A Pesquisa de Sincronização de Pedidos irá nos mostrar os Pedidos sincronizados em determinado período e filtros selecionados.
Escolha um dos relatórios do lado esquerdo da tela;
Filtre os campos conforme a necessidade, e após isso, clique no botão "Executar".
É possível variar e configurar os filtros de pesquisa, utilizando as abas: Filtro, Filtro produto e Agrupamento.
Após clicar no botão "Executar" e será exibida uma listagem dos pedidos com suas informações, com base nos filtros de pesquisa definidos.
| Item | Descrição |
|---|---|
| Alterar Pedido | |
| Cliente | Abre a tela de cadastro de clientes, com o cliente referente ao pedido da linha selecionada. |
| Faturamento | |
| Cancelar Pedido | Para cancelar pedidos (Somente pedidos que ainda não foram faturados) |
| Alterar Status | Botão para alterar o Status de um pedido da lista. |
| Sincronizar | Escolha as opções no combo ao lado, entre: "Enviar e Receber", "Somente Enviar" ou "Somente Receber", para fazer a sincronização dos dados, conforme a opção escolhida. |
Avaliar Log de Sincronização
É possível avaliar os Logs de sincronização do período selecionado, caso eles existam, clicando no botão Avaliar Log de Sincronização.
Exibirá uma listagem com Data, Horário, o Método usado e a Mensagem de cada um deles.
Alterar Peido
Ao clicar no botão "Alterar Pedido", será aberta a janela de Pedidos do Easy Linx, onde se poderá editar as configurações do pedido selecionado.
Para mais informações sobre a tela de pedido, Clique Aqui.
Faturamento
Ao clicar no botão "Faturamento", abrirá uma tela para consulta dos pedidos que tiveram faturamento definido
Cancelar Pedido
- Não é possível Cancelar após o Faturamento.
- Somente pedidos que não tiveram seu pagamento confirmado, serão cancelados pelo E-Commerce.
- Pedidos com pagamento confirmado, só poderão ser cancelados pelo Easy Linx.
- Ao cancelar o pedido pelo Easy Linx, através da pesquisa de pedido, o usuário deverá informar obrigatoriamente o tipo de Reembolso que será utilizado naquela transação
Alterar Status
Ao selecionar uma linha e clicar no botão Altar Status, surgirá uma mensagem, informando para qual Status será alterado, seguindo uma sequencia lógica.
No exemplo acima, o status atual é "Liberado" e portanto, ao alterar o status, vai para "Separação".
Os Status disponíveis são:
Bloqueado / Pedido Recebido
Liberado / Pedido Recebido
Liberado / Ag. Separação
Liberado / Ag. Faturamento
Liberado / Faturado
Liberado / Enviado
Liberado / Entregue
INFORMAÇÕES
- Não é possível retroceder status.
- Não é possível pular status. É necessário seguir fluxo completo
- Somente é possível movimentar de Pedido Recebido para Ag. Separação, quando o mesmo já estiver Liberado, ou seja, quando estiver com o pagamento confirmado
- Ao emitir NF-e automaticamente muda o status para Faturado
- Ao receber um pedido do E-commerce, é validado se o Cartão e Transportador existem no ERP
- Não é permitido alterar status de um pedido se a sincronização com o Commerce não tiver sucesso
Sincronizar Pedido
Após clicar em "Sincronizar", o sistema exibirá uma tela mostrando o processo em andamento, conforme foi configurado.
Aguarde a conclusão da sincronização, e ao final, clique em "OK"
Neste momento, já pode se consultar o Status do(s) pedido(s) sincronizados.
Quanto menos pedidos selecionados, o processo de sincronização pode acontecer mais rapidamente.
ATENÇÃO
Sempre que realizar alterações nos dados de pesquisa de pedido, é necessário realizar a sincronização para que os dados sejam atualizados no Commerce também.