de Requisições.
Finalização do Cadastro da Requisição
Dica
- O cadastro de requisição de viagem está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Ordem de Viagem, Permissão: "Cadastrar Requisição de Viagem").
- A aprovação de requisição de viagem também está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Ordem de Viagem, Permissão: "Aprovar Requisição de Viagem").
Na impressão da requisição/OV quando a posição for Pendente ou Aprovada serão exibidas as despesas com a quantidade prevista e o valor previsto. Caso esteja em outra posição, além destas informações, serão exibidas a Quantidade Real e o Valor Real.
As Ordens de Viagem poderão ser consultadas através do Relatório de Ordens de Viagem, em que poderão ser manipuladas para a próxima etapa, que é a aprovação da Ordem de Viagem. Este procedimento pode ser realizado também diretamente através da rotina de Manipulação de Ordem de Viagem, conforme ilustração abaixo:
Página de manipulação da ordem de viagem (Posição Aprovação)
Também devem ser inseridas as informações Financeiras e Contábeis para o lançamento da fatura a pagar de previsão:
Data para acerto: É a data limite para que o funcionário que realizou a viagem lance as despesas que teve.
Data de Vencimento: Data de vencimento da fatura.
Página de manipulação da ordem de viagem (Posição Aprovação)
Ao clicar no botão "Adicionar anexo", abrirá em nova janela, a opção para efetuar upload do arquivo desejado. É possível anexar arquivos nos formatos: eml, rar, txt, jpg, gif, doc, zip, pdf, xls, html e png. Arquivos também poderão ser anexados na alteração da requisição de viagem.
Página de upload dos arquivos
Após anexar os arquivos, os mesmos serão disponibilizados na listagem com informações do nome e tamanho do arquivo. Na última coluna da listagem constará as opções para download ( 
) ou exclusão do arquivo ( ). A opção de exclusão será mostrada somente para o usuário que anexou o arquivo, do contrário o link de exclusão não será exibido.
Página de manipulação da ordem de viagem
Dica
A aprovação de ordem de viagem também está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Ordem de Viagem, Permissão: "Aprovar Ordem de Viagem").
Nota
Para a geração da fatura, o histórico escolhido precisa ter rateio variável. Isto é necessário para a geração dos lançamentos das despesas em seus respectivos centros de custo.
Após confirmar a aprovação da Ordem de Viagem, será exibida a fatura a pagar de previsão que foi lançada automaticamente pelo sistema:
Página de confirmação da aprovação da OV
A próxima etapa é realizada quando o funcionário retornar de viagem, este procedimento pode ser realizado consultando a Ordem de Viagem através do Relatório de Ordens de Viagem ou manipulando-a diretamente através da rotina de Manipulação de Ordem de Viagem, conforme imagem abaixo:
Página de manipulação da ordem de viagem (Posição "Retorno de Viagem")
Nesta etapa que devem ser inseridos/atualizados os gastos reais da viagem, através do quadro "Despesas", campos "Quantidade Real" e "Valor Unitário Real".
Página de manipulação da ordem de viagem (Posição "Retorno de Viagem")
Dica
A alteração da posição da OV para Retorno de Viagem está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Ordem de Viagem, Permissão: "Efetuar Retorno de Viagem").
A etapa seguinte é a Conferência da Ordem de Viagem, em que será possível verificar se os dados foram preenchidos corretamente e, se necessário, corrigir a quantidade real e o valor unitário real.
Página de manipulação da ordem de viagem (Posição "Conferência")
Dica
A alteração da posição da OV para Conferência está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Tesouraria, Subgrupo Ordem de Viagem, Permissão: "Efetuar Conferência de Viagem").