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Cadastro de Fornecedor ou Cliente Fornecedor

Ao realizar um cadastro de "Fornecedor" ou " Cliente e Fornecedor", em CRM > Cadastro de Cliente e Fornecedor, na aba "Faturamento/Financeiro" será exibida a opção "Categoria Financeira", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura a pagar esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.

Image ModifiedDados do fornecedor

Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Manual), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.

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Entrada NF-e

Em Suprimentos > Estoque > Entrada NF-e, durante a finalização será possível uma "Categoria Financeira" para efetivar o histórico contábil da operação. Para mais informações sobre a rotina, clique aqui.

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Categoria

Entrada de Compra (Cód. de Barras)

Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Cód. Barras), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe um categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.

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Entrada de compra( (Lote de Pedido)

Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras (Lote de Pedidos), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.

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Entrada de compra via XML (NF-e)

Em Suprimentos > Estoque > Entrada de Compras > Entrada de Compras via XML (NF-e), durante a finalização da nota no grupo "Integração com Financeiro" será apresentado o campo "Categoria", com este campo preenchido, ao gerar uma fatura esta informação será replicada para a fatura. Caso o usuário informe uma categoria que não esteja cadastrada, será apresentado uma opção de cadastro. Para mais informações sobre a rotina clique aqui.

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Recebimento de Mercadorias

Ao acessar Suprimentos > Estoque > Recebimento de Mercadorias > Recebimento de Compras e tentar inserir uma NF ao recebimento será exibido o campo "Categorias financeiras".

Lançamento de Faturas

Em Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Lançamento de Faturas e realizar e iniciar o processo de lançamento de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras".

Alteração/Exclusão de Faturas

Em Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Alteração/Exclusão de Faturas e realizar e iniciar o processo de alteração de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras".

Baixa de Faturas

Em Adm. / financeiro > Contas a Pagar > Baixa de Faturas e realizar e iniciar o processo de baixa de fatura será exibido o campo "Categorias financeiras".

Relatório Entrada e Saídas por Categoria

Em Adm. / Financeiro > Tesouraria > Relatórios é disponibilizado o relatório Entrada e Saídas por Categoria. Mais informações podem ser