Agendamento

Esta rotina permite cadastrar os agendamentos da unidade.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a agenda deve ser realizado no ambiente Unidade.

Permissão de Usuário

Para realizar o gerenciamento da agenda é necessário que o usuário esteja logado com o perfil "Recepcionista".

Executando a Rotina

Para iniciar um agendamento é necessário clicar sobre o horário desejado e disponível na agenda, desta forma será exibida a página para preencher os dados necessários.

Iniciar agendamento

Grupo Cliente

• Cliente: permite buscar pelo cliente do agendamento e a pesquisa poderá ser realizada pelo nome, CPF ou telefone. Através do ícone  é possível cadastrar um prospect, inserindo apenas nome e telefone. Além disso, ao selecionar um cliente, através do ícone  os dados do seu cadastro poderão ser alterados; 

Adicionar prospect

Editar cadastro do cliente

• Telefone: apresentará a informação registrada para o cadastro;
• Data: correspondente ao agendamento, poderá ser alterada se necessário, apesar da seleção na agenda;
• Noiva: indica se o agendamento corresponde ao dia da noiva;
• Ícone : através desta opção é possível imprimir a comanda do agendamento;

• Ícone : através desta opção é possível criar um novo orçamento.
  
  

  Confirmação para criar um novo orçamento

  
  

• Ícone : através desta opção serão exibidos todos os orçamentos salvos, para visualização, edição e aprovação;
  
  

  

  Orçamentos disponíveis para aprovação

  
  

• Ícone : é possível realizar a aprovação de um orçamento, uma compra ainda não paga, liberando uma sessão para realização imediata. Para acessar o recurso é necessário inserir um cliente na tela de agendamentos e o ícone será exibido no topo da tela;

Tela de orçamento do cliente

• Ícone :  é possível visualizar o histórico e o saldo dos serviços que o cliente em questão possui. Para acessar o recurso é necessário inserir um cliente na tela de agendamentos e o ícone será exibido no topo da tela.

Tela de saldo de serviços do cliente

No histórico será possível visualizar as informações de número de venda, a unidade em que foi contratado o serviço, o serviço contratado, a quantidade contratada, quantidade utilizada, quantidade agendada, saldo e a validade. Ao clicar no link constante na descrição dos serviços, será exibido o histórico de ações detalhadas em todas as sessões realizadas.

Tela de histórico do cliente

Transferência de Pacotes

Quando o recurso de transferência de pacotes estiver configurado será possível realizar agendamentos de sessões pertencentes a pacotes adquiridos em outra franquia. Desta forma, clientes de outras franquias poderão ter seus dados e pacotes visualizados, além de histórico de compras, acompanhamentos e agendamentos em franquias diferentes. Através da rotina de Evolução do Tratamento será poderão ser consultadas as sessões executas e qual foi a franquia responsável.

Sessões executadas em franquias diferentes

Grupo Serviços

• Avulso: indica que o serviço que está sendo vendido não faz parte de um pacote;
• Tipo: estará disponível apenas para vendas avulsas. Ao selecionar uma opção, serão apresentados os serviços vinculados à ela;
  
  

• Serviço: serão exibidos os serviços já adquiridos para o cliente em questão;

Pesquisa de serviços

• Espaço: permite indicar a sala em que ocorrerá o procedimento;
• Profissional: indica o profissional selecionado para execução do procedimento;
• Preferencial: define que o cliente em questão tem preferência pelo profissional indicado;
• Duração: indica o tempo para execução do serviço adquirido;
• Horário: correspondente ao agendamento;
• Situação: status do serviço (agendado, confirmado, executado, etc.).

Após o preenchimento de todos os dados, ao acionar o botão , o serviço será inserido.

Serviços inseridos

Na listagem poderão ser realizadas as seguintes ações:

• Alterar o espaço reservado para execução do serviço;
• Alterar o profissional responsável e incluir auxiliares;
• Declarar o profissional como preferencial;
• Alterar a duração e o horário agendado;
• Modificar o status do agendamento; 
• Preencher as questões da ficha de atendimento. Quando o ícone estiver vermelho indicará que o preenchimento é obrigatório, se estiver amarelo será opcional e verde indicará que já teve as informações preenchidas; 
• Excluir os serviços acrescentados.

Cortesia

Se no cadastro do serviço ele estiver configurado com a opção "Pode ser oferecido como cortesia", nas vendas avulsas será possível concedê-lo como cortesia. Para tantos, é necessário na coluna "Ações" acionar o botão "Conceder cortesia" .

Conceder cortesia

Algumas regras serão consideradas:

• O serviço deve estar parametrizado para concessão como cortesia;
• Caso o serviço seja executado, mas a venda não seja finalizada o ícone ficará ativo;
• Quando a venda for finalizada, o ícone será bloqueado para alteração;
• Quando houver somente cortesia na venda os botões para concessão de desconto não serão exibidos;
• As vendas que possuírem somente serviços cortesia não gerarão ficha no Microvix POS;
• Os serviços concedidos como cortesia poderão ser consultados no Relatório de Cortesias em: Menu Relatórios > Cortesia;
• Caso a venda possua um serviço cortesia e ele seja desconfigurado para permitir cortesia, o ícone ficará bloqueado;
• Quando forem concedidas cortesia os valores dos serviços em questão serão desconsiderados do valor total da venda e será apenas exibido um total de cortesia no menu de valores.

Grupo Produtos

• Tipo: permite indicar o tipo de produto que será comercializado junto ao serviço. Caso já tenha sido configurado um tipo de produto no parâmetro "Tipo de Produto padrão para exibição na agenda" ele deve estar previamente selecionado;
• Produto: permite selecionar o produto vinculado ao tipo selecionado, para localizá-lo basta digitar parte do nome no campo de descrição;

Pesquisa de produtos

• Quantidade: desejada para o produto que será vendido. 

Após o preenchimento de todos os dados, ao acionar o botão , o produto será inserido.

Produtos inseridos

Na listagem será possível modificar a quantidade ou excluir o produto adicionado. 

Totalizadores e Desconto

Após inserir todos os serviços e/ou produtos do agendamento que ainda não foram adquiridos, o sistema apresentará totalizadores de valor e descontos aplicados. 

Totalizadores

A opção de aplicar desconto permite conceder três modalidades de abatimento na venda, são elas:

Definir desconto

• Descontar por porcentagem: permite definir um percentual de desconto para a venda;

Desconto por percentual

• Descontar por valor: permite definir um valor monetário para venda;

Desconto por valor

• Determinar valor final: permite definir o valor total da venda conforme o desejado. 

Determinar valor final

Os descontos também poderão ser aplicados individualmente por serviço ou produto, clicando sobre o ícone  do item que deseja conceder o desconto.

Desconto unitário

Após aplicado, será apresentado o desconto concedido em cada item.

Desconto concedido

Observações e Botões de Ação

• Observações: permite incluir informações sobre o serviço agendado;
• Botão Histórico: através deste botão é possível visualizar todas as movimentações realizadas nas comandas;

Histórico de movimento da comanda

Clicando sobre o ícone da coluna "Ações" é possível visualizar mais detalhes da movimentação.

Detalhes do histórico

• Botão Excluir: após salvar o agendamento, através desta opção é possível exclui-lo;
• Botão Histórico/Saldo: esta opção exibirá o histórico de compras do cliente e os saldos de cada uma;
• Botão Salvar e Finalizar: salva e já finaliza o agendamento criado;
• Botão Salvar: salva o agendamento criado.

Após salvar, o agendamento já é exibido conforme o profissional escolhido.

Agendamentos criados

Controle de Aniversários

Quando um cliente agendado estiver de aniversário no dia corrente, será exibido um lembrete ao lado direito da página da agenda.

Lembrete de clientes aniversariantes do dia