Produto | Linx DMS/BRAVOS |
---|---|
Menu | Gestão de Compras |
Data | 30/04/2019 |
Autor | Nicollas Chagas |
Área | Suporte Segmento Automotivo |
Esta página tem por finalidade instruir o usuário no processo de transferência no módulo Gestão de Compras.
Este procedimento é destinado ás concessionárias e utilizadores do Apollo/Bravos que possuam o módulo Gestão de Compras em operação.
1.O primeiro passo para realizarmos a transferência do material é realizarmos na empresa/revenda onde necessitamos, a solicitação na Aba Sol. Compra.
Obs: Após gerar a Solicitação você deve enviar para aprovação e aprovar esta solicitação gerada, caso possua dúvidas referente ao processo de aprovação consulte Gestão de Compras: Aprovação de Cotação.
2. Devemos agora gerar a solicitação de transferência, através da aba Comprador.
Ao clicarmos no botão " Atender solicitação por outra revenda" estaremos realizando a geração desta solicitação, pois nesta outra revenda teremos estoque do item solicitado.
Confirmando esta mensagem, basta selecionar o departamento que sua transferência será gravada.
3. Agora devemos gravar a nota de transferência para isso devemos:
- Fazer o login na empresa e revenda da qual será emitida a nota fiscal de transferência;
- Clicar no botão "Enviar Transferência": Que irá permitir, após realizar a consulta e selecionar os materiais desejados
e, enviá-los para transferência. - Clicar no botão "Gravar Nota": Que irá permitir, após selecionar uma transação e um departamento, gravar a nota.
4. Neste passo estaremos emitindo a nota de transferência no módulo Apollo/Bravos;
Para isto utilizaremos os seguintes procedimentos:
- Quando enviamos a transferência através do Gestão de Compras, uma nota fiscal em andamento foi gravada no Apollo e, para dar continuidade no processo de
emissão dessa nota, o usuário deve acessar o menu “Faturamento > Manutenção > Nota Fiscal de Descrição Livre” e consultar a nota fiscal em andamento;
- Complemente as informações fiscais do documento gerado e encaminhe o contato para o módulo Frente de Caixa;
- No módulo Frente de Caixa, realize a emissão da nota fiscal.
5. Neste momento iremos realizar o recebimento da transferência através do módulo Gestão de Compras executando os seguintes procedimentos:
- Após a emissão da nota fiscal de transferência, no módulo Frente de Caixa, é necessário fazer o recebimento dessa nota fiscal na revenda recebedora. Para tanto, faça o login na empresa e revenda que irá receber a nota fiscal;
- Acesse a aba “Transferência” e faça a consulta;
- A nota fiscal de transferência estará disponível na grade de transferências pendentes de recebimento.
- Selecione a nota fiscal e clique no botão “Receber Transferência”;
- Na janela que será aberta, informe a transação e o departamento de recebimento;
- Uma nota fiscal de descrição livre, em andamento, será gravada no Linx DMS Apollo.
6. Consolidando a nota fiscal.
No módulo Apollo, retomaremos os procedimentos:
- Acesse o menu “Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre” e consolide a entrada do documento;
- Selecione o material e clique no botão “Romaneio”,
Suporte
Caso tenha alguma dúvida referente ao processo entre em contato com nosso suporte.
Telefone: (51) 2101-9933 - Apollo
(51) 2101-9944 - Bravos