1 Conceito
O Linx Postos POS permitirá a realização de vendas de produtos e combustíveis com rapidez e praticidade, pois possui um teclado virtual que também pode ser utilizado com touchscreen nos dispositivos que possuam essa tecnologia. Esse teclado possui diversas teclas de atalho para realizar as funcionalidades mais frequentemente utilizadas no dia a dia, como: cancelamento da última venda, sangria de dinheiro, suprimento de caixa, recarga de celulares e fechamento de caixa. Além disso, o Linx Postos POS permitirá também a visualização de relatórios financeiros e realização de sangrias de documentos.
Será possível visualizar relatórios de abastecimentos, relatórios de encerrantes, posição de tanques, realizar aferição de bicos de combustíveis e medição de tanques de combustíveis. Quanto às vendas, será possível visualizar relatórios financeiros ou de estoque e também emitir notas fiscais para vendas realizadas previamente. Todas as funcionalidades poderão ser realizadas em poucos
passos, otimizando a rotina diária do caixa.
2 Requisitos
Para utilizar o Linx Postos POS será necessário que ele tenha sido instalado e configurado de acordo com as instruções do manual de Instalação e Configurações. Antes de executar o Linx Postos POS, será necessário executar a Sincronia através do atalho presente na área de trabalho da estação, criado durante a instalação.
2.1 Equipamentos Homologados
Para saber sobre os Equipamentos Homologados, acesse a página principal do Linx Postos POS ou clique aqui.
3 Tabela de Funcionalidades
Logo abaixo pode ser conferida a relação de funcionalidades contempladas na integração Linx Postos POS x AutoSystem.
Caixa |
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Teclado virtual com teclas numéricas e de acesso rápido |
Teclado numérico |
Abertura e fechamento de caixa |
Suprimento de caixa e sangria, inclusive com tecla de atalho exibida no teclado |
Recarga de celular, inclusive com tecla de atalho exibida no teclado |
Consulta de crédito, inclusive com tecla de atalho exibida no teclado |
Cancelamento da última venda, inclusive com tecla de atalho exibida no teclado |
Produtos favoritos exibidos na tela |
Atalho no teclado para acréscimo ou desconto |
Tecla de atalho + número do bico para baixa de abastecimento |
Teclas com valores de pagamento pré-definidos |
Bicos com cores diferentes para identificação do status |
Localização de produtos por meio de campo de busca ou através de tecla de atalho |
Possibilidade de exibição de produtos em pastas ou listas |
Venda e baixa de produtos e abastecimentos |
Venda com identificação de cliente (contendo dados pessoais, endereço, dados do autorizado/motorista, dados do veículo como: placa, odômetro e orímetro) |
Venda com identificação de cliente e obrigatoriedade de dados do veículo e motorista |
Venda com seleção de motorista e conveniado cadastrado na retaguarda |
Venda com diferentes formas de pagamento como: dinheiro, cartões de débito e crédito, venda a faturar, cheque, carta frete (CTF), Ticket, vale. Inclusive com atalho no teclado para diversas formas. |
Venda com regra de preço |
Navegação na busca de produtos, opções de grupo e subgrupo de produto pesquisado aparecem na tela inicial do PDV e permite navegar por essas opções |
Venda NFC-e/CF-e/MF-e/NFe |
Aba Pré-venda e inclusão manual de pré-venda |
Aba Delivery e inclusão manual de delivery |
Emissão e Resgate de vale benefício |
Configurações |
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Acesso as configurações do PDV com venda em andamento |
Configuração de documento fiscal |
Configuração de impressora |
Configuração de conexão com banco de dados |
Configuração de automação de bombas |
Configurações de TEF |
Configuração de servidor de e-mail |
Configuração de sincronia |
Configuração com integrações |
Configurações de Caixa |
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Modo Touch Screen. O PDV é desenvolvido para o cliente que possui tela com esta funcionalidade |
Emitir Redução Z automaticamente na abertura de turno |
Emitir Redução Z automaticamente no fechamento do último turno |
Exibir na tela de procura apenas produtos sem código de barras |
Obrigar emissão de NF se o ECF estiver desativado |
Agrupar movimentação do caixa por usuário |
Solicitar informação de CPF no PINPAD |
Exibir produtos favoritos na aba de abastecimentos |
Identificar o consumidor na abertura da venda |
Estabelecimento participante da promoção Cielo-Premia |
Exibir Atalhos |
Configuração de Gaveta |
Configuração de Comanda |
Configuração de Abertura/Fechamento de Caixa/Turno |
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Modo Simples |
Modo Avançado |
Permitir realizar fechamento com abastecimentos pendentes |
Relatório de fechamento de caixa configurável (AutoSystem) |
Aviso sobre tolerância na abertura do turno seguinte |
Bloquear abertura de turno após fechamento do último turno |
Aviso quando ultrapassado horário de fechamento de caixa/turno |
Obrigatoriedade de fechamento caixa/turno |
Financeiro |
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Consulta de entrada e saída de movimentações no caixa |
Recebimentos - Baixa de pendências |
Lançamento de despesas |
Sangria de dinheiro e documentos |
Sangria cega |
Suprimento |
Nota de Uso e Consumo |
Controle de Combustíveis |
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Visualização das informações de abastecimentos |
Visualização das informações de encerrantes |
Visualização da quantidade de litros disponível no tanque |
Registro de aferição |
Registro de medição de tanques |
Relatório de abastecimentos detalhado, por produtos ou por hora |
Controle de Vendas |
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Visualização das vendas realizadas, agrupadas por forma de pagamento |
Emissão e reimpressão de nota fiscal para as vendas realizadas |
Cancelamento da última venda com ou sem obrigatoriedade de informar funcionário, senha e motivo do cancelamento |
Visualização do estoque de vendas, agrupado por produtos |
Consulta de estoque de produtos |
Forma de Pagamento Padrão |
Bloqueio de Vendas a Prazo |
Restrição de Vendas por Grupo de Pessoas |
Controle de Serviços |
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O controle dos serviços integrados com o PDV, pode ser feito também através do menu de |
ECF |
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Emissão de redução Z e leitura X |
Configuração de impressora fiscal diretamente no PDV |
Exibe mensagem de pouco papel |
TEF |
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Cancelamento de transações TEF |
Reimpressão de comprovantes TEF |
Consulta de valores de recarga |
Consulta de parcelas |
Sincronia de Vendas |
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A sincronia pode ser facilmente acessada pelo menu de configurações do PDV. Onde as vendas |
Integrações |
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Balança |
Catraca |
Terminal Comanda |
Autoatendimento (TOTEM) |
Inforblub |
Car360 |
Abastece Aí |
KMV |
Recarga RV |
Cartão Presente INCOMM |
RFID |
Microterminal |
Relatórios |
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Produtividade por funcionários |
Vendas de combustível dia a dia |
Conferência de estoque |
4 Funcionalidades
Após realizar a instalação e as configurações do Linx Postos POS, será possível realizar diversas tarefas através das janelas Caixa, Financeiro, Combustíveis, Vendas, ECF, TEF e Documentos. Estas janelas poderão ser acessadas através dos botões que estão logo abaixo da marca LINX na barra lateral esquerda, destacados em vermelho, conforme a imagem a seguir:
Cada uma dessas janelas permitirá:
- Caixa: efetuar vendas de combustíveis e de produtos, cancelar a última venda, realizar sangrias de dinheiro e fechar o caixa;
- Financeiro: visualizar lançamentos financeiros de entradas e de saídas, realizar sangrias de dinheiro e de documentos e realizar suprimentos;
- Combustíveis: visualizar abastecimentos, encerrantes, posição de tanques, aferições, medição de tanques e reajustar preços de combustíveis;
- Vendas: visualizar vendas por forma de pagamento ou por produto, emitir notas fiscais para as vendas realizadas e cancelar a última venda realizada;
- ECF: emitir Redução Z e Leitura X;
- TEF: cancelamentos, consultas, reimpressões e configurações referentes ao TEF;
- Documentos: consultar os documentos fiscais emitidos no caixa.
Todas as janelas acima possuem o botão:
- Sair: permitirá sair do sistema após confirmação.
Estas janelas e suas funcionalidades serão detalhadas nos capítulos a seguir.
Ao acessar o caixa será apresentado o banner Novidades no canto superior direito, conforme abaixo:
Ao acessá-lo por meio do botão Acesse aqui, serão apresentadas as principais melhorias realizadas no PDV, em formato de "tour".
Basta posicionar o cursor do mouse sobre cada número ou selecioná-los (caso a tela seja touch screen), e será apresentado um balão informativo descrevendo a melhoria.
Esse "tour" pode ser novamente acessado por meio da tecla F1, botão Novidades.
Outro banner que será apresentado ao acessar o PDV, se refere ao atalho "B" + "Número do bico" que permite acessar a lista de abastecimentos de um bico sem a necessidade de utilizar o mouse.
4.1 Caixa
Esta janela poderá ser acessada através de clique no botão e permitirá que sejam executadas as principais funcionalidades do PDV, como: vendas, sangrias, suprimentos, recarga de celular, abertura e fechamento de caixa. As diversas funcionalidades necessárias para a realização de uma venda serão explicadas em capítulos individuais para que seja possível a compreensão das partes que compõem uma venda. Após esses capítulos será explicado como efetuar uma venda completa em um capítulo específico. Esta janela será exibida conforme a imagem a seguir, caso o caixa esteja fechado:
A janela Caixa Fechado possui o botão:
- Abrir Caixa: permitirá abrir o caixa/turno para realizar vendas.
Será necessário clicar no botão Abrir Caixa para abrir o caixa e poder utilizar suas funcionalidades.
Após efetuar a abertura do Caixa, a seguinte tela será apresentada:
Será solicitada a informação do valor de Troco inicial. Informe o valor correspondente e selecione o botão Confirmar.
Nesta janela, abaixo de Caixa Livre, serão exibidos o nome da estação, a data do caixa, o turno e o nome do operador de caixa. Esta janela possui as abas: Produtos, Pré-venda, Conta de Clientes e Promoções.
A janela Caixa Livre possui o botão Iniciar Venda que exibirá uma janela para preenchimento com os dados do cliente e permitirá iniciar uma venda. Essa funcionalidade será explicada nos tópicos a seguir.
4.1.1 Abertura de Caixa/Turno
O modo de abertura e fechamento de caixa/turno é realizado na retaguarda AutoSystem, com as seguintes opções: sequencial, baseado na data e hora, ou turno livre.
O turno baseado na data e hora, possibilita configurar uma tolerância de tempo para o operador de caixa antecipar a abertura do turno. Caso a tolerância configurada seja de 15 minutos, por exemplo, ao tentar abrir o caixa antes dessa tolerância, será apresentada uma mensagem informando o horário de fechamento do caixa anterior; em que horário o caixa poderá ser aberto, conforme a tolerância; e o horário atual.
No turno sequencial, pode ser configurado o bloqueio da abertura do caixa, após o fechamento do último turno do dia. Ao atingir o limite de turno no dia, configurado na retaguarda, será apresentada a seguinte mensagem no PDV.
O tempo de tolerância tolerância para abertura de turno e bloqueio da abertura do caixa, após o fechamento do último turno do dia, são configurados na retaguarda AutoSystem, no módulo Gerencial, menu Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda > guia Configurações > subguia Abertura/Fechamento.
- Para saber mais, acesse o capitulo 4.2 Caixas Ponto de Venda, do manual do usuário AutoSystem.
4.1.2 Teclado Virtual
A janela Caixa possui um teclado virtual com teclas de atalho para formas de pagamento e para valores de pagamento pré-definidos, teclas numéricas e teclas de acesso rápido a algumas funcionalidades que tornarão a utilização do PDV muito mais prática e rápida. Este teclado virtual será exibido conforme a imagem a seguir:
Para maior clareza, este teclado virtual será fracionado e explicado a seguir:
O teclado numérico pode ser acessado através do ícone da calculadora . Ao selecionar essa opção, o teclado será aberto conforme imagem abaixo:
A parte do teclado virtual acima permitirá informar quantidades de produtos a serem adicionados utilizando as teclas numéricas em conjunto com a tecla X e informar acréscimos ou descontos utilizando as teclas numéricas em conjunto com as teclas ACR ou DES (explicadas a seguir). É possível também digitar o código dos produtos para inseri-los nas vendas ou digitar valores.
As teclas permitirão apagar valores digitados.
A tecla acima sempre estará preenchida com o valor pendente para finalizar a venda que estiver aberta. Caso haja desconto ou acréscimo na venda, esta tecla exibirá o valor com o acréscimo ou com o desconto. Esta tecla serve como um atalho para que o usuário informe ao sistema que recebeu do cliente o valor exato da venda em dinheiro, finalizando-a.
A parte do teclado virtual acima servirá como atalho para as formas de pagamento que forem atribuídas a essas teclas, conforme detalhado no manual Linx Postos POS – Instalação e Configurações no capítulo Formas de pagamento dos botões, e podem ser utilizadas para a finalização da venda. As configurações e ordem de formas de pagamento podem variar, porém, sempre serão apresentadas oito formas de pagamento no painel do PDV.
A tecla acima servirá de atalho para as outras formas de pagamento disponíveis. Ao clicar nela, uma janela semelhante à janela a seguir será exibida acima da tecla Outras:
As formas de pagamento que aparecerão na janela acima podem variar conforme as configurações do estabelecimento.
A parte do teclado virtual acima permitirá definir acréscimos ou descontos nas vendas quando utilizadas em conjunto com as teclas numéricas.
A parte do teclado virtual acima permitirá que sejam informados valores de pagamento pré-definidos para as vendas realizadas de acordo com as cédulas e moedas existentes. Os valores que forem informados serão deduzidos do total final da venda e farão com que mensagens do sistema informem quanto ainda será necessário receber para finalizar o pagamento ou quanto deve ser devolvido na forma de troco.
A parte do teclado virtual acima disponibiliza botões que servem como atalhos para algumas funcionalidades. Através dessas teclas será possível realizar: cancelamento da última venda, sangria de dinheiro, recarga de celular, consultar crédito, suprimento de caixa e fechamento de caixa. Essas funcionalidades serão vistas em capítulos específicos que podem ser acessados pelos tópicos abaixo:
- Cancelar a Última Venda: capítulo 4.1.15
- Sangria de Dinheiro: capítulo 4.1.16;
- Suprimento de Caixa: capítulo 4.1.17;
- Recarga de Celular: capítulo 4.1.18;
- Fechamento de Caixa: capítulo 4.1.19;
- Consultar Crédito: capítulo 4.1.20.
4.1.3 Iniciar Venda
Para informar um cliente para a venda, bastará clicar no botão Iniciar Venda da janela Caixa Livre. Será exibida janela conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui os campos:
- Identificação: permitirá informar o nome, CNPJ/CPF ou o código do cadastro do cliente para efetuar sua identificação ou utilizar o botão de busca presente neste campo para selecionar o cliente a partir de uma lista de clientes cadastrados;
- Nome: permitirá informar o nome do cliente ou exibirá o nome do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Documento: permitirá informar o número do documento do cliente do cliente ou exibirá as informações do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Inscrição Estadual: permitirá informar a inscrição estadual do cliente ou exibirá a inscrição estadual do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- CEP: permitirá informar o CEP do cliente. Ao digitar o CEP, as informações de endereço serão carregadas ou exibirá o CEP do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Logradouro: permitirá informar o logradouro do cliente ou exibirá o logradouro do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Nº: permitirá informar o número do cliente ou exibirá o número do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Bairro: permitirá informar o bairro do cliente ou exibirá o bairro do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Complemento: permitirá informar o complemento do endereço do cliente ou exibirá o complemento do endereço do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Município: permitirá informar o município do cliente ou exibirá o município do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- UF: permitirá informar o UF do cliente ou exibirá o UF do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- País: permitirá informar o país do cliente ou exibirá o país do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- E-mail: permitirá informar o e-mail do cliente ou exibirá o e-mail do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
- Nome do Autorizado/Motorista: permitirá informar o nome ou selecionar a pessoa autorizada, motorista ou conveniado, que pode efetuar compras ou abastecimentos pelo cliente;
- Placa: permitirá informar a placa do veículo do cliente;
- Odômetro: permitirá informar os dados do odômetro do veículo do cliente;
- Veículo/Máquina: permitirá informar dados do veículo do cliente como: modelo, cor etc.
- Horímetro: permitirá informar os dados do horímetro;
- Forma de Pagamento: permitirá informar desde já, a forma de pagamento escolhida pelo cliente.
O usuário poderá selecionar a opção Emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) caso necessário.
Esta janela possui os botões:
- Cancelar: permitirá cancelar e fechar a janela sem registrar alterações;
- Confirmar: permitirá iniciar a venda com os dados do cliente informados.
Nesta janela será possível informar os campos de identificação do cliente manualmente, conforme desejado, ou então utilizar o botão de busca no campo Identificação para exibir uma janela com uma lista de clientes cadastrados e selecionar um deles. Esta tela apresentará a informação de Código do Cliente, Nome do Cliente e CPF/CNPJ.
A busca pelo cliente pode se dar a partir dos campos apresentados ao final da página, Pode-se fazer a busca através do Nome/Código/CPF. As opções de busca textual podem ser Iniciado com/Contendo/Igual a e no campo de digitação é possível inserir as informações correspondentes.
Motorista e Conveniado
Quando houver o cadastro de motoristas e conveniados para um determinado cliente na retaguarda, será possível realizar a consulta e selecioná-los para iniciar a venda no PDV. Para isso, ao identificar o cliente, clicar na lupa do campo Nome do Autorizado/Motorista.
Na sequência será apresentada a listagem de motoristas e conveniados cadastrados na retaguarda e sincronizados, para seleção. Tanto o motorista quanto o conveniado cadastrado, serão apresentados nesta listagem, sem diferenciação.
Para saber como realizar o cadastro de motoristas e conveniados na retaguarda AutoSystem, clique aqui.
Após selecionado o motorista/conveniado, e na retaguarda estiver configurada a Identificação obrigatória e o campo senha preenchido, será solicitada a senha do motorista/conveniado.
Quando a senha informada estiver errada, no PDV será apresentada a mensagem de senha inválida.
A senha poderá ser informada através do PinPad ou via teclado (conforme configuração de permissão de acesso na retaguarda).
Quando o PinPad não estiver comunicando, será apresentada a mensagem acima e ao clicar em Fechar, a mensagem abaixo será exibida:
Quando o operador não tiver permissão para inserir a senha via teclado, será apresentada a restrição de acesso abaixo:
Caso o motorista/conveniado esteja bloqueado no cadastro da retaguarda, no PDV será apresentada uma mensagem informando o bloqueio e o motivo (também configurado na retaguarda) após a seleção do mesmo:
Caso tenha sido configurado na retaguarda AutoSystem, no cadastro de cliente, vendas somente para veículos, placa, KM, Frota, HM e motoristas informados, ao informar o cliente na tela de identificação, e Confirmar, sem ter informado veículo ou as demais informações marcadas como obrigatórias, será apresentada uma mensagem chamando a atenção do operador de caixa para os campos obrigatórios.
Essa validação pode ser parametrizada para aplicar a restrição em vendas com qualquer produto ou somente quando a venda conter combustível, clique aqui e confira a parametrização no AutoSystem.
Outra validação realizada no PDV trata dos limites cadastrados na retaguarda, que podem ser diários, semanal, quinzena, mensal, trimestral, semestral, anual ou único, sendo possível configurar também estes limites pelo número de abastecimentos, litros ou valor.
- No exemplo abaixo, foi configurado um limite diário de 10 litros para o motorista. No PDV após a identificação do motorista/conveniado, ao inserir um abastecimento maior que 10 litros e tentar finalizar a venda, a mensagem de que a venda ultrapassa o limite diário será exibida impedindo de continuar a venda.
Os dados de Veículo e Motorista, são configurados na retaguarda AutoSystem, no módulo Gerencial, menu Cadastros > Clientes > guia Frota > subguia Veículos / Motoristas.
- Para saber mais, acesse o capítulo 4.1.5 Frota, do manual do usuário AutoSystem.
Para o Conveniado será possível utilizar os dados informados no cadastro para emissão da nota fiscal. Neste modo a rotina identifica o cliente principal como sendo o cliente da venda, mas utiliza os dados do cadastro do conveniado, como CPF/CNPJ, endereço e nome na emissão da nota. Abaixo um exemplo de uma venda para o conveniado, destacando os dados:
Quando for cadastrado na retaguarda um motorista no cadastro de conveniado, o mesmo aparecerá também na busca de motoristas.
4.1.4 Abastecimentos
Esta aba permitirá visualizar o status dos bicos de combustíveis e realizar baixas de abastecimentos para que seja possível efetuar a venda de combustíveis. A aba Abastecimentos será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba exibirá um botão para cada um dos bicos de combustíveis conectado ao caixa e nesses botões constará, da esquerda para a direita e de cima para baixo: o número do bico, a sigla do combustível disponibilizado, o número de abastecimentos pendentes no bico e o valor pendente de pagamento em cada bico. Além disso, o status de cada bico será exibido através de diferentes cores, conforme a imagem a seguir:
- Vermelho: bico de combustíveis com abastecimento em andamento, indisponível para efetuar novos abastecimentos até que tenha finalizado o abastecimento atual;
- Verde: bico de combustíveis com abastecimento(s) pendente(s) de pagamento, porém disponível para efetuar novos abastecimentos;
- Amarelo: bico de combustíveis sem comunicação com a automação de bombas;
- Branco: bico de combustíveis disponível para efetuar abastecimentos e sem pendências de qualquer tipo;
- Azul: bico de combustíveis bloqueado para efetuar abastecimentos.
Na aba Abastecimento também serão apresentados os produtos cadastrados no Seller Web como Favoritos, conforme abaixo:
4.1.4.1 Baixa de Abastecimentos
Para realizar a baixa de abastecimentos, bastará clicar no botão do bico de combustíveis com o(s) abastecimento(s) pendente(s) desejado(s) ou então usar a tecla de atalho B + número do bico (B01, por exemplo). Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui os campos:
- Data: exibirá a data em que ocorreu o abastecimento;
- Hora: exibirá a hora em que ocorreu o abastecimento;
- Bico: exibirá o número do bico em que ocorreu o abastecimento;
- Frentista: exibirá o frentista que realizou o abastecimento (requer leitor RFID instalado e configurado);
- Combustível: exibirá o combustível utilizado no abastecimento;
- Litros: exibirá a quantidade de litros abastecidos;
- Valor: exibirá o valor total do abastecimento.
Esta janela possui os botões:
- Fechar: Fechar a janela sem baixar nenhum abastecimento;
- Baixar Selecionados: permitirá baixar apenas os abastecimentos selecionados utilizando a caixa de seleção presente na primeira coluna, anterior ao campo Data;
- Baixar Todos: permitirá baixar todos os abastecimentos pendentes no bico de combustíveis atual.
Para efetuar a baixa do abastecimento e inseri-lo no cupom fiscal para poder efetuar a venda de combustíveis, deverá ser utilizado o botão Baixar Selecionados, que permite baixar apenas os abastecimentos selecionados através da caixa de seleção, ou o botão Baixar Todos, que efetua a baixa de todos os abastecimentos pendentes, ou ainda efetuar um clique duplo do mouse na linha do abastecimento, que irá baixar diretamente o abastecimento daquela linha.
4.1.5 Produtos
Esta aba permitirá buscar produtos, visualizar os produtos disponíveis para venda (apresentados em formato de pastas ou lista) e adicionar produtos à venda.
Por padrão o sistema trará os produtos cadastrados como favoritos no Seller Web. Para que sejam apresentados os produtos por categorias, basta desativar o botão em formato de estrela, localizado no canto direito da tela.
Nas duas imagens anteriores os produtos foram exibidos no formato Pastas. Para que sejam exibidos no formato Lista, basta clicar no botão localizado no canto superior direto da tela. Será exibida a tela conforme abaixo:
A aba Produtos possui os botões:
- Buscar/F8: permitirá realizar uma busca por produtos para venda;
- Favoritos: permitirá exibir uma lista de produtos favoritos;
- Pastas: permitirá exibir os produtos na forma de pastas de grupos de produtos;
- Lista: permitirá exibir os produtos na forma de lista de grupos de produtos;
Ao clicar no botão Buscar ou pressionar F8 na janela Caixa Livre, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui as colunas:
- Código: exibirá o código do produto listado;
- Nome: exibirá o nome do produto listado;
- Preço Unit: exibirá o preço unitário do produto listado.
Para usuários que possuam permissão de consulta de estoque, será apresentada uma coluna que conterá as informações referentes ao estoque de cada produto.
Na parte inferior desta janela há dois filtros. Com o primeiro será possível determinar se a busca será feita pelo Nome, Código ou Código de barras do produto. Com o segundo será possível determinar qual será o parâmetro da busca: Iniciando com, Contendo, ou Igual a o que foi utilizado no primeiro filtro. Ao lado desses filtros há o campo onde a busca será digitada, sem a necessidade de pressionar a tecla Enter para efetuá-la. Ao clicar em um dos produtos exibidos na lista de resultados ele será adicionado à venda.
Caso tenha sido configurado no PDV (Configurações > Caixa > Exibir na tela de procura apenas produtos sem código de barras) para que na tela sejam apresentados somente produtos sem código de barras, os produtos com código de barras deverão ser selecionados pela leitura do código, pois na tela de pesquisa serão exibidos somente os sem códigos de barra.
Pode-se também adicionar produtos à venda navegando pelas seções e subseções (Categorias) de produtos exibidos, conforme exemplo abaixo:
Neste exemplo os produtos exibidos foram encontrados através de clique no botão da seção de produtos Bazar e nas subseções de produtos Higiene e Perfumaria > Medicamentos. A subseção de produtos atual tem seu nome exibido em roxo no final do caminho. Caso seja feito clique em algum dos nomes de seção ou subseção de produtos do caminho, será exibida a seção ou subseção anterior novamente.
Para adicionar um dos produtos da subseção atual, bastará clicar nele. Para adicionar mais unidades, bastará clicar na tecla da quantidade desejada e na tecla X no teclado virtual e então clicar no produto e ele será adicionado à venda na quantidade especificada.
Mais produtos podem ser adicionados à venda utilizando o botão de busca ou a forma de navegação por seções e subseções de produtos.
4.1.6 Pré-venda
Esta aba permitirá baixar pré-vendas já lançadas e também realizar a inclusão manual de pré-vendas, editar, excluir e realizar a impressão do pré-fechamento.
4.1.6.1 Inclusão Manual de Pré-venda
Abaixo será apresentando como realiza a inclusão manual, edição e exclusão da pré-venda.
Para realizar a inclusão de uma pré-venda basta clicar no botão conforme a imagem acima.
Ao clicar, o usuário será direcionado a tela de inclusão abaixo:
Esta tela possui os seguintes campos a seguir:
- Identificação: apresenta o campo de pesquisa de pessoa e os demais campos como, nome, documento, CEP, endereço, telefone, placa e quilometragem, sendo que todos permitem edições;
- Vendedor: permite realizar a pesquisa e lançamento do responsável pelo atendimento;
- Produto: permite a pesquisa e escolha do produto para lançamento na pré-venda;
- Quantidade: permite inserir a quantidade desejada do produto;
- Preço unitário: exibe o valor unitário do produto;
- Valor: exibe o valor total do produto;
- Desconto %: permite inserir um desconto em percentual;
- Desconto $: permite inserir um desconto em valor R$;
- Total: exibe o valor total após aplicados descontos e acréscimos.
Esta tela possui os seguintes botões:
- Adicionar: após selecionado o produto, realiza a inserção do item na pré-venda em andamento. Pode ser acionado pela tecla F3;
- Excluir: permite realizar a exclusão de um item da pré-venda em andamento. Pode ser acionado pela tecla F4;
- Registrar: após lançados os itens, realiza o registro da pré-venda na tela de pré-vendas. Pode ser acionado pela tecla F5.
- Fechar: permite o cancelamento da inclusão da pré-venda manual.
Para adicionar um item na pré-venda, deve-se selecionar o produto, informar a quantidade desejada e clicar em ou pressionar F3, conforme demonstração abaixo.
Para gerar um acréscimo no item, no campo Desconto $ informar ( - ) (menos) e o valor que deseja gerar de acréscimo. No exemplo acima foi inserido "-1,00".
Ao incluir itens ou realizar a inclusão de uma nova pré-venda e clicar sobre o botão será retornado a mensagem abaixo. Clicando em Sim, o produto lançado não será gravado na na pré-venda ou a inclusão da pré-venda não será registrada.
Após lançar os itens é obrigatório clicar em ou pressionar F5 para que a pré-venda seja gravada.
Quando houver a tentativa de registrar uma pré-venda sem a inclusão de itens, será apresentada a mensagem abaixo:
A pré-venda registrada ficará na tela, conforme a imagem a seguir:
Ao clicar sobre a pré-venda será apresentada a tela de visualização da pré-venda, que possui algumas funcionalidades que serão apresentadas a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Número: exibe o número da pré-venda registrada;
- Data: exibe a data em que a pré-venda foi registrada;
- Cliente: exibe o nome do cliente (Identificação);
- Placa: exibe a placa do veículo, quando informada na abertura da pré-venda;
- KM: exibe a quilometragem do veículo, quando informada na abertura da pré-venda.
Esta tela possui as seguintes colunas:
- Código: exibe o código do produto cadastrado na retaguarda;
- Nome: exibe o nome do produto cadastrado na retaguarda;
- Qtde: exibe a quantidade lançada do produto;
- Vlr Unit.: exibe o valor unitário do item;
- Desconto: exibe o desconto aplicado ao item, quando houver;
- Total: exibe o total incluindo valor unitário e desconto.
Esta tela possui os seguintes botões:
- Editar: permite realizar alterações na pré-venda em andamento;
- Cancelar: permite realizar o cancelamento da pré-venda em andamento;
- Baixar: permite realizar a baixa da pré-venda;
- Mesclar: permite juntar outras comandas para realizar a baixa;
- Imprimir: ao clicar realiza a impressão do pré-fechamento da pré-venda;
- Fechar: ao clicar fecha a visualização da pré-venda.
A opção de alteração de pré-venda só está ativa para pré-vendas incluídas manualmente. A alteração de pré-vendas provenientes de plataformas não serão permitidas.
Uma das funcionalidades da tela de visualização da pré-venda é o botão , permitindo realizar a exclusão de itens já lançados ou a inclusão de um novo item.
Para realizar a exclusão do item, ao clicar em editar, selecionar na sequência o item desejado e clicar em ou pressionar F4.
Após clicar em Excluir será questionado se Deseja realmente excluir o item selecionado?
Lembrando que após a exclusão, será necessário pressionar o botão para salvar as alterações na pré-venda.
Utilizando o recurso de edição da pré-venda, também será possível incluir um novo item, conforme a simulação abaixo.
Após adicionar o novo item, clicar sobre o botão para gravar a alteração na pré-venda.
Clicando no botão será possível cancelar a pré-venda em andamento. Ao clicar no botão Cancelar, os itens serão lançados na área de venda e cancelados automaticamente, conforme demonstração abaixo.
O botão possibilita que possam ser baixadas duas ou mais pré-vendas na mesma operação de venda no PDV. Para que a operação aconteça será necessário clicar no botão Mesclar e na sequencia selecionar uma ou mais pré-vendas na lista disponível e clicar em Mesclar novamente. Desta forma, todos os itens serão lançados na área de venda automaticamente para realizar a operação de venda no PDV.
A seguir uma demonstração do processo:
Com o botão será possível realizar a impressão do pré-fechamento da pré-venda para conferência. Para isso, basta clicar sobre o botão Imprimir na tela de visualização da pré-venda.
Após realizada a impressão, será exibida a mensagem abaixo na tela do PDV.
O modelo de conferência impresso será o da imagem apresentada abaixo:
E por fim, para realizar o processo de baixa, basta clicar sobre o botão conforme a demonstração abaixo.
4.1.7 Delivery
Esta aba permitirá baixar os deliveries já lançados e também realizar a inclusão manual de deliveries, editar, excluir e realizar a impressão da conferência.
4.1.7.1 Inclusão Manual de Delivery
Abaixo será apresentando como realizar a inclusão manual, edição e exclusão do delivery manual.
Para realizar a inclusão de um delivery manual, basta ir na aba Delivery e clicar no botão , conforme a imagem abaixo.
Ao clicar, o operador será direcionado para a tela de inclusão abaixo:
Esta tela possui os seguintes campos a seguir:
- Identificação: apresenta o campo de pesquisa de pessoa, possibilitando fazer a pesquisa tanto para pessoa cadastrada na retaguarda, quanto gravada no banco de dados;
- Nome: permite informar um novo nome que será gravado no banco de dados, e os demais campos como, nome, documento, CEP, endereço e telefone, sendo que todos permitem edições;
- Canal Vendas: possibilita informar onde ocorreu a venda, se foi local ou de alguma integração de forma manual;
- Forma entrega: possibilita selecionar a forma de entrega do pedido, entre delivery, balcão, mesa ou drivethru;
- Observação: campo livre para informar observações do pedido ou entrega;
- Vendedor: permite realizar a pesquisa e lançamento do responsável pelo atendimento;
- Produto: permite a pesquisa e escolha do produto para lançamento no delivery;
- Quantidade: permite inserir a quantidade desejada do produto;
- Preço unitário: exibe o valor unitário do produto;
- Valor: exibe o valor total do produto;
- Desconto %: permite inserir um desconto ou acréscimo em percentual;
- Desconto $: permite inserir um desconto ou acréscimo em valor R$;
- Total: exibe o valor total após aplicados descontos e acréscimos.
Esta tela possui os seguintes botões:
- Adicionar: após selecionado o produto, realiza a inserção do item no delivery em andamento. Pode ser acionado pela tecla F3;
- Excluir: permite realizar a exclusão de um item do delivery em andamento. Pode ser acionado pela tecla F4;
- Registrar: após lançados os itens, realiza o registro do delivery na tela de Delivery. Pode ser acionado pela tecla F5.
- Fechar: permite fechar a tela de inclusão do delivery manual.
Para incluir um delivery manual não será necessário identificar um cliente cadastrado na retaguarda, ao incluir um nome, preencher os demais campos, como endereço, documento e na sequencia registrar o delivery, ao realizar novamente a busca deste nome no campo Identificação, o mesmo será apresentado para utilização.
Para adicionar um item no delivery, deve-se selecionar o produto, informar a quantidade desejada e clicar em ou pressionar F3, conforme demonstração abaixo.
Para gerar um acréscimo no item, no campo Desconto $ informar ( - ) (menos) e o valor que deseja gerar de acréscimo. Exemplo:
Tela de visualização de delivery
Ao incluir itens ou realizar a inclusão de um novo delivery e clicar sobre o botão será retornado a mensagem abaixo. Clicando em Sim, o produto lançado não será gravado no delivery ou a inclusão do delivery não será registrada.
Após lançar os itens é obrigatório clicar em para que o delivery seja gravado. ou pressionar F5
Quando houver a tentativa de registrar um delivery sem a inclusão de itens, será apresentada a mensagem abaixo:
O delivery manual registrado ficará na tela de Delivery, conforme a imagem a seguir:
Ao clicar sobre o delivery será apresentada a tela de visualização do delivery, que possui as funcionalidades mostradas a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Número: exibe o número da pré-venda registrada;
- Cliente: exibe o nome do cliente (Identificação);
- Forma entrega: exibe a forma de entrega escolhida no momento da inclusão do delivery;
- Data: exibe a data em que o delivery foi registrada;
- CPF: exibe o CPF informado no delivery;
- Forma de pagamento: este campo só virá preenchido nos deliveries de integração online;
- Data Hora Entrega: este campo só virá preenchido nos deliveries de integração online;
- Troco p/: este campo só virá preenchido nos deliveries de integração online;
- Observação: exibe, quando houver, observações registradas no delivery.
Esta tela possui as seguintes colunas:
- Código: exibe o código do produto cadastrado na retaguarda;
- Nome: exibe o nome do produto cadastrado na retaguarda;
- Qtde: exibe a quantidade lançada do produto;
- Vlr Unit.: exibe o valor unitário do item;
- Desconto: exibe o desconto ou acréscimo aplicado ao item, quando houver;
- Total: exibe o total incluindo valor unitário e desconto ou acréscimo.
Esta tela possui os seguintes botões:
- Ordem Produção: realiza a impressão da ordem de produção quando a houver uma impressora configurada;
- Editar: permite realizar alterações no delivery em andamento;
- Cancelar: permite realizar o cancelamento do delivery em andamento;
- Baixar: permite realizar a baixa do delivery;
- Conferência: ao clicar realiza a impressão para conferência do delivery;
- Fechar: ao clicar fecha a visualização do delivery.
O botão ao ser pressionado emitirá a ordem de produção e exibirá a imagem abaixo após a impressão.
Assim como apresentado anteriormente, a opção de alteração do delivery também só está ativa para deliveries incluídos manualmente. A alteração de deliveries provenientes de plataformas não serão permitidas.
Uma das funcionalidades da tela de visualização do delivery é o botão , permitindo realizar a exclusão de itens já lançados ou a inclusão de novos itens.
Para realizar a exclusão do item, ao clicar em editar, selecionar na sequência o item desejado e clicar em ou pressionar F4.
Após clicar em Excluir será questionado se Deseja realmente excluir o item selecionado?
Lembrando que após a exclusão, será necessário pressionar o botão para salvar as alterações na pré-venda.
Utilizando o recurso de edição do delivery, também será possível incluir um novo item, clicando em , bipando ou buscando e selecionando um novo produto, informando a quantidade e clicando em , conforme a simulação abaixo.
Após adicionar o novo item, clicar sobre o botão para gravar a alteração no delivery.
Continuando as funções da tela de visualização do delivery, o botão possibilita o cancelamento do delivery em andamento. Ao clicar no botão Cancelar, os itens serão lançados na área de venda e cancelados automaticamente, conforme demonstração abaixo, gerando um cupom de cancelamento.
Com o botão será possível realizar a impressão deste delivery para conferência. Para isso, basta clicar sobre o botão Conferência na tela de visualização do delivery.
Após realizada a impressão, será exibida a mensagem abaixo na tela do PDV.
O modelo de conferência impresso será o da imagem apresentada abaixo:
E por fim, para realizar o processo de baixa, basta clicar sobre o botão
conforme a demonstração abaixo.Caso seja cancelada a transação de baixa de um delivery, a mesma voltará a ficar pendente na aba de Delivery para ser baixada novamente.
4.1.8 Cupom Fiscal
Esta aba da janela Caixa exibirá os dados da venda atual como cliente, produtos adicionados à venda e/ou abastecimentos baixados e os valores referentes à venda. Ela permitirá remover produtos ou abastecimentos, finalizar a venda, cancelar a venda e também desfazer alterações realizadas na venda, como descontos ou acréscimos. Esta aba será exibida conforme a imagem a seguir:
Caso a tecla Iniciar Venda tenha sido utilizada e os passos do capítulo 4.1.3 tenham sido seguidos, será exibido o nome e o CNPJ do cliente no topo da janela. Caso contrário, será uma venda sem cliente identificado, exibindo "Ao Consumidor" no topo da janela. As linhas de exibição de produtos/abastecimentos são numeradas e exibem a descrição de um produto ou o combustível de um abastecimento, a quantidade do produto ou combustível, o valor unitário do produto ou do litro de combustível e o total individual daquela linha de exibição.
Esta aba possui os campos:
- Total: exibirá o valor total da venda, sem considerar acréscimos ou descontos;
- Desconto: exibirá o valor do desconto concedido;
- Pago: exibirá o valor pago até o momento.
Esta aba possui os botões:
- Remover: permitirá remover o produto ou abastecimento da venda atual. Para que esta tecla seja visualizada e possa ser utilizada, será necessário clicar na linha de exibição do produto ou abastecimento desejado. Caso seja removido um abastecimento, ele retornará para o bico de combustíveis de origem com a situação "pendente";
- Finalizar: permitirá finalizar a venda após algum valor ter sido informado no teclado numérico;
- Cancelar: permitirá cancelar a venda atual. Caso haja um abastecimento na lista, ele retornará para o bico de combustíveis de origem com a situação "pendente";
- Limpar: permitirá remover alterações efetuadas na venda, como acréscimos e descontos.
No momento da venda, quando o cupom estiver sendo exibido com os produtos selecionados, o operador de caixa poderá acessar os menus laterais ou as telas de configurações mesmo com a venda em andamento. Ao acessar outra umas das opções de menu e retornar à tela de venda, esta será normalmente apresentada, podendo dar continuidade à venda, como mostra o exemplo abaixo:
Venda em andamento
Acessando o menu onde ficam as configurações
Acessando as opções de configurações
Retornando ao caixa com a venda em andamento
4.1.9 Formas de Pagamento
As formas de pagamento disponíveis no sistema estarão acessíveis através do teclado virtual da janela Caixa e deverão ser informadas para finalizar as vendas. Elas serão detalhadas nos capítulos a seguir.
No AutoSystem as formas de pagamento são cadastradas através do Motivo de Movimentação. Para saber quais as funcionalidades do cadastro estão integradas com o PDV Linx Postos POS, acesse o link ao lado Motivos de Movimentação.
4.1.9.1 Dinheiro
Para finalizar a venda com dinheiro, bastará clicar na tecla do teclado virtual que exibe o valor total pendente ou utilizar as teclas de valores pré-definidos.
Na tela do exemplo acima o valor total seria R$ 30,46.
4.1.9.2 Débito
Para finalizar a venda com cartão de débito bastará clicar na opção Débito no teclado virtual. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecionar a opção adequada. A janela a seguir somente será exibida somente caso seja selecionada a opção POS:
Informar os campos Rede, Bandeira, Produto Rede, NSU e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:
Esta imagem será exibida tanto para a opção TEF quanto para POS.
Logo após a exibição da mensagem, será apresentada uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecionar o tipo de financiamento desejado. Será apresentada a seguinte tela:
Após a senha ter sido inserida a venda será finalizada com sucesso.
4.1.9.3 Crédito
Para finalizar a venda com cartão de crédito bastará clicar na opção Crédito no teclado virtual. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecionar a opção adequada. A janela a seguir somente será exibida caso seja selecionada a opção POS:
Informar os campos Rede, Bandeira, Produto Rede, NSU e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:
Logo após a exibição da janela acima, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecionar o tipo de financiamento desejado. Será apresentada a seguinte tela:
Após a senha ter sido inserida a venda será finalizada com sucesso.
4.1.9.4 A Faturar
Para finalizar a venda com esta forma de pagamento será obrigatório que o cliente tenha sido informado no início da venda seguindo os passos do capítulo 4.1.2 e que ele tenha permissão em seu cadastro para faturamento. Bastará clicar na opção A Faturar no teclado virtual e a venda será finalizada com sucesso.
A venda com a modalidade de pagamento A Faturar não será possível com cliente estrangeiro.
4.1.9.5 Cheque
Para finalizar a venda com cheque será obrigatório que o cliente tenha sido informado no início da venda seguindo os passos do capítulo 4.1.3 e que ele tenha permissão em seu cadastro para efetuar pagamentos com cheques. Bastará clicar na opção Cheque no teclado virtual e será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui os campos:
- CMC7: informar o código CMC7 do cheque recebido;
- Comp.: informar o comp. do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- Banco: informar o banco emissor do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- Agência: informar a agência do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- C1: informar o código C1 do cheque. Este campo é de preenchimento obrigatório. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- Conta corrente: informar a conta corrente do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- C2: informar o código C2 do cheque. Este campo é de preenchimento obrigatório. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- Nº Cheque: informar o número do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- C3: informar o código C3 do cheque. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
- CPF/CNPJ: exibirá o CPF/CNPJ do cliente ao qual o cheque pertence;
- Nome do titular: exibirá o nome do titular do cheque recebido;
- Data Compensação: informar a data em que o cheque recebido será compensado;
- Logradouro: exibirá o logradouro do cliente;
- Nº: informar o número residencial/comercial do cliente;
- DDD: informar o código de área do telefone do cliente;
- Telefone: informar o telefone do cliente;
- Valor: exibirá o valor do cheque. Este campo é preenchido automaticamente com o valor total da venda, mas pode ser editado caso necessário.
Esta janela possui a opção:
- Cheque de Terceiro: permitirá identificar o cheque como sendo de terceiro.
Esta janela possui os botões:
- Cancelar: permitirá cancelar e fechar a janela sem realizar o recebimento do cheque;
- Finalizar: permitirá registrar o recebimento do cheque com as informações inseridas nos campos.
Após preencher os campos, clicar no botão Finalizar para registrar o recebimento do cheque.
A venda com a modalidade de pagamento Cheque não será possível com cliente estrangeiro.
4.1.9.6 CTF
Para finalizar a venda com CTF (Carta de Frete) bastará clicar na opção CTF no teclado virtual e a venda será finalizada com sucesso.
4.1.9.7 Ticket
Para finalizar a venda com ticket bastará clicar na opção Ticket no teclado virtual. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecionar a opção desejada e passar/inserir o cartão. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o número de matrícula e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar a quilometragem exibida no hodômetro do veículo e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecionar o tipo de abastecimento. Será exibida uma janela conforme imagem a seguir:
Informar a quantidade de litros do abastecimento e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o valor total da venda de produtos e clicar no botão Confirmar. Será questionado se deseja digitar outro produto.
Ao selecionar Sim, será aberta novamente a tela para seleção de produto. Ao selecionar Não será apresentada a seguinte tela:
Após a digitação da senha a venda será finalizada com sucesso.
4.1.9.8 Vale
Para finalizar a venda com vale bastará clicar na opção Vale no teclado virtual e a venda será finalizada com sucesso.
4.1.9.9 QR Linx e PIX
No pagamento via QR Linx e PIX, o cliente terá opção de efetuar seu pagamento através da leitura de um QR Code gerado na tela do PDV, por meio de um aplicativo de pagamento digital (Exemplo: Linx Pay, PIX, AME, Mercado Pago, PicPay) instalado em seu Smartphone.
Quando o consumidor concluir o pagamento, o PDV receberá a informação e irá concluir a venda.
Para utilizar a forma de pagamento QR Linx e PIX é necessário que sejam realizadas configurações no PDV e na retaguarda AutoSystem. Clique no link correspondente abaixo para acessar o manual do usuário.
4.1.10 Venda de Produtos e Combustíveis
Para efetuar vendas de produtos e/ou combustíveis, será necessário estar com o caixa aberto. Será possível efetuar vendas de produtos e combustíveis separadamente ou em conjunto. As vendas poderão ser efetuadas sem informar um cliente (Ao Consumidor) ou informando um cliente no início da venda.
É importante lembrar que em determinadas situações alguns dos passos para a realização de uma venda podem não ser necessários, porém toda venda obrigatoriamente terá um abastecimento ou uma venda de produto e uma forma de pagamento para finalizá-la.
A seguir será realizada uma venda seguindo todos os passos necessários para sua finalização, conforme vistos nos capítulos 4.1.3 Iniciar Venda, 4.1.4.1 Baixa de Abastecimentos, 4.1.5 Produtos, 4.1.6 Cupom Fiscal e 4.1.7 Formas de Pagamento.
Clicar no botão Iniciar Venda na janela Caixa Livre. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Será necessário selecionar um cliente a partir do cadastro ou informar os dados do cliente manualmente e, então, clicar no botão Confirmar. Este passo pode ser ignorado caso se deseje efetuar uma venda sem identificar o cliente (Ao Consumidor).
Na aba Abastecimentos, efetuar a baixa do abastecimento desejado. Para isso, bastará clicar no bico de combustíveis com abastecimento pendente (cor verde) desejado e utilizar a janela de baixa de abastecimentos, conforme os passos vistos no capítulo 4.1.4.1.
Abastecimento pendente:
Baixa de abastecimento pendente:
Na aba Produtos, selecionar os produtos desejados e adicioná-los à venda. Para isso, utilizar o botão Buscar/F8 ou utilizar a navegação entre seções e subseções de produtos, conforme os passos vistos no capítulo 4.1.5.
Busca de produtos:
Seções e subseções de produtos:
Caso o cliente possua mais de uma regra de preço cadastrada que atenda a condição da venda, as opções serão apresentadas na tela para que o operador selecione a que melhor atenda o cliente.
A Regra de Preço deve ser configurada na retaguarda AutoSystem, no modulo Gerencial, menu Cadastros > Clientes > guia Política Comercial > subguia Regras de Preço.
- Para saber mais, acesse o capítulo 4.1.4.4 Regras de Preço, do manual do usuário AutoSystem.
Na aba Cupom Fiscal estarão visíveis os abastecimentos baixados e os produtos adicionados à venda. Neste ponto será possível utilizar as teclas ACR/DES do teclado virtual para informar acréscimos ou conceder descontos. Também será possível remover abastecimentos ou produtos da venda utilizando o botão Remover, ou então cancelar a venda utilizando o botão Cancelar conforme os passos vistos no capítulo 4.1.6.
Cupom Fiscal:
Após estes passos, bastará informar uma forma de pagamento para finalizar a venda, conforme os passos vistos no capítulo 4.1.7. As formas de pagamento disponíveis serão: Dinheiro, Débito, Crédito, A Faturar, Cheque, CTF, Ticket e Vale.
4.1.11 Identificação do Vendedor obrigatória durante a venda
Alguns estabelecimentos preferem que no momento da venda seja obrigatória a identificação do vendedor. Na retaguarda do AutoSystem é possível fazer a configuração dessa exigência.
Abaixo listaremos as rotinas na retaguarda que recebem essa configuração:
- Cadastro de Produtos: Quando habilitada a opção de vendedor obrigatório, no PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda com o produto.
- Cadastro de Grupos de Produtos: Quando habilitada a opção de vendedor obrigatório, no PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda com os produto que pertencem a este grupo.
- Cadastro de Kit de Produtos: Quando habilitada a opção de vendedor obrigatório, no PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda com o Kit que pertence a este grupo.
- Configuração de Parâmetros da Empresa: Aqui existe a opção de Exigir que seja informado o vendedor ao registrar uma venda. No PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda, para todos os produtos da venda, independente se existe a obrigação no cadastro. Nesta mesma rotina pode ser configurada a opção de Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda.
Para saber mais sobre as configurações de vendedor obrigatório na retaguarda do AutoSystem, acesse o capítulo 3.3 Identificação do Vendedor Durante a Venda do Manual Integração
Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, será apresentada na tela de venda do caixa a tela abaixo.
Tela de seleção do vendedor
Ao clicar no vendedor deve ser apresentada a tela para a seleção do vendedor.
Tela de seleção do funcionário
Na retaguarda do AutoSystem existe também a opção de Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda, fazendo com que no PDV apresente a tela para informar o vendedor e obrigue que seja informada também a senha do operador.
Tela de seleção do vendedor com senha
Quando na retaguarda AutoSystem existir mais de um usuário para o mesmo vendedor, no PDV deve será apresentada uma tela adicional onde deve ser selecionado o usuário correspondente ao vendedor.
Tela de seleção do usuário
Na venda de produto pela tecla de atalho F8, será apresentada a tela com os campos Vendedor e Senha, caso a opção Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda esteja habilitada.
Tela de venda de produto pela telha de atalho F8
É possível também, parametrizar via retaguarda do AutoSystem, para que seja possível utilizar um único vendedor para toda venda, sendo necessário marcar a opção Utilizar um vendedor para toda a venda nas configurações de Empresa.
- Com esta opção marcada, será possível utilizar o vendedor para todos os produtos lançados na venda. E não será obrigada a informação do vendedor ao lançar um produto via tecla F8, porém, caso o mesmo seja informado, deve ser replicado para todos os produtos da venda (venda inteira);
- Se esta opção estiver acompanhada com a de Exigir que seja informado o vendedor ao registrar uma venda, ao realizar o lançamento do primeiro produto na venda, será solicitado o vendedor e replicado para todos os demais lançamentos da venda;
- Se já houver um vendedor informado ao chamar a venda de produto via tecla F8, irá apresentar na tela o campo Vendedor bloqueado e informando o nome dele.
- Caso esteja configurado junto para Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda, deve ser obrigatória somente para inclusão do vendedor (primeira ocorrência). Na situação do Item 3 deve trazer o vendedor Informado e bloqueado e não solicitar a senha novamente.
4.1.12 Grupo de pessoas - Restrição de vendas
Na retaguarda do AutoSystem existe o cadastro do Grupo de Pessoas permitindo cadastrar um conjunto de regras que serão aplicadas aos clientes de maneira rápida, não sendo necessária a configuração para cada cliente separadamente.
Por ser uma configuração detalhada, clique aqui e acesse o guia de integração entre AutoSystem e o PDV Linx Postos POS sobre cadastro de Grupo de Pessoas.
4.1.13 Enviar e-mail com comprovante ao final da venda
Na retaguarda do AutoSystem existe um parâmetro Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e que indica se no PDV ao emitir um documento fiscal NFC-e modelo 65 ou CF-e modelo 59 ao final da venda deve ser enviado um e-mail ao Consumidor Final.
Quando esse parâmetro estiver habilitado na retaguarda, ao final de uma venda no PDV, será apresentada uma tela com o e-mail do cliente, caso tenha sido identificado um consumidor avulso ou informado um cliente já cadastrado, e deve permitir que seja alterado ou até mesmo informado um e-mail qualquer quando em branco. Para clientes não cadastrados o campo vem em branco para que seja informado.
Tela para informar o e-mail ao final da venda
IMPORTANTE
Consumidor avulso: É quando são preenchidos os dados do cliente na venda, ou seja, não são informações que vieram do cadastro da retaguarda, estão sendo preenchidas avulso.
É possível configurar também na retaguarda, a opção de Enviar e-mail em todas as vendas, onde quando marcada, envia um e-mail a cada venda realizada pelo PDV. E na mesma rotina do AutoSystem, poderá também ser configurada a opção Solicitar observação no e-mail, que quando habilitada, no momento da venda no PDV, apresenta uma tela possibilitando o usuário adicionar qualquer observação que será enviada no e-mail ao cliente.
Tela de observação na venda
As parametrizações de envio de envio de vendas por e-mail do AutoSystem, podem ser conferidas acessando o tópico 4.1.4 Política Comercial - 4.1.4.1 Venda - guia Configurações para e-mail das Vendas no manual de Cadastros - Geral - AutoSystem.
Caso o PDV não possua configuração de SMTP (servidor de e-mail) será apresentada a tela de aviso com E-mail inválido e a venda será finalizada mesmo quando o aviso for exibido. O mesmo aviso será apresentada quando confirmar, nas telas de envio de e-mail, seja com ou sem observação de envio, se a o campo E-mail estiver em branco ou que não possua uma estrutura de e-mail válida. Após o avisa ser exibido, irá trazer a tela para preencher o e-mail novamente.
Validação de estrutura de e-mail ao confirmar
- Quando o PDV estiver configurado com a opção Perguntar se deseja realizar a impressão do comprovante ao final da venda e a configuração Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e da retaguarda estiver Ativada, então o PDV deve abrir a tela de envio diretamente se for um documento NFC-e (65) ou CF-e (59). Para os demais modelos como nota fiscal (55), ele deve perguntar se deseja enviar e-mail.
- Quando o PDV estiver configurado com a opção Perguntar se deseja realizar a impressão do comprovante ao final da venda e a configuração Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e da retaguarda estiver Desativada, então a venda é finalizada sem e-mail, mas questionando sobre a impressão.
- Se a opção Perguntar se deseja realizar a impressão do comprovante ao final da venda estiver desativada, mas a configuração Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e estiver Ativada, e forem os modelos NFC-e (65) ou CF-e (59) de documento, o PDV vai imprimir o comprovante automaticamente e questionar apenas do e-mail.
- Se ambas opções estiverem desativadas, o PDV segue imprimindo a venda sem questionar da impressão e sem solicitar o e-mail de venda.
Configuração de impressão de comprovante NFC-e
IMPORTANTE
Quando o PDV estiver integrado com a retaguarda AutoSystem, a opção Perguntar se deseja realizar a impressão do comprovante ao final da venda não irá controlar o envio de e-mail, perdendo assim o acoplamento já existente.
4.1.14 Reimpressão de DANFE
É possível realizar a reimpressão da DANFE através da tecla de atalho S.
Ao digita-la será apresentada a seguinte tela:
O campo Número documento virá preenchido com o número do último documento fiscal emitido no PDV, mas será permitido realizar impressão de documentos fiscais retroativos digitando o número neste mesmo campo.
O campo Data de emissão virá preenchido com a data atual do sistema e para reimpressões de DANFE retroativas, basta informar a data em que o documento foi emitido.
A rotina realizará a impressão de documentos fiscais NFC-e modelo 65 e CF-e modelo 59 mesmo que emitidos em contingência ou cancelados.
4.1.15 Cancelar a última venda
Para efetuar o cancelamento da última venda realizada, bastará clicar no botão Cancela Últ. Venda do teclado virtual na janela Caixa Livre. Alternativamente, essa mesma opção pode ser encontrada na janela Vendas, que pode ser acessada na barra lateral esquerda.
Após clicar no botão Cancela Ult. será exibido um questionamento conforme a imagem a seguir:
Clicar em Sim para efetuar o cancelamento da última venda.
Caso tenha sido configurada na retaguarda AutoSystem, a opção Exigir usuário e senha no cancelamento do cupom, ao cancelar a venda será obrigatória a informação do Funcionário e Senha, conforme abaixo:
Se configurada a opção Solicitar justificativa para o cancelamento de um cupom fiscal, será obrigatória a informação do Motivo de Cancelamento, conforme abaixo:
Os motivos deverão ser previamente cadastrados na retaguarda AutoSystem.
Se configuradas as duas opções mencionadas acima, será obrigatória a informação do Funcionário, Senha, e Motivo do Cancelamento, conforme abaixo:
A obrigatoriedade das informações do Funcionário, Senha e Motivo do Cancelamento, é configurada na retaguarda AutoSystem, no módulo Gerencial, menu Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda > guia Fiscal.
- Para saber mais, acesse o capitulo 4.2.2 Fiscal, do manual do usuário AutoSystem.
Os Motivos de Cancelamento são cadastrados na retaguarda AutoSystem, no módulo Gerencial, menu Cadastros > Tabelas > Fiscal > Motivos Cancelamento Cupom.
- Para saber mais, acesse o capítulo 4.24 Motivos Cancelamento Cupom, do manual do usuário AutoSystem.
4.1.16 Sangria de Dinheiro
Para efetuar sangria de dinheiro do caixa, bastará clicar no botão Sangria do teclado virtual na janela Caixa Livre. Alternativamente, essa mesma opção pode ser encontrada na janela Financeiro, que pode ser acessada na barra lateral esquerda. Após clicar no botão Sangria, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o valor desejado para a sangria no campo Valor e, caso desejar, uma observação para ser registrada sobre o motivo da sangria ou qualquer outra observação desejada. Após informar esses dados, bastará clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem de confirmação:
4.1.17 Suprimento de Caixa
Para efetuar o suprimento de caixa, bastará clicar no botão Suprimento do teclado virtual na janela Caixa Livre. Assim como a sangria essa opção pode ser encontrada na janela Financeiro, que pode ser acessada na barra lateral esquerda. Após clicar no botão Suprimento, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o valor desejado para o suprimento no campo Valor e, caso desejar, inserir uma observação para ser registrada sobre o motivo do suprimento ou qualquer outra observação desejada. Após informar esses dados, bastará clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem de confirmação:
4.1.18 Recarga de Celular
Para efetuar recarga de celular, bastará clicar no botão Recarga do teclado virtual na janela Caixa Livre. Após clicar no botão Recarga, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecione o tipo de operadora de cartão. Será apresentada a seguinte tela:
Informar o código de área e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Estas duas janelas surgirão novamente solicitando os mesmos dados, que deverão ser preenchidos novamente para confirmação. Após a confirmação desses dados, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Selecionar uma operadora na lista e então será exibida uma janela onde deverá ser informado o valor da recarga desejada. Esses valores podem variar de acordo com a operadora e por isso a janela apresentada a seguir pode não ser igual em todos os casos:
Após selecionar um dos valores de recarga disponíveis, será exibida uma solicitação de confirmação da recarga na tela do Pin Pad.
Após a confirmação, a recarga será finalizada e será emitido o comprovante.
4.1.19 Fechamento de Caixa
Para efetuar o fechamento de caixa, bastará clicar no botão Fechar Caixa do teclado virtual na janela Caixa Livre. Será exibida a janela de fechamento de caixa, que normalmente apresenta o modo de fechamento Simples, porém poderá ser apresentado o modo Avançado caso tenha sido configurado na retaguarda AutoSystem.
No modo Simples, a janela será exibida conforme a imagem a seguir:
Para fechar o caixa, bastará informar o valor do troco final para o turno seguinte no campo Troco final e clicar no botão Finalizar, no canto inferior direito da tela.
No modo Avançado, serão apresentadas informações detalhadas como: valor de venda de produto, de combustível, desconto concedido, sangria, recarga, entre outras. A janela será exibida conforme imagem a seguir:
Para fechar o caixa, bastará informar o valor correspondente no campo Troco final, e clicar no botão Finalizar.
Para que sejam apresentadas as informações detalhadas no modo de fechamento Avançado, é necessário ativar a permissão Exibir informações do caixa durante o fechamento, na retaguarda AutoSystem, no módulo Gerencial, menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários.
- Para saber mais, acesse o capítulo 4.6.3 Grupos de Usuário, do manual do usuário AutoSystem.
Conforme já mencionado no capítulo sobre Abertura de Caixa/Turno, a retaguarda AutoSystem permite configurar o modo de fechamento, tendo como opções o sequencial, baseado na data e hora e turno livre.
Para turnos com horário definido (baseado em data e hora, e turno livre), é possível configurar um aviso a ser apresentado no caixa, caso seja ultrapassado o horário de fechamento de caixa/turno. A mensagem será apresentada durante a venda, não impedindo de realizá-la, mas com o intuito de alertar o operador que já ultrapassou o horário de fechamento de caixa/turno, e qual o horário configurado para o fechamento. O aviso apresentado será conforme exemplo abaixo:
Além do aviso, pode ser configurada a obrigatoriedade de fechamento do fechamento de caixa, ao passar do horário de fechamento do dia, para o modo de turno livre. Num primeiro momento será emitido um aviso informando sobre horário de fechamento, e em seguida será apresentado um segundo aviso já com o botão direcionando o operador para o fechamento do caixa.
Também é possível configurar na retaguarda AutoSystem, permissão para o fechamento de caixa mesmo tendo notas pendentes. Caso isso ocorra, será apresentada a seguinte mensagem:
Ao confirmar, será solicitado os dados de Usuário e Senha para permitir o fechamento.
Ao Confirmar, o caixa será fechado.
Vale lembrar que no Relatório de Movimento de Caixa da emitido na retaguarda AutoSystem, serão apresentadas as Notas Fiscais Pendentes deste turno.
O aviso e a obrigatoriedade de fechar o caixa quando ultrapassar o horário de fechamento de caixa/turno, são configurados na retaguarda AutoSystem, no módulo Gerencial, menu Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda > guia Configurações > subguia Abertura/Fechamento.
- Para saber mais, acesse o capítulo 4.2 Caixas Ponto de Venda, do manual do usuário AutoSystem.
Para que seja possível fechar o caixa contendo nota pendente, é necessário ativar a permissão permite fechamento com nota pendente, na retaguarda AutoSystem, no módulo Gerencial, menu Configurações > Usuários > Grupos de Usuários.
- Para saber mais, acesse o capítulo 4.6.3 Grupos de Usuário, do manual do usuário AutoSystem.
4.1.20 Consultar Crédito
Através da tela inicial do PDV é possível realizar a Consulta de Crédito do cliente.
Esta tela apresenta os seguintes campos:
- Identificação: permite, através do ícone de busca, abrir a lista de clientes e selecionar o cliente para consulta;
- Código: o código do pagamento será carregado automaticamente ao inserir o cliente. É possível também realizar a busca por forma de pagamento.
- Forma de Pagamento: apresenta a Forma de Pagamento cadastrada para o cliente;
- Motivo de Bloqueio: será apresentado o motivo de bloqueio do cliente, caso haja.
Na guia Informações da Pessoa serão apresentadas as informações completas de cadastro de cliente tais como: código, nome, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo e telefone.
Esta rotina sofreu alterações, deixando a consulta de crédito mais completa e de acordo com a retaguarda AutoSystem.
Clique aqui para acessar o guia com todas as funcionalidades da Consulta de Crédito no PDV Linx Postos POS.
4.1.21 Emissão e Resgate de Vale Benefício
No PDV será possível realizar a geração de vales benefícios e também resgates de vales, podendo ser gerados e resgatados de forma manual ou automaticamente na venda.
Para acessar as configurações do vale benefício na retaguarda AutoSystem clique aqui.
Geração e resgate na Venda
Os vales serão emitidos automaticamente ao final da venda, assim que atingirem as condições que foram configuradas na retaguarda no cadastro do tipo de vale ou na regra de emissão de vale.
Quando a flag Solicita a confirmação de impressão do vale estiver habilitada na retaguarda, no PDV, ao final da venda, será apresentado em tela as opções de vales que podem ser emitidas a partir da venda.
Nesta tela de Vales serão apresentadas as seguintes informações:
- Código: exibirá o código do tipo de vale cadastrado na retaguarda;
- Nome: exibirá o nome do tipo de vale conforme o cadastro na retaguarda;
- Quantidade: exibirá a quantidade de vales que serão emitidos na venda, conforme a configuração na retaguarda.
A checkbox permite selecionar todos os vales ou escolher qual o tipo de vale que será emitido para o cliente durante a finalização da venda.
A tela possui também os botões:
- Cancelar: ao clicar neste botão, nenhum vale será emitido para a venda;
- Confirmar: para clicar neste botão, ao menos um vale deve estar selecionado para confirmar a emissão.
Quando nenhum vale estiver selecionado e for pressionado o botão Confirmar, a tela abaixo será apresentada:
Selecionar ao menos um tipo de vale e pressionar o botão Confirmar para que os vales sejam emitidos.
Na sequência, será impresso o vale conforme o cadastro do layout realizado na retaguarda AutoSystem. Abaixo um exemplo de layout de vale, onde a venda foi realizada com um cliente identificado.
Para realizar o resgate de um vale durante a venda, deve ser informada a forma de pagamento cadastrada na retaguarda para a baixa do vale. Ao informa-la na finalização da venda, será apresentada a tela abaixo para realizar o resgate do vale.
Este tela apresenta os seguintes campos:
- Data Emissão: permite inserir a data de emissão do vale para consulta;
- Número: permite inserir o número do vale para realizar a consulta.
Esta tela presenta as seguintes informações:
- Número: exibirá o número do vale consultado;
- Data: exibirá a data de emissão do vale consultado;
- Cliente: exibirá o cliente que foi identificado no momento da venda que gerou o vale (ocorrerá apenas quando o cliente for identificado);
- Valor: exibirá o valor do vale;
- Valor a pagar: exibirá o valor total da venda em andamento;
- Total Vales: exibirá o valor total dos vales consultados;
- Diferença: exibirá a diferença entre o Valor a pagar e Total Vales.
A checkbox permite selecionar todos os vales ou escolher qual o vale que será resgatado.
Esta tela apresenta os seguintes botões:
- Adicionar: após adicionar o número do vale, este botão deve ser pressionado para realizar a consulta e adicionar o vale para resgate;
- Remover: ao selecionar um ou mais vales e pressionar o botão, remove o(s) vale adicionado a listagem de resgate;
- Cancelar: fecha a janela de resgate;
- Confirmar: ao selecionar um ou mais vales e pressionar o botão, realiza o resgate.
Abaixo um exemplo de uma venda com o resgate de um vale benefício. Neste exemplo o cliente foi identificado na venda, mas não é obrigatório.
Ao informar uma numeração de vale já resgatada, a mensagem a seguir será exibida:
Ao realizar o cancelamento de uma venda em que houve a emissão de vale, o vale será cancelado junto com a operação de venda e não poderá ser resgatado. Quando for realizada a consulta para o resgate, será retornada a mensagem abaixo.
Esta regra se aplica somente para vales emitidos automaticamente na venda, pois os emitidos de forma manual não possuem vinculo com venda.
Geração e resgate Manual
Será possível realizar a emissão e o resgate de um vale de forma manual, pressionando a tecla de atalho Shift+K para abrir a rotina na tela inicial do Caixa.
Ao pressionar shift+k será apresentada a tela abaixo, onde o operador poderá escolher entre emitir um vale ou resgatar.
Ao selecionar a opção Emitir Vale, será apresentada a tela com os tipos de vales configurados na retaguarda e disponíveis para emissão.
Através da checkbox será possível selecionar todos ou apenas os vales que deseja gerar e clicar em Confirmar para realizar a emissão.
Na sequencia será impresso o vale de acordo com as configurações e layout cadastrados na retaguarda.
Ao pressionar o botão Resgate Vale, será apresentada a tela abaixo onde poderá ser adicionado o vale para realizar o resgate de forma manual.
- O diferencial desta tela para a tela de resgate na venda será o campo Vale Benefício, na parte superior, que deverá ser informado o tipo de vale para prosseguir com a busca.
Abaixo um exemplo do resgate de forma manual.
4.2 Financeiro
Esta janela poderá ser acessada através do segundo botão Financeiro, e permitirá que sejam executadas algumas rotinas financeiras para lançamentos de entrada e saída, além de possibilitar realizar sangrias de dinheiro, sangrias de documentos e suprimentos de caixa.
Esta janela possui as abas Entrada, Saída e Recebimentos e cada uma exibe seu tipo respectivo de lançamento.
A aba Entrada possui o botão Suprimento, o qual permitirá realizar suprimento de caixa. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.2.
Apresenta o botão que permite que seja reemitido o recibo da operação de recebimento. Ao pressionar o botão, a tela abaixo será apresentada com as ações para exibir novamente o recibo.
A funcionalidade dos botões pode ser conferida no tópico 4.2.4 Guia Recebimentos
E possui também o totalizador Valor total das entradas, no canto inferior direito, apresentando o total que o PDV teve de movimentação de entradas.
A aba Saída possui os botões:
- Adicionar: permitirá realizar o lançamento de uma despesa conforme os tipos de despesas cadastrados na retaguarda. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.1.
- Sangria Dinheiro: permitirá realizar sangria de dinheiro, conforme visto no capítulo 4.1.16.
- Sangria Documento: permitirá realizar sangria de documento. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.2.
Possui também os totalizadores:
- Total das Vendas: exibe o total que o PDV teve de movimentação de vendas;
- Total Documentos: exibe o total que o PDV teve de movimentação de saída, mais os descontos em contas a receber, que não sejam dinheiro;
- Total em Dinheiro: exibe o total que o PDV teve de movimentação de saídas específicas em dinheiro.
As abas Entrada e Saída possuem os campos:
- Histórico: exibirá o tipo de lançamento realizado;
- Documento: exibirá o número do documento vinculado ao lançamento, caso haja algum;
- Vencimento: exibirá a data em que o lançamento foi realizado nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "à vista" ou a data de vencimento nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "a prazo";
- Pessoa: exibirá o nome do operador de caixa que realizou o lançamento de entrada ou o nome do cliente nos lançamentos de saída;
- Valor: exibirá o valor total do lançamento.
Caso seja selecionada uma das linhas de lançamentos, será exibida uma janela detalhando as informações do lançamento, conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui os campos:
- Pessoa: exibirá o nome do operador de caixa que realizou o lançamento de entrada ou o nome do cliente nos lançamentos de saída;
- Documento: exibirá o número do documento vinculado ao lançamento, caso haja algum;
- Motivo: exibirá o tipo de lançamento realizado;
- Usuário: exibirá o usuário do sistema que realizou o lançamento;
- Data: exibirá a data em que o lançamento foi realizado;
- Turno: exibirá o turno em que o lançamento foi realizado;
- Vencimento: exibirá a data em que o lançamento foi realizado nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "à vista" ou a data de vencimento nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "a prazo";
- Valor: exibirá o valor total do lançamento.
A aba Recebimentos possui o botão Novo Lançamento que permite identificar um cliente, consultar os valores a receber e realizar a baixa. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.4.
4.2.1 Lançamento de Despesas
Para realizar um lançamento de despesas na aba Saída, basta clicar no botão , onde aparecerá uma listagem para seleção do motivo de movimentação desejado.
A listagem acima foi configurada anteriormente na retaguarda AutoSystem. Para saber como realizar o cadastro dos Tipos de Despesas clique aqui.
Ao clicar sobre um tipo de despesas será apresentada a tela de lançamento de despesas abaixo.
Esta tela apresenta os seguintes campos:
- Data Movto: exibirá a data em que o lançamento está sendo lançado, considerando a data de operação que o caixa está utilizando. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente;
- Turno: exibirá o turno atual aberto para o PDV que está realizando o lançamento. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente;
- Usuário: exibirá o login do usuário conectado ao PDV. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente;
- Motivo: exibirá o motivo da despesa (motivo de movimentação do AutoSystem previamente selecionado). Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente;
- Despesa: permite informar o tipo de despesa que corresponde ao motivo de movimentação e foi cadastrado na retaguarda anteriormente. Este campo é obrigatório e com preenchimento manual;
- Pessoa: exibe a listagem do cadastro de clientes e fornecedores. Este campo é opcional, conforme configuração do motivo de movimentação;
- Nr Documento: permite informar o número do documento, quando houver. Este campo é opcional, conforme configuração do motivo de movimentação;
- Data Documento: exibirá a data do documento de despesa, utilizando a data do caixa como padrão. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente, mas poderá ser editado;
- Vencimento: exibirá o vencimento da despesa, permitindo somente o lançamento de vencimento único. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente, mas poderá ser editado;
- Valor: permite informar o valor do documento. Este campo é obrigatório e com preenchimento manual;
- Placa: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
- Odômetro: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
- Motorista: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
- Veículo: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
- Observação: permite inserir uma informação opcional de texto livre. Este campo é opcional, conforme configuração do motivo de movimentação.
Esta tela possui os botões:
- Confirmar: permitirá registrar o lançamento da despesa. Pode ser acionado pela tecla F5;
- Cancelar: permitirá cancelar o lançamento da despesa sem realizar o registro.
Conforme demonstração abaixo, após preencher os campos e clicar em será questionado se deseja registrar a despesa.
As despesas registradas serão apresentas na tela da aba Saída e poderão ser editadas, excluídas e impressas.
Nesta tela ao lado das despesas registradas, são apresentados os seguintes botões:
permitirá editar o lançamento da despesa;
permitirá excluir a despesa lançada;
permitirá realizar a impressão da despesa lançada (recurso em desenvolvimento).
Os botões de alteração, exclusão e impressão sofrem validação de permissão de usuário, para saber mais sobre essas permissões clique aqui.
Para realizar a alteração de uma despesa registrada, basta clicar no botão
, efetuar a alteração nos campos desejados e clicar em para registrar a modificação, conforme demonstração abaixo.Para excluir um lançamento de despesa, basta clicar no botão
e na sequência será apresentada a questão abaixo.Ao clicar em Sim a mensagem de registro de saída excluído com sucesso será apresentada.
4.2.2 Sangria de Documentos/Dinheiro
Para efetuar sangria de documentos, bastará clicar no botão Sangria Documento na janela Financeiro. Em seguida será exibida a seguinte tela:
Esta janela possui uma caixa de seleção na primeira coluna para que sejam selecionados os documentos desejados para a sangria. Os documentos não selecionados não farão parte da sangria de documentos.
Esta janela possui os campos:
- Tipo documento: exibirá o tipo do documento disponível para sangria;
- Valor em caixa: exibirá o valor total em caixa que o documento representa;
- Sangria: exibirá o valor que o documento representa na sangria a ser realizada;
- Observação: permitirá informar uma observação para ser registrada sobre o motivo da sangria ou qualquer outra observação desejada.
Esta janela possui os botões:
- Detalhar: permitirá exibir detalhes do documento;
- Cancelar: permitirá cancelar a sangria e fechar a janela sem registrar alterações;
- Confirmar: permitirá realizar a sangria de acordo com os documentos selecionados.
Para realizar a sangria de documentos, bastará selecionar os documentos desejados, registrar uma observação, caso desejado, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem de confirmação:
Para efetuar sangria de dinheiro, bastará clicar no botão Sangria Dinheiro. Será exibida a seguinte tela:
Esta janela possui os campos:
- Valor: permitirá informar o valor desejado para a sangria;
- Observação: permitirá informar uma observação para ser registrada sobre o motivo da sangria ou qualquer outra observação desejada.
Esta janela possui os botões:
- Cancelar: permitirá cancelar a sangria e fechar a janela sem registrar alterações;
- Confirmar: permitirá realizar a sangria.
Para realizar a sangria, bastará informar o valor desejado, registrar uma observação, caso desejado, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem:
4.2.3 Suprimento de Caixa
Para efetuar suprimento de caixa, bastará clicar no botão Suprimento do teclado virtual na janela Caixa Livre. Alternativamente, essa mesma opção pode ser encontrada na janela Financeiro, que pode ser acessada através do terceiro botão na barra lateral esquerda. Será exibida a seguinte tela:
Esta janela possui os campos:
- Valor: permitirá informar o valor desejado para o suprimento de caixa;
- Observação: permitirá informar uma observação para ser registrada sobre o motivo do suprimento ou qualquer outra observação desejada.
Esta janela possui os botões:
- Cancelar: permitirá cancelar o suprimento e fechar a janela sem registrar alterações;
- Confirmar: permitirá realizar o suprimento.
Para realizar o suprimento de caixa, bastará informar o valor desejado, registrar uma observação, caso desejado, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem:
4.2.4 Guia Recebimentos
Na aba será listado os títulos já recebidos no turno/período em operação, apesentando os seguintes campos:
- Pessoa: exibirá o nome do cliente ao qual o título foi baixado na operação;
- Tipo de recebimento: exibirá o tipo a que se refere a movimentação;
- Valor: exibirá o valor total do lançamento.
Para acessar as configurações e permissões de acesso da guia Recebimentos clique aqui.
Para realizar uma baixa, basta clicar no botão Novo Lançamento ou pressionar a tecla F8, conforme demostrando a seguir.
Novo Lançamento
Ao selecionar o botão Novo Lançamento será apresentada a tela abaixo, onde o operador poderá fazer a busca do cliente desejado e realizar a consulta da relação de contas a receber deste cliente através do botão ou F3.
Esta janela possui os seguintes campos:
- Identificação: informar o CPF, CNPJ, código de cliente, digitar o nome e clicar na ou teclar Enter e localizar o cliente pela seleção;
- Código: informar o código da forma de pagamento cadastrada na retaguarda.
Esta janela possui as seguintes colunas com relação a consulta:
- Data: exibe a data da venda para o cliente;
- Vencimento: exibe a data de vencimento do título;
- Dias: exibe a o número de dias do título em atraso;
- Placa: exibe a placa que foi informada no momento da venda;
- Empresa: exibe o estabelecimento/empresa que realizou a venda;
- Documento: exibe o número do título quando possuir;
- Motivo: exibe o motivo de movimentação do título;
- Valor: exibe o valor total do título, acrescentando multas e juros;
- Carência: exibe o número de dias de carência antes do bloqueio do cliente.
Esta janela possui os seguintes totalizadores:
- Títulos: exibe a quantidade e valor total dos títulos que retornaram na consulta;
- Em atraso: exibe a quantidade e valor total dos títulos em atraso retornados na consulta;
- A vencer: exibe a quantidade e valor total dos títulos que ainda estão à vencer;
- Selecionados: exibe a quantidade e valor total dos títulos selecionados pelo operador.
Esta janela possui os seguintes botões:
- Consultar: podendo também ser acionado pela tecla F3, permitirá a consulta do cliente informado no campo identificação;
- Inverter seleção: permite que seja invertida a seleção dos títulos apresentados;
- Baixar: permite realizar a baixa dos títulos selecionados, abrindo uma nova janela para opções de pagamento;
- Cancelar: permite cancelar a operação, retornando para a tela inicial da guia Recebimentos.
Ao clicar no botão sem informar um cliente no campo Identificação, será apresentada a mensagem abaixo, impedindo a operação de continuar sem informar a pessoa.
Após informar o cliente e realizar a consulta, quando houverem títulos em nome do cliente, serão apresentados conforme a imagem abaixo:
- Quando os títulos estiverem em atraso, será apresentado o indicador ;
- O checkbox no início da relação de títulos, ao ser selecionado desmarca ou seleciona todos os títulos.
Para iniciar o processo de baixa basta selecionar os títulos desejados e clicar no botão . Exibiremos abaixo uma demonstração de baixa de títulos.
Quando clicar em Baixar e não houverem títulos selecionados a mensagem abaixo será apresentada:
Após clicar em Baixar, será apresentada a tela abaixo:
Esta janela possui os seguintes campos:
Quadro: Títulos a baixar
- Subtotal: exibe o valor da soma dos títulos selecionados anteriormente;
- Total multa: exibe o valor da multa a ser aplicada quando houver títulos em atraso;
- Total juros: exibe o valor de juros a ser aplicado quando houver títulos em atraso;
- Total desconto: exibe o valor de desconto a ser aplicado no pagamento;
- Total receber: exibe o valor a ser pago considerando juros, multa e descontos.
Colunas do quadro Títulos a baixar
- Vencimento: exibe a data de vencimento do título;
- Dias: exibe a o número de dias do título em atraso;
- Documento: exibe o número do título quando possuir;
- Motivo: exibe o motivo de movimentação do título;
- Valor: exibe o valor total do título, acrescentando multas e juros.
Quadro: Formas de recebimento
- Valor recebido: exibe o somatório de todas as formas de pagamento;
- Saldo receber: exibe a diferença entre Total receber - Valor Recebido.
Botões
- ao clicar permite a escolha e adição das formas de pagamento do valor a ser recebido;
- ao clicar remove a forma de pagamento selecionada.
Quadro: Formas de troco
- Troco registrado: exibe o somatório de todas as formas de troco;
- Troco restante: exibe a diferença entre o valor recebido - total receber - troco registrado.
Mais abaixo é apresentado o campo:
- Observação: campo livre para digitação de informações da baixa.
Botões
- Confirmar: botão para confirmação da transação de baixa, pode ser acionado pela tecla F5;
- Cancelar: ao clicar neste botão, será cancelada a transação, retornando para a tela de seleção de títulos do cliente.
Dando continuidade ao processo de baixa, para adicionar uma ou mais formas de pagamento, clique em e faça a seleção conforme demonstração abaixo:
- A rotina de baixa aceita mais de uma forma de pagamento para o recebimento, solicitando outras formas de pagamento caso o valor pago seja menor que o total a receber, conforme apresentado acima;
- É possível remover as formas de pagamento já informadas, selecionando uma delas e clicando em .
Esta tela de formas de pagamento possui os seguintes campos:
- Subtotal: exibe o valor do título ou da soma dos títulos;
- Total multa: exibe o valor da multa a ser aplicada quando o título estiver em atraso. Este valor será preenchido de forma automática, mas será possível alterar o valor caso o usuário possua permissão;
- Total juros: exibe o valor de juros a ser aplicado quando o título estiver em atraso. Este valor será preenchido de forma automática, mas será possível alterar o valor caso o usuário possua permissão;
- Total desconto: exibe o valor de desconto a ser aplicado no pagamento. Este valor será preenchido de forma automática, mas será possível alterar o valor caso o usuário possua permissão;
- Total receber: exibe o valor a ser pago considerando juros, multa e descontos;
- Total Recebido: exibe a soma total das formas de pagamento;
- Saldo a Receber: exibe a diferença entre o total a receber e total recebido;
- Troco: será exibido caso o valor pago for maior que o saldo a receber;
- Troco restante: exibe a diferença entre o valor recebido subtraindo o total receber e o troco registrado;
- Forma de pagamento: listará os motivos de movimentação do tipo baixa cadastrados na retaguarda;
- Valor pago: inserir o valor que será pago para esta forma de pagamento.
Quando o operador não possuir permissão de acesso para alteração de multa, juros e desconto, os campos apresentados acima, ficarão bloqueados. Para saber mais sobre as permissões acesse o manual de configuração clicando aqui.
Ao informar uma forma de pagamento com POS e clicar em Confirmar, será apresentada a tela do POS para informar os dados referentes ao cartão e transação no POS.
As transações com POS são detalhadas nos tópicos 4.1.7.2 Débito e 4.1.7.3 Crédito deste manual.
No momento só será possível realizar a baixa com formas de pagamento em cartão através do POS, a integração via TEF deverá ocorrer nas próximas liberações.
Quando no campo Valor pago na tela de formas de pagamento, for informado um valor maior que que o total, será apresentada na tela de baixa a forma de troco (imagem abaixo), que no momento está integrada apenas para Dinheiro.
Quando informado na forma de pagamento um valor menor que o total a receber e clicar em Confirmar, o PDV retornará a mensagem abaixo, questionando se deseja realizar a baixa parcial do saldo a receber e informando que o valor será recalculado com juros e multas.
Após confirmadas todas as formas de pagamento, clicar no botão Confirmar ou pressionar F5 para realizar a baixa. Na sequência será retornada a mensagem abaixo:
Ao clicar no botão Fechar, será exibida a tela para impressão do recibo em impressora local.
Esta tela apresenta os seguintes botões:
- Visualizar: exibirá o relatório em tela para visualização;
- E-mail: permitirá que o relatório seja enviado por e-mail;
- Salvar: permitirá salvar o relatório em formato .txt no local escolhido pelo usuário;
- Exportar: permitirá gerar um arquivo .csv podendo salvar no local escolhido pelo usuário;
- Imprimir: permite realizar a impressão em impressora configurada, ou salvar em PDF.
Abaixo um exemplo do recibo salvo em PDF
Para que a janela acima seja apresentada no PDV para emissão do recibo, será necessário realizar as configurações na retaguarda AutoSystem. Clique aqui para acessar a documentação.
Após a mensagem de baixa, caso esteja configurado no motivo de movimentação de baixa na retaguarda, poderá ser realizada também a emissão do recibo da operação automaticamente, conforme o exemplo abaixo. Este relatório será impresso na impressora não fiscal e não poderá ser customizado.
4.2.5 Nota de Uso e Consumo
Na guia Consumo será possível emitir e visualizar notas de uso e consumo no estabelecimento. Esta rotina permitirá lançar os produtos que foram consumidos pela empresa, gerando ao final do lançamento, uma nota fiscal de consumo. Nestes casos, o próprio estabelecimento será tanto o emitente quanto o destinatário da nota de consumo.
As configurações na retaguarda AutoSystem para emissão de uso e consumo, podem ser acessadas clicando aqui.
Ao clicar na guia será exibida a tela com todo o consumo já lançado, conforme a imagem abaixo.
Esta tela possui as seguintes colunas:
- Hora: exibirá o horário em que a nota de uso e consumo foi registrada;
- Bico: exibirá o bico de combustível para emissões que contenham abastecimentos;
- Descrição: exibirá a descrição do produto lançado;
- Quantidade: exibirá a quantidade de itens lançados na nota;
- NF Consumo: exibirá a numeração da nota fiscal emitida;
- Depósito: exibirá o depósito movimentado.
Todos os itens da nota serão apresentados nesta tela.
Para realizar a emissão de uma nova nota fiscal de uso e consumo, pressionar o botão Novo Lançamento e a tela abaixo será exibida.
O quadro Dados para nota fiscal possui os seguintes campos:
- Placa: selecionar ou digitar a placa do veículo. Serão exibidas as frotas de todas as empresas cadastradas;
- KM: informar a quilometragem do veículo;
- Frota: informar a frota do veículo;
- HM: informar a quantidade de horas;
- Nome do Autorizado/Motorista: informar o motorista;
- Veículo: informar o modelo do veículo;
- Observação: será possível adicionar observações referentes ao consumo.
Os campos Placa, KM e Motorista podem requerer preenchimento obrigatório, conforme configuração de permissão na retaguarda, clique aqui para saber mais.
O quadro Itens lançados apresenta as seguintes informações:
- Produto: exibirá o produto lançado;
- Bico: exibirá o bico do abastecimento lançado;
- Abastecimento: exibirá o código do abastecimento lançado;
- Quantidade: exibirá a quantidade do produto lançado;
- Preço unit.: exibirá o preço unitário do produto lançado. Esta coluna pode ser ocultada;
- Total: exibirá o total do item lançado. Esta coluna pode ser ocultada.
A tela possui os seguintes botões:
- Adicionar: permitirá adicionar itens à relação;
- Editar: permitirá editar os itens da relação;
- Excluir: permitirá excluir itens da relação;
- Confirmar: permitirá confirmar o lançamento na nota;
- Fechar: fecha a rotina de uso e consumo.
Ao clicar no botão Adicionar será possível incluir itens à relação de itens lançados.
Esta tela possui os seguintes campos:
- Abastecimento: permite selecionar o abastecimento pendente;
- Bico: exibirá o bico do abastecimento;
- Produto: informar o código do produto;
- CST: exibirá o Código de Situação Tributária;
- Quantidade: informar a quantidade;
- Preço unitário: exibirá o preço unitário;
- Total: exibirá o valor total dos itens;
- Depósito: exibirá o depósito do produto.
Após incluir os itens à relação, será possível editar e excluir esses itens, conforme a demonstração abaixo:
Após preencher os campos e adicionar os produtos, pressionar o botão Confirmar para registrar a operação de consumo.
Para a emissão da nota de uso e consumo e também a possibilidade de cancelamento da operação, verificar, clicando ao lado, no tópico 4.7 Documentos.
4.3 Combustíveis
Esta janela poderá ser acessada através do botão Combustíveis, e permitirá que sejam executadas algumas rotinas ligadas às movimentações e ao armazenamento de combustíveis. Ela será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui os botões:
- Abastecimentos: permitirá visualizar informações sobre abastecimentos em relatórios de três tipos: Abastecimentos detalhados, Abastecimentos por produto e Abastecimentos por hora. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.1;
- Encerrantes: permitirá visualizar informações sobre encerrantes em um relatório. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.2;
- Posição dos Tanques: permitirá visualizar um relatório da posição dos tanques quanto à quantidade de litros de combustível disponível. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.3;
- Aferição: permitirá registrar uma aferição de bicos de combustíveis. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.4;
- Medição de Tanques: permitirá registrar medições de tanques realizadas. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.5;
- Reajuste de Preços: permitirá realizar reajustes de preços para os combustíveis vendidos no estabelecimento. Essa funcionalidade será vista no capítulo 3.3.6.
4.3.1 Abastecimentos
Esta opção da janela Combustíveis permitirá visualizar três tipos de relatórios de abastecimentos: Detalhado, Produto e Hora. Serão vistos os três tipos nos capítulos a seguir.
4.3.1.1 Detalhado
Esta aba permitirá visualizar um relatório detalhado de abastecimentos e será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Hora: exibirá a hora em que o abastecimento ocorreu;
- Data: exibirá a data em que o abastecimento ocorreu;
- Bico: exibirá o bico de combustíveis utilizado no abastecimento;
- Combustível: exibirá o combustível fornecido no abastecimento;
- Quantidade: exibirá a quantidade do combustível fornecido em litros;
- Preço unitário: exibirá o preço do litro do combustível fornecido no dia do abastecimento;
- Valor: exibirá o valor total do abastecimento.
4.3.1.2 Produto
Esta aba permitirá visualizar um relatório de abastecimentos em que as informações serão agrupadas por combustíveis e será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Combustível: exibirá o combustível pelo qual estão sendo agrupados os abastecimentos na linha de exibição;
- Quantidade: exibirá a quantidade do combustível fornecido em litros para todos os abastecimentos agrupados na linha de exibição;
- Valor: exibirá o valor total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição.
4.3.1.3 Hora
Esta aba permitirá visualizar um relatório de abastecimentos em que as informações serão agrupadas pela hora em que os abastecimentos ocorreram e será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Hora: exibirá a hora em que os abastecimentos agrupados na linha de exibição ocorreram;
- Quantidade: exibirá a quantidade de litros total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição;
- Valor: exibirá o valor total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição.
4.3.1.4 Aferições
Esta aba permitirá visualizar um relatório de aferições realizadas e as informações de cada um dos processos.
- Data/Hora: exibirá a data e o horário em que a aferição foi realizada;
- Bico: informará o bico correspondente ao procedimento;
- Quantidade: exibirá a quantidade de litros total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição;
- Valor: exibirá o valor total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição.
- Frentista: exibirá o frentista responsável pelo procedimento;
- Responsável: usuário logado no PDV no momento da aferição.
4.3.2 Encerrantes
Esta opção da janela Combustíveis permitirá visualizar informações de encerrantes dos bicos e bombas de combustíveis e será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Bico: exibirá o bico de combustíveis ao qual a linha de exibição de informações se refere;
- Combustível: exibirá o combustível fornecido pelo bico de combustíveis;
- Inicial: exibirá o encerrante inicial do bico de combustíveis;
- Litros: exibirá o total de litros de combustível fornecidos pelo bico de combustíveis;
- Aferição: exibirá a última aferição registrada no bico de combustíveis;
- Final: exibirá o encerrante final do bico de combustíveis;
- Pendente: exibirá a quantidade de litros referentes a abastecimentos pendentes no bico de combustíveis;
- Bomba: exibirá a quantidade de litros de combustível registrada pela bomba;
- Preço unitário: exibirá o preço do litro do combustível fornecido no bico de combustíveis.
Esta aba possui os botões:
- Primeira página: permitirá retornar à primeira página de exibição de encerrantes;
- Anterior: permitirá retornar à janela anterior de exibição de encerrantes;
- Próximo: permitirá ir para a próxima janela de exibição de encerrantes;
- Última página: permitirá ir para a última página de exibição de encerrantes.
4.3.3 Posição dos Tanques
Esta opção da janela Combustíveis permitirá visualizar a situação atual dos tanques de combustíveis quanto à quantidade de litros e será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Código: exibirá o código do tanque de combustíveis;
- Tanque: exibirá a descrição do tanque de combustíveis;
- Quantidade: exibirá a quantidade total atual em litros de combustível no tanque.
Esta aba possui o botão Atualizar, que fará a atualização dos valores quando pressionado.
4.3.4 Aferição
Esta opção da janela Combustíveis permitirá registrar aferições de bicos de combustíveis. Para registrar uma aferição, será necessário que haja um abastecimento pendente na aba Abastecimentos da janela Caixa Livre. Este abastecimento será visível na aba Aferição Bico da janela Combustíveis, conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Hora: exibirá a hora em que ocorreu a aferição;
- Data: exibirá a data em que ocorreu a aferição;
- Bico: exibirá o bico de combustíveis em que ocorreu a aferição;
- Combustível: exibirá o combustível fornecido no bico de combustíveis em que ocorreu a aferição;
- Quantidade: exibirá a quantidade em litros do combustível utilizado na aferição.
- Frentista: possibilita informar o frentista responsável pelo procedimento.
Para informar um frentista responsável pela aferição, basta clicar na opção Não Informado. Ao clicar no campo Código, será apresentada a opção de lista de frentistas cadastrados para seleção.
Selecione o frentista na lista e clique no botão Confirmar para concluir a operação.
Após indicar o frentista, a tela a seguir será apresentada:
É possível, ainda nessa tela, editar o nome do frentista responsável ou ainda, excluir o registro de aferição mesmo.
Esta aba possui os botões:
- Cancelar: permitirá retornar à janela anterior sem registrar nenhuma alteração efetuada;
- Confirmar: permitirá registrar as informações de aferições.
Para registrar uma aferição, bastará clicar na caixa de seleção na primeira coluna da linha referente ao bico de combustíveis desejado e clicar no botão Confirmar. Será exibido um questionamento conforme a imagem a seguir:
Após certificar-se de que o abastecimento selecionado é a aferição registrada no bico, bastará clicar no botão Sim. A aferição será registrada e será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:
Através do menu Combustíveis > Abastecimentos guia Aferições será possível consultar todas as aferições realizadas.
4.3.5 Medição de Tanques
Esta opção da janela Combustíveis permitirá registrar medições de tanques de combustíveis e será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Código: exibirá o código do tanque de combustíveis;
- Tanque: exibirá a descrição do tanque de combustíveis;
- Qtde. sugerida: exibirá a quantidade de litros sugerida pelo sistema para a medição;
- Qtde. medida: permitirá informar a quantidade de litros medida durante a medição. Por padrão este campo vem preenchido com a mesma quantidade do campo Qtde. sugerida;
- Diferenca: exibirá a diferença em litros entre a quantidade sugerida e a quantidade medida;
- Dif. %: exibirá a diferença em percentual entre a quantidade sugerida e a quantidade medida;
- Régua: permitirá informar a quantidade de litros medida no tanque de combustíveis utilizando a régua;
- Motivo: permitirá informar um motivo para a medição realizada.
Esta aba possui os botões:
- Cancelar: permitirá retornar à janela anterior sem registrar nenhuma alteração efetuada;
- Confirmar: permitirá registrar as informações de medições inseridas.
Para efetuar uma medição de tanques, bastará clicar na linha de exibição referente ao tanque desejado para que seja exibida janela conforme a imagem a seguir:
Informar o campo Quantidade medida, o campo Régua e clicar no botão Confirmar. A janela anterior de Medição de tanques será exibida novamente, então deverá ser informado um motivo para a medição no campo Motivo e clicar no botão Confirmar para registrar as informações. As medições serão registradas e será exibida a seguinte mensagem:
4.3.6 Reajuste de Preço de combustíveis
Ainda na janela do botão Combustíveis existe a opção de Reajuste de preço de combustíveis, onde será possível fazer o reajuste de preço no PDV.
Na tela de reajuste do PDV, será apresentada a relação de combustíveis cadastrados na retaguarda com preço à vista e preço a prazo, permitindo que sejam alterados os valores.
Será apresentado também nesta tela, logo abaixo da descrição Bicos que serão reajustados, todos os bicos que serão impactados com o reajuste de preço desse combustível.
O campo
deve ser preenchido pelo operador no momento do reajuste e será sincronizado com a retaguarda.Ao selecionar um combustível, irá apresentar na tela o modal abaixo, onde será informado os novos preços que serão aplicados em todos os bicos com este combustível.
Ao realizar o reajuste, o PDV irá apresentar a opção para que o operador confirme se realmente deseja realizar o reajuste de preço, conforme imagem abaixo.
Após a confirmação do reajuste, o PDV irá orientar o operador para que confirme os preços na bomba conforme imagem a seguir.
Quando finalizado o processo de reajuste de preço no PDV, será enviado para a automação os novos valores a serem praticados em cada bico, e esta alteração só será visível após a retirada do bico da bomba para um novo abastecimento. Também será sincronizado os preços no cadastro de produto quando a alteração de preços for realizada no PDV.
No PDV quando o operador não tiver a permissão para realizar o reajuste de preço de combustível, será apresentada a tela abaixo com a restrição.
Os combustíveis a serem listados no PDV para reajuste, devem estar habilitados na configuração da conta PDV na retaguarda AutoSystem e caso não estejam listados, não serão apresentados para reajuste no PDV.
Os combustíveis que aparecem para reajuste, serão somente os combustíveis que o PDV movimenta.
Esta configuração da retaguarda pode ser verificada no manual Menu Configurações - Parâmetros - AutoSystem no tópico 4.2.3 Bicos.
O reajuste de preço no PDV somente poderá ser realizado se a opção Automação de bicos ativa na retaguarda estiver habilitada, indicando assim, integração com uma automação de bombas.
Caso não esteja habilitada, o botão de Reajuste de Combustível não deve aparecer no PDV.
O manual para configuração desta opção na retaguarda poderá ser acessado em Menu Configurações - Automação de Bicos - AutoSystem no tópico 4.1 Automação de Bicos.
4.4 Vendas
Esta janela poderá ser acessada através do botão Vendas, e permitirá visualizar as vendas realizadas agrupadas por forma de pagamento e também ter uma visão do estoque das vendas realizadas agrupadas por produto. Esta janela será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui as abas Financeiro e Estoque, que serão detalhadas a seguir.
4.4.1 Financeiro
A aba Financeiro permitirá visualizar as vendas realizadas agrupadas por forma de pagamento, emitir notas fiscais para essas vendas, cancelar a última venda realizada e reimprimir notas fiscais.
Esta aba possui os campos:
- Documento: exibirá o número do documento atribuído ao lançamento;
- Cliente: exibirá o nome do cliente vinculado à venda;
- Situação: exibirá se o documento fiscal está aprovado, em contingência, rejeitado;
- Tipo: exibirá o tipo de documento fiscal;
- Valor: exibirá o valor total da venda;
- Data/Hora: Exibirá a data e hora da emissão do documento fiscal.
Esta aba possui os botões:
- Visualizar: permitirá visualizar detalhadamente a venda em uma janela individual;
- Emitir nota fiscal: permitirá emitir nota fiscal eletrônica para a venda realizada;
- Cancelar última venda: permitirá cancelar a última venda realizada, conforme visto no capítulo 4.1.8;
- Reimprimir: permitirá reimprimir um documento fiscal.
4.4.2 Estoque
A aba Estoque permitirá que se tenha uma visão do estoque das vendas realizadas agrupadas por produto e será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta aba possui os campos:
- Documento: exibirá o número do documento atribuído à venda;
- Tipo: exibirá o tipo de documento fiscal;
- Código: exibirá o código do produto exibido;
- Produto: exibirá a descrição do produto exibido;
- Saída: exibirá a quantidade vendida do produto;
- Preço: exibirá o preço unitário do produto vendido;
- Valor: exibirá o valor total da venda;
- Depósito: exibirá o depósito de origem do produto.
Esta aba possui o botão:
- Consultar Estoque: permitirá realizar a busca de produtos para consulta de estoque.
Ao informar o código do produto ou selecioná-lo (clicando na lupa do campo de busca), serão apresentadas as informações do produto e do depósito.
IMPORTANTE!
A rotina de Consulta de Estoque sofreu alguns ajustes para adequação com a retaguarda.
Para saber mais sobre a integração entre AutoSystem e PDV Linx Postos POS sobre a Consulta de Estoque, clique aqui.
4.5 ECF
Esta janela poderá ser acessada através de clique no botão ECF e permitirá que sejam emitidas Reduções Z e Leituras X. Cabe ressaltar que está opção será visível somente quando o documento fiscal for do tipo Cupom Fiscal (ECF) e a Impressora Fiscal tiver sido configurada.
Esta janela possui os botões:
- Redução Z: permitirá emitir Reduções Z;
- Leitura X: permitirá emitir Leituras X.
Para efetuar a emissão de Reduções Z ou Leituras X, bastará clicar no botão respectivo.
4.6 TEF
Esta janela poderá ser acessada através do botão TEF, e permitirá realizar operações administrativas referentes às transações do módulo TEF, como: cancelamento de transações, reimpressão de documentos, consulta de valores de recarga e consulta de parcelas. Esta janela será exibida conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui a opção Operações Administrativas. Ao clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui as opções:
- Cancelamento: permitirá efetuar o cancelamento de transações TEF. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.6.1;
- Reimpressão: permitirá reimprimir comprovantes TEF. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.6.2;
- Resumo de Vendas: Ao clicar será emitido um resumo de vendas por meio de transações TEF;
- Consulta Saldo: permitirá efetuar a consulta de saldo de cartões (por exemplo Valecard);
- Consulta valores de recarga: permitirá consultar os valores de recarga de celular disponíveis de acordo com o código de área e a operadora selecionados;
- Consulta parcelas: permitirá consultar parcelas em aberto.
4.6.1 Cancelamento
Esta opção permitirá realizar o cancelamento de uma transação TEF. Após clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar a data em que ocorreu a transação que se deseja cancelar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o número do documento referente à transação que se deseja cancelar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o valor da transação que se deseja cancelar. O valor informado deve ser exatamente igual ao valor da transação para que o cancelamento seja realizado. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o número do cartão utilizado na transação que se deseja cancelar. Será exibida uma janela de confirmação dos dados inseridos conforme a imagem a seguir:
Após confirmar os dados bastará clicar no botão Sim para realizar o cancelamento da transação. Será emitido um documento não fiscal na ECF com os dados do cancelamento.
4.6.2 Reimpressão
Esta opção permitirá realizar a reimpressão de comprovantes TEF. Após clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar a data em que ocorreu a transação para a qual se deseja efetuar reimpressão de comprovante. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Informar o número do documento que se deseja reimprimir. Este número aparecerá como DOC ou NSU nos comprovantes emitidos pela ECF. Em seguida será feita a reimpressão do comprovante TEF.
4.7 Documentos
Esta opção permitirá realizar a consulta de documentos fiscais emitidos. Após clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:
Esta janela possui as abas referentes aos tipos de documentos fiscais, porém terá as informações de vendas somente a guia correspondente ao tipo de documento fiscal utilizado pelo estabelecimento.
No exemplo da imagem acima o estabelecimento utiliza ECF. Neste caso serão apresentados os seguintes campos:
- Nº Cupom: exibirá o número do cupom emitido na venda;
- Nº Série: exibirá o número de série da impressora;
- Cliente: exibirá o nome do cliente no qual foi emitido o documento fiscal, se for o caso;
- Valor: exibirá o valor do cupom fiscal;
- Situação: exibirá a situação do documento fiscal;
- Data/Hora: exibirá a data e a hora em que foi emitido o documento fiscal.
Impressão e Cancelamento de nota de Consumo
Na guia NF-e será possível consultar e imprimir a nota de uso e consumo gerada na rotina Consumo.
Para imprimir basta pressionar o botão para a nota desejada, e a tela abaixo será apresentada, questionando se deseja imprimir ou enviar por e-mail.
Na tela de NF-e será possível também realizar o cancelamento de uma nota, selecionando a mesma e pressionando o botão . Ao pressionar será questionada a confirmação do cancelamento da venda.
Basta pressionar Sim, para realizar o cancelamento.
4.8 Relatórios
Esta opção permite visualizar o menu de relatórios contendo relatórios relacionados as rotinas de caixa. Após clicar no botão Relatórios, será exibida a seguinte tela:
4.8.1 Relatório de Produtividade por Funcionário
O relatório de produtividade por funcionário tem a finalidade de relacionar as vendas do funcionário responsável pela movimentação do PDV em determinado período. Para selecioná-lo basta clicar no botão Produtividade por funcionário.
Para realizar a emissão do relatório, será necessário ter permissão de acesso liberada na retaguarda. Para saber mais, clique aqui.
Na sequencia será exibida a tela de filtros disponíveis para a emissão do relatório.
A tela de emissão do relatório de Produtividade por funcionário possui os seguintes parâmetros e opções:
- Funcionário: campo de preenchimento obrigatório, que será selecionado automaticamente com o funcionário responsável pela operação do PDV. Não poderá ser alterado pelo operador.
Quadro Parâmetros:
- Fornecedor: filtra as vendas realizadas dos itens que pertencem ao fornecedor selecionado, somente dos produtos que possuem o fornecedor associado no cadastro do produto na retaguarda;
- Grupo: filtra as vendas somente do grupo do produto selecionado. Quando não informado um grupo, apresentará todos os grupos vendidos;
- Produto: filtra as vendas somente do produto selecionado. Quando não informado um produto específico, apresenta todos os produtos vendidos;
- Forma de Pagamento: filtra as vendas somente para a forma de pagamento selecionada. Quando não informada a forma específica, apresenta as vendas com qualquer forma de pagamento;
- Subgrupo: filtra as vendas somente do subgrupo do produto selecionado. Quando não informado o subgrupo, apresenta todos os subgrupos vendidos;
- Conta: neste momento o PDV busca somente as vendas realizadas no PDV de onde está sendo realizada a emissão para o usuário logado;
- Data Início: filtra a venda de um determinado período inicial. Vem preenchido com a data inicial do mês atual, mas pode ser modificado pelo usuário. Filtro de preenchimento obrigatório;
- Data Fim: filtra a venda de um determinado período final. Vem preenchido com a data final do mês atual, mas pode ser modificado pelo usuário. Filtro de preenchimento obrigatório;
- Turno: filtra as vendas somente do turno informado, quando não informado apresenta as vendas de todos os turnos.
Quadro Opções:
A opção Modo permitirá selecionar as seguintes opções:
- Analítico: exibirá as informações de forma detalhada;
- Sintético: exibirá as informações de forma resumida.
A opção Agrupar permitirá selecionar as seguintes opções:
- Funcionário: exibirá as informações agrupadas por funcionário;
- Data e funcionário: exibirá as informações agrupadas por data e funcionário;
- Operador de caixa: exibirá as informações agrupadas por operador de caixa;
- Usuário: exibirá as informações agrupadas por usuário;
- Cargo: exibirá as informações agrupadas por cargo;
- Cargo e G. produto: exibirá as informações agrupadas por cargo, considerando também os grupos de produtos;
- Fornecedor: exibirá as informações agrupadas pelo fornecedor cadastrado no produto quando for informado no filtro.
A opção Ordenar permitirá selecionar as seguintes opções:
- Produto: exibirá as informações ordenadas por produto;
- Quantidade: exibirá as informações ordenadas por quantidade;
- Valor: exibirá as informações ordenadas por valor;
- Crescente: exibirá as informações ordenadas de forma crescente.
A opção Produtividade permitirá selecionar as seguintes opções:
- Valor: exibe o cálculo do campo % Part com base no valor dos itens vendidos, apresentando em percentual o que cada registro representa dentre os 100% do relatório. O Valor é o padrão entre as opções de produtividade no momento da apresentação da tela do relatório;
- Quantidade: exibe o cálculo do campo % Part com base na quantidade dos itens vendidos, apresentando em percentual o que cada registro representa dentre os 100% do relatório.
A opção Exibir possui as seguintes opções:
- Combustível: exibirá os combustíveis;
- Mercadorias: exibirá as mercadorias;
- Serviços: exibirá os serviços (opção inativa no momento);
- Apenas produtos que exijam vendedor obrigatório: exibirá somente os produtos que exijam que seja informado um vendedor;
- Desconsiderar vendas devolvidas: desconsiderará do relatório as vendas registradas como devolvidas;
- Apenas vendas com origem pré-venda: exibirá somente produtos que tenham vínculo com a pré-venda.
A opção Detalhar permitirá selecionar a opção:
- Produtos: permitirá detalhar as informações dos produtos no relatório.
A tela apresenta também os botões a seguir:
- Visualizar: exibirá o relatório em tela para visualização;
- E-mail: permitirá que o relatório seja enviado por e-mail;
- Salvar: permitirá salvar o relatório em formato .txt no local escolhido pelo usuário;
- Exportar: permitirá gerar um arquivo .csv podendo salvar no local escolhido pelo usuário;
- Imprimir: permite realizar a impressão em impressora configurada, ou salvar em PDF.
Ao pressionar o botão de Ajuda, será exibida uma tela com orientações sobre os campos e funcionalidades do relatório.
Após selecionados os filtros, ao clicar em Visualizar, será apresentado o relatório a seguir:
O relatório abaixo está filtrado por período e agrupamento por usuário:
4.8.2 Relatório de Conferência de Estoque
Este relatório exibirá as informações referente aos valores de estoque para cada produto.
Para acessa-lo, será necessário realizar a configuração na retaguarda do modelo, para que o relatório apresente as informações desejadas pelo cliente por padrão. Após configurado e sincronizado, clicar no botão Conferência de estoque.
Para saber mais sobre a configuração do relatório de Conferência de Estoque na retaguarda, clique aqui.
Quando o relatório não estiver configurado na retaguarda, será apresentada a mensagem abaixo ao clicar no botão.
Quando houver mais de um modelo configurado na retaguarda, será apresentada as opções para selecionar quais relatórios emitir.
Quando houver apenas um modelo configurado, o relatório será impresso automaticamente na impressora não fiscal configurada, conforme a parametrização realizada na retaguarda.
Quando habilitada na retaguarda a flag Emitir automaticamente no fechamento do caixa o sistema faz a emissão do relatório de forma automática no momento do fechamento do caixa, sem questionar o operador, realizando a impressão automaticamente na impressora não fiscal configurada.
4.8.3 Relatório de Venda de Combustível Dia a Dia
Este relatório exibirá as informações referentes as vendas de combustível realizadas diariamente no posto, podendo restringir a visualização das informações apenas por litros ou valor. Também é possível visualizar os valores recorrentes ao mês/ano anterior.
Para acessa-lo basta clicar no nome do relatório mostrado no menu.
Quando o usuário não possuir permissão para acessar o relatório, será exibida a restrição de acesso abaixo:
Para saber como configurar a restrição de acesso para a emissão do relatório, clique aqui.
Na sequencia será exibida a tela de filtros disponíveis para a emissão do relatório.
O quadro Parâmetros possui os seguintes filtros:
- Conta: informar a conta caixa (PDV). Neste momento o PDV busca apenas as vendas realizadas no PDV local para o usuário logado;
- Data Início: informar a data inicial para ser filtrada. Campo de preenchimento obrigatório;
- Data Fim: informar a data final para ser filtrada. Campo de preenchimento obrigatório;
- Turno: informar o turno para que sejam filtradas as vendas somente para um determinado turno;
Data previsão: informar uma data para previsão de vendas. O sistema utilizará o período informado para realizar uma média de vendas futuras até a data de previsão.
Média Previsão: Total/(data_final-data_inicial+1) * (data_final-data_inicial+1)
O quadro Opções possui os seguintes filtros:
- Agrupar: permitirá agrupar os produtos por data, turno ou ambos;
- Produtos: permitirá exibir produtos Ativos, Inativos e Excluídos no relatório;
- Média: exibirá a média por dias vendidos ou por período vendido;
- Exibir: permitirá selecionar para exibição, a quantidade de de Litros vendida, exibir o Valor da venda ou exibir a quantidade de litros e valor.
A flag Valores estatísticos de venda ao ser habilitada libera as opções:
- Período anterior: buscará informações do mês anterior e ano anterior que foi informado no filtro;
- Mês/Ano anterior: com base no mês informado, será considerado na busca o mês anterior e o mês pesquisado do ano anterior de forma completa, ou seja, independentemente do filtro ser parcial os valores serão com base no mês completo.
Com a flag Desconsiderar vendas devolvidas habilitada, o relatório não apresentará vendas em que houve a devolução através de uma nota de devolução de venda no sistema.
São exibidos também os seguintes botões:
- Visualizar: exibirá o relatório em tela para visualização;
- E-mail: permitirá que o relatório seja enviado por e-mail;
- Salvar: permitirá salvar o relatório em formato .txt no local escolhido pelo usuário;
- Exportar: permitirá gerar um arquivo .csv podendo salvar no local escolhido pelo usuário;
- Imprimir: permite realizar a impressão em impressora configurada, ou salvar em PDF.
Ao pressionar o botão de Ajuda, será exibida uma tela com orientações sobre os campos e funcionalidades do relatório.
Após preenchidos os filtros, ao clicar em Visualizar o relatório será gerado e a tela abaixo será apresentada, podendo somente visualizar, enviar por e-mail, salvar, exportar ou imprimir o relatório.
Abaixo um exemplo de relatório emitido com agrupamento por data e turno.