Atendimento Balcão de Peças - Linx DMS Web/Autoshop

Este documento tem a finalidade de capacitar o usuário a realizar todas as rotinas envolvidas em um Atendimento Balcão de Peças.

Este documento apresenta o fluxo da geração de um atendimento no Balcão de Peças.

Este processo abrange todos os clientes Linx DMS (Web) / Autoshop.

 Não há pré-requisitos.

• Acesse o Menu: Peças > Atendimento Balcão. 
• Informe os filtros para localizar o cliente. 
• A pesquisa pode ser realizada na Tela Principal através do Nome ou Telefone. Através do botão Filtrar será exibida uma Nova Tela com outros filtros (exemplo CPF / CNPJ) para localizar o Cliente.

• Localize o cliente preenchendo a informação na tela de atendimento. Em seguida clique no botão "Pesquisar".
• Após localizar o cliente selecione o botão "Atendimento"  conforme figura abaixo:

• Após selecionar a opção Atendimento  será apresentada a tela abaixo, onde iremos iniciar o Atendimento através do botão Novo:

• Para Inserir o item podemos utilizar o Código e/ou Descrição.
• Após informar os dados selecione a opção Procurar , posicione sobre o item desejado, e em seguida utilize o botão Selecionar:

Após Selecionar será apresentada a tela abaixo para definir a quantidade / desconto do Item. Informe os dados necessários então selecione o botão Salvar.

Nesse momento o Item foi incluído no Atendimento, se desejar incluir novos itens deverá realizar os mesmos passos descritos nas etapas acima.

Após a Digitação de todos os Itens, clique no botão Fechar:

Será apresentada a tela abaixo.

• Podemos definir se haverá desconto global;
• Selecionar a condição de pagamento;
• Comprometer os Itens; 
• Podemos gerar Orçamento; 
• Emitir o Romaneio das peças.

• Desconto:

• • Podemos fazer o desconto pelo percentual ou valor, assim que inserir o desconto basta clicar na Condição de Pagamento.

• Condição de Pagamento:

  • Selecione a botão Cond. Pagamento para abrir a tela com as condições de pagamento disponíveis para esta operação:

• Definindo a condição de pagamento:

• • No exemplo abaixo iremos utilizar a condição Dinheiro/Espécie. Posicione sobre a Condição de Pagamento então utilize o botão Selecionar:

• Será apresentada a tela abaixo, teremos que selecionar o valor da venda e clicar em Salvar:

• Após ter selecionada a forma de pagamento é só clicar em Salvar:

Observação: O campo Diferença precisa estar zerado, ou seja, o Valor Total do Atendimento tem que ser igual ao Valor Total de Pagamento.

• Alocar Itens do Atendimento
• Depois de selecionar os itens, para alocá-los no atendimento clique em Comprometer

• Emitir Romaneio
  • Após alocar os itens, para emitir o romaneio de retirada das peças do estoque, selecione o botão Romaneio;
  • A tela exibe informações sobre os itens, como: quantidade comprometida (alocada), tipo de romaneio (retirada ou devolução), além de campo observações. Para imprimir, clique no botão Imprimir:

O sistema fará a impressão do romaneio:

• Encerramento do Atendimento:
  • Para fazer o encerramento do atendimento, basta clicar em Confirmar;
  • É possível definir clientes diferentes para emissão de NF-e e de Faturamento. Caso seja necessário, altere o cliente utilizando o código do cliente ou clique no botão Pesquisar (Lupa), em seguida clique em Salvar:

Em seguida o sistema traz a Mensagem de Itens enviado ao Frente de caixa:

Procedimento concluído.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.