Processo

VEÍCULOS – NEGOCIAÇÃO

Tarefa

TROCO AO CLIENTE SEM TROCA

ObjetivoEsta modalidade de negociação se aplica quando o cliente vai comprar um veículo e necessita de um "Troco", não dispondo de um usado na negociação. Por exemplo, o cliente pretende reformar sua residência e então a concessionária oferece um crédito com uma taxa melhor que a de um Banco. Também pode ocorrer com o financiamento do veículo. Neste caso, o valor da venda recebe como acréscimo o valor do "Troco". O sistema então lança uma incidência para abater do resultado do veículo e lança uma parcela de desconto comercial.
EventoVenda de Veículos
Abrangência

Recursos

(VEIC0043)Cadastro de Modalidade de Vendas
(VEIC0400)Pedidos de Venda
(VEIC0401)Contabilização das Parcelas de Venda
(VEIC0405)Emissão de Recibo de Venda de Veículo
(VEIC0407)Contabilização das Parcelas do Pedido
(VEIC0409)Estorno da Contabilização das Parcelas do Pedido
(PAGA0500)Baixa de Títulos a Pagar
(RECE7010)Baixa de Adiantamento de Clientes
(NOTA2450)Cancelamento de Notas Fiscais


Passo a Passo 

CADASTRO

  1. Cadastrar uma modalidade de venda no (VEIC0043) com uma forma de pagamento correspondente a "Troco".



    OBS: Quando o campo "Modo de Pagamento" for:
    • "A" – Gera um adiantamento do cliente (RECE7000) na ocasião da contabilização da parcela (VEIC0407).
    • "C" – Gera um título a pagar (PAGA0100) na ocasião da contabilização da parcela (VEIC0407).
  2. Cadastrar a forma de contabilização da parcela correspondente a "Troco" no (VEIC0401).




    OBS: Quando o campo "Modo de Pagamento" do (VEIC0043) for:
    • "A" – Cadastrar um registro no (VEIC0401) cujo campo "Veiculo Novo/Usado ou O.Vendas" = (O) Outras Vendas.
    • "C" – Cadastrar um registro no (VEIC0401) cujo campo "Veiculo Novo/Usado ou O.Vendas" = (N) veículo Novo ou (U) veículo Usado.


PEDIDO DE VENDA

Na digitação do pedido de venda (VEIC0400), o valor da venda recebe como acréscimo o valor do "Troco". O valor do "Troco" deve ser informado na tela de "Modalidade de Venda".
Exemplo:
Total do Pedido = R$ 31.000,00
Total das Parcelas pagas pelo cliente = R$ 30.000,00
Parcela "TRO" = R$ 1.000,00
Valor "Troco Cliente" (incidência de custo) = R$ 1.000,00. Esta incidência é para deduzir do resultado este valor.

PARCELAS DO PEDIDO
O sistema preenche automaticamente a parcela do pedido de venda referente o "Troco", com a forma de pagamento parametrizada no (VEIC0043).
OBS: Quando o campo "Modo de Pagamento" (VEIC0043) for:

  1. "A" – Gera adiantamento do cliente (RECE7000).

    O sistema lança o valor do "Troco" no valor das parcelas de Outras Vendas.
  2. "C" – Gera um título a pagar (PAGA0100).
    O sistema lança o valor do "Troco" no valor das parcelas do Pedido de Venda.


CONTABILIZAÇÃO

Ao contabilizar uma parcela do pedido de venda (VEIC0407) que corresponde a um "Troco", o sistema utiliza as contas informadas no (VEIC0401).
OBS: Vide quadro CADASTRO.
Nesse momento, o sistema gera automaticamente um Adiantamento a Cliente ou um Título a Pagar, dependendo do campo "Modo de Pagamento" do (VEIC0043).


ESTORNO DA CONTABILIZAÇÃO

Ao estornar a contabilização uma parcela do pedido de venda (VEIC0409) que corresponde a um "Troco", o sistema utiliza as contas informadas no (VEIC0401).
OBS: Vide quadro CADASTRO.
Nesse momento, o sistema exclui automaticamente o Adiantamento a Cliente ou o Título a Pagar gerado na ocasião da contabilização (VEIC0407), desde que não haja pagamentos.


LUCRATIVIDADE DO VEÍCULO

Os relatórios de lucratividade do veículo (VEND0050) e simulação de vendas (VEIC0410), por exemplo, consideram a incidência 1135 gerada automaticamente pelo sistema, para abater do resultado do veículo.


BAIXA DO TITULO A PAGAR

Ao efetuar a baixa do Título a Pagar gerado a partir de um "Troco" na negociação do veículo, o sistema utiliza as contas do (VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF") ao invés da conta FORNEC para o lançamento a DÉBITO da baixa.
Exemplo:
Título comum:
D = FORNEC
C = CAIXA, BANCOS ou Conta Informada
Título de "Troco":
D = VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF"
C = CAIXA, BANCOS ou Conta Informada
OBS: O processo de baixa pode ser feito através dos programas:

  1. (PAGA0500)
  2. (PAGA0550)
  3. (PAGA1200)
  4. (PAGA4100)


BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

Ao efetuar a baixa de um adiantamento de cliente (RECE7010) gerado a partir de um "Troco" na negociação do veículo, o sistema utiliza as contas do (VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF") para o lançamento a DÉBITO da baixa.
Exemplo:
D = VEIC0401 campo "Tipo de conta Cx/Bancos Credito AF/DF"
C = Conta Informada na tela.


CANCELAMENTO DA NF DO VEICULO

No eventual cancelamento da Nota Fiscal do veículo (NOTA2450), o sistema exclui o Adiantamento de Cliente e ou Título a Pagar desde que estes não tenham pagamentos.




Documentação de versões anteriores deste programa

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