Neste tópico será descrito todo o processo necessário para realização de uma venda com Entrega Futura.
CADASTRO DE PRODUTOS
Em Suprimentos > Estoque > Produtos > Cadastro de Produtos, o item deverá estar configurado com a opção "Item vendido preferencialmente como entrega futura".
Cadastro de produtos
Para mais informações sobre o cadastro de produtos, clique aqui.
Natureza de Operação para Entrega Futura
Para as operações de entrega futura é necessário que as vendas em que o cliente será responsável pela retirada do produto e ou as que serão entregues sob responsabilidade do próprio centro de distribuição estejam com as naturezas de operações correspondentes configuradas corretamente. Para tanto, acesse Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Venda com Entrega Futura e selecione uma opção para os campos "Natureza de Operação (cliente retira)" e "Natureza de Operação (entrega pelo CD)".
Configuração de natureza de operação
Desta forma, ao realizar vendas no POS com itens de entrega futura e na listagem para as definições de frete indicar "Cliente Retira" o sistema utilizará a natureza selecionada no parâmetro, do mesmo modo, se selecionado um transportador.
Operação Padrão
Ao finalizar um DAV, um orçamento é gerado automaticamente no Microvix ERP, após este processo, o Microvix POS gera um crédito ao cliente que será utilizado na geração da Nota Fiscal. No entanto, para que este crédito seja gerado é necessário que a Operação Padrão 63 - Faturamento Antecipado esteja configurada corretamente em Adm./Financeiro > Cadastros Auxiliares > Contabilidade > Operações Padrões.
Criação do dav
Para iniciar o processo de venda com itens de entrega futura é necessário primeiramente gerar um DAV, ele poderá ser realizado a partir de um orçamento no Microvix ERP ou diretamente no Microvix POS.
A partir do orçamento no ERP
Ao executar a rotina e cadastro de Orçamento/Pedido (Faturamento > Orçamento/Pedido > Cadastro de Orçamento/Pedido) com produtos de entrega futura, no momento da geração do orçamento será apresentado o número do orçamento, da ficha e do DAV gerado.
Ficha e DAV gerados
Dica
Para informações sobre o cadastro de orçamento/pedido, clique aqui.
A partir do Microvix POS
O processo de criação do DAV de entrega futura no POS ocorrerá conforme o funcionamento atual da rotina, basta que sejam inseridos os itens no documento, selecionada a forma de pagamento e gravado. Além disso, antes de gravá-lo será possível conceder desconto/acréscimo nos itens ou no subtotal da venda.
Inserção de itens no DAV
Seleção de pagamento e geração do DAV
Nota
Caso o DAV ou o Orçamento sejam cancelados, não serão mais exibidos no Microvix POS ou ERP;
Item com Ação Promocional
Caso o item configurado como de entrega futura esteja cadastrado em uma ação promocional, ao gerar o DAV o desconto será considerado e apresentado no campo "A.P. Desconto".
Desconto de ação promocional
Identificação do Cliente
Caso o cliente não seja identificado na criação do DAV/Orçamento, durante a finalização, o sistema solicitará a identificação, primeiramente no resumo do DAV e posteriormente na tela de vendas, o usuário será direcionado diretamente para opção de pesquisa.
Inserir cliente
Pesquisa de cliente - direcionamento
Caso persista, será exibida a seguinte mensagem:
Alerta identificação do cliente
Resumo do dav com Entrega Futura
No Microvix POS, através da opção "Vendas em Aberto" disponível no menu Gerencial, é possível consultar o DAV gerado correspondente aos itens de entrega futura. Ao acessá-lo, na tela "Resumo do DAV" serão apresentadas as informações de Código do Produto, Descrição, Preço Unitário, Quantidade, Desconto, Acréscimo, Preço Total e Entrega.
Resumo do DAV
Na coluna Entrega, o ícone de caminhão ( ) representa o item que será entregue futuramente e o ícone de sacola ( ) representa o item que será levado pelo cliente após o pagamento. Quando o produto possuir em seu cadastro a opção de entrega futura marcada, o caminhão será apresentado imediatamente ao informar a ficha. Porém, ao clicar sobre qualquer um dos ícones, é possível alterar a forma de entrega. Na tela também são apresentadas as opções de Alterar (desabilitada ) Imprimir e Finalizar. A opção "Alterar" sempre estará desabilitada quando a rotina de entrega futura estiver ativa.
Nota
- Para mais informações sobre a categorização do item como de entrega futura, clique aqui;
- Caso o item esteja sem saldo não será possível modificar a forma de entrega;
- No caso de um troco de uma venda de Entrega Futura acima de R$1000,00, o sistema bloqueará o mesmo, pedindo para que utilize um valor inferior a 1000 no resultado do troco. Ao emitir o documento fiscal, o sistema considera que para todos os cálculos de total, somente os produtos incluídos no documento fiscal devem ser considerados. Dentro das informações complementares do cupom fiscal constará o número do pedido para os produtos de entrega futura, caso não seja possível, pelo fato do cupom fiscal ter sido gerado antes da geração do pedido, o texto será incluído: "Este pedido de entrega futura foi gerado através da emissão do documento: XXXX/XX (Documento/série do documento fiscal gerado para os produtos de entrega imediata)".
Alterar
Quando o documento for gerado a partir do Microvix POS, será possível realizar a sua alteração, incluindo ou cancelando itens, concessão de descontos, entre outros. Os itens adicionados serão obrigatoriamente de entrega imediata. No entanto, caso o DAV tenha sido originado via integração, criado no ERP, a opção de alteração estará indisponível e ao clicar em finalizar, caso o usuário realize a alteração de algum dos itens, o sistema exibirá o seguinte alerta.
Alerta alteração do DAV
Imprimir
Na impressão serão apresentadas as informações presentes no DAV.
DAV
Finalizar
Ao clicar em "Finalizar", o DAV será finalizado e o usuário poderá prosseguir com a venda. Na tela de venda, serão apresentados apenas os produtos que serão retirados pelo cliente, nela pode ser realizada a inclusão de itens normalmente, porém somente itens que o cliente irá retirar no ato. Os produtos de entrega futura podem ser visualizados na tela "Listagem para Entrega Futura" através do botão "Ent. Futura".
Tela de venda
Nota
Quando o DAV possuir apenas itens de entrega futura, ao finalizá-lo, a tela de vendas será exibida em branco, porém o usuário poderá acrescentar novos produtos.
Na tela de listagem para entrega futura será possível definir as informações de frete para os itens.
Listagem de itens para entrega futura
- Tipo Frete: serão exibidos todos os tipos de frete definidos no parâmetro "Tipos de frete disponíveis" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo Frete;
- Transportador: serão exibidos todos os cadastros de CRM configurados com o tipo "Transportador";
- Valor Frete: o campo tipo de frete estará disponível para alteração de acordo com a parametrização definida em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo Frete, na tabela abaixo serão especificadas as regras:
- Se o parâmetro "Considerar valor faturamento mínimo para escolha do tipo de frete" estiver marcado, e o valor do pedido com itens de entrega futura for menor que o valor de faturamento mínimo definido no cadastro do cliente (aba comercial CRM), o campo "Tipo Frete" virá preenchido como "Destinatário" e o valor do frete poderá ser definido pelo usuário. No entanto, se o valor do pedido for maior o que o valor de faturamento mínimo definido no cadastro do cliente (aba comercial CRM), o campo "Tipo Frete" virá preenchido como "Emitente" e o valor do frete não poderá ser definido pelo usuário.
- Se o parâmetro "Considerar valor faturamento mínimo para escolha do tipo de frete" estiver marcado, e o valor do pedido com itens de entrega futura for menor que o valor de faturamento mínimo definido no cadastro do cliente (aba comercial CRM), o campo "Tipo Frete" virá preenchido como "Destinatário" e o valor do frete poderá ser definido pelo usuário. No entanto, se o valor do pedido for maior o que o valor de faturamento mínimo definido no cadastro do cliente (aba comercial CRM), o campo "Tipo Frete" virá preenchido como "Emitente" e o valor do frete não poderá ser definido pelo usuário.
- Se o parâmetro "Aceitar valor frete tipo CIF" estiver marcado, no campo "Tipo Frete" for selecionada a opção "Emitente" e o transportador possuir cadastro de pessoa jurídica, então o valor do frete poderá ser definido pelo usuário.
Se o parâmetro "Bloquear valor frete tipo FOB na nota" estiver marcado, e o campo "Tipo Frete" estiver selecionado com a opção "Destinatário", o valor do frete não poderá ser definido pelo usuário.
- Valor Seguro: valor correspondente ao seguro será considerado no total da venda com entrega futura;
- D. Acessórias: valor correspondente às despesas serão consideradas no total da venda com entrega futura;
- Endereço de Entrega: serão apresentados todos os endereços configurados para o cliente selecionado. Para os orçamentos gerados a partir do ERP, o endereço virá automaticamente selecionado, do contrário, quando o processo for realizado no POS, o usuário deverá marcar o endereço;
- Retirar na Loja: ao marcar esta opção a entrega será realizada diretamente na loja e o sistema selecionará automaticamente o endereço do cliente sem a possibilidade de alteração;
- Cadastrar Endereço: permite realizar o cadastro de um endereço de entrega para o cliente selecionado, basta inserir as informações de CEP, UF, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Descrição, e End. Principal. Por padrão, o sistema apresentará os campo de CPF/CNPJ e Insc. Estadual já preenchidos de acordo com o cliente atual, no entanto, o a inscrição somente estará disponível para CNPJ.
Cadastro de endereço
Caso as informações relacionadas ao frete não sejam preenchidas, o sistema exibirá um alerta e não será possível prosseguir com a finalização.
Alerta
O pagamento deverá ser do valor total da venda, independente se um ou mais itens são de entrega futura.
Pagamento
Para DAVs gerados a partir de integração não será possível conceder descontos na finalização, ao aplicar o sistema exibirá a seguinte mensagem.
Alerta
Caso o DAV possua desconto de ação promocional, o valor será destacado no campo "A.P. Desc.".
Valor de desconto destacado
Nota
- Caso a operação padrão 63 - Faturamento Antecipado não esteja configurada, ao finalizar uma venda com itens de entrega futura o sistema emitirá o seguinte alerta.
Alerta
Particularidade Tipo de Emissão PAF-ECF
Ao finalizar um DAV com itens de entrega futura no PAF-ECF, o limite informado para uma determinada forma de pagamento deve ser o valor dos itens de entrega futura, caso contrário o sistema emitirá um alerta e impedirá a inserção do valor.
Por exemplo: em uma venda com valor total de R$ 2.080,00, na qual R$ 2.000,00 corresponde aos itens de entrega futura e R$80,00 aos itens de entrega imediata. Caso o usuário queira pagar R$ 1.800,00 em dinheiro e R$ 280,00 em cartão, o sistema efetuará o bloqueio, pois o mínimo em dinheiro deveria ser R$ 2.000,00 que é o valor dos itens de entrega futura.
Bloqueio valor menor
Ao finalizar a venda, o Microvix POS realizará a impressão do documento fiscal e do Relatório Gerencial. No documento fiscal será apresentado apenas o produto que o cliente retirou e o valor do segundo item será especificado como "Troco", este troco é na verdade um crédito para o cliente que é apresentado no relatório gerencial.
Quando o DAV for gerado diretamente no Microvix POS, ao finalizá-lo, o sistema automaticamente gerará um pedido que poderá ser faturado através da rotina de Emissão de Nota Fiscal, disponível no menu de Faturamento do ERP.
Pedido gerado
Nota
Para a devida execução da rotina é necessário que as operações padrões estejam configuradas corretamente, para tanto contate seu contador.
FATURAR PEDIDO/ORÇAMENTO
Após realizar a venda no POS, em Faturamento > Emissão de Nota Fiscal > Faturar Pedido, o usuário deve realizar o faturamento do pedido para que seja emitida a nota fiscal que acompanhará o produto na entrega. No detalhamento, serão apresentados os itens do pedido porém, o item que foi retirado da loja pelo cliente será apresentado com o seu valor a faturar zerado. Isto porque apenas o item de entrega futura poderá ser apresentado na nota fiscal. Na coluna "Já entregues" será apresentada a quantidade do produto retirado pelo cliente.
Detalhamento de entrega futura
Nota
- Para a devida execução da rotina é necessário que as operações padrões estejam configuradas corretamente, para tanto contate seu contador.
- Para as vendas de entrega futura com DAVs gerados diretamente no POS, ao faturar o pedido, será exibido apenas o item cuja a entrega não será imediata.
- Para que o DAV gerado através do ERP esteja disponível para faturamento é necessário que o orçamento seja aprovado.
Ao prosseguir deverá ser realizada a finalização do pedido, serão apresentadas algumas informações na página de dados e valores da nota fiscal.
- Tabela com os dados do Crédito: apresenta as informações referente ao número do crédito, valor disponível e utilizado.
- Crédito: este campo informará o crédito do cliente, ou seja, representará o valor do item que será entregue futuramente e que já foi pago no POS;
O plano de pagamento não poderá ser alterado e o sistema considerará a informação inserida na finalização do DAV.
Finalização de pedido de venda para entrega futura
Nota
- Para mais informações sobre o faturamento de pedido, clique aqui.
- Para mais informações sobre o crédito avulso, clique aqui.
- Para utilizar o crédito como forma de pagamento a empresa não pode estar utilizando múltiplos planos de pagamento. Para realizar a desativação desta funcionalidade é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.
Suporte técnico
INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
Para desabilitar a funcionalidade de múltiplos planos de pagamento é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento" deve estar desmarcado.
Relatórios Impactados
As vendas geradas com itens de entrega futura poderão ser visualizadas nos seguintes relatórios:
- Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios > Produtos à Faturar: neste caso os DAVs devem estar finalizados e os Orçamentos gerados no ERP aprovados, para constar na listagem;
- Faturamento > Relatórios > Faturamento Vendedor: para que sejam visualizadas as previsões de vendas com entrega futura será necessário gerar este relatório com o filtro "Exibir acesso para visualização de previsões de venda" marcado. Desta forma, através do ícone detalhamento ( ) será exibida uma listagem com todos os pedidos.
Previsões
- Faturamento > Relatórios > Faturamento Vendedor > Desempenho Vendedor: para que sejam visualizadas as previsões de vendas com entrega futura será necessário gerar este relatório com o filtro "Exibir acesso para visualização de previsões de venda" marcado. Desta forma, através do ícone detalhamento ( ) será exibida uma listagem com todos os pedidos.
Nota
Importante!
Para os relatórios de Faturamento por Vendedor e Desempenho por Vendedor é necessário possuir ao menos um pedido faturamento, caso contrário, não será possível efetivar a consulta.
Relatório de Orçamento/Pedidos
No relatório de Orçamento/Pedidos, disponível em Faturamento > Orçamento/Pedido > Relatórios é possível verificar os pedidos realizados através de entrega futura, para tanto na página de filtros é necessário marcar a opção "Exibir somente orçamentos/pedidos de entrega futura".
Exibir orçamento de entrega futura
Na listagem retornada, a coluna "Faturado" apresentará todos os valores já faturados, da mesma forma, os valores pendentes de faturamento poderão ser consultados na coluna "À Faturar". Os ícones "
", " " e " " indicarão que os orçamentos/pedidos estarão com o status faturado totalmente, parcialmente e não faturado, respectivamente.Listagem retornada
Dica
Para mais informações sobre o relatório de Orçamento/Pedido, clique aqui.