Esta rotina assemelha-se à de Vale-Compras e Trocas comum, porém através deste recuso será possível realizar o lançamento de devolução de mercadorias em diferentes estabelecimentos para a mesma rede.
Para utilizá-la é necessário entrar em contato com a área comercial da Linx para solicitar a contratação, e posteriormente contatar o Suporte Técnico Linx Microvix para a parametrização.
Suporte Técnico
Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
- Para ativar o parâmetro "Utiliza troca nacional" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Trocas e confirmar a alteração.
Confirmação
- Caso o parâmetro "Utiliza Troca Unificada" em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Trocas esteja marcado, o sistema habilitará automaticamente o parâmetro "Utiliza Troca Nacional" e o módulo "Troca Nacional", ativando desta forma o grupo "Troca Nacional" em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Fr.de Loja > Troca Nacional.
Após a disponibilização do recurso, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Troca Nacional e configurar os parâmetros "Série para entrada" e "Natureza de Operação para Troca Nacional", o primeiro será utilizado para como a série do documento fiscal de entrada para troca nacional, e o segundo, indicará a natureza de operação utilizada para troca.
Parametrização para troca nacional
Nota
Caso seja de interesse do usuário gerar uma Nota Fiscal Eletrônica na rotina de Troca Nacional, na configuração da Natureza de Operação deve-se marcar o item "Exibe NF-e (Determina a exibição incondicional da nota na listagem do módulo da NF-e)".
Troca Nacional Token
No fluxo de Troca Nacional Token existem duas possibilidades de operações ao realizar a troca:
- Quando o CNPJ da loja que realizou a venda é igual ao da loja que está realizando a troca:
- É gerada uma devolução de saída, utilizando a natureza de operação e série configurada nos parâmetros globais.
- Quando o CNPJ da loja que realizou a venda é diferente do CNPJ da loja que está realizando a troca:
- É gerada uma entrada, utilizando a natureza de operação e série configurada nos parâmetros globais.
Após todas as configurações necessárias, para utilizar a rotina de troca nacional em outro estabelecimento da mesma rede é necessário acessar Faturamento > Loja > Painel > Vale compras e Trocas > Troca Nacional Token.
Troca nacional token
Ao acessar a rotina, caso o cliente possua um ticket de troca, ao informar o token (bipando ou digitando) o sistema identificará se foi gerado em outra empresa/portal, e caso sim, seguirá com troca nacional.
Token
Nota
- Para que seja possível buscar as informações da venda através do token é necessário habilitar os parâmetros "Impressão de comprovante para fins de troca e Habilitar opção de impressão resumida de comprovante para fins de troca" disponíveis em Empresa > Parâmetros Globais > POS, grupo "Comprovantes para Fins de Troca". Para mais informações vide tópico Comprovantes para Fins de Troca.
- Caso o portal não utilize o token, para efetuar a troca nacional será necessário digitar os dados da venda através da opção Troca Nacional fora da rede.
Após encontrar as informações do documento de origem a rotina seguirá o fluxo normal, porém para que ela funcione corretamente é necessário que os produtos estejam cadastrados em ambas empresas (a que vendeu e a que está efetuando a troca). Devem ser selecionados os itens a serem trocados, a forma de ressarcimento, o vendedor, o cliente, o motivo e se necessário, uma observação para a nota.
Selecionar itens
Importante
Se o portal fizer parte de uma rede de lojas, estiver configurado para utilizar o token e quiser utilizar a troca nacional é extremamente imprescindível trabalhar com uma numeração única, ou seja, todos produtos, independente da loja, devem possuir o mesmo código.
Ao clicar em "Finalizar" o sistema realizará as seguintes validações:
- Verificará se os itens a selecionados para a troca possuem saldo em estoque, impossibilitando o processo caso o produto não esteja disponível;
- Atualizará o estoque realizando a entrada dos itens (inclusive se possuírem serial, os controles também em estoque);
- Ao gerar a troca, os parâmetros configurados para a rotina (série e natureza de operação) devem ser considerados ao gerar a nota de entrada, assim como a operação padrão "Produtos Troca - Garantia Nacional (1071)";
- Realizará o lançamento da nota de entrada considerando os seguintes dados: valor da mercadoria (original da venda), atualizando estoque/custo pelo preço da venda, operação padrão - troca de mercadorias (1071), operação padrão - vale trocas (30), não destacando imposto, integrando com o financeiro e contabilidade e especificando o documento que originou a troca no campo de "Informações complementares".
- Validação da operação padrão código 1073 (Venda com utilização de vale troca). Caso seja configurado contas sintéticas nas operações padrões, poderá ocorrer problemas na geração de faturas e/ou lançamentos contábeis e geração da garantia nacional das vendas realizadas.
Troca Nacional Fora da Rede
No fluxo Troca Nacional fora da rede a operação realizada será sempre de entrada, pois esse fluxo é específico para troca de produtos que foram vendidos por uma loja/estabelecimento que não está na mesma rede da empresa onde está sendo realizada a troca ou a empresa que vendeu não utiliza o sistema Microvix. Por exemplo, o consumidor final pode comprar um par de meias da marca XX na loja Y e trocar em uma loja própria da marca XX através da rotina de Troca Nacional fora da rede.
Para utilizar a rotina de Troca Nacional referenciando um documento de origem emitido em outro estabelecimento fora da rede é necessário acessar Faturamento > Loja > Painel > Vale compras e Trocas > Troca Nacional Fora da Rede.
Troca nacional fora da rede
Nota
A rotina de Troca Nacional fora da Rede somente estará disponível se a rotina "Lançamento de documento de origem manual" estiver parametrizada, para tanto é necessário entrar em contato com Suporte Técnico Linx Microvix para a correta configuração.
Suporte Técnico
Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
Para que a rotina de "Lançamento de documento de origem manual" e respectivamente a de Troca Nacional fora da Rede estejam disponíveis, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Emissão de Nota Fiscal de Origem Manual".
Ao acessar a rotina, será necessário informar o modelo do documento (2D - Cupom Fiscal, 55 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 59 - Cupom Fiscal Eletrônico (CFe), 65 - Nota Fiscal ao Consumidor Final (NFC-e)), e seus dados para prosseguir com a troca e inserir os itens.
Lançamento de manual
Inserido documento manualmente, ao clicar em "Ok" será necessário informar os produtos e clicar em "Inserir".
Inserir produtos
Ao marcar a opção "Troca Nacional" e finalizar o processo, o sistema irá criar uma nota de entrada utilizando os parâmetros configurados em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Troca Nacional. Caso contrário (opção "Troca Nacional" desmarcada), o sistema seguirá o processo normal.
Lançamento de troca nacional fora da rede
Dica
Para mais informações sobre o Lançamento de Documento de Origem Manual, clique aqui.