MANUAL DO USUÁRIO FINAL

PROMO 6.5

Capítulo 1 - Sobre o Manual

Objetivo e escopo

O objetivo deste manual do usuário é treinar o usuário que deseja usar o PROMO na administração de suas promoções.

Ele fornece instruções passo a passo detalhadas para ajudá-lo a criar e gerenciar promoções por meio do PROMO Management Console , além de detalhar conceitos e definições para cada componente do produto.

Conteúdo

Capítulo 1 - Sobre o manual
Contém descrições gerais sobre o conteúdo do manual.

Capítulo 2 - Introdução
Contém uma introdução ao produto PROMO e sua composição.

Capítulo 3 - Console de Administração
Contém conceitos gerais sobre o uso do console, como conexões e navegação no menu.

Capítulo 4 - Módulo Dashboard
O procedimento para usar o Dashboard é descrito.

Capítulo 5 - Módulo de Operação
É descrita a operação para criação e administração de Departamentos, Campanhas, Promoções, Modelos de Promoção e Fluxo de Trabalho.

Capítulo 6 - Módulo de fluxo de trabalho
É descrito o procedimento para criar e gerenciar o fluxo de trabalho, para promoções e listas de preços.

Capítulo 7 -  Módulo de Distribuição
Descreve a operação para criar, modificar e distribuir mapas, simular promoções e mapas e distribuição nas redes sociais.

Capítulo 8 - Módulo de preços
O procedimento para criar e gerenciar listas de preços é descrito.

Capítulo 9 - Módulo Lealdade
O procedimento para criar, editar e gerenciar itens de lealdade (cupons e cartões) é descrito.

Capítulo 10 - Módulo de relatórios
Descreve os relatórios que podem ser gerados no PROMO .

Capítulo 11 - Módulo de negócios
Contém as configurações especiais que podem ser feitas através do console de administração do PROMO , como registros de unidades, empresas, regiões e lojas departamentais.

Capítulo 12 - Módulo de administração
Descreve as configurações disponíveis para o console PROMO .

Capítulo 13 - Módulo de segurança
As operações de administração e configuração de usuários e acessos são descritas.

Capítulo 14 - Módulo de alarme
A operação de configuração e as notificações de alarme são descritas.

Capítulo 15 - Módulo de suporte
As operações de administração do banco de dados e as opções de gerenciamento de suporte são descritas. Fornece informações sobre perguntas consideradas frequentes.

Capítulo 16 - Promoções modelo

São explicadas as etapas para a montagem de promoções regulares registradas na PROMO.

Referências práticas

Documentação PROMO

O PROMO fornece a seguinte documentação:

• " Manual de Integração " - ("MANUAL DE INTEGRAÇÃO - PROMO v6.5").
  Este documento descreve em detalhes as mensagens que devem ser enviadas ao Mecanismo de Promoção e como interpretar as mensagens de resposta que serão fornecidas quando solicitadas.

• " Manual do Usuário Final " - ("MANUAL DO USUÁRIO FINAL - PROMO v6.5"). 
  O objetivo deste manual do usuário é servir como uma ferramenta de referência e referência para todos os usuários que desejam usar o PROMO, para a administração de suas promoções, cupons, cartões de fidelidade e listas de preços.
  
  

Capítulo 2 - Introdução

O que é o PROMO?

O PROMO é uma solução que permite separar o gerenciamento das promoções do ponto de venda. Permite definir uma grande variedade de promoções e é extensível sem a necessidade de fazer modificações nos pontos de venda.

O PROMO elimina a dependência de codificação e manutenção, reduz os tempos de implantação e teste. Possui uma interface gráfica que chamaremos de Console de Administração - PROMO , que facilita o registro de uma promoção, tornando-a um processo rápido e intuitivo. Essa qualidade acelera o processo de deixar uma promoção.
O PROMO foi projetado como uma ferramenta extremamente útil e simples de usar, destinada aos varejistas, para que eles possam gerenciar centralmente as promoções em vigor nas diferentes regiões e locais.

No PROMO, você pode criar promoções por composição de condições (combos), promoções definidas por condições simples, criar benefícios, conceder cupons e pontos de fidelidade, podendo configurar os parâmetros correspondentes a cada promoção, conforme necessário.

Também permite a montagem de promoções de modelos que podem ser usadas como modelos, economizando tempo de criação e maior confiança na coerência da promoção.
Regras de coexistência e pedidos de aplicativos podem ser definidos entre as promoções atuais. Esses parâmetros serão utilizados, através de algoritmos altamente eficientes, para determinar o conjunto de promoções que participam de uma determinada venda. Essas promoções serão informadas ao ponto de venda, que ficará encarregado de aplicar as promoções relatadas pela PROMO no bilhete.

O PROMO oferece a possibilidade de gerenciar cupons de forma centralizada, registrando as transações que os emitem e mantendo estatísticas (KPI) das transações e cupons registrados, bem como é possível gerenciar cartões de fidelidade de forma centralizada, gerenciando os diferentes perfis de cartões e seus movimentos.

O PROMO permite que você registre reversões de itens de fidelidade devido a devoluções ou notas de crédito feitas no ponto de venda em que cupons e cartões estão envolvidos.

No console de administração da PROMO , também será possível gerenciar e configurar alarmes que servirão de aviso antes de determinados eventos, além de incorporar o módulo Preços, com o qual várias listas de preços podem ser administradas para os itens presentes na transação.

Componentes PROMO

• Console de gerenciamento:

Ferramenta WEB para administração de promoções, cupons e cartões de fidelidade, além de alarmes e tabelas de preços. É o componente encarregado de gerar o arquivo de definição de regras de negócios (mapa de promoções) que será usado pelo mecanismo de promoções para avaliá-las. É responsável por gerenciar a emissão e o resgate de cupons de forma centralizada, por gerenciar cartões de fidelidade, por criá-los, por associá-los aos clientes, por ver seu histórico e gerenciar saldos.

• Motor de promoções:

É o componente PROMO encarregado de resolver e relatar as promoções que participam de um ticket de acordo com as definições (promoções) que foram geradas por meio do console. É também o link entre o ponto de venda e o console de administração central para tudo relacionado ao gerenciamento de itens de fidelidade.

ARQUITETURA

Funcionalidade

As funções desempenhadas pela PROMO :

• Definir e gerenciar promoções. Componente responsável: o console de administração. 
• Definir e gerenciar cupons. Componente responsável: o console de administração. 
• Definir e gerenciar cartões de fidelidade. Componente responsável: o console de administração. 
• Defina e gerencie funções de usuário no console de promoções. Componente responsável: o console de administração.
• Definir e gerenciar KPIs. Componente responsável: o console de administração.
• Publicação em redes sociais. Componente responsável: o console de administração. 
• Resolva promoções e informe-as. Componente responsável: o mecanismo de promoções.
• Definir e gerenciar alarmes. Componente responsável: o console de administração. 
• Gerenciar listas de preços. Componente responsável: o console de administração. 
  
  

Limitações

• O PROMO não aplica promoções, mas informa o ponto de venda como aplicá-las.
• PROMO não é um PDV.
• A PROMO delega a impressão e o cálculo do IVA e dos impostos no ponto de venda.
• A PROMO delega a impressão de cupons no ponto de venda.
• A PROMO delega a impressão de etiquetas ao varejista.
  
  

Capítulo 3 - Console de Administração

1. Introdução

O PROMO , por meio do Console de administração , permite definir promoções por meio de uma combinação de componentes: condições simples, intervalo de tempo, combinações e benefícios.

Por meio do console de promoções, é feita a definição dos mapas nos quais as promoções atuais estão relacionadas por meio de regras de coexistência e pedidos de aplicativos.

Os cupons PROMO podem ser gerados e gerenciados para serem emitidos e resgatados por meio de uma transação.

Também é possível gerar cartões de fidelidade, podendo registrar diferentes perfis de cartões de fidelidade, como GiftCard, bolsas ou cartões de ponto, gerenciar o saldo, associá-los aos clientes e permitir sua participação em promoções para aumentar ou diminuir sua saldo de acordo com a promoção aplicável.

É incorporada a possibilidade de gerar alarmes, que servirá para alertar certos usuários sobre eventos relevantes que ocorrem no console e / ou transação, bem como a possibilidade de administrar listas de preços e gerenciamento de etiquetas no console de promoções. expandindo o potencial do aplicativo.

Conexão do console

O console de administração é uma ferramenta da Web; portanto, a conexão pode ser remota ou local, através do uso de um navegador como o Chrome ou o Firefox.

Para conectar-se ao console, é necessário entrar na página   http: // IP-SERVER : PORT_INSTALACION / promo onde: 

• SERVER-IP : eledeve ser substituído pelo endereço IP da máquina em que o servidor de aplicativos está em execução.

• PORT_INSTALACION :é a porta de conexão (por exemplo : 8080)

Depois de conectado ao console, você deve inserir o nome de usuário, senha e empresa à qual deseja se conectar.

Por padrão, ao iniciar o console do PROMO pela primeira vez, as credenciais serão (diferenciam maiúsculas de minúsculas):

• Nome de usuário: admin
• Senha : Promo2020
• Empresa : "Empresa"

INTEGRAÇÃO COM AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO EXTERNO (SAML2)

Com a implementação do SAML2 da PROMO, será alcançada a integração do PROMO com um sistema de autenticação externa dos usuários do console do PROMO. Deve-se levar em consideração que, no console, existem funções de usuário que permitem o acesso às diferentes funcionalidades que devem ser mantidas no console. Sempre será necessário que o usuário seja criado no banco de dados para poder acessar o console e executar a autenticação.

Quando o Promo opera com essa integração, a tela de login proposta neste manual não será exibida, mas o login de cada varejista que foi integrado ao SAML2 será visto.

Após o login e a autenticação, você verá a tela principal do Promo Management Promo.

Menu de Navegação PROMO

Considerações gerais

Existem dados que o usuário deve inserir no console e são comuns a todos os componentes.

• Nome : por meio desses dados, o componente que está sendo criado pode ser identificado e será o nome que será mostrado nas diferentes listas em que pode ser usado. O campo de nome em todos os casos é um dado do tipo string de até 255 caracteres.
• Descrição : através desses dados, é possível inserir uma breve explicação explicativa do conteúdo do componente que está sendo criado. O campo de descrição é, em todos os casos, dados do tipo string de até 255 caracteres e cuja entrada não é obrigatória.

BOTÕES

Nas telas do console da PROMO, você encontrará os seguintes botões:

• Retorno: botão que permite retornar à tela anterior.
• Cancelar: botão cuja funcionalidade é cancelar o fluxo operacional que o usuário estava executando. O usuário pode cancelar o procedimento que estava em andamento a qualquer momento, retornando ao início do menu com o qual estava trabalhando.
• Novo: botão que permite criar um novo componente, dependendo da localização do botão na tela, será o componente que pode ser criado.
• Editar: botão que permite editar todos os registros do componente selecionado da tela em que o botão está localizado.
• Salvar: botão que permite confirmar o procedimento realizado.
• Pesquisa ou filtro: botão que permite realizar uma pesquisa indicando os valores desejados para um conjunto de filtros.

PAGINADO

Em todas as telas em que um grande número de registros é exibido, haverá uma paginação das informações, para facilitar a navegação.

Os números das páginas disponíveis para poder navegar entre elas serão mostrados na parte inferior de cada tela.

Capítulo 4 - Módulo de Dashboards

Os  Dashboards  são representações gráficas de métricas-chave ou KPIs envolvidos na realização dos objetivos de uma estratégia de negócios que é orientada para otimizar a tomada de decisão.

Os Dashboards do PROMO permitirão monitorar o grau de aplicação e o escopo das diferentes promoções, cupons e cartões com base nos diferentes indicadores predefinidos.

Menu de dashboards

Nesse menu, você pode visualizar os KPIs de vendas, promoções e cupons.

Dashboard de vendas

Esta seção mostra os indicadores relacionados às transações de vendas impactadas no banco de dados PROMO.

Os registros serão exibidos com base no período selecionado e os KPIs representarão os valores de diferentes aspectos das vendas realizadas.

Dashboard de promoções

Esta seção mostrará os indicadores referentes às Promoções concedidas a partir do ponto de venda impactado no banco de dados PROMO.

Esses registros serão exibidos com base em um período selecionado e os KPIs representarão o fluxo das promoções aplicadas nos diagramas.

Dashboard de voucher

Esta seção mostra os indicadores referentes aos cupons concedidos a partir do ponto de venda impactado no banco de dados PROMO.

Os registros serão mostrados com base no período selecionado e os KPIs representarão nos diagramas o fluxo dos cupons emitidos e / ou resgatados conforme configurado.

Dashboard de cartão

Existem indicadores sobre cartões ativos.
Os registros serão exibidos com base no período selecionado e os KPIs representarão os cartões ativados no período indicado.

Cada um desses painéis pode ser editado tanto em seu formato quanto nos dados exibidos.

Capítulo 5 - Módulo de operação

Menu de Operação

Nesse menu, você pode criar campanhas, modelos de promoção e promoção,

Campanhas

Esta opção é encontrada no menu " Operação " do console do PROMO e permite gerenciar diferentes campanhas.

Por padrão, ao instalar o console, a campanha "BLACK FRIDAY" é carregada como exemplo, que pode ser reutilizada ou desativada conforme necessário.

As campanhas podem ser classificadas de acordo com a finalidade ou objetivo das promoções que agrupam.

Por exemplo, " Campanha napse ", onde todas as promoções do appliance podem ser agrupadas .

Outro exemplo poderia ser " Campanha de Natal ", onde as promoções agrupadas nesta campanha são aquelas que entrarão em vigor durante a temporada de Natal.

As campanhas podem ser definidas de acordo com as necessidades do revendedor e terão apenas o objetivo de organizar promoções no console.

Você deve pressionar o botão " Novo " e a seguinte tela aparecerá para completar os dados da campanha:

Os seguintes dados devem ser inseridos:

• Nome : nome pelo qual a campanha será identificada.
• Descrição : este campo pode ser usado pelo usuário para inserir todas as informações necessárias sobre a campanha que está sendo definida, a fim de estender sua descrição e identificá-la mais facilmente. Este campo não é obrigatório.
• Data de início : indica a data em que a campanha entra em vigor.
• Data de término : indica a data em que a campanha terminará.
• Canais de publicação: você pode selecionar entre os diferentes canais de publicação definidos. (Mais ou menos opções aparecerão dependendo dos módulos adquiridos pelo cliente.)
  • Ponto de venda
  • Facebook
  • Twitter
• Ativo: por meio dessa verificação, é possível indicar se a campanha que está sendo criada é Ativa (Tildado) ou não (Destildado). Por padrão, todas as campanhas serão criadas no status Ativo.
  
  

Depois que os dados são carregados, o botão " Salvar " deve ser pressionado .

Promoções

Uma promoção é uma ferramenta de marketing usada para informar, convencer e lembrar os consumidores em potencial da existência de um produto ou serviço, na esperança de influenciar os sentimentos, crenças ou comportamento do destinatário, estimulando a demanda.

As promoções têm certas restrições ou condições que devem ser atendidas para obter os benefícios associados a elas.

Para o PROMO, uma promoção é uma função que leva em um contexto (Contexto: todos os elementos que fazem parte de uma transação (produto, cupons, clientes, eventos, meios de pagamento) e os dados específicos da transação (número da loja, terminal, data e hora).) como entrada e retorna um novo contexto (com os benefícios resultantes e os elementos beneficiados) como saída e os informa ao aplicativo do ponto de venda do PDV.

Para que uma promoção seja considerada "Completa", pelo menos uma " Condição " e um " Benefício " devem ser definidos nela.

Uma " Condição " pode ser composta de elementos ou uma coleção de elementos relacionados que atendam a certas características definidas, chamaremos de conformação desses conjuntos de elementos.

Os conjuntos também podem ser compostos de todos os elementos do tipo que foram selecionados, sem a necessidade de configurá-los para qualquer tipo específico de atributo.

Para acessar a tela "Gerenciamento de promoções", selecione a opção "Promoções" no menu "Operação".

A tela a seguir será apresentada, onde as promoções já geradas serão listadas indicando seu status, bem como novas promoções podem ser geradas no botão "Nova promoção".

NOVA PROMOÇÃO

Deve-se levar em conta que uma promoção deve ser composta de pelo menos uma condição e um benefício para ser considerada como "Completa".

Condições simples e / ou por composição:  essas são as restrições definidas para uma promoção. Essas restrições devem ser atendidas para acessar o benefício que a promoção oferece. 

• Simples: são os requisitos que devem ser atendidos para obter um benefício. As condições simples serão definidas por meio de elementos que podem estar presentes em uma transação, como Produtos, Cupons, Clientes, Eventos, Métodos de Pagamento, Cartões de Fidelidade e / ou dados específicos da Transação (loja, terminal). Cada um desses elementos terá atributos ou características atribuídos que os elementos devem cumprir para tornar a configuração da condição mais específica. Os atributos indicados neste manual são os do produto base, portanto, deve-se levar em consideração que cada cliente pode estender e adaptar os atributos de acordo com as necessidades do negócio. 
  
  
• Por composição : são formas de agrupar elementos em pacotes ou "combinações" dentro do contexto, para que os benefícios sejam aplicados a cada um desses conjuntos de elementos. Uma condição por composição pode ser composta por N conjuntos de produtos, cupons, clientes, meios de pagamento e / ou cartões de fidelidade. 
  
  

• Benefícios:  É uma vantagem econômica ou material que é concedida a um cliente quando determinadas condições são atendidas. 

Registro de nova promoção

Você deve pressionar o botão "Nova promoção" na janela " Gerenciamento de promoções " e as seguintes seções serão exibidas:

Modelos de promoção : aqui os modelos de promoção carregados como modelo serão exibidos. Quando um modelo é selecionado, os dados são preenchidos automaticamente conforme carregados no modelo escolhido.

Cabeçalho : nesta seção, os seguintes dados devem ser inseridos:

• Nome : nome pelo qual a promoção será identificada.
• Código : indica o código interno da promoção. (opcional)
• Descrição : esse campo pode ser usado pelo usuário para inserir todas as informações necessárias sobre a Promoção que está sendo definida. (opcional)
• Fluxo de trabalho : você pode selecionar entre os vários fluxos de trabalho ou as etapas de aprovação definidas para oferecer uma promoção conforme aprovada.
• Campanha : você deve selecionar uma das campanhas definidas para promoções.
• Canais de publicação: você deve selecionar entre os diferentes canais de publicação definidos.

• • Ponto de venda
  • Facebook
  • Twitter

• Coexistência: será possível selecionar em qual etapa a promoção será colocada, caso o mapa que a contém seja gerado automaticamente.
• Avaliar condição no combo : marcando esta opção, é indicado que a promoção que está sendo definida terá pelo menos uma condição simples e uma condição composta (combo). Ao avaliar as promoções com esse tick, será verificado se cada combo formado na transação atende à condição simples definida. Caso contrário, se a promoção for definida sem essa verificação ativa, a condição ou condições serão avaliadas independentemente uma da outra.

• Participantes do relatório : Ao marcar esta verificação, quando a promoção é avaliada, todos os elementos que participaram da condição e benefícios serão informados ao ponto de venda.

Sugestão 

• Ativar sugestões :  esta caixa pode ser ativada caso você queira sugerir uma promoção especial.
• Mensagem do PDV: caso a opção anterior esteja marcada, a mensagem a ser exibida na tela do PDV deve ser inserida quando a promoção é sugerida.

Imagem associada

• Descrição : este campo pode ser usado pelo usuário para inserir todas as informações necessárias sobre a imagem carregada.
• Imagem associada : mostrará a imagem selecionada.
• Upload de imagem : uma imagem pode ser carregada de um diretório específico.

Depois que esses campos forem carregados conforme apropriado, você deverá pressionar o botão " Salvar " e irá para a tela " Definição da promoção " .

Definir uma promoção

Para concluir o processo de geração de uma promoção, as seguintes informações devem ser preenchidas na tela "Definir promoção".

Cabeçalho :  mostra os dados inseridos na tela anterior. Há um botão"Editar" (permite editar o cabeçalho novamente) e um botão"Resumo" que mostra um resumo do status e do conteúdo da promoção.

Imagem associada:   se uma não tiver sido carregada anteriormente, a carga pode ser feita na opção "Adicionar imagem".

Definir por intervalo de tempo: 

As condições do tipo Intervalo de tempo são aquelas que avaliam as características da transação atual, permitindo criar condições com base em dados próprios, como data, hora e periodicidade. 

• Data da condição com hora:   nessa condição, uma condição pode ser definida por "data e hora", indicando de e para.

• Condição de tempo:  Aqui você pode definir uma condição de tempo, definindo nos campos de e para, horas e minutos.

• Condição de periodicidade:  nessa condição, ela pode ser definida a partir de uma data inicial, a cada quantos dias ou semanas a promoção pode ser aplicada. 
  

Definir condições simples

Elementos

Vamos chamar de Elements os diferentes tipos de componentes que podem fazer parte de uma promoção. Esses componentes farão parte da condição da promoção e do benefício.

O tipo ou tipos de elementos nos quais a condição será definida deve ser selecionado usando os seguintes botões:

Os atributos disponíveis por padrão para cada um dos elementos disponíveis são:

• Produtos :
  • • Código (SKU) : Usado para determinar a seleção de itens através do código SKU.
    • Preço unitário : atributo usado para determinar se o item faz parte do conjunto pelo seu preço.
    • Marca : usada para determinar a seleção de itens através da marca do item.
    • Fornecedor : usado para determinar a seleção de itens através do fornecedor do item.
    • Departamento : usado para determinar a seleção de itens por meio de seu departamento, é definido como o primeiro nível em uma hierarquia de produtos.
    • Família : usado para determinar a seleção de itens através da família à qual o item pertence, é definido como o segundo nível dentro de uma hierarquia de produtos.
    • Categoria : usado para determinar a seleção de artigos por meio da categoria à qual o item pertence, é definido como o terceiro nível em uma hierarquia de produtos.
    • Subcategoria : usado para determinar a seleção de artigos por meio da subcategoria à qual o item pertence, é definido como o quarto nível em uma hierarquia de produtos.
    • Desconto : Usado para determinar a seleção de artigos, admitindo ou não apenas aqueles que têm a propriedade de serem descontados. Ele suporta apenas os valores "TRUE" ou "FALSE".
    • Descontinuado
    • Baixa rotação
    • Star Product
    • Aplica-se a TODOS : A seleção desta opção incluirá todos os itens que podem ser inseridos na transação no conjunto de condições, sem considerar os atributos específicos de cada um.

• Cupons :
  • • Tipo: pode ser usado para definir o tipo de cupom que você deseja integrar ao conjunto.
    • Id: é usado para definir o número de ID ou cupom que você deseja integrar ao conjunto.
    • Aplica-se a TODOS : A seleção dessa opção incluirá todos os cupons que podem ser inseridos na transação no conjunto de condições, sem considerar os atributos específicos de cada um.

• Clientes:

• • • Tipo : pode ser usado para definir o tipo de cliente que fará parte do conjunto (por exemplo: funcionário, cliente normal, cliente frequente etc.).
    • ID : é usado para definir o ID ou o número do cliente que você deseja integrar ao conjunto.
    • Valor restante : para promoções especiais nas quais é necessário limitar o valor no qual aplicar um desconto X, relacionado ao cliente que foi inserido no ticket.
    • Segmento : pode ser indicado se o cliente que participa da promoção definida pertence a algum segmento ou intervalo de clientes específico.
    • Perfil do cliente:  usado para definir uma categoria de cliente.
    • Campanha de crédito:  usada para indicar a campanha que o cliente pode usar.
    • Aplica-se a TODOS : A seleção desta opção incluirá todos os clientes que podem inserir a transação no conjunto de condições, sem considerar os atributos específicos de cada um.
      
      
      

• Eventos:  Um evento é um evento ou evento que ocorre dentro da transação que pode determinar uma ação a seguir a partir de sua ocorrência. Por exemplo, número do cliente 10.000. 
  
  • • Número : usado para definir o ID ou número do evento.
      
    • Tipo de transação : pode ser usado para definir o tipo de evento.
    • Valor : usado para definir um possível valor que o evento deve ter.
    • Aplica-se a TODOS : Se essa opção for selecionada, todos os eventos que podem ser inseridos na transação serão incluídos no conjunto de condições, sem considerar os atributos específicos de cada um.

• Meios de pagamento:
  • • Código : é usado para definir o código de identificação ou método de pagamento que você deseja integrar ao conjunto.
    • Tipo : pode ser usado para definir o tipo de pagamento que você deseja integrar ao conjunto.
    • Banco : pode ser usado para definir o banco emissor da forma de pagamento que você deseja integrar ao conjunto.
    • Plano : é usado para definir o plano ou planos que o método de pagamento deve atender para integrar o conjunto.
    • Taxas : Usado para definir a quantidade de taxas no plano.
    • Campanha de crédito : usada para definir uma campanha relacionada a um meio de pagamento.
    • Prefixo : é usado para definir o prefixo que o método de pagamento deve ter para integrar o conjunto.
    • Aplica-se a TODOS : A seleção desta opção incluirá todos os métodos de pagamento que podem ser inseridos na transação no conjunto de condições, sem considerar os atributos específicos de cada um.

• Cartões de fidelidade :
  • • Id : é usado para definir o ID ou o número do cartão de fidelidade ou cartões que você deseja criar o conjunto.
    • Tipo : usado para definir o tipo de cartão de fidelidade ou cartões que você deseja criar no conjunto.
    • Contrato : é usado para definir o contrato ao qual o cartão que você deseja integrar no conjunto pertencerá.
    • Aplica-se a TODOS : A seleção dessa opção incluirá todos os cartões de fidelidade que podem ser inseridos na transação no conjunto de condições, sem considerar os atributos específicos de cada um.
      
      

• Transação:
  • • Terminal : usado para definir o ID ou o número do terminal que você deseja integrar ao conjunto.
    • Loja : é usado para definir o ID ou número da loja que você deseja integrar ao conjunto
    • Canal:  canal ou canal do qual a venda está sendo feita.
    • Cadeia : cadeia ou linha a  partir da qual a venda está sendo feita.
    • Formatar
    • Área : área geográfica da qual a transação é feita.
    • Subzona : subzona geográfica da qual a transação é feita.
    • Moeda : pode ser usada várias moedas . Isso permitirá que você selecione para qual tipo de moeda a promoção será aplicada. No momento da transação no PDV, você pode escolher a moeda, essas informações chegarão à Promoção e, dependendo do tipo de moeda recebida, a promoção será aplicada ou não.

Usando as setas ao lado de cada elemento, a lista de atributos será exibida e, em cada atributo, uma lista de comparadores será exibida .

Comparadores

As opções tratadas para a maioria dos atributos são:

• • • Igual
    • DIFERENTE
    • MAIOR
    • Menor

Por exemplo, uma condição pode ser gerada pelo elemento "Produto", selecionando o atributo "Departamento" e o comparador "EQUAL", onde a seguinte tela será apresentada:

Aqui você também pode carregar os dados da condição por meio de um arquivo, pressionando o botão "Selecionar arquivo". O arquivo a ser carregado pode ser um arquivo .xls ou texto sem formatação separado pelo delimitador configurado.

Nesta tela, você pode selecionar o tipo de "Operações entre elementos", selecionando a combinação suspensa na parte superior.

Os elementos podem ser relacionados a eles por meio dos seguintes operadores lógicos: 

• 
  
  • "E", além disso, há:  Os elementos definidos neste operador devem sempre ser respeitados. Permite combinar duas ou mais condições em uma condição composta que será fornecida como cumprida se todas as condições integrais forem atendidas. 
    
    
  • "Ou" é cumprida:  Os elementos definidos sob este operador podem ser cumpridos ou não. Permite combinar duas ou mais condições em uma condição composta que será considerada cumprida se pelo menos uma das condições integrais for atendida. 
    
    

Depois que os dados correspondentes ao elemento " Produtos " que participam da promoção forem inseridos , "Continuar" será clicado, com a condição configurada da seguinte forma:

Você pode selecionar o número de atributos que deseja definir na condição, por exemplo, produtos com Departamento igual a Eletrônicos e que também são Marca igual a SONY, WHIRLPOOL, HITACHI, PANASONIC e PHILIPS.

Cada elemento tem a opção de selecionar " Aplicar a todos " e, ao fazer isso, a condição será aplicada a todo o conjunto do elemento selecionado.

NOTA

• Atributos de agrupamento

Os Atributos definem as características dos elementos com os quais a seleção de pertencer a um determinado conjunto será feita e dependerão do tipo de conjunto ou elemento selecionado. 

Para definir um critério de agrupamento, você deve clicar no ícone "Lápis" que aparece à direita do elemento que você deseja agrupar (neste exemplo, o elemento Produtos).

O pop-up "Condições simples (agrupamento)" será apresentado com um menu suspenso que mostra as opções de agrupamento.

Os seguintes comparadores são usados para cada atributo de aplicativo:

• • • SEM  GRUPO
    • MENOS OU IGUAIS
    • MENOS QUE
    • MAIOR OU IGUAL A
    • MAIOR DO QUE

Se, por exemplo, "Maior que" estiver selecionado, o pop-up será exibido com as seguintes opções:

Neste exemplo, os critérios de agrupamento por "Quantidade", "Magnitude" ou "Preço total" podem ser indicados para o elemento "Produto", conforme mostrado na imagem a seguir:

Se o item "Clientes" tiver sido selecionado em vez do elemento "Produto", os critérios de agrupamento a serem exibidos serão "Saldos" e "Pontos".

O PROMO permite gerenciar conjuntos agrupando os seguintes elementos:

• • • Produto
      • Quantidade: Usado para determinar uma certa quantidade de um determinado item.
      • Magnitude: atributo usado para determinar uma magnitude, como:
        • • peso (para itens pesados: alimentos, etc.)
          • comprimento (para artigos vendidos a metro: tecidos, tapetes, etc.)
          • volume (para itens vendidos a granel ou em volume - metro cúbico ou metro quadrado - por exemplo, areia, cerâmica etc.).
      • Preço Total: É usado para definir o preço total de todos os elementos definidos.
    • Voucher
      
      • Quantidade: é usado para definir o número de cupons que você deseja criar no conjunto.
      • Valor: usado para definir o valor a ser adicionado pelos cupons que compõem o conjunto
    • Meios de pagamento
      • Montante
    • Clientes
      • Saldos
      • Pontos
    • Cartões de fidelidade
      • Montante

Outros exemplos de agrupamento podem ser:

• 
  
  • A quantidade de produtos na transação é superior a 10 unidades.

• • • A compra mínima é de 1500 pesos.

Definir condições por composição

Promoções por composição, combinação ou pacote são aquelas aplicadas quando a formação das sub-notas é concluída com os dados de contexto recebidos do PDV. 

• A promoção é por composição ou combinação
   
  • Exemplo: MxN, Compre A + B Grátis B ou Compre A + B + C por um preço especial.

Uma combinação pode ser composta de N componentes.

Para criar essas promoções, um ou mais elementos devem ser adicionados na seção "Condições por composição".

Cada componente de um combo é composto de um elemento, cada um com sua própria configuração. 

Os "Combos" são grupos de subtítulos no contexto da transação e os benefícios serão aplicados quando as condições indicadas nos referidos subtítulos forem cumpridas, como se fosse um ticket completo. 

Para adicionar um componente combinado, o botão "Adicionar" deve ser selecionado e os elementos com os quais os combos podem ser definidos serão exibidos como mostrado na imagem a seguir: 

A seleção de um dos elementos exibirá o seguinte pop-up: (neste exemplo, o elemento "Produtos" foi selecionado)

Os seguintes dados estão associados em um componente combinado :

• Limite de aplicativos : indica o limite máximo de combinação a ser formado em uma transação. Este parâmetro não admite 0 (zero) como valor, mas se um Limite não for definido (deixando a caixa em branco), poderão ser formados o maior número possível de combinações possíveis por transação. O campo não é obrigatório.
• Tipo de elementos: Elementos com os quais os combos serão armados e são definidos na primeira instância da definição de condição por composição (produtos, cupons, clientes, meios de pagamento e cartões de fidelidade).
• Ocorrências mínimas: valor real que representa a quantidade mínima necessária para compor a condição por composição ou combinação. Este parâmetro não admite 0 (zero) como um valor.
• Ocorrências máximas: valor real que representa a quantidade máxima necessária para compor a condição. Este parâmetro não admite 0 (zero) como um valor.

• Unidade de medida : Este parâmetro define o critério com o qual o grupo será agrupado. 

Se o "Tipo de elemento" selecionado for "Produto", o combo Unidade de medida exibirá as opções "Quantidade", "Magnitude", "Preço total".

Se o "Tipo de elemento" selecionado for "Cupons", o combo Unidade de medida exibirá as opções "Quantidade" e "Quantidade".

Se o "Tipo de itens" selecionado for "Métodos de pagamento", o menu suspenso Unidade de medida mostrará a opção "Valor".

Se o "Tipo de elemento" selecionado for "Clientes", o combo Unidade de Medida exibirá as opções "Saldo" e "Pontos".

Se o "Tipo de itens" selecionado for "Cartões de fidelidade", o combo Unidade de medida mostrará a opção "Valor".

Os critérios de seleção definem de maneira mais limitada a seleção de elementos do contexto para a formação das condições por composição (pacotes ou combos).
Eles podem ser definidos nos benefícios da promoção e na definição de condições por composição . Eles só podem ser aplicados em conjuntos do tipo de produto.

• Critérios de ordem : indica os critérios de pedido dos elementos do conjunto definido. ( O mais caro primeiro, um mais caro por combinação, o mais barato primeiro, um mais barato por combinação )

• Critérios de equivalência: Este tipo de parâmetro indica os atributos pelos quais uma equivalência ou igualdade pode ser definida entre os elementos que compõem o conjunto, por exemplo, " Tomando dois sucos do mesmo sabor , 2X1 em sucos da marca X ", neste caso o critério de equivalência seria o código de suco da marca X, pois agrupará cada um do mesmo sabor.

• Critério de inequivalência: Este tipo de parâmetro indica os atributos pelos quais uma desigualdade ou desigualdade pode ser definida entre os elementos que compõem o conjunto, por exemplo, " Carregando dois sucos de sabor diferente , 2X1 em sucos da marca X ", neste caso o critério de desigualdade seria o código dos sucos da marca X, pois agrupará cada dois sucos de sabor diferente .

Se  o elemento " Formas de pagamento " foi selecionado no botão   Adicionar em  Critérios de equivalência,  as seguintes opções serão mostradas: [indistinto], Código, Tipo, Banco, Plano, Taxas, Valor do item, Prefixo, Campanha de crédito. E nos  critérios de desigualdade,  as seguintes opções serão mostradas: [indistinto], Valor do item, Plano, Tipo, Banco, Valor, Prefixo, Código, Taxas, Campanha de crédito. 

Definir benefícios

Os benefícios são parte integrante das promoções e são atribuídos para determinar a consequência de ter cumprido as condições de uma promoção.

O benefício é uma vantagem econômica ou material que é concedida a um cliente quando determinadas condições são atendidas.

Os benefícios são aplicados em todo o conteúdo do ticket ou nos sub-selos, pois foram configurados por condições simples ou condições por composição.

As promoções definidas por condições simples oferecem o benefício apenas com a conformidade com as condições definidas.

As promoções com condições de composição oferecem o benefício em cada pacote ou combinação definida.

Você deve pressionar " Novo benefício " para acessar a janela de definição de benefício.

A tela " Novo benefício " será apresentada, onde as seguintes opções serão mostradas:

• Promoção : mostra o nome da promoção.
• Aplicar em condições? : Se esta caixa estiver marcada, o benefício será aplicado aos elementos definidos na condição, caso contrário, o benefício poderá ser concedido a outros elementos que não constituam a condição. Essa verificação será proposta apenas quando um novo benefício estiver sendo definido e não aparecerá quando for editada.
• Tipo de benefício : refere-se a se o benefício é monetário ou não monetário . O comportamento do benefício dependerá desse valor.

Se a opção Monetária estiver selecionada no Tipo de benefício , em "Classe de benefício", você poderá selecionar:

• Troca  calculada de cupons: é aplicado o valor do desconto indicado pelo cupom calculado inserido na transação. (Para visualizar esta opção, o cliente deve ter adquirido o módulo de fidelidade PROMO)

• Desconto fixo:  um desconto de um valor fixo é aplicado ao preço dos elementos do conjunto de itens selecionado. Pode ser aplicado em cada unidade (na quantidade ou na magnitude) ou em todos os elementos do conjunto.

• Porcentagem de desconto:  uma porcentagem de desconto é aplicada ao preço dos elementos do conjunto de itens selecionado. Pode ser aplicado em cada unidade (na quantidade ou na magnitude) ou em todos os elementos do conjunto.

• Novo preço: um novo preço é atribuído aos elementos do tipo de produto selecionado. Pode ser aplicado em cada unidade (na quantidade ou na magnitude) ou em todos os elementos do conjunto.

• Troca de pontos: é aplicado um desconto calculado pela promoção, com base no número de pontos, dinheiro, quantias etc. Entrou na transação apresentando o cartão de fidelidade que os contém. (Para visualizar esta opção, o cliente deve ter adquirido o módulo de fidelidade PROMO)

• Desconto por convênio : uma porcentagem de desconto será aplicada no preço dos elementos do conjunto de itens participantes. Pode ser aplicado em cada unidade (na quantidade ou na magnitude) ou em todos os elementos do conjunto. Esse benefício funcionará da mesma maneira que o "Desconto em Porcentagem", exceto que, quando um limite é definido nele, ele pode ser apenas para Clientes e acumular apenas Dinheiro. Nos casos em que esse benefício é aplicado e um cliente foi identificado na transação, o valor do desconto aplicado será acumulado e isso ajustará o desconto ao limite definido sem ter uma margem a exceder.

(Esses tipos de benefícios podem ser aplicados apenas a elementos do tipo de produto.)

Para cada um dos benefícios monetários, também deve ser indicado o seguinte, de acordo com o benefício selecionado:

• • Valor , porcentagem ou preço, conforme corresponde ao benefício monetário selecionado.
  • Unidade de medida na qual aplicar. Este parâmetro permite definir em que benefício será aplicado. Ser capaz de selecionar entre Cada unidade de quantidade, Cada unidade de magnitude
  • Porcentagem , quantidade e tipo, se for um cupom calculado.
  • Tipo e fator : se é um benefício de troca de pontos.

Se a opção Não monetária estiver selecionada no Tipo de benefício , em " Classe de benefício ", você poderá selecionar:

• Coeficiente de fidelidade:  a aplicação do benefício é conceder um fator de multiplicação para a unidade utilizada para os sistemas de lealdade.

• Voucher:  A aplicação do benefício é emitir cupons.

• Voucher calculado:  a aplicação do benefício é emitir cupons para um determinado valor de desconto calculado com base no total da transação. (Para visualizar esta opção, o cliente deve ter adquirido o módulo de fidelidade PROMO).

Cupom calculado

No momento de selecionar a classe "Cupom calculado", ele mostrará o combo "Aplicável *", de onde você pode selecionar:

• Percentagem
• Montante fixo
• Montante externo

Cupom calculado definido por Porcentagem:

Ao selecioná-lo, o campo " Porcentagem " será mostrado onde o número deve ser inserido, o que representará a porcentagem com a qual o valor do cupom a ser emitido será calculado.

Cupom calculado definido por Desconto FIXO:

Ao selecioná-lo, o campo " Valor fixo " será mostrado onde deve ser inserido o número que representará o valor ou valor com o qual o cupom será emitido ao aplicar o benefício.

Cupom calculado definido por VALOR EXTERNO:

Ao selecioná-lo, não será proposto definir uma quantidade ou uma porcentagem, pois esses dados serão informados pelo PDV (ou por um sistema externo)

• Plano de pagamento:  a aplicação do benefício é conceder planos de pagamento.

• Porcentagem de lealdade:  a porcentagem de pontos é aplicada ao preço dos elementos do conjunto de itens selecionado. Permite calcular os pontos que devem ser concedidos com base na porcentagem e no preço estendido dos itens nos quais se aplica.

• Pontos de fidelidade: a aplicação do benefício é conceder pontos, milhas, pesos a uma bolsa eletrônica ou à unidade usada para sistemas de fidelidade. O mecanismo de promoções calcula os pontos concedidos por esse benefício, que podem ser aplicados a cada unidade (na quantidade ou na magnitude) ou em todos os elementos do conjunto. Em outras palavras, agora será possível definir, por esse benefício, vantagens como: conceder pontos P para cada item no departamento X ou conceder pontos P na compra de itens no departamento X.

• Presente: a aplicação do benefício é oferecer um item ou prêmio extra (geralmente são itens ou serviços não comercializados pela empresa, por exemplo: doar ingressos de cinema, oferecer serviço de táxi gratuito).

• Reembolso bancário:  você pode inserir uma porcentagem. A promoção enviará ao PDV o valor do reembolso a ser aplicado pelo banco, isso dependerá do valor do pagamento, proporcional ao nível do item. No PDV, o valor do desconto informado não será aplicado, mas uma Nota de crédito automática será gerada para esse valor. No lado da promoção, esse benefício operará de maneira semelhante ao método de pagamento criptografado, configurado com base em pagamentos. Ao selecionar o benefício Reembolso bancário, os seguintes campos serão obrigatórios: "Conceder o plano de pagamento", "Para tipo de pagamento", "Com forma de pagamento", "Taxas", "Do banco", "Com uma porcentagem". E será opcional preencher os seguintes campos: "Valor limite" e "Prefixo".

Para cada uma das classes de benefícios não monetários, também deve ser indicado o seguinte:

• 
  
  • Coeficiente de pontos de fidelidade , indica o tipo de pontos e o fator.
  • Cupom , podendo indicar "quantidade" e "Tipo / Identificador" . (Se o módulo Lealdade foi adquirido, será apresentado um combo com os tipos de cupom ativos para seleção)
  • Plano de Pagamento , podendo selecionar entre Plano de Pagamento, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento, Contas, Banco, Valor Limite, Prefixo, Porcentagem, Desconto / Sobretaxa.
  • Porcentagem de lealdade , podendo selecionar entre Porcentagem do preço em pontos e Tipo.
  • Pontos de fidelidade , podendo selecionar entre Quantidade, Tipo e Para cada unidade de.
  • Presente , podendo selecionar entre Quantidade, ID e Tipo.
  • Cupom calculado , podendo selecionar entre Porcentagem, Quantidade e Tipo.

A ser definido na definição de lucro, os campos apresentam em "Informação de Aplicação "

• Aplicação máxima (valor) : valor máximo para aplicar o benefício
• Aplicação máxima (medida) : nos casos em que você deseja limitar a aplicação do benefício, é possível selecionar o atributo no qual o limitar. As opções são: quantidade, preço e magnitude.
• Método de preservação : representa a maneira pela qual a PROMO distribuirá o benefício monetário concedido entre todos os artigos afetados. As opções ativadas são:
  • Proporcional
  • Mais caro primeiro
  • Mais barato primeiro

Este campo será ativado apenas para benefícios do tipo monetário .
Além disso, o PROMO permite que a repartição seja feita no preço original do item, ou seja, antes de qualquer benefício; ou no preço já beneficiado.

• 
  
  • Aplicar em : indica em qual preço do item o rateio será feito. As opções de preços serão:
    • Original
    • Beneficiado

• 
  
  • Critérios de classificação : permite selecionar um critério para ordenar os itens nos quais o benefício será aplicado. Você pode escolher entre:
    • o mais caro primeiro
    • o mais barato primeiro
  • • indistinto

LIMITES DE APLICAÇÃO :

Dependendo do tipo de benefício que está sendo definido, diferentes "Limites" podem ser gerenciados nesta seção, indicando quando um benefício é entregue ou não, com base no estoque geral do Varejista, por loja ou pelo Cliente, permitindo controlar Mais geral das vezes que um determinado benefício foi concedido durante um determinado período.

O limite de aplicação de um benefício pode ser definido pela quantidade de dinheiro, quantidade de benefícios concedidos, por cliente, dia, lojas, etc. e eles serão configurados em cada benefício que uma promoção se aplica. 

Um ou mais limites podem ser definidos no mesmo benefício, mas devem sempre ser diferentes, ou seja, não será permitido definir o mesmo tipo de limites, por exemplo, para uma loja que acumula dinheiro, no mesmo benefício. Se mais de um limite for definido, quando pelo menos um deles for atingido, a promoção não aplicará mais o benefício limitado. 
Se uma promoção tiver vários benefícios definidos e apenas um deles tiver um limite de aplicativo definido, uma vez atingido esse limite, esse benefício não será mais aplicado, mas os outros benefícios da promoção (sem limites) continuarão sendo aplicados enquanto a promoção e / ou o mapa forem em vigor. 

a implementação de limites são valores aproximados. 

Para cada um dos benefícios disponíveis, a PROMO pode definir limites para a aplicação de um benefício, deixando fora do alcance o Cupom Calculado do Benefício Monetário e o Plano de Pagamento Não Monetário.

Ao selecionar um tipo e classe de benefício ao qual a definição de limites se aplica, a seção "Limites do Aplicativo" será mostrada na definição do benefício:

As seguintes opções estarão disponíveis no combo " Adicionar ":

• • Geral : Indica que todas as lojas varejistas adicionarão ao limite que está sendo definido. Por exemplo, " 2x1 em garrafas térmicas, enquanto os suprimentos de 1000 unidades estiverem esgotados " ( independentemente da loja onde ela é vendida ou do cliente que a compra, durante o período da promoção, as garrafas térmicas podem ser usadas até atingir 1000 unidades.)
    
    
  • Loja : Indica que cada loja do varejista terá um balcão independente do limite definido neste benefício. Dessa forma, pode ser que uma loja tenha atingido o limite do benefício definido e não possa mais aplicá-lo, e que outra loja ainda possa continuar operando com ela, uma vez que ainda não atingiu seu limite. O limite definido aqui é o que todas as lojas herdarão igualmente. Por exemplo: " 2x1 em garrafas térmicas enquanto o suprimento durar 100 unidades por loja". ( Durante a validade da promoção, até 100 garrafas térmicas por loja podem se beneficiar, se a loja A ficar sem estoque, a promoção não será aplicada ou sugerirá mais, mas se a loja B ainda tiver estoque disponível, ela poderá continuar operando com a promoção.)
    
    
  • Cliente : Indica que o limite será acumulado por cada cliente informado na transação. Por exemplo, " 2x1 em garrafas térmicas até ficarmos com 1000 unidades, uma por cliente ". ( Durante o período da promoção, garrafas térmicas de até 1000 unidades podem ser usadas, mas apenas uma pode ser entregue por cliente.)
    

Após a seleção de um dos critérios de agrupamento mencionados acima, o seguinte pop-up será exibido:

Cada um dos critérios de acumulação (Geral, Loja ou Clientes) pode ser definido com um " Período " no campo "Período a ser contabilizado". O Período indicará com que frequência o contador acumulado será redefinido durante o período da promoção. Exemplo: " 2x1 em garrafas térmicas enquanto o suprimento durar 10 unidades por dia ". 

Aqui, independentemente de o limite ser Geral, Loja ou Clientes, será avaliado que em um dia o limite de 10 garrafas térmicas beneficiadas não seja excedido. Se o limite de 10 garrafas térmicas beneficiadas por dia for atingido, a promoção não será aplicada nem mais será sugerida para esse dia. No dia seguinte, o contador retornará a zero e a promoção poderá ser aplicada até que o limite de 10 garrafas térmicas diárias seja atingido novamente.

Deve-se considerar que, dependendo do benefício que está sendo definido, diferentes critérios de acumulação podem ser usados para definir o limite. Este critério de acumulação deve ser indicado no campo " Limites por ". Ser capaz de escolher entre os seguintes acumuladores:

• 
  
  • Quantidade de dinheiro
  • Quantidade de aplicações
  • Quantidade de produtos beneficiados
    

Após a seleção do critério de acumulação, o valor que define o limite de aplicação do benefício deve ser indicado.

O exemplo anterior pode ser interpretado como um tipo de limite geral, reiniciar o contador diariamente e acumular aplicativos do benefício definido até um limite de 100. Após atingir o limite, o benefício não será aplicado até o dia seguinte. Caso o limite não tenha sido atingido no momento da redefinição do contador, ele será reiniciado, retornando a 0 para acumular até 100 no dia seguinte.

Adicionados os limites e salvos o benefício, quando você retornar à página de definição de promoção, os limites definidos terão a seguinte aparência:

Por fim, os campos na seção " Informações adicionais " serão solicitados para concluir a definição do benefício.

• Método de aplicação : representa a maneira pela qual o PDV emitirá as promoções (na tela ou no comprovante de venda). Por exemplo, mostre em detalhes o desconto afetado para cada item ou mostre um resumo de todo o desconto aplicado antes do total. As opções que podem ser selecionadas são:
  • Resumo
  • Linha a linha

  
  

• Conta contábil : a conta contábil é inserida na qual o lucro será imputado no PDV. Não é um campo obrigatório.
• Fornecedor financeiro e fornecedor de crédito: o valor do desconto a ser aplicado pode ser indicado aqui, indicando o valor ou a porcentagem que corresponde a ele. Se algum valor for indicado nos campos de definição do provedor financeiro, os campos correspondentes ao provedor de crédito deverão ser preenchidos. A soma dos valores definidos para ambos os fornecedores não pode exceder 100% quando definidos por porcentagem. No caso de ambos os fornecedores serem definidos por quantidade, nenhuma validação será realizada sobre os valores inseridos em ambos os fornecedores. Se o provedor financeiro for definido por%, o provedor de crédito também deverá ser definido por% e o mesmo quando um for definido por valor. Ambos os campos são opcionais, mas se um estiver carregado, o outro deverá ser definido mesmo com% ou $ em zero (0).
• Mensagem do PDV : esse texto será enviado ao PDV para ser exibido no visor quando uma Promoção que inclui este benefício for aplicada em um determinado contexto. Não é um campo obrigatório.
• Mensagem para a impressora : esse texto será enviado ao PDV para ser impresso no recibo de venda quando uma Promoção que incluir este benefício tiver sido aplicada em um contexto específico. Não é um campo obrigatório.
• Mensagem para o TLOG : este texto será enviado ao POS para ser registrado no TLOG quando uma Promoção que inclua este Benefício for aplicada em um contexto específico. Não é um campo obrigatório.

MODELOS DE PROMOÇÃO

O que é um modelo de promoções?

Um modelo de promoções é um modelo ou modelo que pode ser usado como base para criar promoções futuras que compartilharão uma ou mais opções de configuração.

As etapas para criar um modelo são as mesmas para criar uma promoção, e podem ser definidas condições e benefícios que serão pré-carregados quando você desejar gerar uma promoção a partir de um modelo.

Para acessar a criação de um modelo de promoção, você deve acessá-lo através da opção "Modelo de promoção"

A tela "Gerenciamento de modelos de promoção" será exibida e o botão "Novo modelo" será exibido na parte inferior da tela.

Cabeçalho

Ao clicar no botão " Novo modelo " . A tela a seguir será exibida onde os dados do cabeçalho do modelo devem ser preenchidos.

Os seguintes dados devem ser inseridos:

• Nome : nome pelo qual o modelo de promoção será identificado quando listado para ser usado como modelo.

• Descrição : este campo pode ser usado pelo usuário para inserir todas as informações necessárias sobre a Promoção que está sendo definida, para estender sua descrição e identificá-la mais facilmente, o campo não é obrigatório.

Após a conclusão do cabeçalho, você deve pressionar "Salvar" para ir para a próxima instância, onde é possível definir as condições e os benefícios que servirão de modelo para futuras promoções, da mesma forma que uma promoção é definida.

Capítulo 6 - Módulo de Workflow

O Workflow ou fluxo de trabalho descreve as etapas necessárias para aprovar uma promoção, mostrando a estrutura e a ordem correspondente. As etapas representam os estágios de aprovação de uma promoção ou lista de preços e a função associada a cada um deles.

Por padrão, existe um fluxo de trabalho padrão (Fluxo de Trabalho Geral), que possui uma única etapa para a aprovação de uma promoção ou lista de preços. O universo de aplicação de um fluxo de trabalho ou pode ser editado depois de ter associado promoções ou lista de preços.

VÁRIOS FLUXOS DE TRABALHO

O PROMO tem a possibilidade de definir mais de um fluxo de trabalho para aprovação de promoções e listas de preços. Dessa forma, as etapas para aprovar um determinado grupo de promoções ou lista de preços podem ser gerenciadas independentemente.

Por exemplo, promoções que se aplicam a um determinado item ou proporcionam um certo benefício podem ser aprovadas no fluxo de trabalho A com 4 etapas definidas, enquanto outro grupo de promoções se aplica a outro grupo ou segmento de itens ou aplica outra margem de lucro Eles serão aprovados pelo fluxo de trabalho B, que possui 2 etapas definidas.

O mesmo vale para fluxos de trabalho da lista de preços.

Os WFs podem aplicar-se a:

• Promoções
• Lista de Preços
• Promoções e listas de preços

Para definir esses fluxos de trabalho, clique no botão "Novo" na janela "Fluxos de trabalho".

A tela " Novo fluxo de trabalho " será apresentada onde você deve inserir um nome e uma descrição.

2 caixas de seleção são exibidas, indicando se o fluxo de trabalho se aplica a promoções, listas de preços ou ambas. Por padrão, as 2 caixas de seleção estão marcadas.

 Clicar em "Salvar" exibirá a tela com a lista "Fluxo de trabalho", onde você poderá indicar as etapas que comporão esse fluxo de trabalho e quais funções serão responsáveis por cada etapa da aprovação.

Por padrão, a etapa 1 já será definida com o nome "Capturar" e será atribuída à função Administrador.

Ao clicar no botão "Novo", você pode definir novas etapas, associar a função correspondente à aprovação:

Clicar em "Salvar" mostra as etapas que compõem o WF:

ETAPAS DE UM FLUXO DE TRABALHO

Ao criar uma promoção, ela é atribuída a um fluxo de trabalho específico (na definição do cabeçalho da promoção) e, uma vez concluída, pode ser enviada para aprovação.

Se tivermos definido mais de uma etapa para o fluxo de trabalho selecionado, a promoção deverá ser aprovada por todas as etapas que compõem o fluxo de trabalho ao qual ele pertence para participar após um mapa.

Para enviar uma promoção para revisão ou aprovação, você deverá clicar no botão " Enviar para aprovação ", conforme mostrado na imagem abaixo:

PROMOÇÕES A APROVAR

Depois que uma promoção for enviada para aprovação, ela permanecerá na tela "Gerenciamento de promoções" com o status "Revisão / aprovação" e, por sua vez, aparecerá na tela "Promoções para aprovação", de onde o usuário com a função definida para essa etapa No fluxo de trabalho ao qual a promoção pertence, aprove ou rejeite a promoção enviada.

Para acessar as promoções a serem aprovadas, você deve entrar no menu "Operação" e, no menu exibido, pressionar "Promoções para aprovar", conforme mostrado na imagem a seguir:

No caso de ter entrado com um usuário com permissões de administrador, o contador indicando "n" o número de promoções enviadas para aprovação será exibido à direita do título "Promoções para aprovar" (nesse caso, seguindo o exemplo, será "1 "como indicado na imagem).

No caso de ter entrado sem permissões de administrador (como no usuário "Operador"), o título "Promoções a aprovar" será exibido no submenu, mas com o valor da quantidade à direita, zero "0".

Cada função verá as promoções a serem aprovadas dos fluxos de trabalho em que participam.

Depois que a opção "Promoções a aprovar" for pressionada, um usuário pertencente à função definida poderá revisar e  aprovar / rejeitar  a promoção.

O sistema o levará para a próxima tela, onde pressionar o botão "Ações" exibirá o submenu com as seguintes opções:

1. História do WF
2. Sumário
3. Aprovar / Rejeitar

Para aprovar ou rejeitar uma promoção, você deve pressionar a opção "Aprovar / Rejeitar" e, uma vez feito isso, o sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:

A partir daí, você pode rejeitar ou aprovar uma promoção, pressionando "Rejeitar" ou "Aprovar", além de poder registrar informações (texto) na caixa vazia "Nota" em relação à ação executada.

Depois de aprovada ou rejeitada, a promoção aparecerá com o status correspondente, na página "Gerenciamento de promoções" na coluna Fluxo de trabalho que aparece com o nome do fluxo de trabalho ao qual pertence

No final do ciclo de revisão, a promoção será totalmente aprovada e poderá ser incorporada em um mapa.

HISTÓRICO DO FLUXO DE TRABALHO

O fluxo de trabalho permite definir um fluxo de revisão e aprovação de promoções.

Exemplo:

1. O operador captura as promoções e as envia para aprovação.
2. O supervisor valida a promoção carregada e a aprova ou rejeita de acordo com seus critérios.

Promoções que foram totalmente aprovadas podem ser adicionadas a um mapa e distribuídas às lojas.

Para acessar o histórico do worflow, você pode entrar em:

• "Promoções para aprovar", conforme detalhado na imagem, pressionando a opção "Histórico WF" no submenu exibido no botão "Ações"
• "Gerenciamento de promoção", pressionando o botão "Ações", à direita da tela, sobre a promoção escolhida e, no submenu exibido, pressionando "Histórico do WF".

No histórico do fluxo de trabalho, você pode ver:

1. Os passos dados em cada promoção
2. O usuário que criou cada um deles
3. A data e hora em que foram realizadas
4. Se eles foram executados com sucesso

A imagem a seguir mostra as etapas detalhadas do fluxo de trabalho em ordem crescente (de baixo para cima) com as informações especificadas:

Capítulo 7 - Módulo de Distribuição

Menu Distribuição

Com esta opção, o PROMO permite criar e distribuir mapas, simular tickets com promoções e mapas, além de poder distribuir promoções em diferentes redes sociais.

Mapas

Um mapa é um grupo de promoções, com validade e regras que coexistirão no mecanismo de promoção em um determinado momento.

O mapa deve ser definido para poder especificar regras de coexistência entre as promoções que o compõem e especificar a ordem de aplicação e consumo que existirá entre elas.

Para gerar um mapa, ele deve ser acessado através do menu Opções de menu> Distribuição> Mapas (POS).

CRIAR MAPA

Para criar o Google Maps, você deve pressionar o botão "Novo".

 

Os seguintes dados devem ser inseridos:

• Publicação : nome pelo qual o mapa será identificado quando listado para gerar os arquivos de definição.

• Início da validade : indica a data inicial a partir da qual o mapa entrará em vigor assim que for distribuído. Leva como hora de início 00:00 por dia. A data deve ser atual ou superior.

• Fim da validade : indica a data em que a validade do mapa terminará. Leva como o horário final, 23:59 horas por dia.

Aqui você também pode configurar o comportamento da sugestão no nível do mapa.

Os campos a serem configurados serão:

• Sugestões: As opções para este campo são:

• • NÃO sugerir: Nenhuma sugestão será feita para nenhuma das promoções que compõem o mapa, independentemente do valor de "sugerir" que cada promoção tenha configurado

• • SEMPRE Sugerir : as sugestões serão avaliadas para todas as promoções que compõem o mapa, independentemente do valor de "sugerir" que cada promoção tenha configurado.

• • Sugerir de acordo com a PROMOÇÃO:  promoções serão sugeridas ou não, de acordo com a configuração da sugestão no nível da promoção

• Dias para devolução : indica o número de dias que o mapa estará disponível após o término de sua validade, apenas para transações de devolução.

Esses dados permitem ao sistema determinar o número de dias que o uso do mapa deve contemplar para resolver promoções em transações de devolução e na compra original. Se um valor não for inserido nesse campo, considera-se que não há limitação de dias.

Depois de inserir todos os dados do mapa, pressione o botão " Salvar ".

A tela " Definir mapa " será exibida, na qual as promoções que formarão o mapa deverão ser selecionadas.

Essa tela é dividida em dois setores:

O cabeçalho no qual os dados carregados anteriormente serão exibidos, juntamente com as opções para Verificar colisões, Geração automática, Resumo, Download, Distribuir, Editar e Retornar.

Os dados de composição do mapa , onde as etapas , recursos e promoções disponíveis serão mostrados .

Na área esquerda, você pode definir as etapas, funções e promoções selecionando o elemento que deseja criar e arrastando-o para a janela do painel direito. É necessário criar uma etapa selecionando o botão " Nova etapa " e arrastando-o para a janela direita

PASSOS

Quando o mapa é definido, cada uma das promoções integrará uma das etapas e, se várias promoções coexistirem na mesma etapa, elas serão combinadas por meio de funções de coexistência.

A existência de etapas no mapa permite restaurar os elementos consumidos pelas promoções entre uma etapa e outra.

O procedimento para avaliar e aplicar os benefícios presentes no mapa funcionará da seguinte maneira:

1. A função de coexistência da primeira etapa é avaliada (lembre-se de que a função é sempre única e que pode ser composta de promoções ou outras funções).
2. Dependendo do tipo de função, uma vez avaliada, dos elementos do contexto recebido entre as promoções consumidas e dos benefícios aplicados, ela passa para a próxima etapa, restaurando os elementos de contexto consumidos ao aplicar as diferentes promoções e com os preços estendidos modificados pelo aplicação de benefícios.
3. Continue avaliando as próximas etapas do mapa, conforme explicado nos pontos 1 e 2.

Uma promoção só pode existir em uma única etapa e a mesma promoção não pode ser encontrada em mais de uma etapa.

FUNÇÕES DE COEXISTÊNCIA

Vamos chamar de "função de coexistência" a expressão que determina a ordem de processamento entre as promoções na mesma etapa .

Também será determinado qual será o "consumo de elementos".

Chamaremos " Consumo de itens " quando uma promoção usar um ou mais itens de contexto para aplicar um benefício.

Os itens que receberam um benefício em uma etapa não estarão mais disponíveis para uso em uma promoção futura, a menos que o recurso de coexistência permita.

 

As funções de coexistência disponíveis são:

• SEQUENCIAL (CONSUMO)

Dentro da função SEQUENTIAL, cada promoção de membro é processada na ordem em que a função foi configurada.
A promoção processada consumirá os elementos que participaram dela e não poderá ser usada nas próximas promoções que fazem parte dessa função SEQUENCIAL. A ordem em que cada promoção é definida dentro da função
é muito importante , pois é essa ordem que será usada para consumir itens. Do processo de todas as promoções da função, será obtida uma coleção de benefícios consistindo na soma dos benefícios obtidos de cada uma das promoções da função.

• TODAS (TUDO)

Dentro da função, TODAS as promoções envolvidas são processadas independentemente, com base no mesmo contexto recebido pela função, gerando uma coleção de benefícios independentes que serão adicionados um ao outro no final do processo. Nesse caso, a ordem na qual as promoções são definidas na função ALL não será tão importante, pois seu processo é independente.

• OPÇÕES

Nesse tipo de função, cada promoção é processada independentemente e uma coleção de opções é gerada a partir da qual o cliente pode escolher. De cada opção, será obtido um conjunto de benefícios que serão aplicados de acordo com a opção selecionada pelo cliente. No caso da função OPTIONS, o número de opções que o mecanismo responderá dependerá do número de promoções que o integram, sejam elas aplicadas ou não.

• EXCLUIR

Com esse tipo de função, as promoções são avaliadas em ordem (de acordo com a forma como a função foi definida), antes da primeira promoção que atenda à sua condição e possa ser aplicada, a avaliação do restante das promoções que compõem a função é interrompida, com a qual antes da primeira promoção que se aplica, o restante das promoções já está excluído da avaliação.

• AVALIE SE

Essa função consiste em uma série de promoções, que serão chamadas de "condicionamento" e uma que será a promoção "condicionada". Dessa forma, apenas a promoção condicionada será aplicada aos artigos que se beneficiaram de pelo menos uma das promoções de condicionamento. As promoções de condicionamento pertencem às etapas anteriores à etapa em que a função AVALIE SE aparece. É por isso que a função AVALIE SE aparecerá em uma segunda ou mais etapas, mas nunca na primeira. A promoção condicionada será a última que aparecerá na lista, enquanto os fatores determinantes serão todos os primeiros. Se desejar que haja mais de uma promoção condicional, todas elas deverão estar dentro de alguma função de coexistência.

• AVALIE SE NÃO

Essa função consiste em uma série de promoções, que serão chamadas de "condicionamento" e uma que será a promoção "condicionada". Dessa forma, e contrariamente à função anterior, apenas a promoção condicionada será aplicada nos artigos que não foram beneficiados por nenhuma das promoções de condicionamento.
As promoções de condicionamento pertencem às etapas anteriores à etapa em que a função AVALIE SE NÃO aparece. É por isso que a função AVALIE SE NÃO aparecerá em uma segunda ou mais etapas, mas nunca na primeira. Exemplo: Se a função AVALIE SE estiver na terceira etapa, as promoções incluídas nas etapas 1 e 2 podem ser usadas como fatores condicionantes.
Como na função anterior, a promoção condicionada será a última que aparecerá na lista, enquanto os fatores determinantes serão, portanto, os primeiros. Se desejar que haja mais de uma promoção condicional, todas elas deverão estar dentro de alguma função de coexistência.

Somente para benefícios monetários:

• DESCONTO MÁXIMO (DESCONTO MÁXIMO)

Nesse tipo de função, cada promoção é processada de forma independente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede o maior desconto entre todas as promoções que compõem a função.

• DESCONTO MÍNIMO (DESCONTO MIN)

Nesse tipo de função, cada promoção é processada de forma independente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede o menor desconto entre todas as promoções que compõem a função.

Somente para benefícios não monetários:

• 
  
  • PONTOS MÁXIMOS

Nesse tipo de função, cada promoção é processada de forma independente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede o maior número de pontos entre todas as promoções que compõem a função.

• 
  
  • PONTOS MÍNIMOS

Nesse tipo de função, cada promoção é processada independentemente e a PROMO informa qual é a promoção e o benefício correspondente que concede a menor quantidade de pontos entre todas as promoções que compõem a função.

COMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES DE COEXISTÊNCIA

Os argumentos das funções, além de serem compostos por promoções, também podem ser compostos por outras funções.

Combinando as funções, é possível obter uma variedade mais ampla de relações entre promoções ao determinar sua prioridade entre elas.

Exemplo:

Na etapa 1 , usando a função DESCONTO MÍNIMO, você avaliaria qual das duas promoções concede o menor benefício.

Na etapa 2, afirma-se que o PDV será informado de duas opções para que o cliente possa escolher entre duas listas de benefícios que surgem de:

• 
  
  • aplique a promoção PR03 e a promoção PR04 primeiro e, em seguida, aplique as promoções PR05 e PR06 nos produtos que não participaram das promoções PR03 e PR04
  • aplique a promoção PR05 e a promoção PR06 primeiro e, em seguida, aplique as promoções PR03 e PR04 nos produtos que não participaram das promoções PR05 e PR06

Na última etapa, é aconselhável definir as promoções no nível médio de pagamento, que atuam na aplicação total das promoções.

Na etapa 3, a promoção PR07 pode ser um desconto de 10% para os funcionários, que será aplicado no último contexto restaurado na etapa anterior, ou seja, se um perfume de US $ 80 receber um desconto de US $ 40, para a base do desconto de 10 % levará US $ 40 (seu preço estendido).

Uma vez definidas as etapas e funções da coexistência, o sistema mostrará na tela como cada uma delas foi definida com as respectivas promoções.

COLISÕES

As colisões referem-se ao conflito que pode ocorrer no momento da avaliação de promoções ou da adição de promoções em um mapa e que vinculam as promoções que usam o mesmo código de artigo , deixando de lado as que se aplicam a todo um grupo de artigos ou departamento ou grupo que é.

Os momentos em que a verificação de colisão é realizada são detalhados abaixo.

Tome o valor do código do item 8321 como exemplo.

Caso A: Criação de promoção

1. 
   
   1. É registrada uma promoção PROMO_A usando o artigo com o código 8321.
   2. É registrada uma nova promoção PROMO_B, cuja data efetiva cruza com PROMO_A e que também usa o artigo com o código 8321.
      
      
      

Caso B: adição de promoção a um mapa.

1. 
   
   1. A promoção PROMO_A, que usa o artigo com o código 8321, é adicionada ao mapa
   2. A promoção PROMO_B é adicionada ao mapa, cuja data efetiva cruza com PROMO_A e que também usa o artigo com o código 8321.
   3. Um aviso de aviso de colisão promocional aparecerá como mostrado na imagem abaixo.

GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE MAPAS

O PROMO tem a possibilidade de  gerar mapas automaticamente, indicando no momento de armar a promoção em que função de coexistência a referida promoção estará no mapa.

Ao montar o mapa com esse procedimento, será criada uma única etapa, onde as promoções serão colocadas em suas respectivas funções de coexistência com base na ordem definida. Dentro de cada função de coexistência, as promoções serão inseridas de acordo com a data / hora do registro.

No momento de registrar um novo mapa ou ao editá-lo, o botão "Geração automática" será exibido, através do qual o mapa pode ser montado com base na coexistência dada em cada promoção.

Ao pressionar este botão, o mapa será lavrado em uma única etapa, usando a coexistência definida nas promoções.

Após a geração do mapa, ele pode ser editado, adicionando etapas, funções e / ou promoções, conforme necessário, além de verificar colisões, fazer o download ou distribuí-lo.

DISTRIBUIR UM MAPA

Depois que o mapa for registrado no console de administração de promoções com suas respectivas funções de promoções e coexistência, a próxima etapa para que o mapa seja eficaz será gerar um arquivo de definição ou Mapa, o que pode ser feito pressionando o botão Botão " Distribuir " que está na mesma tela em que o mapa é criado no canto superior direito.

O arquivo de definição é um arquivo no formato XML que será usado pelo mecanismo PROMO para avaliar as promoções. Ele contém todos os dados dos componentes que compõem o mapa.

O arquivo de definição pode ser gerado, mas depois distribuído. Para executar a geração, o mapa desejado deve ser selecionado e o arquivo de definição estará pronto para ser distribuído no tempo desejado.

Ao distribuir o arquivo de definição já gerado para as lojas, o usuário poderá escolher entre AUTO, FTP, SMTP e Arquivo.

As promoções só serão válidas ao integrar um mapa. O arquivo de definição com o qual o mecanismo PROMO funcionará será gerado a partir do mapa.

O processo que permite sua execução é: Distribuir , onde, além de gerar esse arquivo, ele pode ser distribuído nas lojas onde o mecanismo de promoções opera.

Você deve selecionar a loja na qual deseja distribuir um mapa.

Pressionando " Selecionar lojas ", o seguinte pop-up aparecerá, onde você poderá selecionar entre o laboratório ou as lojas de produção, conforme necessário.

Você deve selecionar as lojas correspondentes e pressionar o botão " Publicar ". Um pop-up aparecerá confirmando a ação.

Depois de pressionar " Aceitar " , o mapa será distribuído no (s) destino (s) selecionado (s) (o pop-up aparecerá quando a distribuição estiver ocorrendo em uma loja de produção ) .

A seguir, um breve resumo da distribuição desse mapa será exibido, indicando a versão, o número de vezes distribuído, as lojas nas quais ele foi distribuído e se o processo foi concluído com êxito.

O arquivo de definição terá um número de versão que será exclusivo e designado pelo sistema quando for gerado.

O nome do arquivo será o número da versão e sua extensão .xml (por exemplo: 1.xml )

PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DEFINIÇÃO

O mecanismo de promoções atualiza seus arquivos de definição (mapas) por meio de um processo automático que funciona por meio de um índice, que contém uma lista de todas as versões de mapas que estão em seus diretórios, além de sua validade e com as quais ele funcionará para transações de vendas e devoluções.

COPIANDO MAPAS

Há ocasiões em que você deseja que certas promoções usadas anteriormente façam parte de um novo mapa, integrando-se a outras novas promoções. 

O PROMO concede uma funcionalidade que permite copiar um mapa já distribuído e que novas promoções são incluídas sem a necessidade de incluir manualmente cada novo mapa; isso será feito desde que as promoções sejam válidas; caso contrário, a estrutura será copiada, eliminando as promoções vencidas . Essa ação é encontrada na combinação " Ações " do menu Distribuição > Mapas .

Simulação

Em " Distribuição " está a opção " Simulação ", onde você pode simular o comportamento dos mapas e das promoções.

CRIAÇÃO DE TICKET

Pressionar o botão " Novo " gera um modelo de ticket de compra que deve conter as seguintes opções:

• 
  
  • Nome: Nome pelo qual o ticket será identificado quando listado.
  • Loja: Loja que será informada no momento da simulação.
  • Terminal (código) : código do terminal que será relatado no momento da simulação.
  • Canal : via ou canal do qual a venda seria simulada. É um campo de texto opcional e livre. O sistema não sugerirá informações do catálogo relacionadas a este campo.
  • Moeda : neste campo, você pode inserir o tipo de moeda com a qual simular a compra. É um campo de texto opcional e livre. Aparecerá vazio ao entrar. O sistema não sugerirá informações do catálogo relacionadas a este campo. Ao simular, a moeda inserida será levada em consideração.
  • Data da compra : data e hora que serão usadas no momento da simulação.

Depois que os dados do cabeçalho forem carregados, pressione o botão " Salvar ".

O sistema exibirá a seguinte tela, na qual os dados do ticket do modelo a ser simulado devem ser inseridos.

Para a simulação de um ticket, os seguintes elementos podem ser inseridos:

• Produtos: Clique no botão" Produtos " e o sistema solicitará as seguintes informações:

• 
  
  • 
    
    • Código (sku): código que identifica o artigo.
    • Preço unitário - o preço de cada unidade do item que está sendo adicionado à transação.
    • Preço total : preço total dos itens. Surge da multiplicação do preço unitário pela quantidade.
    • Quantidade : quantidade de artigos com o código digitado que está sendo "vendido".
    • Magnitude : peso, comprimento ou volume do item.
    • Marca : marca do item que está sendo inserido.
    • Fornecedor : indica o código representativo do fornecedor do item.
    • Departamento : departamento ou seção à qual o artigo pertence.
    • Família : família de artigos aos quais o artigo que está sendo inserido pertence.
    • Categoria : categoria do item que está sendo inserido.
    • Subcategoria : subcategoria do item que está sendo inserido.
    • Desconto : indica se descontos podem ser aplicados ao item inserido. tildado padrão.

Você também pode ter a assistência de catálogos para a entrada do código, família, marca, departamento e / ou fornecedor do item. Quando terminar, pressione "OK" para que os dados sejam carregados.

• 
  
  • Cupons : representa os cupons a serem relatados na transação. Clique no botão " Cupons " e o sistema solicitará as seguintes informações: 

• • 
    
    • ID : identificador exclusivo do cupom.
    • Tipo : representa o tipo de cupom.
    • Quantidade : número de cupons sendo apresentados.
    • Valor : valor equivalente em dinheiro mantido pelo cupom. ( esse atributo não é avaliado ao usar o módulo Coupons )

• 
  
  • Cliente : representa os dados relacionados ao cliente que realiza a transação. Clique no botão " Clientes " e o sistema solicitará as seguintes informações: 

• • 
    
    
    • ID : identificador do cliente.
    • Tipo : representa o tipo de cliente que está fazendo a transação.
    • Pontos : número de pontos (lealdade / milhas / etc.) que o cliente que faz a transação possui.
    • Valor restante : limite do valor no qual aplicar um determinado desconto (para promoções que o definiram).
    • Segmento : indica o segmento ou intervalo ao qual o cliente que faz a transação pertence.

• • Eventos : representa os eventos que serão relatados na transação. Clique no botão " Eventos " e o sistema solicitará as seguintes informações: 
• • 
    
    
    • ID : identificador exclusivo do evento.
    • Tipo de transação: representa o tipo de evento.
    • Valor : valor do evento a ser relatado.

• • Formas de pagamento : representa as formas de pagamento que serão relatadas na transação. Clique no botão " Formas de pagamento " e o sistema solicitará as seguintes informações: 

• • 
    
    
    • Banco : identifica o banco associado ao plano de pagamento.
    • ID do plano de pagamento : identificador do plano de pagamento que está sendo pago com este meio.
    • Valor pago : valor pago com este meio de pagamento específico.
    • Saldo : permite indicar se o pagamento que está sendo pago por esse meio será efetuado para o saldo da transação. Para que isso aconteça, esse valor deve ser Verdadeiro e o Valor pago e o Valor dos itens não devem indicar nenhum valor.
    • Tipo : representa o tipo de método de pagamento com o qual a transação está sendo realizada.
    • Quantidade de itens : quantidade dos itens que você deseja pagar com esse meio de pagamento específico.
    • ID : identificador exclusivo da forma de pagamento.
      
      

• • Cartões de fidelidade: representa os dados relacionados aos cartões de fidelidade que podem ser inseridos na transação para avaliação. Clique no botão " Cartões de fidelidade " e o sistema solicitará as seguintes informações: 
    
    
• • 
    
    • Id: identificador exclusivo do cartão.
    • Tipo: representa o tipo de cartão de fidelidade inserido.
    • Valor: indica o saldo do cartão de fidelidade que está sendo inserido.
    • Contrato: indica o contrato ao qual pertence o cartão de fidelidade.

Você pode inserir mais de um dos elementos mencionados no ticket do modelo e simular promoções e / ou mapas.

Quando os dados do ticket do modelo a ser simulado estiverem completos, pressione "Simulação".

• • 
    
    • O sistema permitirá que você selecione se deseja simular uma promoção ou um mapa.
    • Depois que a lista de promoções ou mapas for exibida, você deve escolher uma opção e pressionar " Simular "

Simulação do Google Maps:

Simulação de promoções:

Se os elementos inseridos no ticket de simulação cumprirem as condições definidas na promoção ou no mapa que está sendo simulado, eles apresentarão os resultados da simulação na tela a seguir.

O resultado da simulação, neste caso, foi a aplicação da promoção "- 10% de desconto em toda a compra ", sobre o código (SKU) 112.

Os detalhes do benefício concedido também são relatados, neste caso, uma porcentagem de desconto de 10% equivalente a - $ 990 no item da transação.

O total relatado nesta janela corresponde ao total da transação com o desconto aplicado.

SIMULAR TICKET PRÉ-EXISTENTE

Quando a tela de simulação é apresentada, as seguintes ações podem ser acessadas:

• • 
    
    • Editar : Permite modificar o cabeçalho do ticket.
    • Definir : Permite modificar o corpo do ticket para simular
    • Simulação : Permite realizar diretamente uma simulação de mapa ou promoção, caso o ticket esteja no status " Completo "

Redes sociais

O PROMO permite a publicação de promoções em diferentes redes sociais, a fim de otimizar estratégias de marketing e melhorar a comunicação de promoções e benefícios para clientes em potencial.

Para publicar promoções nas redes sociais, é necessário que a promoção tenha sido registrada para esse fim, bem como que as permissões de acesso às diferentes páginas estejam configuradas.

A publicação nas redes sociais destina-se apenas a comunicar alguma oferta, oportunidade e / ou benefício a clientes em potencial por meio dos canais digitais configurados, e os benefícios não podem ser aplicados por esse meio.

DEFINIÇÃO DE PROMOÇÃO PARA REDES SOCIAIS

Ao editar o cabeçalho de uma nova promoção, são propostos os seguintes canais de publicação: " Ponto de Venda ", "Facebook" e "Twitter"

Uma promoção pode ser configurada para um ou vários canais de publicação simultaneamente e, se algumas das redes sociais ativadas forem selecionadas, será solicitada a carga de uma imagem (somente no formato .PNG) na promoção.

Depois que a promoção for registrada em qualquer um dos canais de publicação de mídia social selecionados, as promoções serão exibidas na tela de promoções, com o logotipo correspondente de acordo com o canal selecionado.

PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS

Após definir as promoções que serão publicadas nas redes sociais e o acesso configurado às redes sociais.

No módulo Distribuição >> Redes sociais , a tela " Publicação em redes sociais " será exibida onde serão listadas as promoções com os canais de publicação habilitados para publicação.

Os indicadores que aparecem à direita de cada promoção são aqueles que devem ser pressionados de acordo com a ação que você deseja executar.
Se você deseja publicar, por exemplo, no Facebook, deve pressionar o logotipo do Facebook (quando o logotipo for apresentado em vermelho, a autenticação do usuário será solicitada para acessar a rede social a partir do aplicativo PROMO), e as páginas ativadas serão apresentadas. para publicação.

Você deve verificar a página na qual deseja publicar e clicar em " Publicar "

Feito isso, a promoção publicada recentemente será exibida na página selecionada.

Para cada promoção publicada nas redes sociais, você pode ver um resumo das publicações feitas clicando no último ícone de estatísticas que aparece no final de cada promoção. Da mesma forma, procederá à publicação de publicações promocionais na rede social Twiter e, após a publicação, será exibido da seguinte forma:

Capítulo 8 - Módulo de preços

Lista de Preços

O módulo Listas de Preços gerenciará os diferentes tipos de Listas de Preços, que serão tratadas nas lojas de varejo.

Existem três tipos de lista de preços:

1. 1. LISTAS ZERO : Essas listas são criadas automaticamente quando uma nova loja é criada na empresa. Eles não podem ser editados, nem um universo de aplicativos é definido. Os itens participantes são obtidos por meio de uma interface, para recebimento e processamento de preços do SAP.
      
      
   2. LISTAS DERIVADAS : Estas são listas que têm a Lista 0 como a lista pai, e algum tipo de operação de cálculo é aplicado a eles que se aplicará aos preços da lista pai (por exemplo,% de aumento, $ diminuição, adicione $ 1, subtraia $ 1, aplicar arredondamento). Os itens do mesmo não são definidos, uma vez que pertencem diretamente à associação, com os itens de sua Lista pai (Lista 0).
      
      
   3. LISTAS NOVAS ou GERADAS : Essas são listas criadas e não possuem uma Lista 0 como sua lista pai, mas são criadas pela definição de um universo de aplicativos específico. Os itens participantes são definidos no catálogo de itens do BM Central, no caso do Promo Bridge, ou no catálogo de itens promocionais.

No menu Preços> Listas de preços, as listas de preços serão gerenciadas e distribuídas nas lojas de varejo:

Ao entrar no menu Preços> Listas de preços, a seguinte tela Administração de lista de preços será exibida:

Ele listará as listas de preços existentes que conterão as seguintes informações:

• • Status (incompleto, completo, distribuído)
  • Tipo (Zero, Gerado, Derivado)
  • Lista de base zero (para derivativos)
  • Código
  • Nome
  • Descrição do produto 
  • Lojas
  • WF (fluxo de trabalho)
  • Validade
  • Prioridade

As pesquisas de lista de preços podem ser realizadas pelos seguintes filtros: tipo (zero, gerado, derivado), código (da lista), nome, código da loja, código (sku), status e validade.

O filtro Validade se aplica apenas às listas de preços "Gerado" e "Derivado". As listas 0, como sua validade é indefinida, não serão exibidas nesta pesquisa. Ele pode ser filtrado usando o Tipo de lista.

Importante: Ao indicar a  prioridade da lista de preços, é necessário levar em consideração a maneira pela qual o mecanismo avaliará os preços. O mecanismo avaliará as tabelas de preços de acordo com sua prioridade, do mais alto para o mais baixo, levando em consideração o universo de aplicação do mesmo. 

O mecanismo avalia o universo de aplicativos das listas de preços (Loja, Intervalo de tempo, Cliente, Tipo de cliente, Evento) se houver 3 listas com prioridade 0, 1 e 2 (a prioridade mais alta é 2 e a mais baixa é 0, neste exemplo). Avalie 2 primeiro, se não aplicar, continuará com 1 e assim sucessivamente até 0.

Exemplo :

Universo de aplicação:

Lista com prioridade 2: é para tipo e loja de cliente vip = Unicenter

Lista com prioridade 1: é para armazenamento = Unicenter, Período: das 9:00 às 20:00

Lista com prioridade 0: é para armazenamento = Unicenter

 Dois clientes chegam às 10:00 da manhã. Um vip e outro comum. Os preços para o primeiro serão os da lista com prioridade 2 e, para o segundo, serão os da prioridade 1.

LISTAS NOVAS OU GERADAS

Uma nova lista de preços pode ser gerada a partir do botão "Nova lista" na tela Administração da lista de preços:

Os seguintes campos devem ser inseridos nele:

• • Código (código da lista de preços, sequência de até 5 posições, obrigatório)
  • Nome (nome da lista de preços, sequência de até 30 posições, obrigatório)
  • Descrição (sequência de até 50 posições, opcional)
  • Fluxo de trabalho (caixa de combinação)
  • Aplicar promoções (você pode selecionar "SIM", NÃO "ou" Por item na lista ") Por padrão, ele aparecerá em" SIM ".
  • Aplicam-se descontos manuais (Você pode selecionar "SIM", NÃO "ou" Por item da lista ") Por padrão, ele aparecerá em" SIM ".
  • Início efetivo (data e hora necessária)
  • Fim da validade (data e hora, obrigatório)
    
    A lista será salva com o tipo "Gerado" e no estado "Incompleto", até que seu universo de aplicativos seja definido e os detalhes dos produtos que o compõem.
    Para isso, você deve escolher o botão "Ações"> "Detalhe":

  A partir daí, você acessará a seguinte tela:

Dentro do universo de aplicativos, você pode adicionar:

• • Lojas: para indicar em quais lojas essa tabela de preços será aplicada
  • Intervalo de tempo: para que a lista se aplique dentro de um determinado intervalo de tempo, por exemplo: das 17 às 20 horas. 
    NOTA:  Só pode haver uma lista com intervalo de tempo por loja (para cada vez, várias listas com o mesmo intervalo de tempo não podem se sobrepor).
  • Tipos de Clientes
  • Eventos
  • Clientes
  • Prioridade: O sistema sugere uma prioridade que pode ser modificada.

Quando você seleciona as opções do combo, as janelas parecem poder inserir os valores dos atributos:

Se você selecionou  Lojas :

Se você selecionou  Intervalo de tempo :

Se você selecionou  Tipos de cliente :

Se você selecionou  Eventos :

Se você selecionou  Clientes :

Se você selecionou  Prioridade:

Depois de inseridas, as lojas sugerem uma prioridade para essa lista nas lojas indicadas:

Uma lista pode ter várias lojas associadas. No momento em que a lista é gerada, o sistema avaliará todas as prioridades relacionadas às lojas associadas a essa lista e atribuirá o próximo número à maior prioridade encontrada entre elas.

A prioridade pode ser alterada. Se o valor digitado já for usado nessas lojas, será exibida uma mensagem na tela, indicando que essa prioridade já foi atribuída por outra loja e indicará qual loja. E não permitirá que você grave a lista com essa prioridade. Você precisará selecionar outra prioridade que não esteja em uso.

O valor máximo que pode ter prioridade é 999.999. Quando esse número é atingido, o sistema continuará atribuindo e salvando o mesmo valor. O usuário pode atribuir um número mais baixo que não foi usado (se a prioridade sugerida for sempre usada, nenhum espaço vazio será gerado, se o usuário ignorar os números em que essa situação ocorre) e, para a lista a seguir, o sistema iniciará a partir desse número para o procure a próxima prioridade disponível.

Para adicionar produtos à lista de preços, você deve acessar o setor "Detalhes do produto":

Para obter o catálogo do produto, você deve clicar no botão "Exportar catálogo base". Um arquivo do Excel será aberto, com o catálogo de produtos para concluir os preços correspondentes à lista que está sendo gerada.

Os campos incluídos no arquivo serão os seguintes:

• • Código (SKU: código do item, obrigatório)
  • Nome (Descrição: sequência de 50 posições, necessária)
  • Departamento (posições da corda 40)
  • Marca (sequência de 30 posições)
  • Fornecedor (string 30 posições)
  • Magnitude
  • Preço de custo (decimal 10.2, opcional)
  • Preço de venda em branco (decimal 10.2, obrigatório)
  • Preço de venda de crédito (decimal 10.2, obrigatório)
  • Unidade de medida (sequência de 15 posições, opcional)
  • Preço por magnitude (quilo, litro, embalagem, etc.) (decimal 10.2, opcional)
  • Preço no atacado (decimal 10.2, obrigatório)
  • Limite de atacado (quantidade à qual se aplica o preço de atacado), 
  • Bom fornecedor (sequência de 30 posições, opcional)
  • Valor da recuperação PB (decimal 10.2, opcional)
  • Fornecedor financeiro (sequência de 30 posições, opcional)
  • Valor da recuperação PF
  • Aplicar promoções (booleano: verdadeiro / falso)
  • Aplicar desconto manual (booleano: verdadeiro / falso)
  • Limite (limite de unidades que podem ser vendidas a esse preço). Ao atingir esse limite, esse preço não estará mais disponível para venda, será retirado de outra lista atual ou da lista 0 da loja, opcional)
  • Início da validade (formato da data: dd / mm / aaaa, deve ser maior ou igual ao início da validade da lista de preços, opcional)
  • Fim da validade (formato da data: dd / mm / aaaa e, deve ser menor ou igual ao final da validade da lista de preços, opcional)

A partir deste catálogo, você pode adicionar os preços à lista, salvar o arquivo no formato Excel e carregá-lo no botão "Selecionar arquivo".

Ao carregar o arquivo, uma mensagem será exibida indicando se os registros foram importados corretamente ou se ocorreu um erro.

As pesquisas podem ser feitas pelo SKU, para pesquisar por um item específico e para poder visualizar seu preço, e um Excel pode ser gerado com os dados da grade, clicando no botão "Exportar detalhes atuais"

NOTAS: 

O operador poderá fazer o download do modelo do Excel, a fim de gerar a lista a ser importada, do "" Catálogo base de exportação. "Isso conterá o catálogo completo dos itens Bridge ou Promo, conforme apropriado.

Caso algum dos preços na lista seja menor que o preço de custo do produto, uma mensagem será exibida na tela alertando sobre essa situação. O operador poderá modificá-lo ou não, de acordo com as regras de negócios a serem aplicadas na lista de preços que está sendo definida.
A soma dos campos Valor da recuperação PB e Valor da recuperação PF não pode exceder o valor total (preço de venda).

Cada produto pode ou não ser válido. Caso isso aconteça, deve estar dentro da validade definida para a lista de preços ou pode ser menor que a validade definida na lista, mas nunca a exceder.

LISTAS DERIVADAS

Você pode criar uma nova lista de preços derivada , a partir de uma "Lista 0" existente, para isso, você selecionará uma Lista 0 e, no botão "Opções", deve selecionar "Nova lista de preços derivados":

Os dados do cabeçalho da lista derivada devem ser inseridos. Será associado à Lista 0 a partir da qual foi gerado, e esses dados não podem ser modificados.

Ele também herdará a loja da Lista 0. 

Você deve inserir os campos obrigatórios e definir entre as seguintes opções, que serão aplicadas ao conjunto de itens:

• • Aumentar% / Diminuir%
  • Diferença de quantidade
  • Arredondar para (é um arredondamento para o final. Por exemplo: existe um item que vale US $ 100,00 e eu indico que desejo arredondar para: 99, para que esse item valha US $ 99,99. Outro exemplo: Play Station: preço efetivo US $ 94,26, digo-lhe para arredondar para 99, o preço é de US $ 93,99).

E será possível determinar se um arredondamento pode ser aplicado ao resultado obtido, sem decimais (por exemplo: se eu tiver um item: Play Station: preço efetivo $ 94,26, e ao gerar a lista derivada, ative a verificação: "Arredondando cálculo sem decimais ", na lista derivada, o preço efetivo desse item será: US $ 94). 

A nova lista de preços "Derivativos" será salva.

A lista será criada no estado "incompleto", até que , no botão "Ações" > "Detalhe", o universo do aplicativo seja adicionado a  ela:

Você pode  definir o universo de aplicativos do  mesmo, inserindo algum  outro atributo, por exemplo: intervalo de tempo, tipo de cliente, cliente, evento:

Sugerirá uma prioridade de acordo com os disponíveis nas lojas.

Para ver os detalhes dos produtos na lista derivada, você deve inserir o setor "Detalhes do produto" e clicar no botão "Exportar detalhes atuais":

Um Excel será gerado, com os detalhes dos produtos e o preço correspondente ,  conforme  definido na lista derivada:

IMPORTANTE:

UMA LISTA DERIVADA NÃO PODE SER GERADA A PARTIR DE UMA LISTA 0, ATÉ QUE A LISTA 0 ESTEJA EM ESTADO COMPLETO OU DISTRIBUÍDO E APROVADO.

SE A LISTA 0 ESTIVER EM ESTADO INCOMPLETO E SEM APROVAÇÃO, A OPÇÃO "AÇÕES"> "NOVA LISTA DE PREÇOS DERIVADAS" APARECERÁ DESATIVADA.

APROVAÇÃO DE LISTA DE PREÇOS

A autorização das listas de preços será feita através de um fluxo de trabalho para listas de preços.

O fluxo de trabalho pode ser:

• • Etapa 1, na qual as listas de preços são criadas e aprovadas automaticamente (se a tarefa agendada "Atualização da lista de preços" estiver definida para ser executada automaticamente).
  • de 2 etapas: uma etapa para criação e outra etapa para aprovação.

Exemplo:

Se a lista de preços possuir um fluxo de trabalho, com duas etapas (uma etapa para criação e outra etapa para aprovação), a opção "Listas de preços com aprovação pendente" deverá ser selecionada.

O sistema o levará para a próxima tela, onde pressionar o botão "Ações" exibirá o submenu com as diferentes opções mostradas abaixo:

Para aprovar ou rejeitar uma Lista de Preços, você deve pressionar a opção "Aprovar / Rejeitar" e, uma vez feito isso, o sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:

A partir daí, você pode rejeitar ou aprovar uma lista de preços, pressionando "Rejeitar" ou "Aprovar", além de poder adicionar informações (texto), na caixa vazia "Nota", em relação à ação executada.

OBSERVAÇÕES:
As listas de preços podem ser aprovadas por um usuário com a função, definida na etapa correspondente do WF (fluxo de trabalho).
Quando uma lista de preços é aprovada, será gerado um alarme que notificará o usuário administrador, que possui listas de preços com distribuição pendente em uma loja. 

DISTRIBUIÇÃO DE LISTAS DE PREÇOS

As listas de preços podem ser distribuídas, nas lojas correspondentes, na tela Administração da lista de preços.

Você deve selecionar uma lista de preços e, em "Ações", escolha a opção "Distribuir lista". O sistema solicitará a confirmação da ação: "TODOS os preços da lista selecionada serão distribuídos aos motores associados às lojas da lista". E mostrará os botões "Aceitar" e "Cancelar".

Se for necessária impressão prévia para os itens viajarem para a loja (ou seja, se você deseja imprimir antes de distribuir para as lojas), atribua o valor "True" no parâmetro de configuração: priceList.distribution.print.before . Pode ser encontrada no menu principal em Administração \ Informações de configuração. Deve ser configurado conforme indicado na imagem a seguir:

Se estiver definido como "Verdadeiro", as etiquetas serão impressas antes da distribuição. O parâmetro será padronizado como "False".

Distribuição de listas de preços para contingências

No botão Ações, a opção "Download Distribution" será adicionada (você só ativará esta opção nas listas de preços com distribuição pendente).

Quando você clica nessa opção, um pop-up aparecerá informando:

"Esta opção deve ser usada apenas no caso de não haver conexão com o armazenamento correspondente. Um arquivo com a Lista de Preços (nome da lista) será baixado (o caminho do mecanismo no qual a lista será baixada). Deseja continuar Y / N? ”

Ao aceitar, um pop-up será exibido indicando:

“A lista de preços foi baixada corretamente. Ele deve ser enviado por correio ao usuário responsável pela loja correspondente ”.

Em seguida, a lista de preços retornará ao status "Concluído".

Existe um parâmetro de configuração que nos permitirá realizar a distribuição por contingência.

Ele deve ser definido como "true", para que o sistema permita que a operação seja executada. Por padrão, ele aparecerá em "false":

ATIVAÇÃO DA  LISTA DE PREÇOS

A ativação pode ser  automática ou manual .

No menu principal, em Administração \ Informações de configuração, você encontrará o parâmetro: priceList.requiresActivation. Este parâmetro será usado para indicar se a ativação da lista é automática ou manual:

Se o parâmetro for "true", isso indica que requer ativação manual. Se for "falso", não é necessário, a ativação é automática. Por padrão, ele será falso

Ativação automática:

Se estiver configurado para que a ativação seja  automática , uma vez distribuídas as listas, ele ativa automaticamente as listas de preços e aplica a validade definida no cabeçalho da lista (gerado ou derivado).

Ativação manual:

Se configurada para ativação  manual , a ativação deve ser feita por um usuário responsável, depois que as listas forem distribuídas nas lojas. 

Ao distribuir uma lista, o sistema distribuirá tudo: o cabeçalho e os itens. Essa lista estará em um estado inativo . Após a distribuição da lista, a opção "Ativar" será ativada.

A ativação manual da lista de preços pode ser realizada  na tela: Administração de listas de preços. Você deve selecionar a lista de preços que deseja ativar e, no botão "Ações", deve escolher a opção "Ativar". O sistema solicitará a confirmação da ação. Uma vez confirmado, o sistema ativará a lista de preços. 

CANCELAMENTO DE LISTAS DE PREÇOS

As listas de preços podem ser canceladas no console. Dessa forma, eles ficarão inativos para serem usados na loja em que foram distribuídos.

Para cancelar uma Lista de preços, ela deve estar no status "Concluído" ou "Distribuído".

Nesse estado, o botão "Ações"> "Cancelar lista" deve estar selecionado. O sistema solicitará a confirmação da ação.

Considerações:

1. 1. Se a lista já estiver no estado "Distribuído" em qualquer loja, será salva com o estado "Cancelado" e será distribuída novamente nas lojas correspondentes, para que seu status seja refletido e não esteja mais em vigor no loja.
   2. Se a lista estivesse no estado "Completo" e ainda não tivesse sido distribuída, ela seria salva no estado "Cancelado" e, nesse estado, NÃO será possível distribuí-la em nenhuma loja.

Administração de Etiquetas

As impressões de etiquetas podem ser geradas a partir da Lista 0 e sob demanda de: Listas 0, Geradas e Derivadas.

As impressões serão feitas a partir de impressoras jato de tinta.

FORMATO DAS ETIQUETAS DE PREÇO

Os formatos de etiqueta de preço funcionarão com a seguinte estrutura:

• • Tipo:  o usuário poderá selecionar o tipo de modelo a ser criado (genérico / oferta).
  • Categoria : o usuário pode selecionar a categoria (departamento): casa, eletrodomésticos, entre outros. É importante que o usuário tenha um catálogo de  categorias  (departamentos)  registrado , caso contrário não  poderá  visualizar os itens a serem selecionados.
  • Formato : corresponde ao cluster  (campo Formato, disponível em Negócios →  Lojas ) que é atribuído às lojas associadas ao usuário. Para fazer isso, você deve primeiro importar o catálogo correspondente (CatalogFormat.catalog) em Administração → Importar catálogos . É importante que antes de criar o modelo, as lojas associadas ao usuário já tenham um cluster (formato) atribuído, caso contrário, o usuário não poderá visualizar os itens a serem selecionados.
  • Conteúdo : o usuário pode criar o rótulo no tamanho desejado, usando ferramentas como tabelas, inserir imagens, fontes, entre outros elementos de design disponíveis nas barras de ferramentas, além de inserir as variáveis (detalhes do produto, número parcelas, preço normal, preço do crédito , etc.) que serão  substituídos  pelos valores reais do preço no momento da impressão. O tamanho padrão para impressão é em A4. O usuário pode configurar os outros tamanhos de folha, como A5, A6, A7 e A9, inserindo uma tabela e indicando o tamanho correspondente (largura e altura) em pixels.

Modelos de etiqueta:

IMPRESSÕES DE ETIQUETAS

• Um usuário pode ter 1 ou mais lojas atribuídas para imprimir etiquetas.
• Uma loja pode ter associado 1 ou mais modelos de etiqueta. 
• As lojas podem ser agrupadas em Clusters, para os quais o atributo "Formato" na tela Administração de Loja pode ser usado.
• Um modelo de impressão possui 1 categoria de produto associada.

Exemplo :

Geração de modelos

No menu Preços -> Modelos de etiqueta, o usuário poderá criar, editar e visualizar os registros dos modelos criados, que serão associados ao cluster da loja.

Ao criar um novo registro, o usuário deve indicar todos os campos marcados como obrigatórios.

Recomendações:

1. 1. Para manter o alinhamento dos elementos do rótulo, recomenda-se o uso de tabelas.
   2. Adicione valores fixos como legais e insira variáveis antes de definir um estilo.
   3. Defina o tamanho e o tipo de fontes em todas as variáveis e textos incluídos.
   4. O uso de fontes maiores que 48px é recomendado apenas para etiquetas de paisagem A4.

Considerações:

• • O usuário poderá ver a lista de modelos associados ao cluster da (s) loja (s).
  • Ao criar o modelo, é importante definir quantos "rótulos por página" você deseja ajustar em uma página.
  • Os modelos não podem ser removidos, apenas podem ser desativados desmarcando a caixa "Ativo".

Para adicionar as variáveis do sistema, o usuário deve pressionar o botão: "Adicionar uma variável do sistema".

Além disso, o usuário pode visualizar o progresso do design do modelo pressionando o botão "Visualizar", é importante indicar

a quantidade de etiquetas que você deseja inserir em uma página. 

Brincos para impressão de etiquetas

Todas as etiquetas de preço em vigor e com impressão pendente serão listadas por prioridade. A categoria deve ser selecionada. Se o usuário tiver várias lojas, ele deverá selecionar uma. Se o usuário tiver apenas uma loja, o filtro "Lojas" não será exibido.

No momento da geração dos avaliadores, o usuário não precisará saber de qual lista o preço deve ser gerado. O sistema deve detectar qual é o preço naquele dia, nessa loja.

Existe apenas um preço em vigor para cada SKU, se o produto existir em várias listas com validades sobrepostas, o preço da lista com a maior prioridade deve ser adotado e, dependendo de cada SKU, esse preço pode estar na lista 0 , lista 1 etc.

Dessa maneira, o sistema no exemplo 1, quando a Lista 0 for gerada, gerará um alerta de impressão de etiquetas e o avaliador assumirá o preço $ 1.999 para o item 111.

Em 02/01, ele gerará um alerta de alteração de preço e o avaliador receberá o preço da Lista 2, US $ 2.100.

Em 02/08, um alerta com alteração de preço não será gerado, pois a prioridade da lista 1 é menor que a da lista 2.

Em 15/03, um alerta de alteração de preço será gerado e o preço será retirado da lista 1, pois a lista 2 de maior prioridade já expirou.

Com o qual, o sistema estará ciente das alterações de preço que podem ocorrer, devido às alterações de preço nas Listas 0, devido à entrada em vigor de novas listas (geradas e derivadas), assumindo a maior prioridade se as validades forem sobrepostas e das alterações que ocorrem devido ao fim da validade de qualquer lista de preços.

Considerações:

1. 1. No menu, você pode ver o número de etiquetas pendentes.
   2. A opção de gerar rótulos estará disponível selecionando a categoria, esta categoria está diretamente associada ao cluster de lojas.
   3. Para impressões com material, os itens que não possuem material disponível serão deixados de fora da geração da etiqueta.
   4. Os rótulos gerados com erro permanecerão na lista pendente.
   5. Ao registrar a impressão, o usuário poderá visualizar os detalhes associados apenas às impressões pendentes feitas, na seção: "Impressões de etiquetas".
   6. Para imprimir etiquetas mais especificamente, selecione os itens no elemento da caixa de seleção, localizado à esquerda da lista.
   7. O botão "Gerar etiquetas" permanecerá desativado até que o usuário selecione uma categoria que tenha um modelo associado à loja. Caso contrário, o alerta "Não há modelo associado à categoria" pode ser exibido.

NOTAS:

O usuário poderá escolher se deseja imprimir etiquetas de produtos "com estoque" ou "sem estoque", no caso de escolher a opção "com estoque", os produtos que estavam em estado pendente de impressão e que não foram impressos, por não terem estoque na loja correspondente, eles estarão no status "fora de estoque".

Geração de etiquetas:

Ao gerar uma impressão, o usuário poderá visualizar uma barra de progresso que indica o progresso no download do documento (PDF) com todas as etiquetas a serem impressas.

Após a conclusão da geração, a barra será exibida com 100% de progresso, gerando uma janela com o arquivo em formato PDF para download.

Imprimir registro:

Cada impressão registrada será salva: data, hora, loja, status (impressão com erro, impressão ok), quantidade de itens, observação e detalhes (lista ou lista de preços aplicáveis, categoria, quantidade de sku com estoque e quantidade de itens). sku sem estoque).

Caso a impressão não seja realizada com êxito, o usuário poderá registrar os detalhes do erro, marcando a opção "impressão com erro" e indicando os detalhes do problema ou das observações.

Para etiquetas impressas com erro, o usuário poderá visualizar a lista de etiquetas com o ícone ( ) na grade , elas permanecerão na lista pendente até serem impressas com êxito.

Além disso, o usuário poderá visualizar todos os registros de impressões feitas, na seção "Impressões de etiquetas".

Cada impressão feita criará um registro correspondente, salvando:  a data, hora, loja,  status (impressão com erro, impressão ok), número de itens, observação e detalhes (lista ou lista de preços aplicáveis, categoria, quantidade de sku com estoque e quantidade de sku sem estoque.

Impressão de etiquetas sob demanda

O usuário pode consultar por categoria, sku e lista de preços (opcional) e gerar etiquetas de preço impressas anteriormente. É importante ter em mente que, ao consultar por categoria ou sku, o preço aplicável será da lista de preços atual e com a maior prioridade. No caso de selecionar uma lista de preços específica, os rótulos refletirão apenas os preços associados à lista selecionada.

Além disso, você pode registrar as impressões feitas e visualizar os detalhes na seção "Impressões de etiquetas".

Considerações:

1. 1. O usuário poderá consultar os preços a serem impressos por: Loja, Categoria, sku, com estoque e lista de preços
   2. A opção de gerar rótulos estará disponível selecionando a categoria, esta categoria será diretamente associada ao cluster de lojas
   3. Para impressões com estoque, os itens que não possuem estoque disponível serão deixados de fora da geração da etiqueta
   4. Ao registrar a impressão, o usuário poderá visualizar os detalhes associados apenas às impressões sob demanda, na seção: "Impressões de etiquetas".
   5. Para imprimir etiquetas mais especificamente, selecione os itens no elemento da caixa de seleção, localizado à esquerda da lista.
   6. O botão "Gerar etiquetas" permanecerá desativado até que o usuário selecione uma categoria que tenha um modelo associado à loja. Caso contrário, o alerta "Não há modelo associado à categoria" pode ser exibido.
   7. Ao selecionar uma categoria com preços pendentes para impressão, o usuário verá o seguinte alerta:  "Para os filtros selecionados, há itens pendentes para impressão" , indicando que você deve imprimir itens pendentes antes de continuar.

Capítulo 9 - Módulo Lealdade

Menu Lealdade

O módulo PROMO Loyalty gerenciará os vários cupons e cartões de fidelidade que farão parte da estratégia de fidelidade do cliente.

Nesta opção de menu, você pode criar e gerenciar modelos e tipos de Cupons, além de gerenciar cupons existentes.

Modelo de cupom

Com os modelos de cupom, será possível definir os formatos e o design dos cupons que serão administrados no PROMO, que serão usados para definir os tipos de cupons.

Quando o botão " Modelos " é clicado no menu " Lealdade ", o painel " Administração de modelos " será exibido, onde os modelos já gerados com o código, nome e formato correspondentes podem ser visualizados. Existe um botão " Editar " no qual você pode acessar a seção " Editar modelo ". 

Há também um filtro que permitirá realizar uma pesquisa mais detalhada entre os modelos de cupom existentes, seja por código, nome, formato e / ou status (ativo, inativo ou todos).

NOVOS MODELOS DE CUPOM

Na parte inferior da tela de administração de Modelos, está o botão " Novo " , no qual novos modelos de cupom podem ser registrados.

• • 
    
    • Formato impresso: serão os tipos de cupons que podem ser emitidos no ponto de venda. Se esse formato for selecionado, os dados do cupom deverão ser indicados em formato de texto para serem enviados ao ponto de venda.
    • Formato eletrônico: serão os tipos de cupons que podem ser enviados por e-mail. Se esse formato for selecionado, os dados do cupom deverão ser indicados no formato .HTML para serem enviados ao cliente que se beneficia da promoção que emite esses cupons.
    • Variáveis de usuário: são variáveis que posteriormente serão editáveis a partir da definição do tipo de cupom. Propõe-se definir essas variáveis para inserir um "Nome" e um "Tipo" de dados (Texto ou Texto Grande)
    • Variáveis do sistema : são dados que serão substituídos pela variável informada pelo ponto de venda no momento da emissão do cupom.

As variáveis disponíveis nos cupons são:

• • 
    
    
    • @ couponid : código de identificação do cupom.
    • @ validfrom : data de validade definida como DDMMYYYYHHmm
    • @ validto : data de vencimento definida como DDMMYYYYHHmm
    • @ amount : valor do cupom calculado
    • @ código de barras : código de barras gerado

As variáveis dos dados disponíveis na transação são:

• • 
    
    
    • @ customer : Nome do cliente associado à transação, se houver
    • @ customerid : identificação do cliente associado à transação, se existir
    • @ customerin : número de identidade do cliente associado à transação.
    • @ store : identificação da loja associada à transação
    • @ storename : nome da loja que emite o cupom.
    • @ terminal : identificação do terminal associado à transação
    • @ nome da promoção : nome da promoção que concede o cupom

Tipos de Cupom

Os tipos de cupom definirão os parâmetros que um cupom manipulará quando for emitido, bem como os parâmetros que serão avaliados quando você desejar resgatar. Esses tipos de cupons serão consultados quando, no ponto de venda ou no próprio console, você desejar gerar um cupom com a numeração e o formato correspondentes.

Aqui eles poderão gerar e gerenciar tipos de cupom a partir dos quais os cupons serão criados, que serão avaliados ou dados como um benefício.

Ao clicar no botão " Tipos de cupom " no menu " Lealdade " , o painel " Administração do tipo de cupom " será exibido, onde você poderá ver todos os tipos de cupons já gerados com o código, nome, modelo de cupom e código correspondentes. formato de codificação usado.

Existe um botão " Ações " no qual você pode editar, definir, visualizar ou visualizar as promoções associadas que emitem e / ou resgatam esse tipo de cupom.

Também está disponível um filtro para permitir uma pesquisa mais detalhada entre os tipos de cupons registrados, seja por código, nome, prefixo, modelo de cupom, codificação e / ou status (ativo, inativo ou tudo).

NOVO TIPO DE CUPOM

Na parte inferior da tela de administração do tipo de cupom, está o botão " Novo " , no qual os novos tipos de cupom podem ser registrados.

Os dados solicitados para o registro de um novo tipo de cupom são:

• • 
    
    • Código: será o identificador exclusivo do tipo de cupom, campo alfanumérico.
• • 
    
    • Nome: identificador no console do tipo de cupom, campo alfanumérico.
• • 
    
    • Descrição: campo alfanumérico, descreverá o tipo de cupom que está sendo criado.
• • 
    
    • Formato: é a maneira como o cupom atinge o usuário beneficiário.
    • Impresso : cupons a serem emitidos em papel físico da impressora de linha em caixa.
    • Eletrônico : cupom enviado por correio para um cliente específico
    • Externo : cupons não administrados pela PROMO. Este tipo de cupom é emitido e / ou resgatado por um sistema externo à PROMO.
    • Pré-impressos : são cupons que o mecanismo reportará apenas, mas que não gerarão nada no momento da emissão no PDV, pois se entende que o caixa já o terá com eles para entregá-los, um modelo de cupom não pode ser indicado para esses tipos de cupons e eles não serão nomeados.
• • 
    
    • Prefixo: são os três primeiros dígitos com os quais o código de barras de um cupom a ser emitido será gerado. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo próprio console do PROMO ou pode ser inserido manualmente conforme configurado. (Consulte 14.5.1 Prefixo de cupom gerado automaticamente) 
      
      
• • 
    
    • Codificação: O tipo de código de barras a ser relatado no cupom a ser emitido com base no tipo de cupom definido deve ser indicado.

As codificações suportadas pelo PROMO são:

• • 
    
    
    • 
      
      • 
        
        • EAN13: Numérico, 12 dígitos mais 1 dígito de verificação.  Por exemplo: 1040010010131
• • 
    
    
    • 
      
      • 
        
        • UPC-A: Numérico, 11 dígitos mais 1 dígito de verificação.  Por exemplo: 108001010171
• • 
    
    
    • 
      
      • 
        
        • CÓDIGO 128: Alfanumérico, de comprimento variável.  Por exemplo: 10800100100000000000000000000000087
• • 
    
    
    • 
      
      • 
        
        • Personalizado : alfanumérico, de comprimento variável, os dados inseridos não podem ser nulos ou 0 (zero). Os cupons gerados a partir deste formato serão eletrônicos e com um número máximo de usos indefinidos.  Por exemplo: "Natal"
• • 
    
    • Tipo de expiração: a expiração que será associada ao cupom gerado a partir dele pode ser definida para um tipo de cupom.

Você pode selecionar entre:

• • 
    
    
    • 
      
      • Intervalo de datas: o cupom gerado a partir desse tipo de cupom será válido entre as datas de início e término definidas aqui
      • Dias desde a criação: o cupom gerado a partir desse tipo de cupom será válido por x número de dias a partir da data de emissão.
      • Sem vencimento: o cupom gerado a partir desse tipo de cupom não terá vencimento e será válido a partir do dia de sua criação e desde que uma promoção valide esse valor como condição para check-out on-line.
• • 
    
    • Modelo de cupom : nesse menu, os modelos de cupom gerados anteriormente serão propostos e, dependendo do formato eletrônico ou impresso, o menu mostrará os modelos gerados para esse formato, impedindo que um modelo seja atribuído erroneamente. impresso em formato de cupom eletrônico.
• • 
    
    • Nomeado : se essa opção for selecionada, para conceder esse tipo de cupom, será necessário que exista um cliente associado à venda.
• • 
    
    • Cupom calculado : selecionar esta opção indicará que o modelo será usado para gerar cupons calculados e ocultará as opções "Criar modelos de promoção"
• • 
    
    • Limite de usos: indicará o número de vezes que um cupom pode ser trocado pelo benefício concedido, sempre deve haver uma promoção que avalie a existência desse tipo de cupom e que conceda como benefício indicado no cupom emitido .
• • 
    
    • Criação de modelos de promoção : no momento do registro de um tipo de cupom, é possível gerar o modelo de promoção que inclui entre seus elementos o tipo de cupom que está sendo gerado, ou um modelo para a emissão de um cupom, em que o O tipo de cupom é concedido como um benefício não monetário (cupom) ou para resgate do cupom, onde será avaliada a existência do tipo de cupom gerado na transação (condição simples).
• • 
    
    • Ativo: pode ser indicado se o modelo que está sendo gerado ou editado está ativo para uso ou não.

Cupons

No console da PROMO, é possível definir, projetar e importar cupons próprios ou externos que podem ser emitidos e / ou resgatados nos pontos de venda.

O gerenciamento dos cupons será de responsabilidade do console de promoções, enquanto o mecanismo PROMO avaliará a aplicação das promoções que emitem e / ou resgatam cupons e, em seguida, reportará isso ao console de promoções.

Esta seção exibirá os cupons registrados no banco de dados PROMO .

O status de cada um dos cupons será exibido, bem como os eventos associados a cada cupom.

Pressionar " Cupons " no menu " Lealdade " exibirá a tela " Gerenciamento de cupons ", na qual os cupons com status, identificador, tipo de cupom, número de usos, data de emissão e validade podem ser visualizados.

Nesta tela, existem filtros que permitem uma pesquisa mais detalhada dos cupons, seja por seu identificador, tipo de cupom, estado, loja ou data de emissão.

Por padrão, os filtros serão pré-carregados para limitar a pesquisa de cupons e não saturar o banco de dados, recuperando extensas listas de cupons.

Os filtros que aparecerão já pré-carregados serão:

• • 
    
    • Identificador : pode ser filtrado pelo código de barras de um cupom.
    • Tipo de cupom : Ele exibirá o primeiro tipo de cupom registrado, podendo selecionar outro tipo de cupom no menu suspenso.
    • Status : Ele exibirá "Emitido" e pode ser selecionado resgatado, cancelado ou expirado.
    • Loja : mostrará a primeira loja registrada, podendo selecionar outra loja na lista suspensa.
    • Emitir e emitir até : mostrará um intervalo de 7 dias.
    • Código do cliente : a pesquisa de cupom pode ser realizada inserindo um código de cliente específico.

Se os filtros forem editados, eles persistirão na tela de gerenciamento de cupom e nos relatórios de cupom. Se você deseja redefinir os filtros, pressione o botão " X " para eliminar os filtros definidos e retornar ao padrão.

À esquerda de cada cupom gerado, será exibido um botão " Visualizar ". Pressionando-o, a tela " Eventos do cupom " será exibida, onde são listadas as informações e os eventos associados ao cupom, classificados do mais recente ao mais antigo.

Importante

Ao resgatar um cupom, ele é consumido. O cupom consumido não pode ser devolvido.

REGISTRO MACIÇO DE CUPOM

Ao pé da "tela cupons Gestão " botão irá mostrar " missa "

Ao clicar neste botão, será exibida a tela " Registro maciço de cupom " .

Um upload em massa só será possível para tipos de cupom pré-impresso e não indicado.

Para realizar um registro massivo de cupons, você deve selecionar no menu " Tipo de cupom " os tipos de cupons pré-impressos e não indicados que foram criados anteriormente em " Tipo de cupom " e especificar a " Quantidade " de cupons para gerar.

NOTA

O número máximo de cupons a serem gerados por esse meio será configurável em  Administração  >> " Informações de configuração " no parâmetro " coupon.bulk ".

A tela " Registro maciço de cupons " listará o histórico de transações que geraram cupons do mais recente ao mais antigo, com as seguintes colunas:

• • 
    

    • Status (Processado [Verde], em processo [Azul claro], Erro [Vermelho])

    • Data (data e hora em que o processo foi iniciado)
    • Número de cupons gerados

Existe a opção " Exibir relatório " no final de cada transação que gera cupons em massa. Ao pressionar este botão, você será levado à seção " Relatórios " >> " Cupons ", onde a lista de cupons gerados nesse processo será exibida.

Os filtros oferecidos, para acessar esta seção, para visualizar os cupons pré-impressos serão: " Identificador " e " status " e o último já estará pré-carregado com o status " Emitido ".

Tipos de cartões de fidelidade

A promoção permite gerar e gerenciar os diferentes tipos de cartões de fidelidade gerenciados pelo varejista, a partir dos quais você pode criar cartões que participam de transações nos diferentes pontos de venda. 

O gerenciamento de cartões de fidelidade será uma tarefa do console de promoções, enquanto o mecanismo PROMO avaliará a aplicação de promoções que concedem e / ou consomem valores (pontos, dinheiro, etc.) e, em seguida, reportam isso ao promoções. O console ficará encarregado de informar o console sobre pedidos de informação, consumo ou carregamento de saldos que receber dos vários canais que atende. Também a partir da posição, você pode indicar o consumo de cobrança ou saldo de um cartão, independentemente de participar ou não de uma promoção.

Nesta seção, você pode gerar e gerenciar os diferentes tipos de cartões de fidelidade que o varejista gerencia, a partir dos quais é possível criar cartões que participarão de transações nos diferentes pontos de venda. 

Clicar em Lealdade >> Tipos de cartão de fidelidade exibirá a tela a seguir, onde os diferentes tipos de cartões já gerados serão encontrados.

Nesta seção, você pode gerenciar os tipos de cartões que já existem. No botão " Ações " , diferentes modificações podem ser feitas nos tipos de cartões existentes, dependendo do estado em que cada um está.

Os estados possíveis dos tipos de cartões de fidelidade podem ser:

• • 
    
    • Ativado (o tipo de cartão está disponível para geração de cartões. Cartões gerados, mas ainda inativos)
    • Distribuído (os cartões deste tipo foram ativados e estão operacionais, portanto, o tipo de cartão não pode ser modificado)
    • Desativado (tipo de cartão de fidelidade cuja verificação "Ativa" está desmarcada)

Se eles estiverem no estado "Ativado" ou "Desativado", as ações de "Editar", "Copiar" ou consulte "Resumo" poderão ser executadas no tipo de cupom.

No estado "Distribuído", apenas as ações "Copiar" e "Resumo" estarão disponíveis.

NOVO TIPO DE CARTÃO DE FIDELIDADE

Para registrar um novo tipo de cartão de fidelidade, clique em " Novo " e a seguinte tela será exibida:

Os tipos de cartões de fidelidade permitirão definir os parâmetros que um cartão de fidelidade manipulará quando for descarregado, bem como os parâmetros que serão avaliados quando você desejar imputar ou descontar o saldo de um cartão de fidelidade.

Esses tipos de cartões de fidelidade serão consultados quando, no ponto de venda ou no próprio console, você desejar gerar um cartão de fidelidade de um tipo específico ou imputação / desconto.

Quando você deseja definir um tipo de cartão de fidelidade, as seguintes opções devem ser lembradas:

• • 
    
    • Código: será o identificador exclusivo do tipo de cartão de fidelidade, campo alfanumérico.
• • 
    
    • Nome: identificador no console do tipo de cartão de fidelidade, campo alfanumérico.
• • 
    
    • Descrição: campo alfanumérico, descreverá o tipo de cartão de fidelidade que está sendo criado.
• • 
    
    • Prefixo: o valor ou valores indicados neste campo representam os primeiros dígitos com os quais será gerado o código dos cartões gerados a partir do tipo de cartão de fidelidade definido.

Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo próprio console do PROMO ou pode ser inserido manualmente conforme configurado.

NOTA

A configuração dos prefixos pode ser feita em " Administração " >> " Informações de  configuração ", a opção que define a entrada manual ou automática dessa opção é " cardType.incrementalPrefix ", que pertence ao módulo "T loyalty cards " e suporta dois valores " Verdadeiro " ou " Falso " onde " Verdadeiro ", indicando que o prefixo será auto - gerado pelo console e " F ALSE " indicam que a entrada do prefixo será manual.

Se " False " estiver definido para entrada manual, você poderá definir um único prefixo a partir do qual os cartões podem ser gerados ou uma variedade de prefixos que compreenderão o universo de cartões a serem registrados nesse tipo de cartão de fidelidade.

• • 
    
    • Número de dígitos: aqui deve ser indicado o comprimento do código do cartão a ser gerado a partir do tipo de cartão de fidelidade selecionado. O comprimento do prefixo que deve ser considerado ao definir este campo será levado em consideração na geração do código do cartão de fidelidade. Por exemplo, se um cartão tiver o prefixo "333" e o comprimento do cartão for 13, os três primeiros dígitos do cartão serão "333" e os 10 dígitos restantes corresponderão ao número do cartão.
• • 
    
    • Tipo de expiração: será possível definir para um tipo de cartão de fidelidade a expiração que será associada ao cartão gerado a partir dele.

Você pode selecionar entre:

• • 
    
    
    • 
      
      • 
        
        • Período: o cartão gerado a partir deste tipo de cartão de fidelidade será válido entre as datas de início e término definidas aqui. Esses dados devem ser definidos no arquivo no qual os cartões de fidelidade estão registrados.
        • Dias da ativação: o cartão gerado a partir deste tipo de cartão de fidelidade será válido por x número de dias a partir do momento de sua ativação. Esse número de dias deve ser definido no campo "dias de ativação" que aparece abaixo do campo "tipo de maturidade" quando esta opção é selecionada (365 dias padrão).
        • Sem vencimento: o cartão gerado a partir deste tipo de cartão de fidelidade não expirará e será válido a partir do dia de sua ativação.

• • 
    
    • Pré-carregado: neste menu, será possível indicar se os cartões registrados neste tipo de cartão de fidelidade terão uma cobrança associada ou não.

Você pode selecionar entre:

• • 
    
    
    • 
      
      • Não: o cartão gerado a partir deste tipo de cartão de fidelidade não terá cobrança no momento do registro.
      • Arquivo: o cartão gerado a partir deste tipo de cartão de fidelidade deve ter um saldo associado no arquivo que o gera.

• • 
    
    • Definir pré-carregamento: o cartão gerado a partir deste tipo de cartão de fidelidade terá o saldo definido no campo " Definir pré-carregamento " no momento do registro.
• • 
    
    • Recarregável: Se esta opção estiver selecionada, o cartão registrado neste tipo de cartão de fidelidade pode ser carregado no console ou nas promoções aplicadas.
• • 
    
    • Expiração de cobrança : neste menu, será possível indicar se a cobrança ou as cobranças associadas a um cartão de fidelidade têm uma expiração associada.Neste campo, é possível definir a política de expiração de saldo dos cartões definidos neste tipo de cartão. As opções disponíveis são:

Você pode selecionar entre:

• • 
    
    
    • 
      
      • Sem vencimento : a cobrança nunca expirará
      • Dias do carregamento : o carregamento expirará em um determinado número de dias a partir do momento da imputação (padrão 365 dias).
• • 
    
    • Nomeado: com o menu suspenso proposto, você pode indicar se o cartão a ser registrado com o tipo de cartão definido pode ter um cliente associado ou não.

As opções disponíveis são:

• • 
    
    
    • 
      
      • Não (os cartões gerados a partir de um tipo de cartão com esta definição não terão um associado do cliente)
      • Por arquivo de registro em massa (os cartões gerados a partir de um tipo de cartão com essa definição devem estar associados ao cliente no arquivo de registro)
      • No canal de vendas (os cartões gerados a partir de um tipo de cartão com esta definição podem estar associados a um cliente do ponto de venda)
• • 
    
    • Transferível: nesse menu, você pode indicar se um cartão de fidelidade pode transferir todo ou parte do saldo para outro cartão do mesmo tipo.

Você pode selecionar entre:

• • 
    
    
    • 
      
      • NÃO : o tipo de cartão de fidelidade que possui essa opção NÃO indica que os cartões gerados a partir deste tipo não poderão fazer nenhum tipo de transferência para outro.
      • Total : Total: o tipo de cartão de fidelidade que tem a opção de transferência em "Total" só pode transferir em uma única ação todo o seu saldo para outro cartão do mesmo tipo e que esteja em estado inativo. Ao fazer isso, o cartão de origem (aquele que fornece o saldo) será cancelado e com saldo zero, enquanto o cartão de destino (o re recebe o saldo) passará de inativo para ativo e terá como saldo o saldo total que o cartão possuía. de origem, bem como o contrato e o cliente associados ao cartão de origem.
      • Parcial : o tipo de cartão de fidelidade que tem a opção de transferência em "Parcial" poderá transferir total ou parcialmente para um cartão ativo do mesmo tipo sem sofrer nenhuma das duas alterações no status.
• • 
    
    • CVV exigido: se essa opção for selecionada, o cartão registrado com esse tipo de cartão deverá ter um código de validação CVV associado, necessário tanto para o registro do cartão quanto para a imputação ou consumo de saldo da conta. o ponto de venda. . Os cartões registrados a partir de um tipo de cartão com a verificação CVV exigida ativa devem ser feitos por meio de um arquivo. O CVV não pode ter um comprimento maior que 5 posições, nem deve ser nulo se a verificação estiver marcada.
• • 
    
    • Limite de saldo: neste campo, um valor deve ser indicado caso seja necessário que os cartões registrados neste tipo de cartão de fidelidade não possam ter um saldo mais alto do que o indicado aqui. Se este campo não for preenchido, a recarga da balança não terá limite.
• • 
    
    • Consumo parcial: se essa opção estiver marcada, os cartões gerados com esse tipo de cartão de fidelidade podem consumir todo o saldo em mais de uma operação; caso contrário, se não estiver marcado, o saldo do cartão deverá ser consumido em uma única transação. Caso essa transação única tenha um valor menor que o saldo do cartão, ela será desativada e o saldo restante será perdido.
• • 
    
    • Ativo : se esta opção não estiver marcada, o tipo de cartão de fidelidade não estará disponível para geração de cartão. Por padrão, a verificação é marcada para que todos os tipos de cartão gerados sejam ativados para a geração de cartões.
• • 
    
    • Tipos de pagamento: Ao operar um console PROMO integrado ao BRIDGE, esse campo aparecerá na parte inferior da tela de registro para um novo tipo de cartão de fidelidade, onde deve ser indicado qual método de pagamento no catálogo do Bridge-Manager corresponde o tipo de cartão definido na PROMO. Você pode selecionar entre: "GiftCard", "LoyaltyCard" e "Wallet".

Cartões de fidelidade

O gerenciamento de cartões de fidelidade será uma tarefa do console de promoções, enquanto o mecanismo PROMO avaliará a aplicação de promoções que concedem e / ou consomem valores (pontos, dinheiro, etc.) e, em seguida, reportam isso ao promoções. Também será responsável por informar o console de pedidos de informações, consumo ou carregamento de saldos que receber dos vários canais que atende.

Nesta seção, os cartões de fidelidade registrados no banco de dados PROMO serão exibidos.

Pressionar " Cartões de fidelidade" no menu "Lealdade" exibirá a tela " Gerenciamento de cartão de fidelidade ", onde você poderá visualizar os cartões com seu número, status, tipo de cartão, validade e saldo associado.

Essa tela possui filtros que permitem uma pesquisa mais detalhada dos cartões por número, tipo, status, validade ou código do cliente.

Por padrão, os filtros vêm pré-carregados para limitar a pesquisa de cartões e não saturar o banco de dados, recuperando extensas listas de cartões.

Os filtros disponíveis são:

• • 
    
    • Número do cartão : pode ser filtrado pelo número do cartão. Por padrão, ele ficará em branco.
    • Tipo de cartão : Ele exibirá o primeiro tipo de cartão de fidelidade registrado, podendo selecionar outro tipo de cartão de fidelidade no menu suspenso.
    • Status : Mostrará "ATIVO", "INATIVO", "CANCELADO" ou "EXPIRADO", dependendo do filtro aplicado na janela de gerenciamento do cartão de fidelidade. Padrão "Ativo"
    • Válido de e Válido até : sempre mostrará um intervalo de 7 dias.
    • Identificador do cliente : os cartões associados a um identificador específico do cliente podem ser filtrados.
    • Contrato: os cartões associados a um contrato específico podem ser filtrados.

No botão " Ações " , você pode ver os detalhes de cada um dos cartões existentes e ativar cartões, alterar o saldo, cancelá-los ou simplesmente exibir seu status e histórico de ações.

NOTA

Se o saldo de um cartão inativo for alterado, o cartão será alternado para Ativo.

CARTAS ALTAS MACIÇAS

Para gerar cartões de fidelidade a partir de tipos de cartões existentes, você deve clicar em " Registro maciço ". 

A tela "Registro massivo do cartão" será exibida

Aqui serão apresentados os processos de registro em massa já executados, ordenados do mais recente ao mais antigo.

Para registrar cartões, você deve primeiro selecionar o tipo de cartão no qual deseja se registrar.

Dependendo da configuração de cada tipo de cartão, você pode registrar cartões diretamente do console (registro manual) ou registrar-se em um arquivo .

• • 
    

    • Registro manual:

Você precisará selecionar no combo "[Tipos de cartão]" o código de um tipo de cartão de fidelidade que permita o registro manual ( que não requer CVV ou que não seja nomeado ou nomeado no canal de vendas ou cuja validade não seja definida por período ). Ao selecionar o tipo de cartão, você deve indicar se os cartões registrados estarão ativos ou inativos e, finalmente, indicar o número de cartões a serem gerados.

Depois que todos os dados solicitados forem inseridos, o botão de noz deve ser pressionado para iniciar o processo de geração.

Quando o processo terminar, uma nova linha será exibida na lista " Últimas operações executadas " com os dados do processo executado recentemente.

Após a conclusão bem-sucedida do processo, o status "Processado" será exibido na primeira coluna, e o relatório dos cartões gerados poderá ser acessado no botão " Visualizar relatório ".

• • 
    
    • Registro por arquivo:

Você terá que selecionar no combo "[ Tipos de cartão ]" o código de um tipo de cartão de fidelidade que permita o  registro por arquivo (que requer CVV, ou que é nomeado por arquivo ou cuja validade não é definida pelo período). Ao selecionar o tipo de cartão, você deve selecionar o arquivo card_timestamp.catalog que contém todos os cartões que devem ser registrados nesse processo.

Nota

Formato do nome do arquivo Card_timestamp.catalog :

Onde o registro de data e hora deve ser substituído por DDMMAAAAhhmmss (que corresponde a: DD: dois dígitos para o dia, MM: dois dígitos para o mês, AAAA: quatro dígitos para o ano, hh: dois dígitos para as horas, mm: dois dígitos para os minutos e ss: dois dígitos para os segundos).

card_DDMMAAAAhhmmss.catalog

Por exemplo, o nome do arquivo a ser enviado em massa pode ser:

card_31102019095001.catalog

Os cartões registrados por meio de arquivo serão gerados no status "INATIVO".

NOTA

Caso o arquivo a ser processado contenha um ID do cartão existente no banco de dados, apenas o ID do cliente será atualizado, caso seja um cartão indicado.

Quando o processo estiver concluído, o botão "visualizar relatório" será ativado, a partir do qual os cartões registrados quando o arquivo for processado poderão ser vistos e o status "Processado" será exibido na primeira coluna do registro correspondente ao arquivo processado.

Em caso de erro no processo, a mensagem “Foram encontrados erros em alguns dos cartões importados. Por favor, insira os detalhes do erro. ” e o botão "Detalhe dos erros" será ativado, a partir do qual as linhas do arquivo que apresentaram erros no momento do processo podem ser visualizadas. 

E   o erro do registro ou registros em questão pode ser visualizado acessando o relatório de erros no botão "Detalhe dos erros"

Da mesma forma, um arquivo de log diário será gerado sob o nome "aaaamdd.log" (por exemplo: 2017514.log) e será indicado qual erro ou falha o processo não foi concluído. O arquivo de log a ser revisado está localizado no caminho synthesis \ promo \ LOG \

IMPORTANTE

O arquivo card_timestamp.catalog deve ser corrigido para que o processo possa ser executado novamente, tendo em mente que o nome do arquivo também deve ser alterado, pois o mesmo arquivo não pode ser processado duas vezes.

• • 
    
    
    •  Formato do arquivo " card_timestamp.catalog "

O arquivo a partir do qual os cartões de fidelidade são gerados deve ter o seguinte formato separado por pipes (|)

      ID | Tipo | Data-a | Data-a | CVV | Cliente | Valor

ID: corresponde ao número do cartão de fidelidade que está sendo registrado.
Tipo: corresponde ao código do tipo de cartão de fidelidade que está sendo registrado.
Data de / Data até : deve ser concluída caso o tipo de cartão ao qual o cartão a ser registrado pertença indique que o "tipo de validade" deve ser especificado por "Intervalo de datas ". (Formato da data AAAA-MM-DD)
CVV: deve ser preenchido caso o tipo de cartão ao qual pertence o cartão a ser registrado indique "CVV obrigatório". (Campo numérico, comprimento máximo de 5 dígitos)
Cliente:  deve ser preenchido com o Código, que pode ser visto na tela "Gerenciamento de clientes".
Montante: deve ser preenchido caso o tipo de cartão ao qual pertence o cartão a ser registrado indique que a "Pré-carga" deve ser especificada por "Arquivo"

Dependendo do tipo de cartão de fidelidade ao qual o cartão ou cartões de registro pertencem, alguns campos podem ou não estar completos, enquanto os campos ID e Tipo serão obrigatórios.
(Ex .: 1110000000001 | 6 ||| 111 |||)

NOTA

Nota : Lembre-se de que, após registrar um cartão por arquivo e atribuir um cliente e contrato, o processo ABM do cartão é executado novamente, relatando qualquer cartão existente na interface, mas sem informar o cliente, o cliente associado ao cartão, ele será originalmente excluído, pois a atualização de cartões via interface ( card_timestamp.catalog ) atualiza o capo do cliente e o cliente atribuído pode não ser atribuído, deixando nenhum cliente atribuído ou sendo atribuído a outro cliente.

ATRIBUIÇÃO / ATUALIZAÇÃO DE CARTÕES

Através do processo de atribuição / atualização, um número de cartão pode ser associado a um cliente e contrato específicos, bem como a um saldo.

Após o registro dos cartões, tanto para a cessão de clientes e acordos com os cartões, quanto para a recarga mensal do mesmo, deve ser realizada a Cessão / Atualização dos cartões.

Através deste processo, você pode:

• • 
    
    • Associe os cartões aos clientes, os contratos e atribua a eles um saldo inicial
    • Ajuste saldos em cartões.

Quando a atribuição de clientes / acordo é feita, para os cartões, eles passam para o status " ativo ".

Quando um ajuste de saldo é feito, os valores presentes em cada cartão participante do processo serão atualizados pelos relatados na interface "Associação / Atualização"

O processo tem como entrada um arquivo, que será processado uma vez "único".

Nome do arquivo : tipo de   cartão_ cod convenio_timestamp.catalog

(Ex .: 111_333_201808021030.catalog)

Formato de cada registro : ID | cliente | valor

• • 
    
    • Id: número do cartão existente ao qual o cliente / contrato será associado ou ao qual o saldo será atualizado. ( string )
    • cliente : cliente a ser associado ao cartão. ( string )
    • quantidade : Saldo a ser atribuído ao cartão. (duplo (numérico com decimais))

Valor do campo de saldo:

• O saldo será modificado de acordo com o sinal adicionado ao campo de valor.
• Se o sinal à esquerda do campo de valor for positivo + ele adicionará o saldo. Se for negativo - subtrai-o. E se nenhum sinal for inserido, o valor existente será substituído.
• Exemplo, se você tiver um cartão com valor de $ 100:
  • +100 resulta no valor de 200.
  • -60 resulta na quantidade de 40.
  • 70 resultados no montante de 70.

Exemplo:

55500000000000010000 | 2222 | -2000

55500000000000010011 | 3333 | 2000

55500000000000010022 | 4444 | +2100

55500000000000010044 | 7777 | 2100

Depois que o arquivo for processado, ele será salvo no banco de dados com o status " processado ", para que não possa ser processado novamente.

O arquivo estará sujeito às seguintes validações:

• • 
    
    • Se for feita uma tentativa de processar um arquivo que já foi processado anteriormente, o arquivo não poderá ser processado e uma mensagem será relatada na tela indicando que o arquivo já foi processado anteriormente.
    •  Se o nome ou a extensão do arquivo não corresponder ao formato indicado, o arquivo não poderá ser processado e será relatado na tela, uma mensagem indicando que o nome ou a extensão do arquivo a ser processado está incorreto.
    • Se o arquivo tiver em seu nome um tipo de cartão que não corresponde ao tipo de cartão existente no PROMO,  uma mensagem será exibida na tela, indicando que o tipo de cartão não corresponde a um tipo de cartão válido e não permitirá que o arquivo seja processado .
    • Se o arquivo tiver um código de contrato em seu nome , que não corresponde aos códigos de contrato que os cartões que ele contém, estão associados ao DB , uma mensagem será exibida na tela, indicando que os cartões já estão associado no banco de dados a outro contrato e não permitirá que o arquivo seja processado.
    • Se o arquivo tem em seu nome um tipo de cartão, o que não corresponde aos tipos de cartões de cartão contendo estão associados no DB,  é e exibe uma mensagem na tela, indicando que o tipo de cartão relatou em nome do O arquivo não corresponde ao tipo de cartão relatado no arquivo e não permitirá que o arquivo seja processado.
    • Se o arquivo tiver um código de contrato em seu nome, que não existe nos contratos registrados pela PROMO ,  uma mensagem será exibida na tela, indicando que o contrato não corresponde a um código de contrato válido e não permitirá que o arquivo seja processado .
    • Se o cartão não tiver um código de contrato atribuído, ele será atualizado com o código do contrato, contido no nome do arquivo que está sendo processado.
    • Se o cartão não tiver um código de cliente atribuído, ele será atualizado com o código do cliente informado no registro.
    • Se o cartão tiver um status "Ativo", o campo de valor atualizará o saldo do cartão.
    • Se o cartão tiver um status inativo, seu saldo será atualizado com o valor informado no campo Valor e o cartão ficará "ativo".
    • Se um cliente for denunciado e o cartão não tiver um cliente associado, será verificado se o cliente denunciado existe na base de clientes e, nesse caso, o campo será atualizado com o valor relatado no arquivo. Se o cliente informado não existir, ele relatará uma mensagem na tela, indicando que o cliente informado não existe e não permitirá que o arquivo seja processado.
    • Se um cliente for informado e o cartão tiver outro cliente associado, ele reportará uma mensagem na tela, indicando que o cartão tem outro cliente associado e não permitirá que o arquivo seja processado .
    • Se o cliente não for informado, uma mensagem será relatada na tela, indicando que o campo do cliente é obrigatório e não permitirá o processamento desse arquivo .

Validações dos campos contidos no arquivo:

Os três campos, Id, Cliente e Valor , são obrigatórios. Se algum deles não for informado, não permitirá que o arquivo seja processado e será relatado na tela que o campo é obrigatório.

NOTA

Se ocorrer um erro, o processo será abortado e os erros serão relatados na seção "ASSOCIAÇÃO / ATRIBUIÇÃO DE BALANÇOS DE ERRO", exibida ao pressionar o botão de visualização de um arquivo cujo processo terminou com erro.

Para executar o processo de Alocação de contrato do cliente e / ou atualização de Saldos, você deve acessar Lealdade >> Cartões de Lealdade . >>  " Associação / Atualização "

Pressionando-o será exibida a seguinte tela:

Depois de selecionar o tipo de cartão e Contrato, você deve pressionar o botão "Selecionar arquivo" no qual pode carregar o tipo de arquivo  card_co convenio_timestamp.catalog   e, em seguida, pressionar o ícone do processo.

Quando o processo terminar OK, a linha será exibida na seção Últimas operações com o nome do arquivo processado, o tipo de cartão, a data, o número de registros processados, o contrato ao qual os cartões processados pertencem e o usuário que fez o importar no status "Processado".

Nesta linha, o botão "Visualizar" será exibido à direita quando o processo terminar OK e pressioná-lo irá para a tela "Atualizar / atribuir detalhes". 

Caso o processo termine com erros (o processo interrompe e não salva nenhum registro), uma linha será exibida na seção Últimas Operações  com o nome do arquivo processado, o tipo de cartão, a data, o número de registros processado, acordo ao qual os cartões processados pertencem e o usuário que realizou a importação no estado "ERRO".

E pressionar o botão "Visualizar" exibirá uma tela com os detalhes das linhas que falharam no processo e por que elas falharam. 

Ao tentar processar um arquivo cujo nome está incorreto, a seguinte mensagem de erro será exibida:

IMPORTANTE

Tanto o registro massivo de cartões quanto a atribuição de cliente / contrato por arquivo podem ser executados via Job (processo automatizado).

Para isso, o diretório a partir do qual o Job fará as interfaces de registro e associação deve ser configurado como uma primeira etapa. Isso é feito no console Promo inserindo Administração> Informações de configuração.

Lá, a seguinte linha deve ser procurada:

E o caminho em que as interfaces serão processadas deve ser indicado ( card_timestamp.catalog e tipo de cartão _codigó convenio_timestamp.catalog ).

Este trabalho por defaul é executado uma vez por dia à noite.

VER DETALHES DO CARTÃO

Na tela Gerenciamento de cartão de fidelidade, você pode acessar os detalhes do movimento de qualquer um dos cartões presentes no console. Ao pressionar o botão " Visualizar " encontrado no combo "Ações" à direita de cada cartão, você acessará a visualização "Transações registradas", onde estão expostos um resumo dos dados do cartão e os detalhes das operações feito com ele, podendo filtrar por um determinado período e exportar os dados para um Excel.

As ações a seguir também serão permitidas nesta seção (dependendo da configuração do tipo de cartão ao qual o cartão em questão pertence)

• • 
    
    
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            • Ativar / Cancelar : Você pode ativar um cartão que está inativo ou cancelar um cartão que está ativo.Esta ação de cancelamento não pode ser desfeita.

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            • Modificar saldo : será permitido aumentar e / ou diminuir o saldo de um cartão de acordo com a configuração do tipo de cartão ao qual ele pertence.

(Veja também "Motivos para modificação de saldos")

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            • Transferência : o saldo pode ser transferido entre cartões pertencentes ao mesmo tipo e que aceitam recarga, se a configuração do tipo de cartão ao qual pertencem permitir.

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            • Cliente associado : um cartão de fidelidade pode ser associado a um código de cliente específico, se a configuração do tipo de cartão ao qual ele pertence permitir.

Extensão  da validade:

Na seção " Transações registradas " de um cartão, se o cartão pertencer a um tipo de cartão com validade de cobrança ativada, o botão será mostrado à direita de cada cobrança expirada (consumo e pontos atuais são excluídos). Estender prazo "

Ao pressioná-lo, um pop-up é exibido mostrando a expiração atual, o número de pontos a serem afetados e um calendário será proposto, indicando a nova data de expiração dos pontos selecionados.

Uma vez que a nova expiração tenha sido indicada, " Aceitar " será pressionado e esses pontos serão mostrados com sua nova expiração na grade de movimentos das transações registradas do cartão.

Transfira antes de perder.

Quando um cliente denuncia seu cartão de fidelidade como perdido, a transferência TOTAL dos dados e saldos do cartão perdido para um novo cartão pode ser realizada.

O cartão relatado será cancelado e com saldo 0 (zero), enquanto o cartão de destino permanecerá ativo, com o saldo total, o cliente e o contrato (se associado) que o cartão de origem possuía. A transferência sempre será feita entre cartões do mesmo tipo e o cartão de destino deve estar inativo com saldo zero e sem um acordo ou cliente associado para receber os dados do cartão relatado.

Ao pressionar “Transferir” (quando o tipo de cartão permitir transferência total), o seguinte pop-up será mostrado:

O saldo a transferir proposto será o total do cartão relatado e não pode ser editado.

No campo Cartão de destino , à medida que os dígitos do cartão de destino são inseridos, os números dos cartões inativos desse tipo serão propostos, com saldo zero, nenhum cliente ou contrato associado a ser selecionado.

Depois de escolher o cartão de destino, pressione Aplicar e a transferência total será feita.

Convênios

No console da promoção, "Contratos" podem ser registrados, que podem ser associados aos cartões.

Na seção Lealdade >> Acordos, novos acordos podem ser administrados e gerados, que mais tarde serão associados a cartões de fidelidade de diferentes tipos, através do processo de "Associação / Atualização" de cartões (Lealdade >> Cartões de Fidelidade).

Existe apenas o filtro "Status" com o qual você pode filtrar entre contratos ativos e inativos.

Para registrar um novo contrato, você deve pressionar o botão "Novo" e a seguinte tela será exibida:

Os seguintes campos devem ser preenchidos para registrar o contrato:

• • 
    
    
    • Código : identificador exclusivo do contrato (obrigatório)
    • Nome : Nome atribuído ao contrato de registro (obrigatório)
    • Descrição : dados adicionais que se aplicam ao contrato a ser registrado (opcional)
    • Ativo : verifique se isso indica se o contrato de registro está ativo para ser associado aos cartões de fidelidade.

Quando todos os campos estiverem preenchidos, você pode clicar em "Salvar".

Os contratos existentes podem ser editados, mas depois que os cartões são associados e estão ativos, o código do contrato não pode ser modificado.

Razões para modificação de saldos:

No caso de uma modificação de saldo de um cartão ser necessária no console Promo, será necessário indicar o motivo ou a causa que derivou na referida modificação, para adicionar ou remover saldos.

Primeiro, será necessário registrar o motivo da alteração da balança, acessando a seção Lealdade >> "Razões para modificar saldos" e a tela a seguir será exibida, na qual os diferentes motivos para modificar o saldo podem ser gerenciados.

Pressionando "Novo", um novo motivo pode ser gerado, indicando os seguintes dados:

• • 
    
    • Código: identificador interno do motivo da alteração do saldo alfanumérico de 3 posições.
    • Nome: nome do motivo da alteração do saldo alfanumérico com 10 posições.
    • Descrição: dados adicionais, opcionais.
    • Ativo: verifique a partir do qual será possível indicar se o motivo do registro estava ativo ou inativo.

Depois de gerados os motivos, ao fazer a modificação do saldo de um cartão de fidelidade, os diferentes motivos para registrar o saldo podem ser selecionados no combo "Motivos":

Os seguintes dados também serão necessários para identificar corretamente a modificação do saldo no console Promo:

• • 
    
    • Loja: Loja a partir da qual a modificação do saldo é feita. As lojas presentes no console promocional serão apresentadas em um combo.
    • Terminal: Terminal a partir do qual a modificação da balança é feita. Campo numérico
    • Transação: número da transação à qual a modificação do saldo está associada
    • Motivo  O combo será apresentado com os motivos para modificar o saldo registrado anteriormente.
    • Valor:   valor a ser adicionado ou subtraído ao cartão, campo numérico (o valor resultante nunca pode ser menor que zero)

Clientes

Pressionar " Lealdade "> " Clientes " exibirá a tela " Gerenciamento de clientes ", na qual os clientes presentes no PROMO podem ser visualizados. 

Você poderá acessar os detalhes de cada um dos clientes e visualizar, no caso de possuir, os cartões de fidelidade e cupons associados, bem como o status de cada um desses elementos de fidelidade.

Para fazer isso, clique no menu suspenso "Ações" e depois em "Exibir".

Nesta tela, podemos ver os cartões e cupons associados do cliente e o status de cada um deles.

Também é mostrado aqui o relatório sobre " Movimentos de desconto por promoção ", detalhando as promoções nas quais o cliente participou e que possuem um limite de cliente associado que foi consumido por ele, podendo filtrar as promoções aplicadas por período. .

NOTA

Caso seja necessário registrar um cliente no console (quando as visualizações BBDD não forem usadas), a importação do catálogo de clientes " catalogcustomer.catalog " deve ser realizada na seção " Administração" >> "Importação de Catálogo" "

Capítulo 10 - Módulo de relatórios

Menu Relatórios

O PROMO possui diferentes tipos de relatórios para poder executar um controle de auditoria, caso a empresa exija todos os elementos disponíveis no console.

Existem 5 seções que agrupam os diferentes relatórios disponíveis:

RELATÓRIOS E MAPAS DE PROMOÇÕES

Promoções atuais 

Este relatório listará as promoções atuais relatadas pelo (s) mapa (s) ativo (s) relatado (s) pelo (s) mapa (s) reportado (s) ao console.

Você pode filtrar pelos seguintes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Mapa
      • Promoção

Promoções

Essa opção permite filtrar e obter relatórios das promoções criadas, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.

Você pode filtrar pelos seguintes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Nome da promoção
      • Status da promoção
      • Campanha à qual a promoção está associada
      • Canal de publicação no qual a promoção é satisfeita
      • Benefício proporcionado pela promoção
      • Validade da promoção
      • Se a promoção estiver ativa ou não.

Mapas (POS)

Essa opção permite filtrar e obter relatórios dos mapas criados, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Status do mapa
      • Publicação do mapa

Os dados da versão e o início de validade dos mapas filtrados também serão exibidos.

Limites da promoção

Através deste relatório, limites definidos dos benefícios das promoções em vigor nos mapas ativos podem ser visualizados

Pode ser filtrado por MAP e PROMOTION (depois de escolher um mapa). Por padrão, as promoções com limites ativos no primeiro mapa ativo disponível serão exibidas.

Distribuição: Redes Sociais

Essa opção permite filtrar e obter relatórios das promoções distribuídas nas diferentes redes sociais, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Nome da promoção
      • Rede social em que foi distribuída
      • Usuário que o distribui

Distribuição: Lojas

Essa opção permite filtrar e obter relatórios para os quais o Store cada mapa criado e completo foi distribuído, com a opção de exportar as informações para um arquivo .xls.
Você pode filtrar pelos seguintes campos:

• • 
    
    
    • 
      
      • Nome do mapa que foi distribuído
      • Loja de distribuição
      • Usuário que fez a distribuição

RELATÓRIOS DE TRANSAÇÃO

Indicadores operacionais

Através deste relatório, pode ser realizado um controle diário geral das operações registradas no banco de dados PROMO. Este relatório terá um filtro único no qual você deve especificar a data a partir da qual deseja obter os dados.

Os indicadores a serem mostrados serão:

• • • • • Transações:  aqui o número será indicado. de transações feitas no dia selecionado, independentemente de as transações serem para venda ou devolução.
• • • • • Transações com desconto : aqui o número será indicado. de transações que foram beneficiadas por pelo menos um benefício.
• • • • • Transações:  indicará o mecanismo total das transações realizadas no dia selecionado.
• • • • • Descontos (valor):  indicará a quantidade de descontos aplicados no dia selecionado.
• • • • • Produtos vendidos:  o número de itens vendidos será relatado em todas as transações de vendas do dia.
• • • • • Ticket Médio:  Mostra o valor médio das transações realizadas no dia selecionado.
• • • • • Ticket médio:  mostrará o valor médio das transações realizadas no dia selecionado.

Detalhe da  transação

Este relatório permitirá que você pesquise uma ID de transação PROMO específica e mostre na tela os detalhes dos elementos e benefícios existentes nela.

Este relatório estará disponível apenas quando o módulo de transação estiver ativado.

Ele terá o filtro "Número da transação", o número da transação PROMO a ser pesquisada será inserido lá e pressionar "Enter" mostrará, se houver, a transação com os elementos que a compõem.

Classificação do Cliente

Este relatório irá expor na tela os movimentos dos clientes em um determinado período.

Por padrão, o filtro será definido de e até a data em que o relatório for acessado.

As seguintes seções serão exibidas:

• • • • • • "Dinheiro gasto pelo cliente":  aqui serão listados os cinco primeiros clientes que acumularem a maior quantidade de dinheiro gasto no período selecionado, ordenados do menor para o maior na coluna "Dinheiro".
• • • • • • "Pontos / valores ganhos pelo cliente":  aqui serão listados os cinco primeiros clientes que acumularem o maior número de pontos ou valores acumulados (independentemente do tipo de pontos de fidelidade) no período selecionado, ordenados do menor para o maior na coluna "Pontos" / Montantes ".
• • • • • • " Cupons ganhos por cliente ": aqui serão listados os cinco primeiros clientes que acumulam os cupons ganhos mais acumulados (emitidos) (independentemente do tipo de cupom) no período selecionado, ordenados do menor para o maior por número de cupons.

Limites transacionais

Este relatório permitirá visualizar o histórico de movimentos de limite em uma determinada transação. Um resumo da promoção é apresentado na seção "Detalhes da promoção" e sob o título "Movimentos", todas as transações que geraram movimentos no limite definido para a promoção serão registradas, da mais recente à mais antiga. Você pode filtrar por datas para ver os movimentos de um determinado dia ou intervalo de datas, além de poder exportar as informações para um arquivo do Excel. 

Erros reversos

Este relatório irá expor os detalhes das transações reversas em que elementos de fidelidade estavam envolvidos e que apresentaram erros no processo.

Relatório de transação

Este relatório listará as transações registradas no banco de dados PROMO em um período selecionado. Ele tem o filtro "Data de / para" que é apresentado pré-carregado com a data até indicar a data atual e a data de indicar 7 dias antes da data atual. O filtro "Tipo de transação" também é apresentado, onde é mostrada uma combinação indicando venda ou devolução. 

Pressionar a lupa mostrará, se houver, a transação ou transações do tipo selecionado presentes no banco de dados. Haverá a opção de importar os dados da transação procurada em um arquivo do Excel. Se nenhuma transação for encontrada para o período e o tipo de transação selecionados, a mensagem "Nenhum registro" será exibida.

Ao listar as transações, à direita que cada transação mostrará uma combinação de ações nas quais é possível selecionar entre "Ir para os detalhes", "Simulação" e "Gerar simulação"

Pressionar " Ir para os detalhes " acessará os detalhes da transação, virando a página para o "Relatório de detalhes da transação". A emissão e o resgate de cupons calculados, por porcentagem, valor fixo ou valor externo, serão refletidos no "Relatório Detalhado da Transação".

Pressionar " Simulação " apresentará o pop-up de promoção / simulação de mapa, onde é possível emular o resultado dos elementos da transação selecionada simulados com um mapa ou promoção específica.

No caso de pressionar " Gerar simulação ", os elementos da transação selecionada farão parte de um novo ticket de simulação. O console será redirecionado para a seção Distribuição >> Simulação e a tela "Definir modelo" será apresentada com os elementos da transação selecionada pré-carregados para serem editados e simulados com um mapa ou promoção, conforme necessário.

Além disso, nesta tela, o botão " Simulação em massa " será apresentado, através do qual uma simulação de uma promoção ou mapa será gerada com base nas transações filtradas e presente na tela "Relatório de transações".

Relatório de Promoções

Neste relatório, apenas os itens que tiveram um desconto serão mostrados.

Se em um ticket houver, por exemplo, 5 produtos e apenas 3 produtos obtiverem um desconto, esses 3 produtos serão mostrados no "Relatório de promoções", os outros 2 produtos que não tiveram desconto não serão mostrados neste relatório.

Quando você seleciona Relatórios \ Transações \ Relatório de promoções, a tela "Relatório de promoções" será exibida. Os filtros de  pesquisa serão exibidos abaixo do título  :

• • • • • " Código da promoção ", onde você pode inserir o código da promoção.
        • " Nome da promoção ", onde você pode inserir o nome da promoção.
        • " Loja ", onde você pode selecionar o nome da loja desejada em uma caixa de chek. Se uma loja não for selecionada, ela mostrará as informações de todos.
        • " Data de " é apresentado pré-carregado com a data 7 dias antes da data atual.
        • " Data até " é apresentado pré-carregado com a data atual.
        • " Tipo de transação ", é exibida uma combinação onde é possível selecionar uma das seguintes opções: "Venda" "Devolver". Se a opção padrão [Tipo de transação] for deixada selecionada, será exibida "Venda e devolução".

À direita desses filtros, o botão da lupa será exibido  . Pressionando-o, o resultado da pesquisa será exibido na tela. Ao lado deste botão , será exibido um  botão com x , com o qual os filtros de pesquisa selecionados podem ser excluídos. À direita, o botão EXCEL será exibido  , selecionando-o fará o download do resultado da pesquisa indicado para um arquivo do Excel. O nome do arquivo terá o seguinte  formato  (se o Tipo de transação não tiver sido selecionado):  Relatório de promoção_ [ Data de _ data até ] .xls . Exemplo: Relatório de promoções_ [01-01-2019_02-10-2019] .xls. Se o Tipo de transação foi selecionado, o formato será: Relatório de promoções_Tipo de transação [ Date From _ Date To ] .xls . Exemplo: relatório de promoções de vendas [01-01-2019_02-10-2019] .xls. Se o usuário selecionar o botão do Excel sem ter selecionado o botão da lupa anteriormente, o arquivo do Excel será baixado sem mostrar o resultado da pesquisa na tela.

Se nenhum item com desconto for encontrado para a loja e / ou o período e / ou o tipo de transação selecionados, a mensagem "Nenhum registro" será exibida.

As mesmas informações serão exibidas na tela e no Excel.

As colunas a serem exibidas são as seguintes:

• • • • • Canais de publicação : exibirá uma das seguintes opções: Ponto de venda, Facebook ou Twitter. (Mais ou menos opções aparecerão dependendo dos módulos adquiridos pelo cliente)
        • Loja : nome da loja
        • Campanha : campanha à qual a promoção pertence
        • ID da transação : código da transação
        • Tipo de transação : mostrará se a transação é do tipo "Venda" ou "Devolução".
        • Data e hora : data e hora da transação           
        • Código da promoção
        • Nome da Promoção
        • Validade da promoção : mostrará a validade da promoção. Se a promoção aplicada tiver definido a condição de período "Condição de data com hora", será exibida nesta coluna, caso contrário, Indefinida.
        • Classe de benefício : se o Tipo de benefício aplicado for Monetário, ele mostrará uma das seguintes classes de benefício: Troca de cupom, Calculado, Desconto fixo, Desconto percentual, Novo preço, Troca de pontos, Desconto de contrato. Se o Tipo de benefício aplicado for Não monetário, mostrará uma das seguintes classes de benefício: Coeficiente de lealdade, Cupom, Cupom calculado, Plano de pagamento, Porcentagem de lealdade, Pontos de fidelidade, Presente, Reembolso bancário.
        • SKU : mostrará o sku do produto que teve algum tipo de benefício.
        • Preço unitário : mostrará o preço unitário do sku
        • Desconto aplicado : mostrará o desconto aplicado ao sku dessa linha. Se um tipo de benefício não monetário foi aplicado, esta coluna mostrará US $ 0,00
        • Quantidade / Magnitude : no caso de ter vários produtos com o mesmo sku, se o caixa digitalizar um por um, o sku aparecerá um em cada linha e nesta coluna você verá a quantidade: 1; Se o caixa digitalizou um sku, mas inseriu uma quantidade maior que 1 para esse código (por exemplo, digitou a quantidade de 10 para o sku 111), uma linha será mostrada para esse sku, mas a quantidade inserida pelo caixa será mostrada na coluna quantidade (neste exemplo 10).
        • SubTotal : mostrará o subtotal para o sku dessa linha. Ele mostrará o resultado do cálculo: (Preço unitário * Quantidade) - Desconto aplicado.

Se um desconto for aplicado a todo o ticket, todos os itens no relatório serão mostrados com o desconto proporcional que corresponde a cada item.

Exemplo do arquivo do Excel:

Esclarecimento

A coluna Comentários não faz parte do arquivo.