1 Conceito

O Linx Postos POS permitirá a realização de vendas de produtos e combustíveis com rapidez e praticidade, pois possui um teclado virtual que também pode ser utilizado com touchscreen nos dispositivos que possuam essa tecnologia. Esse teclado possui diversas teclas de atalho para realizar as funcionalidades mais frequentemente utilizadas no dia a dia, como: cancelamento da última venda, sangria de dinheiro, suprimento de caixa, recarga de celulares e fechamento de caixa. Além disso, o Linx Postos POS  permitirá também a visualização de relatórios financeiros e realização de sangrias de documentos. 

Será possível visualizar relatórios de abastecimentos, relatórios de encerrantes, posição de tanques, realizar aferição de bicos de combustíveis e medição de tanques de combustíveis. Quanto às vendas, será possível visualizar relatórios financeiros ou de estoque e também emitir notas fiscais para vendas realizadas previamente. Todas as funcionalidades poderão ser realizadas em poucos

passos, otimizando a rotina diária do caixa.

2 Requisitos

Para utilizar o Linx Postos POS será necessário que ele tenha sido instalado e configurado de acordo com as instruções do manual de Instalação e Configurações. Antes de executar o Linx Postos POS, será necessário executar a Sincronia através do atalho presente na área de trabalho da estação, criado durante a instalação.

2.1 Equipamentos Homologados

3 Tabela de Funcionalidades 

Logo abaixo pode ser conferida a relação de funcionalidades contempladas na integração Linx Postos POS x AutoSystem.

4 Funcionalidades

Após realizar a instalação e as configurações do Linx Postos POS, será possível realizar diversas tarefas através das janelas Caixa, Financeiro, Combustíveis, Vendas, ECF, TEF e Documentos. Estas janelas poderão ser acessadas através dos botões que estão logo abaixo da marca LINX na barra lateral esquerda, destacados em vermelho, conforme a imagem a seguir:

Cada uma dessas janelas permitirá:

• Caixa: efetuar vendas de combustíveis e de produtos, cancelar a última venda, realizar sangrias de dinheiro e fechar o caixa;
• Financeiro: visualizar lançamentos financeiros de entradas e de saídas, realizar sangrias de dinheiro e de documentos e realizar suprimentos;
• Combustíveis: visualizar abastecimentos, encerrantes, posição de tanques, aferições, medição de tanques e reajustar preços de combustíveis;
• Vendas: visualizar vendas por forma de pagamento ou por produto, emitir notas fiscais para as vendas realizadas e cancelar a última venda realizada;
• ECF: emitir Redução Z e Leitura X;
• TEF: cancelamentos, consultas, reimpressões e configurações referentes ao TEF;
• Documentos: consultar os documentos fiscais emitidos no caixa.

 Todas as janelas acima possuem o botão:

• Sair: permitirá sair do sistema após confirmação.

Estas janelas e suas funcionalidades serão detalhadas nos capítulos a seguir.

Ao acessar o caixa será apresentado o banner Novidades no canto superior direito, conforme abaixo:

Ao acessá-lo por meio do botão Acesse aqui, serão apresentadas as principais melhorias realizadas no PDV, em formato de "tour".

Basta posicionar o cursor do mouse sobre cada número ou selecioná-los (caso a tela seja touch screen), e será apresentado um balão informativo descrevendo a melhoria.

Esse "tour" pode ser novamente acessado por meio da tecla F1, botão Novidades.

Outro banner que será apresentado ao acessar o PDV, se refere ao atalho "B" + "Número do bico" que permite acessar a lista de abastecimentos de um bico sem a necessidade de utilizar o mouse.

4.1 Caixa

Esta janela poderá ser acessada através de clique no botão e permitirá que sejam executadas as principais funcionalidades do PDV, como: vendas, sangrias, suprimentos, recarga de celular, abertura e fechamento de caixa. As diversas funcionalidades necessárias para a realização de uma venda serão explicadas em capítulos individuais para que seja possível a compreensão das partes que compõem uma venda. Após esses capítulos será explicado como efetuar uma venda completa em um capítulo específico. Esta janela será exibida conforme a imagem a seguir, caso o caixa esteja fechado:

A janela Caixa Fechado possui o botão:

• Abrir Caixa: permitirá abrir o caixa/turno para realizar vendas.

Será necessário clicar no botão Abrir Caixa para abrir o caixa e poder utilizar suas funcionalidades.

Após efetuar a abertura do Caixa, a seguinte tela será apresentada:

Será solicitada a informação do valor de Troco inicial. Informe o valor correspondente e selecione o botão Confirmar.

Nesta janela, abaixo de Caixa Livre, serão exibidos o nome da empresa, nome da estação, a data do caixa, o turno e o nome do operador de caixa. Esta janela possui as abas: Abastecimento, Produtos, Pré-venda, Comanda e os demais módulos que forem disponibilizados para o cliente de acordo com a sua necessidade.

A janela Caixa Livre possui o botão Iniciar Venda que exibirá uma janela para preenchimento com os dados do cliente e permitirá iniciar uma venda. Essa funcionalidade será explicada nos tópicos a seguir.

4.1.1 Abertura de Caixa/Turno 

O modo de abertura e fechamento de caixa/turno é realizado na retaguarda AutoSystem, com as seguintes opções: sequencial, baseado na data e hora, ou turno livre.

O turno baseado na data e hora, possibilita configurar uma tolerância de tempo para o operador de caixa antecipar a abertura do turno. Caso a tolerância configurada seja de 15 minutos, por exemplo, ao tentar abrir o caixa antes dessa tolerância, será apresentada uma mensagem informando o horário de fechamento do caixa anterior; em que horário o caixa poderá ser aberto, conforme a tolerância; e o horário atual.

No turno sequencial, pode ser configurado o bloqueio da abertura do caixa, após o fechamento do último turno do dia. Ao atingir o limite de turno no dia, configurado na retaguarda, será apresentada a seguinte mensagem no PDV.

4.1.2 Teclado Virtual 

A janela Caixa possui um teclado virtual com teclas de atalho para formas de pagamento e para valores de pagamento pré-definidos, teclas numéricas e teclas de acesso rápido a algumas funcionalidades que tornarão a utilização do PDV muito mais prática e rápida. Este teclado virtual será exibido conforme a imagem a seguir:

Para maior clareza, este teclado virtual será fracionado e explicado a seguir:

O teclado numérico pode ser acessado através do ícone da calculadora . Ao selecionar essa opção, o teclado será aberto conforme imagem abaixo:

A parte do teclado virtual acima permitirá informar quantidades de produtos a serem adicionados utilizando as teclas numéricas em conjunto com a tecla X e informar acréscimos ou descontos utilizando as teclas numéricas em conjunto com as teclas ACR ou DES (explicadas a seguir). É possível também digitar o código dos produtos para inseri-los nas vendas ou digitar valores.

As teclas   permitirão apagar valores digitados.

A tecla acima sempre estará preenchida com o valor pendente para finalizar a venda que estiver aberta. Caso haja desconto ou acréscimo na venda, esta tecla exibirá o valor com o acréscimo ou com o desconto. Esta tecla serve como um atalho para que o usuário informe ao sistema que recebeu do cliente o valor exato da venda em dinheiro, finalizando-a.

A parte do teclado virtual acima servirá como atalho para as formas de pagamento que forem atribuídas a essas teclas, conforme detalhado no manual Linx Postos POS – Instalação e Configurações no capítulo Formas de pagamento dos botões, e podem ser utilizadas para a finalização da venda. As configurações e ordem de formas de pagamento podem variar, porém, sempre serão apresentadas oito formas de pagamento no painel do PDV. 

A tecla acima servirá de atalho para as outras formas de pagamento disponíveis. Ao clicar nela, uma janela semelhante à janela a seguir será exibida acima da tecla Outras:

As formas de pagamento que aparecerão na janela acima podem variar conforme as configurações do estabelecimento. 

A parte do teclado virtual acima permitirá definir acréscimos ou descontos nas vendas quando utilizadas em conjunto com as teclas numéricas. 

A parte do teclado virtual acima permitirá que sejam informados valores de pagamento pré-definidos para as vendas realizadas de acordo com as cédulas e moedas existentes. Os valores que forem informados serão deduzidos do total final da venda e farão com que mensagens do sistema informem quanto ainda será necessário receber para finalizar o pagamento ou quanto deve ser devolvido na forma de troco.

A parte do teclado virtual acima disponibiliza botões que servem como atalhos para algumas funcionalidades. Através dessas teclas será possível realizar: cancelamento da última venda, sangria de dinheiro, recarga de celular, consultar crédito, suprimento de caixa e fechamento de caixa. Essas funcionalidades serão vistas em capítulos específicos que podem ser acessados pelos tópicos abaixo:

• Cancelar a Última Venda: capítulo 4.1.15
• Sangria de Dinheiro: capítulo 4.1.16;
• Suprimento de Caixa: capítulo 4.1.17;
• Recarga de Celular: capítulo 4.1.18;
• Fechamento de Caixa: capítulo 4.1.19;
• Consultar Crédito: capítulo 4.1.20.

4.1.3 Iniciar Venda 

Para informar um cliente para a venda, bastará clicar no botão Iniciar Venda da janela Caixa Livre. Será exibida janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui os campos:

• Identificação: permitirá informar o nome, CNPJ/CPF ou o código do cadastro do cliente para efetuar sua identificação ou utilizar o botão de busca presente neste campo para selecionar o cliente a partir de uma lista de clientes cadastrados;
• Nome: permitirá informar o nome do cliente ou exibirá o nome do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Documento: permitirá informar o número do documento do cliente do cliente ou exibirá as informações do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Inscrição Estadual: permitirá informar a inscrição estadual do cliente ou exibirá a inscrição estadual do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• CEP: permitirá informar o CEP do cliente. Ao digitar o CEP, as informações de endereço serão carregadas ou exibirá o CEP do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Logradouro: permitirá informar o logradouro do cliente ou exibirá o logradouro do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Nº: permitirá informar o número do cliente ou exibirá o número do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Bairro: permitirá informar o bairro do cliente ou exibirá o bairro do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Complemento: permitirá informar o complemento do endereço do cliente ou exibirá o complemento do endereço do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Município: permitirá informar o município do cliente ou exibirá o município do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• UF: permitirá informar o UF do cliente ou exibirá o UF do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• País: permitirá informar o país do cliente ou exibirá o país do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• E-mail: permitirá informar o e-mail do cliente ou exibirá o e-mail do cliente no caso de ser cadastrado e o campo Identificação tiver sido utilizado;
• Nome do Autorizado/Motorista: permitirá informar o nome ou selecionar a pessoa autorizada, motorista ou conveniado, que pode efetuar compras ou abastecimentos pelo cliente;
• Placa: permitirá informar a placa do veículo do cliente;
• Odômetro: permitirá informar os dados do odômetro do veículo do cliente;
• Veículo/Máquina: permitirá informar dados do veículo do cliente como: modelo, cor etc.
• Horímetro: permitirá informar os dados do horímetro;
• Forma de Pagamento: permitirá informar desde já, a forma de pagamento escolhida pelo cliente.

O usuário poderá selecionar a opção Emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) caso necessário.

Esta janela possui os botões:

• Cancelar: permitirá cancelar e fechar a janela sem registrar alterações;
• Confirmar: permitirá iniciar a venda com os dados do cliente informados.

Nesta janela será possível informar os campos de identificação do cliente manualmente, conforme desejado, ou então utilizar o botão de busca no campo Identificação para exibir uma janela com uma lista de clientes cadastrados e selecionar um deles. Esta tela apresentará a informação de Código do Cliente, Nome do Cliente e CPF/CNPJ.

A busca pelo cliente pode se dar a partir dos campos apresentados ao final da página, Pode-se fazer a busca através do Nome/Código/CPF. As opções de busca textual podem ser Iniciado com/Contendo/Igual a e no campo de digitação é possível inserir as informações correspondentes.

Motorista e Conveniado 

Quando houver o cadastro de motoristas e conveniados para um determinado cliente na retaguarda, será possível realizar a consulta e selecioná-los para iniciar a venda no PDV. Para isso, ao identificar o cliente, clicar na lupa do campo Nome do Autorizado/Motorista.

Na sequência será apresentada a listagem de motoristas e conveniados cadastrados na retaguarda e sincronizados, para seleção. Tanto o motorista quanto o conveniado cadastrado, serão apresentados nesta listagem, sem diferenciação.

Após selecionado o motorista/conveniado, e na retaguarda estiver configurada a Identificação obrigatória e o campo senha preenchido, será solicitada a senha do motorista/conveniado.

Quando a senha informada estiver errada, no PDV será apresentada a mensagem de senha inválida. 

A senha poderá ser informada através do PinPad ou via teclado (conforme configuração de permissão de acesso na retaguarda). 

Quando o PinPad não estiver comunicando, será apresentada a mensagem acima e ao clicar em Fechar, a mensagem abaixo será exibida:

Quando o operador não tiver permissão para inserir a senha via teclado, será apresentada a restrição de acesso abaixo:

Caso o motorista/conveniado esteja bloqueado no cadastro da retaguarda, no PDV será apresentada uma mensagem informando o bloqueio e o motivo (também configurado na retaguarda) após a seleção do mesmo:

Caso tenha sido configurado na retaguarda AutoSystem, no cadastro de cliente, vendas somente para veículos, placa, KM, Frota, HM e motoristas informados, ao informar o cliente na tela de identificação, e Confirmar, sem ter informado veículo ou as demais informações marcadas como obrigatórias, será apresentada uma mensagem chamando a atenção do operador de caixa para os campos obrigatórios.

Outra validação realizada no PDV trata dos limites cadastrados na retaguarda, que podem ser diários, semanal, quinzena, mensal, trimestral, semestral, anual ou único, sendo possível configurar também estes limites pelo número de abastecimentos, litros ou valor. 

• No exemplo abaixo, foi configurado um limite diário de 10 litros para o motorista. No PDV após a identificação do motorista/conveniado, ao inserir um abastecimento maior que 10 litros e tentar finalizar a venda, a mensagem de que a venda ultrapassa o limite diário será exibida impedindo de continuar a venda. 

Para o Conveniado será possível utilizar os dados informados no cadastro para emissão da nota fiscal. Neste modo a rotina identifica o cliente principal como sendo o cliente da venda, mas utiliza os dados do cadastro do conveniado, como CPF/CNPJ, endereço e nome na emissão da nota. Abaixo um exemplo de uma venda para o conveniado, destacando os dados:

Quando for cadastrado na retaguarda um motorista no cadastro de conveniado, o mesmo aparecerá também na busca de motoristas.

Veículos 

Quando houver o cadastro de veículos para um determinado cliente na retaguarda, será possível realizar a consulta ou digitar a placa para iniciar a venda no PDV. Para isso, ao identificar o cliente, clicar na lupa dos campos Placa ou Veículo/Máquina. Ou ainda, digitar somente a placa do veículo para identificar o cliente cadastrado, conforme o exemplo abaixo. 

Quando na retaguarda em Cadastros> Cliente> aba Frota> Veículos, o veículo cadastrado estiver com as opções de KM obrigatório e/ou Motorista obrigatório, ao informar a placa e pressionar confirmar, será apresentada a restrição abaixo: 

Caso a opção Vender apenas combustíveis configurados esteja marcada na retaguarda, ao tentar realizar a venda para um combustível não selecionado, será apresentada a restrição abaixo: 

A mesma situação ocorre para a opção  Vender apenas produtos configurados ao tentar realizar a venda com um produto não cadastrado para esse veículo, a restrição abaixo é apresentada:

Caso o veículo cadastrado seja bloqueado na retaguarda, será apresentada a restrição abaixo no PDV: 

Ainda será possível incluir no cadastro uma mensagem de bloqueio para o veículo configurado na aba Veículos, que será exibida no PDV: 

4.1.4 Abastecimentos

Esta aba permitirá visualizar o status dos bicos de combustíveis e realizar baixas de abastecimentos para que seja possível efetuar a venda de combustíveis. A aba Abastecimentos será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba exibirá um botão para cada um dos bicos de combustíveis conectado ao caixa e nesses botões constará, da esquerda para a direita e de cima para baixo: o número do bico, a sigla do combustível disponibilizado, o número de abastecimentos pendentes no bico e o valor pendente de pagamento em cada bico. Além disso, o status de cada bico será exibido através de diferentes cores, conforme a imagem a seguir:

• Vermelho: bico de combustíveis com abastecimento em andamento, indisponível para efetuar novos abastecimentos até que tenha finalizado o abastecimento atual;
• Verde: bico de combustíveis com abastecimento(s) pendente(s) de pagamento, porém disponível para efetuar novos abastecimentos;
• Amarelo: bico de combustíveis sem comunicação com a automação de bombas;
• Branco: bico de combustíveis disponível para efetuar abastecimentos e sem pendências de qualquer tipo;
• Azul: bico de combustíveis bloqueado para efetuar abastecimentos.

Na aba Abastecimento também serão apresentados os produtos cadastrados na retaguarda AutoSystem como Favoritos, conforme abaixo:

4.1.4.1 Baixa de Abastecimentos

Para realizar a baixa de abastecimentos, bastará clicar no botão do bico de combustíveis com o(s) abastecimento(s) pendente(s) desejado(s) ou então usar a tecla de atalho B + número do bico (B01, por exemplo). Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui os campos:

• Data: exibirá a data em que ocorreu o abastecimento;
• Hora: exibirá a hora em que ocorreu o abastecimento;
• Bico: exibirá o número do bico em que ocorreu o abastecimento;
• Frentista: exibirá o frentista que realizou o abastecimento (requer leitor RFID instalado e configurado);
• Combustível: exibirá o combustível utilizado no abastecimento;
• Litros: exibirá a quantidade de litros abastecidos;
• Valor: exibirá o valor total do abastecimento.

 Esta janela possui os botões:

• Fechar: Fechar a janela sem baixar nenhum abastecimento;
• Baixar Selecionados: permitirá baixar apenas os abastecimentos selecionados utilizando a caixa de seleção presente na primeira coluna, anterior ao campo Data;
• Baixar Todos: permitirá baixar todos os abastecimentos pendentes no bico de combustíveis atual.

Para efetuar a baixa do abastecimento e inseri-lo no cupom fiscal para poder efetuar a venda de combustíveis, deverá ser utilizado o botão Baixar Selecionados, que permite baixar apenas os abastecimentos selecionados através da caixa de seleção, ou o botão Baixar Todos, que efetua a baixa de todos os abastecimentos pendentes, ou ainda efetuar um clique duplo do mouse na linha do abastecimento, que irá baixar diretamente o abastecimento daquela linha.

4.1.4.2 Baixa Automática de Abastecimentos Pendentes

Esta funcionalidade permite que os abastecimentos sejam baixados automaticamente após um determinado período de tempo. 

Para parametrizar, acessar a retaguarda AutoSystem em Configurações > Parâmetros > Caixas Ponto de Venda , na guia Bicos marcar o parâmetro Baixar automaticamente os abastecimentos pendentes e realizar as demais configurações. 

Poderão ser parametrizados: 

• Tempo: tempo máximo em minutos, que o abastecimento poderá ficar pendente, ao ultrapassá-lo o abastecimento será baixado;
• Cliente: informar o cliente para o qual será baixado o abastecimento. Caso não informe nenhum cliente, será baixado sem essa identificação;
• Limite de abast. por venda: configurar um limite de abastecimento a ser baixado por venda;
• Imprimir DANFE CF-e/NFC-e ao baixar abastecimentos pendentes: quando este parâmetro estiver habilitado, ao realizar uma baixa automática, deve imprimir um comprovante fiscal com as informações de abastecimento e cliente também de forma automática e desabilitado realiza a baixa sem a impressão do comprovante. 

No PDV os abastecimentos pendentes na tela serão baixados automaticamente conforme as definições na retaguarda. 

Caso ocorra algum problema de tributação que impeça a baixa automática, será exibida uma mensagem na tela do PDV reportando o problema encontrado. Após solucionado a baixa ocorrerá automaticamente:

4.1.5 Produtos 

Esta aba permitirá buscar produtos, visualizar os produtos disponíveis para venda (apresentados em formato de pastas ou lista) e adicionar produtos à venda.

Por padrão o sistema trará os produtos cadastrados como favoritos na retaguarda. Para que sejam apresentados os produtos por categorias, basta desativar o botão em formato de estrela, localizado no canto direito da tela. 

Nas duas imagens anteriores os produtos foram exibidos no formato Pastas. Para que sejam exibidos no formato Lista, basta clicar no botão localizado no canto superior direto da tela. Será exibida a tela conforme abaixo:

A aba Produtos possui os botões: 

• Buscar/F8: permitirá realizar uma busca por produtos para venda;
• Favoritos: permitirá exibir uma lista de produtos favoritos;
• Pastas: permitirá exibir os produtos na forma de pastas de grupos de produtos; 
• Lista: permitirá exibir os produtos na forma de lista de grupos de produtos;

Ao clicar no botão Buscar ou pressionar F8 na janela Caixa Livre, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui as colunas:

• Código: exibirá o código do produto listado;
• Nome: exibirá o nome do produto listado;
• Preço Unit: exibirá o preço unitário do produto listado.

Para usuários que possuam permissão de consulta de estoque, será apresentada uma coluna que conterá as informações referentes ao estoque de cada produto.

Na parte inferior desta janela há dois filtros. Com o primeiro será possível determinar se a busca será feita pelo Nome, Código ou Código de barras do produto. Com o segundo será possível determinar qual será o parâmetro da busca: Iniciando com, Contendo, ou Igual a o que foi utilizado no primeiro filtro. Ao lado desses filtros há o campo onde a busca será digitada, sem a necessidade de pressionar a tecla Enter para efetuá-la. Ao clicar em um dos produtos exibidos na lista de resultados ele será adicionado à venda.

Caso tenha sido configurado no PDV (Configurações > Caixa > Exibir na tela de procura apenas produtos sem código de barras) para que na tela sejam apresentados somente produtos sem código de barras, os produtos com código de barras deverão ser selecionados pela leitura do código, pois na tela de pesquisa serão exibidos somente os sem códigos de barra.

Pode-se também adicionar produtos à venda navegando pelas seções e subseções (Categorias) de produtos exibidos, conforme exemplo abaixo:

Neste exemplo os produtos exibidos foram encontrados através de clique no botão da seção de produtos Bazar e nas subseções de produtos Higiene e Perfumaria > Medicamentos. A subseção de produtos atual tem seu nome exibido em roxo no final do caminho. Caso seja feito clique em algum dos nomes de seção ou subseção de produtos do caminho, será exibida a seção ou subseção anterior novamente. 

Para adicionar um dos produtos da subseção atual, bastará clicar nele. Para adicionar mais unidades, bastará clicar na tecla da quantidade desejada e na tecla X no teclado virtual e então clicar no produto e ele será adicionado à venda na quantidade especificada.
Mais produtos podem ser adicionados à venda utilizando o botão de busca ou a forma de navegação por seções e subseções de produtos.

4.1.6 Pré-venda 

Esta aba permitirá baixar pré-vendas já lançadas e também realizar a inclusão manual de pré-vendas, editar, excluir e realizar a impressão do pré-fechamento. 

4.1.6.1 Inclusão Manual de Pré-venda

Abaixo será apresentando como realiza a inclusão manual, edição e exclusão da pré-venda. 

Para realizar a inclusão de uma pré-venda basta clicar no botão  conforme a imagem acima. 

Ao clicar, o usuário será direcionado a tela de inclusão abaixo:

Esta tela possui os seguintes campos a seguir:

• Identificação: apresenta o campo de pesquisa de pessoa e os demais campos como, nome, documento, CEP, endereço, telefone, placa e quilometragem, sendo que todos permitem edições;
• Vendedor: permite realizar a pesquisa e lançamento do responsável pelo atendimento;
• Produto: permite a pesquisa e escolha do produto para lançamento na pré-venda;
• Quantidade: permite inserir a quantidade desejada do produto;
• Preço unitário: exibe o valor unitário do produto;
• Valor: exibe o valor total do produto;
• Desconto %: permite inserir um desconto em percentual;
• Desconto $: permite inserir um desconto em valor R$;
• Total: exibe o valor total após aplicados descontos e acréscimos. 

Esta tela possui os seguintes botões:

• Adicionar: após selecionado o produto, realiza a inserção do item na pré-venda em andamento. Pode ser acionado pela tecla F3;
• Excluir: permite realizar a exclusão de um item da pré-venda em andamento. Pode ser acionado pela tecla F4;
• Registrar: após lançados os itens, realiza o registro da pré-venda na tela de pré-vendas. Pode ser acionado pela tecla F5.
• Fechar: permite o cancelamento da inclusão da pré-venda manual.

Para adicionar um item na pré-venda, deve-se selecionar o produto, informar a quantidade desejada e clicar em  ou pressionar F3, conforme demonstração abaixo. 

Para gerar um acréscimo no item, no campo Desconto $ informar ( - ) (menos) e o valor que deseja gerar de acréscimo. No exemplo acima foi inserido "-1,00".

Ao incluir itens ou realizar a inclusão de uma nova pré-venda e clicar sobre o botão  será retornado a mensagem abaixo. Clicando em Sim, o produto lançado não será gravado na na pré-venda ou a inclusão da pré-venda não será registrada. 

Após lançar os itens é obrigatório clicar em  ou pressionar F5 para que a pré-venda seja gravada. 

Quando houver a tentativa de registrar uma pré-venda sem a inclusão de itens, será apresentada a mensagem abaixo:

A pré-venda registrada ficará na tela, conforme a imagem a seguir:

Ao clicar sobre a pré-venda será apresentada a tela de visualização da pré-venda, que possui algumas funcionalidades que serão apresentadas a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Número: exibe o número da pré-venda registrada;
• Data: exibe a data em que a pré-venda foi registrada;
• Cliente: exibe o nome do cliente (Identificação);
• Placa: exibe a placa do veículo, quando informada na abertura da pré-venda;
• KM: exibe a quilometragem do veículo, quando informada na abertura da pré-venda.

Esta tela possui as seguintes colunas:

• Código: exibe o código do produto cadastrado na retaguarda;
• Nome: exibe o nome do produto cadastrado na retaguarda;
• Qtde: exibe a quantidade lançada do produto;
• Vlr Unit.: exibe o valor unitário do item;
• Desconto: exibe o desconto aplicado ao item, quando houver;
• Total: exibe o total incluindo valor unitário e desconto.

Esta tela possui os seguintes botões:

• Editar: permite realizar alterações na pré-venda em andamento;
• Cancelar: permite realizar o cancelamento da pré-venda em andamento;
• Baixar: permite realizar a baixa da pré-venda;
• Mesclar: permite juntar outras comandas para realizar a baixa;
• Imprimir: ao clicar realiza a impressão do pré-fechamento da pré-venda;
• Fechar: ao clicar fecha a visualização da pré-venda.

A opção de alteração de pré-venda só está ativa para pré-vendas incluídas manualmente. A alteração de pré-vendas provenientes de plataformas não serão permitidas. 

Uma das funcionalidades da tela de visualização da pré-venda é o botão , permitindo realizar a exclusão de itens já lançados ou a inclusão de um novo item. 

Para realizar a exclusão do item, ao clicar em editar, selecionar na sequência o item desejado e clicar em  ou pressionar F4.

Após clicar em Excluir será questionado se Deseja realmente excluir o item selecionado?

Lembrando que após a exclusão, será necessário pressionar o botão  para salvar as alterações na pré-venda.

Utilizando o recurso de edição da pré-venda, também será possível incluir um novo item, conforme a simulação abaixo. 

Após adicionar o novo item, clicar sobre o botão  para gravar a alteração na pré-venda. 

Clicando no botão  será possível cancelar a pré-venda em andamento. Ao clicar no botão Cancelar, os itens serão lançados na área de venda e cancelados automaticamente, conforme demonstração abaixo. 

O botão  possibilita que possam ser baixadas duas ou mais pré-vendas na mesma operação de venda no PDV. Para que a operação aconteça será necessário clicar no botão Mesclar e na sequencia selecionar uma ou mais pré-vendas na lista disponível e clicar em Mesclar novamente. Desta forma, todos os itens serão lançados na área de venda automaticamente para realizar a operação de venda no PDV. 

A seguir uma demonstração do processo:

Com o botão  será possível realizar a impressão do pré-fechamento da pré-venda para conferência. Para isso, basta clicar sobre o botão Imprimir na tela de visualização da pré-venda.  

Após realizada a impressão, será exibida a mensagem abaixo na tela do PDV. 

O modelo de conferência impresso será o da imagem apresentada abaixo:

E por fim, para realizar o processo de baixa, basta clicar sobre o botão  conforme a demonstração abaixo. 

4.1.7 Delivery 

Esta aba permitirá baixar os deliveries já lançados e também realizar a inclusão manual de deliveries, editar, excluir e realizar a impressão da conferência. 

4.1.7.1 Inclusão Manual de Delivery

Abaixo será apresentando como realizar a inclusão manual, edição e exclusão do delivery manual. 

Para realizar a inclusão de um delivery manual, basta ir na aba Delivery e clicar no botão , conforme a imagem abaixo. 

Ao clicar, o operador será direcionado para a tela de inclusão abaixo:

Esta tela possui os seguintes campos a seguir:

• Identificação: apresenta o campo de pesquisa de pessoa, possibilitando fazer a pesquisa tanto para pessoa cadastrada na retaguarda, quanto gravada no banco de dados;
• Nome: permite informar um novo nome que será gravado no banco de dados, e os demais campos como, nome, documento, CEP, endereço e telefone, sendo que todos permitem edições;
• Canal Vendas: possibilita informar onde ocorreu a venda, se foi local ou de alguma integração de forma manual;
• Forma entrega: possibilita selecionar a forma de entrega do pedido, entre delivery, balcão, mesa ou drivethru;
• Observação: campo livre para informar observações do pedido ou entrega;
• Vendedor: permite realizar a pesquisa e lançamento do responsável pelo atendimento;
• Produto: permite a pesquisa e escolha do produto para lançamento no delivery;
• Quantidade: permite inserir a quantidade desejada do produto;
• Preço unitário: exibe o valor unitário do produto;
• Valor: exibe o valor total do produto;
• Desconto %: permite inserir um desconto ou acréscimo em percentual;
• Desconto $: permite inserir um desconto ou acréscimo em valor R$;
• Total: exibe o valor total após aplicados descontos e acréscimos. 

Esta tela possui os seguintes botões:

• Adicionar: após selecionado o produto, realiza a inserção do item no delivery em andamento. Pode ser acionado pela tecla F3;
• Excluir: permite realizar a exclusão de um item do delivery em andamento. Pode ser acionado pela tecla F4;
• Registrar: após lançados os itens, realiza o registro do delivery na tela de Delivery. Pode ser acionado pela tecla F5.
• Fechar: permite fechar a tela de inclusão do delivery manual.

Para adicionar um item no delivery, deve-se selecionar o produto, informar a quantidade desejada e clicar em  ou pressionar F3, conforme demonstração abaixo. 

Para gerar um acréscimo no item, no campo Desconto $ informar ( - ) (menos) e o valor que deseja gerar de acréscimo. Exemplo: 

Tela de visualização de delivery

Ao incluir itens ou realizar a inclusão de um novo delivery e clicar sobre o botão  será retornado a mensagem abaixo. Clicando em Sim, o produto lançado não será gravado no delivery ou a inclusão do delivery não será registrada. 

Após lançar os itens é obrigatório clicar em  ou pressionar F5 para que o delivery seja gravado. 

Quando houver a tentativa de registrar um delivery sem a inclusão de itens, será apresentada a mensagem abaixo:

O delivery manual registrado ficará na tela de Delivery, conforme a imagem a seguir:

Ao clicar sobre o delivery será apresentada a tela de visualização do delivery, que possui as funcionalidades mostradas a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Número: exibe o número da pré-venda registrada;
• Cliente: exibe o nome do cliente (Identificação);
• Forma entrega: exibe a forma de entrega escolhida no momento da inclusão do delivery;
• Data: exibe a data em que o delivery foi registrada;
• CPF: exibe o CPF informado no delivery;
• Forma de pagamento: este campo só virá preenchido nos deliveries de integração online;
• Data Hora Entrega: este campo só virá preenchido nos deliveries de integração online;
• Troco p/: este campo só virá preenchido nos deliveries de integração online;
• Observação: exibe, quando houver, observações registradas no delivery.

Esta tela possui as seguintes colunas:

• Código: exibe o código do produto cadastrado na retaguarda;
• Nome: exibe o nome do produto cadastrado na retaguarda;
• Qtde: exibe a quantidade lançada do produto;
• Vlr Unit.: exibe o valor unitário do item;
• Desconto: exibe o desconto ou acréscimo aplicado ao item, quando houver;
• Total: exibe o total incluindo valor unitário e desconto ou acréscimo.

Esta tela possui os seguintes botões:

• Ordem Produção: realiza a impressão da ordem de produção quando a houver uma impressora configurada;
• Editar: permite realizar alterações no delivery em andamento;
• Cancelar: permite realizar o cancelamento do delivery em andamento;
• Baixar: permite realizar a baixa do delivery;
• Conferência: ao clicar realiza a impressão para conferência do delivery;
• Fechar: ao clicar fecha a visualização do delivery.

O botão ao ser pressionado emitirá a ordem de produção e exibirá a imagem abaixo após a impressão. 

Uma das funcionalidades da tela de visualização do delivery é o botão , permitindo realizar a exclusão de itens já lançados ou a inclusão de novos itens. 

Para realizar a exclusão do item, ao clicar em editar, selecionar na sequência o item desejado e clicar em  ou pressionar F4.

Após clicar em Excluir será questionado se Deseja realmente excluir o item selecionado?

Lembrando que após a exclusão, será necessário pressionar o botão  para salvar as alterações na pré-venda.

Utilizando o recurso de edição do delivery, também será possível incluir um novo item, clicando em , bipando ou buscando e selecionando um novo produto, informando a quantidade e clicando em , conforme a simulação abaixo. 

Após adicionar o novo item, clicar sobre o botão  para gravar a alteração no delivery. 

Continuando as funções da tela de visualização do delivery, o botão  possibilita o cancelamento do delivery em andamento. Ao clicar no botão Cancelar, os itens serão lançados na área de venda e cancelados automaticamente, conforme demonstração abaixo, gerando um cupom de cancelamento. 

Com o botão  será possível realizar a impressão deste delivery para conferência. Para isso, basta clicar sobre o botão Conferência na tela de visualização do delivery. 

Após realizada a impressão, será exibida a mensagem abaixo na tela do PDV. 

O modelo de conferência impresso será o da imagem apresentada abaixo:

E por fim, para realizar o processo de baixa, basta clicar sobre o botão  conforme a demonstração abaixo. 

Caso seja cancelada a transação de baixa de um delivery, a mesma voltará a ficar pendente na aba de Delivery para ser baixada novamente. 

4.1.8 Comanda

Esta aba faz integração com o Terminal Comanda, que é utilizado para leitura e lançamento de comanda eletrônica, permitindo ao operador lançar e excluir produtos, consultar estoque, realizar pré-fechamento, além de conferência e pesagem de produtos que possuam a configuração a quilo através da integração com o sistema de balança.

4.1.8.1 Lançamento de Comanda

Para iniciar um lançamento pressione o botão , e será apresentada a janela abaixo. 

Esta janela apresenta os seguintes campos:

• Nrº Comanda: deve ser informado aqui, o número da próxima comanda a ser utilizada, conforme cadastrado na retaguarda;
• Local: permite informar o local para consumo/entrega dos produtos (pode vir pré-definido da retaguarda);
• Vendedor: informar o vendedor que fez o atendimento, fazendo a busca ou através do código, conforme já pré-cadastrado;
• Produto: informar o código do produto, fazer a leitura ou buscar para fazer a seleção;
• Quantidade: informar a quantidade desejada do produto;
• Preço Unitário: apresenta o valor unitário do produto;
• Valor: apresenta o valor do produto conforme a quantidade informada (campos Quantidade e Preço Unitário);
• Valor Total: apresenta o valor total de produtos na comanda;
• Valor Pago: 
• Subtotal: apresenta o valor a pagar;
• Observação: permite inserir uma observação na comanda. 

Para iniciar o lançamento, informar no campo Nrº Comanda o número da próxima comanda que será utilizada e entregue para o cliente. e na sequencia pode ser informado no campo Local, qual o local que os produtos devem ser entregues no estabelecimento. Esta ultima opção poderá ser pré-definida na retaguarda, de acordo com o cadastro das comandas, mas podendo ser editada no PDV. 

Após selecionar um produto e definir a quantidade, pode-se inserir o vendedor e  pressionar o botão  para inserir o produto na comanda. 

O campo Local pode ser alterado a qualquer momento, basta inserir a informação e pressionar a tecla Enter ou clicar em qualquer outra parte da janela para salvar. 

Ao tentar inserir um item em uma comanda fechada, será apresentada a mensagem abaixo: 

Após pressionar Sim na questão acima, o produto será lançado na comanda, conforme a imagem abaixo, podendo ser removido selecionando à esquerda  e pressionando o botão  ou tecla F4.

No quadro com a descrição dos itens são apresentadas as seguintes colunas:

• Código: exibe o código do produto cadastrado na retaguarda;
• Descrição: exibe o nome do produto conforme cadastro;
• Qtde: exibe a quantidade do produto informada no campo Quantidade;
• Preço Unit. R$: exibe o valor unitário do produto;
• Vendedor: exibe o vendedor que lançou o produto;
• Valor: exibe o valor dos produtos conforme a quantidade informada (campos Qtde e Preço Unitário);
• Origem: exibe o número da comanda quando houver transferência entre comandas;
• Qtde Transf/Baixa: 

São apresentados também os botões:

• Mesclar:  permite juntar outras comandas para realizar a baixa;
• Imprimir: imprime a comanda com número e código de barras;
• Conferir: imprime a conferência dos itens;
• Transferir: permite transferir o conteúdo de uma comanda para outra, mesmo que ela não esteja aberta;
• Baixar: permite realizar a baixa da comanda no PDV;
• Excluir: permite excluir uma comanda lançada.

O botão ou tecla de atalho F10, possibilita que possam ser baixadas duas ou mais comandas na mesma operação de venda no PDV. Para que a operação aconteça será necessário clicar no botão Mesclar e na sequencia informar uma comanda no campo Comanda e pressionar o botão Adicionar, repetir o processo caso deseje adicionar mais comandas e clicar novamente em Mesclar. Desta forma, todos os itens serão lançados na área de venda automaticamente para realizar a operação de baixa no PDV. 

Quando a opção Exibir tela de mescla de comanda antes de iniciar a venda estiver habilitada na retaguarda AutoSystem, ao realizar a leitura da comanda no caixa será apresentada a mesma tela de mescla exibida acima, permitindo a realização da mescla dos produtos entre as comandas selecionadas, antes de baixar. 

A seguir uma demonstração do processo:

A comanda deve ser bipada ou digitada para então ser adicionada à tela de mescla, do contrário, a mensagem abaixo é exibida: 

Pressionando o botão ou a tecla F9, a comanda será impressa na impressora padrão do PDV no formato abaixo, com número da comanda, código de barras, data de emissão e hora e quando informado também, o campo Local: 

Ao pressionar o botão  será impressa a conferência de conta de clientes na impressora padrão do PDV. Nela são exibidos o número da comanda, o atendente/vendedor, o local, o código, descrição e valor dos itens, valor total e também a identificação de quando um item é cancelado na comanda (mostrando o valor com sinal negativo).

O processo de transferência de produtos entre comandas é simples, basta selecionar os produtos que deseja transferir e  pressionar o botão , na sequencia será aberta uma janela para selecionar a comanda de destino. Ao selecionar a comanda destino, a mensagem abaixo é apresentada na tela: 

Será possível fazer a transferência para comandas ainda não abertas. conforme a demonstração abaixo: 

• Ao selecionar um número de comanda que ainda não esteja aberto, será exibida a questão para realizar a abertura;
• Neste exemplo podemos ver que ao transferir o produto da comanda 003 para a comanda 009, no campo origem do produto, na comanda 009, é exibido número da comanda 003 que é a origem desse produto.

E por fim realizar a baixa de uma comanda pressionando o botão  para inserir os itens no cupom fiscal e realizar a baixa com a forma de pagamento que desejar. No exemplo abaixo foi realizada a baixa de um combo promocional, onde na comanda era apenas um produto, mas no cupom são apresentados os produtos que compõem o combo. 

No AutoSystem existe a possibilidade de configurar a forma de pagamento fixa para lotes de comanda, quando estiver definida uma forma de pagamento no lote ao qual essa comanda pertence, ao realizar a baixa da mesma com uma forma de pagamento diferente, será apresentada a mensagem abaixo: 

• Neste exemplo, a forma de pagamento cadastrada nas configurações de lote do AutoSystem foi o QRLinx, e o operador tentou utilizar uma forma de pagamento diferente para a baixa. Sendo assim, a baixa só poderá ser realizada acionando a forma de pagamento QRLinx. 

Ao realizar o cancelamento de uma venda com comanda, a mesma retornará para a tela principal da guia Comanda. 

Quando na retaguarda estiver marcado o parâmetro Emitir aviso de comanda pendente a mais de XX minutos, será emitido um aviso no PDV referente a comandas pendentes a mais tempo do que o configurado. O questionamento é apresentado ao clicar na guia Comanda. 

Ao clicar em Sim é apresentado um relatório de comandas pendentes no PDV com o limite ultrapassado:

4.1.9 Cupom Fiscal

Esta aba da janela Caixa exibirá os dados da venda atual como cliente, produtos adicionados à venda e/ou abastecimentos baixados e os valores referentes à venda. Ela permitirá remover produtos ou abastecimentos, finalizar a venda, cancelar a venda e também desfazer alterações realizadas na venda, como descontos ou acréscimos. Esta aba será exibida conforme a imagem a seguir:

Caso a tecla Iniciar Venda tenha sido utilizada e os passos do capítulo 4.1.3 tenham sido seguidos, será exibido o nome e o CNPJ do cliente no topo da janela. Caso contrário, será uma venda sem cliente identificado, exibindo "Ao Consumidor" no topo da janela. As linhas de exibição de produtos/abastecimentos são numeradas e exibem a descrição de um produto ou o combustível de um abastecimento, a quantidade do produto ou combustível, o valor unitário do produto ou do litro de combustível e o total individual daquela linha de exibição.
Esta aba possui os campos:

• Total: exibirá o valor total da venda, sem considerar acréscimos ou descontos;
• Desconto: exibirá o valor do desconto concedido;
• Pago: exibirá o valor pago até o momento.

Esta aba possui os botões:

• Remover: permitirá remover o produto ou abastecimento da venda atual. Para que esta tecla seja visualizada e possa ser utilizada, será necessário clicar na linha de exibição do produto ou abastecimento desejado. Caso seja removido um abastecimento, ele retornará para o bico de combustíveis de origem com a situação "pendente";
• Finalizar: permitirá finalizar a venda após algum valor ter sido informado no teclado numérico;
• Cancelar: permitirá cancelar a venda atual. Caso haja um abastecimento na lista, ele retornará para o bico de combustíveis de origem com a situação "pendente";
• Limpar: permitirá remover alterações efetuadas na venda, como acréscimos e descontos.

No momento da venda, quando o cupom estiver sendo exibido com os produtos selecionados, o operador de caixa poderá acessar os menus laterais ou as telas de configurações mesmo com a venda em andamento. Ao acessar outra umas das opções de menu e retornar à tela de venda, esta será normalmente apresentada, podendo dar continuidade à venda, como mostra o exemplo abaixo:

Venda em andamento

Acessando o menu onde ficam as configurações 

Acessando as opções de configurações

Retornando ao caixa com a venda em andamento

4.1.10 Formas de Pagamento

As formas de pagamento disponíveis no sistema estarão acessíveis através do teclado virtual da janela Caixa e deverão ser informadas para finalizar as vendas. Elas serão detalhadas nos capítulos a seguir.

4.1.10.1 Dinheiro

Para finalizar a venda com dinheiro, bastará clicar na tecla do teclado virtual que exibe o valor total pendente ou utilizar as teclas de valores pré-definidos.

Na tela do exemplo acima o valor total seria R$ 30,46.

4.1.10.2 Débito

Para finalizar a venda com cartão de débito bastará clicar na opção Débito no teclado virtual. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecionar a opção adequada. A janela a seguir somente será exibida somente caso seja selecionada a opção POS:

Informar os campos Rede, Bandeira, Produto Rede, NSU e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:

Esta imagem será exibida tanto para a opção TEF quanto para POS.

Logo após a exibição da mensagem, será apresentada uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecionar o tipo de financiamento desejado. Será apresentada a seguinte tela:

Após a senha ter sido inserida a venda será finalizada com sucesso.

4.1.10.3 Crédito

Para finalizar a venda com cartão de crédito bastará clicar na opção Crédito no teclado virtual. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecionar a opção adequada. A janela a seguir somente será exibida caso seja selecionada a opção POS:

Informar os campos Rede, Bandeira, Produto Rede, NSU e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:

Logo após a exibição da janela acima, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecionar o tipo de financiamento desejado. Será apresentada a seguinte tela:

Após a senha ter sido inserida a venda será finalizada com sucesso.

4.1.10.4 A Faturar

Para finalizar a venda com esta forma de pagamento será obrigatório que o cliente tenha sido informado no início da venda seguindo os passos do capítulo 4.1.2 e que ele tenha permissão em seu cadastro para faturamento. Bastará clicar na opção A Faturar no teclado virtual e a venda será finalizada com sucesso.

4.1.10.5 Cheque

Para finalizar a venda com cheque será obrigatório que o cliente tenha sido informado no início da venda seguindo os passos do capítulo 4.1.3 e que ele tenha permissão em seu cadastro para efetuar pagamentos com cheques. Bastará clicar na opção Cheque no teclado virtual e será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui os campos:

• CMC7: informar o código CMC7 do cheque recebido;
• Comp.: informar o comp. do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• Banco: informar o banco emissor do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• Agência: informar a agência do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• C1: informar o código C1 do cheque. Este campo é de preenchimento obrigatório. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• Conta corrente: informar a conta corrente do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• C2: informar o código C2 do cheque. Este campo é de preenchimento obrigatório. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• Nº Cheque: informar o número do cheque recebido. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• C3: informar o código C3 do cheque. Este campo é preenchido automaticamente quando o CMC7 é informado;
• CPF/CNPJ: exibirá o CPF/CNPJ do cliente ao qual o cheque pertence;
• Nome do titular: exibirá o nome do titular do cheque recebido;
• Data Compensação: informar a data em que o cheque recebido será compensado;
• Logradouro: exibirá o logradouro do cliente;
• Nº: informar o número residencial/comercial do cliente;
• DDD: informar o código de área do telefone do cliente;
• Telefone: informar o telefone do cliente;
• Valor: exibirá o valor do cheque. Este campo é preenchido automaticamente com o valor total da venda, mas pode ser editado caso necessário.

Esta janela possui a opção:

• Cheque de Terceiro: permitirá identificar o cheque como sendo de terceiro.

Esta janela possui os botões:

• Cancelar: permitirá cancelar e fechar a janela sem realizar o recebimento do cheque;
• Finalizar: permitirá registrar o recebimento do cheque com as informações inseridas nos campos.

Após preencher os campos, clicar no botão Finalizar para registrar o recebimento do cheque.

4.1.10.6 CTF

Para finalizar a venda com CTF (Carta de Frete) bastará clicar na opção CTF no teclado virtual e a venda será finalizada com sucesso.

4.1.10.7 Ticket

Para finalizar a venda com ticket bastará clicar na opção Ticket no teclado virtual. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecionar a opção desejada e passar/inserir o cartão. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar o número de matrícula e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar a quilometragem exibida no hodômetro do veículo e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecionar o tipo de abastecimento. Será exibida uma janela conforme imagem a seguir:

Informar a quantidade de litros do abastecimento e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar o valor total da venda de produtos e clicar no botão Confirmar. Será questionado se deseja digitar outro produto.

Ao selecionar Sim, será aberta novamente a tela para seleção de produto. Ao selecionar Não será apresentada a seguinte tela:

Após a digitação da senha a venda será finalizada com sucesso.

4.1.10.8 Vale

Para finalizar a venda com vale bastará clicar na opção Vale no teclado virtual e a venda será finalizada com sucesso.

4.1.10.9 QR Linx e PIX

No pagamento via QR Linx e PIX, o cliente terá opção de efetuar seu pagamento através da leitura de um QR Code gerado na tela do PDV, por meio de um aplicativo de pagamento digital (Exemplo: Linx Pay, PIX, AME, Mercado Pago, PicPay) instalado em seu Smartphone.

Quando o consumidor concluir o pagamento, o PDV receberá a informação e irá concluir a venda.

4.1.11 Venda de Produtos e Combustíveis

Para efetuar vendas de produtos e/ou combustíveis, será necessário estar com o caixa aberto. Será possível efetuar vendas de produtos e combustíveis separadamente ou em conjunto. As vendas poderão ser efetuadas sem informar um cliente (Ao Consumidor) ou informando um cliente no início da venda.
É importante lembrar que em determinadas situações alguns dos passos para a realização de uma venda podem não ser necessários, porém toda venda obrigatoriamente terá um abastecimento ou uma venda de produto e uma forma de pagamento para finalizá-la.
A seguir será realizada uma venda seguindo todos os passos necessários para sua finalização, conforme vistos nos capítulos 4.1.3 Iniciar Venda, 4.1.4.1 Baixa de Abastecimentos, 4.1.5 Produtos, 4.1.6 Cupom Fiscal e 4.1.7 Formas de Pagamento.
Clicar no botão Iniciar Venda ou F5 na janela Caixa Livre. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Será necessário selecionar um cliente a partir do cadastro ou informar os dados do cliente manualmente e, então, clicar no botão Confirmar. Este passo pode ser ignorado caso se deseje efetuar uma venda sem identificar o cliente (Ao Consumidor). 

Na aba Abastecimentos, efetuar a baixa do abastecimento desejado. Para isso, bastará clicar no bico de combustíveis com abastecimento pendente (cor verde) desejado e utilizar a janela de baixa de abastecimentos, conforme os passos vistos no capítulo 4.1.4.1.

Abastecimento pendente:

Baixa de abastecimento pendente:

Na aba Produtos, selecionar os produtos desejados e adicioná-los à venda. Para isso, utilizar o botão Buscar/F8 ou utilizar a navegação entre seções e subseções de produtos, conforme os passos vistos no capítulo 4.1.5.

Busca de produtos:

Seções e subseções de produtos:

Caso o cliente possua mais de uma regra de preço cadastrada que atenda a condição da venda, as opções serão apresentadas na tela para que o operador selecione a que melhor atenda o cliente.

Na aba Cupom Fiscal estarão visíveis os abastecimentos baixados e os produtos adicionados à venda. Neste ponto será possível utilizar as teclas ACR/DES do teclado virtual para informar acréscimos ou conceder descontos. Também será possível remover abastecimentos ou produtos da venda utilizando o botão Remover, ou então cancelar a venda utilizando o botão Cancelar conforme os passos vistos no capítulo 4.1.6.

Cupom Fiscal:

Após estes passos, bastará informar uma forma de pagamento para finalizar a venda, conforme os passos vistos no capítulo 4.1.7. As formas de pagamento disponíveis serão: Dinheiro, Débito, Crédito, A Faturar, Cheque, CTF, Ticket e Vale.

Promoções

As promoções cadastradas na retaguarda serão validadas no PDV pela data e hora que foi informada na configuração.  Ao expirar a data ou hora, a promoção automaticamente não será mais aplicada ao lançar um produto. 

No PDV ao inserir à venda um produto com promoção, será apresentada a janela para verificar as promoções cadastradas, já que a retaguarda AutoSystem permite cadastrar diversas promoções para o mesmo produto. 

Janela de Promoções

A janela de promoções apresenta as seguintes colunas: 

• Código: exibe o código da promoção cadastrada na retaguarda;
• Nome: exibe o nome da promoção cadastrada na retaguarda;
• Data Fim: exibe a data final da vigência da promoção;
• Forma Pagto.: exibe a forma de pagamento cadastrada na promoção, ficando em branco quando não for configurada;
• Tipo: exibe o tipo de desconto cadastrado na promoção como percentual ou monetário (fixo); 
• Preço Unitário: exibe o valor unitário estipulado no cadastro do produto;
• Valor: exibe o Valor final do item, com desconto/acréscimo aplicado em reais.

Apresentando também os botões: 

• Cancelar - ESC: ao pressionar esse botão o produto será adicionado à venda com o valor original do cadastro de produto;
• Confirmar - F5: ao pressionar esse botão o produto será adicionado à venda com a promoção selecionada aplicada.

Com o parâmetro Aplicar automaticamente Promoção individual marcado na retaguarda, quando o produto inserido na venda possuir apenas uma única promoção cadastrada, será incluído à venda já com o desconto ou acréscimo automaticamente, não abrindo a janela de promoções, conforme o exemplo abaixo:

Quando for informado um limite por venda no cadastro da promoção, no PDV ao exceder o limite, inserindo uma quantidade maior do produto do que foi configurado para a venda, será apresentada a mensagem a seguir: 

Atingindo o limite de quantidades inseridas na mesma venda, ao inserir mais uma unidade do mesmo produto, o mesmo será lançado no cupom sem o desconto da promoção. 

Quando no cadastro da promoção estiver informada uma forma de pagamento, ao tentar finalizar a venda com outra forma de pagamento será apresentada a restrição abaixo: 

4.1.12 Identificação do Vendedor obrigatória durante a venda

Alguns estabelecimentos preferem que no momento da venda seja obrigatória a identificação do vendedor. Na retaguarda do AutoSystem é possível fazer a configuração dessa exigência.

Abaixo listaremos as rotinas na retaguarda que recebem essa configuração: 

• Cadastro de Produtos: Quando habilitada a opção de vendedor obrigatório, no PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda com o produto.
• Cadastro de Grupos de Produtos:  Quando habilitada a opção de vendedor obrigatório, no PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda com os produto que pertencem a este grupo.
• Cadastro de Kit de Produtos: Quando habilitada a opção de vendedor obrigatório, no PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda com o Kit que pertence a este grupo. 
• Configuração de Parâmetros da Empresa: Aqui existe a opção de Exigir que seja informado o vendedor ao registrar uma venda. No PDV irá apresentar a tela de solicitação do vendedor a cada venda, para todos os produtos da venda, independente se existe a obrigação no cadastro. Nesta mesma rotina pode ser configurada a opção de Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda.
  
  

Quando alguma dessas opções estiverem marcadas, será apresentada na tela de venda do caixa a tela abaixo. 

Tela de seleção do vendedor

Ao clicar no vendedor deve ser apresentada a tela para a seleção do vendedor.

Tela de seleção do funcionário

Na retaguarda do AutoSystem existe também a opção de Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda, fazendo com que no PDV apresente a tela para informar o vendedor e obrigue que seja informada também a senha do operador.

Tela de seleção do vendedor com senha

Quando na retaguarda AutoSystem existir mais de um usuário para o mesmo vendedor, no PDV deve será apresentada uma tela adicional onde deve ser selecionado o usuário correspondente ao vendedor.

Tela de seleção do usuário

Na venda de produto pela tecla de atalho F8, será apresentada a tela com os campos Vendedor e Senha, caso a opção Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda esteja habilitada.

Tela de venda de produto pela telha de atalho F8

É possível também, parametrizar via retaguarda do AutoSystem, para que seja possível utilizar um único vendedor para toda venda, sendo necessário marcar a opção Utilizar um vendedor para toda a venda nas configurações de Empresa.

1. Com esta opção marcada, será possível utilizar o vendedor para todos os produtos lançados na venda. E não será obrigada a informação do vendedor ao lançar um produto via tecla F8, porém, caso o mesmo seja informado, deve ser replicado para todos os produtos da venda (venda inteira);
   
   
2. Se esta opção estiver acompanhada com a de Exigir que seja informado o vendedor ao registrar uma venda, ao realizar o lançamento do primeiro produto na venda, será solicitado o vendedor e replicado para todos os demais lançamentos da venda;
   
   
3. Se já houver um vendedor informado ao chamar a venda de produto via tecla F8, irá apresentar na tela o campo Vendedor bloqueado e informando o nome dele.
   
   
4. Caso esteja configurado junto para Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar uma venda, deve ser obrigatória somente para inclusão do vendedor (primeira ocorrência). Na situação do Item 3 deve trazer o vendedor Informado e bloqueado e não solicitar a senha novamente.

4.1.13 Grupo de pessoas - Restrição de vendas

 Na retaguarda do AutoSystem existe o cadastro do Grupo de Pessoas permitindo cadastrar um conjunto de regras que serão aplicadas aos clientes de maneira rápida, não sendo necessária a configuração para cada cliente separadamente.

4.1.14 Enviar e-mail com comprovante ao final da venda 

Na retaguarda do AutoSystem existe um parâmetro Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e que indica se no PDV ao emitir um documento fiscal NFC-e modelo 65 ou CF-e modelo 59 ao final da venda deve ser enviado um e-mail ao Consumidor Final.  

Quando esse parâmetro estiver habilitado na retaguarda, ao final de uma venda no PDV, será apresentada uma tela com o e-mail do cliente, caso tenha sido identificado um consumidor avulso ou informado um cliente já cadastrado, e deve permitir que seja alterado ou até mesmo informado um e-mail qualquer quando em branco. Para clientes não cadastrados o campo vem em branco para que seja informado.

Tela para informar o e-mail ao final da venda

É possível configurar também na retaguarda, a opção de Enviar e-mail em todas as vendas, onde quando marcada, envia um e-mail a cada venda realizada pelo PDV. E na mesma rotina do AutoSystem, poderá também ser configurada a opção Solicitar observação no e-mail, que quando habilitada, no momento da venda no PDV, apresenta uma tela possibilitando o usuário adicionar qualquer observação que será enviada no e-mail ao cliente.

Tela de observação na venda

Caso o PDV não possua configuração de SMTP (servidor de e-mail) será apresentada a tela de aviso com E-mail inválido e a venda será finalizada mesmo quando o aviso for exibido. O mesmo aviso será apresentada quando confirmar, nas telas de envio de e-mail, seja com ou sem observação de envio, se a o campo E-mail estiver em branco ou que não possua uma estrutura de e-mail válida. Após o avisa ser exibido, irá trazer a tela para preencher o e-mail novamente. 

Validação de estrutura de e-mail ao confirmar

• Quando o PDV estiver configurado com a opção Perguntar se deseja realizar a impressão do comprovante ao final da venda e a configuração Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e da retaguarda estiver Ativada, então o PDV deve abrir a tela de envio diretamente se for um documento NFC-e (65) ou CF-e (59). Para os demais modelos como nota fiscal (55), ele deve perguntar se deseja enviar e-mail.
  
  
• Quando o PDV estiver configurado com a opção Perguntar se deseja realizar a impressão do comprovante ao final da venda e a configuração Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e da retaguarda estiver Desativada, então a venda é finalizada sem e-mail, mas questionando sobre a impressão.
  
  
• Se a opção Perguntar se deseja realizar a impressão do comprovante ao final da venda estiver desativada, mas a configuração Habilitar envio de e-mail de NFC-e / CF-e estiver Ativada, e forem os modelos NFC-e (65) ou CF-e (59) de documento, o PDV vai imprimir o comprovante automaticamente e questionar apenas do e-mail.
  
  
• Se ambas opções estiverem desativadas, o PDV segue imprimindo a venda sem questionar da impressão e sem solicitar o e-mail de venda.
  

Configuração de impressão de comprovante NFC-e

4.1.15 Reimpressão de DANFE

É possível realizar a reimpressão da DANFE através da tecla de atalho S.

Ao digita-la será apresentada a seguinte tela:

O campo Número documento virá preenchido com o número do último documento fiscal emitido no PDV, mas será permitido realizar impressão de documentos fiscais retroativos digitando o número neste mesmo campo.

O campo Data de emissão virá preenchido com a data atual do sistema e para reimpressões de DANFE retroativas, basta informar a data em que o documento foi emitido. 

4.1.16 Cancelar a última venda

Para efetuar o cancelamento da última venda realizada, bastará clicar no botão Cancela Últ. Venda do teclado virtual na janela Caixa Livre. Alternativamente, essa mesma opção pode ser encontrada na janela Vendas, que pode ser acessada na barra lateral esquerda.

Após clicar no botão Cancela Ult. será exibido um questionamento conforme a imagem a seguir:

Clicar em Sim para efetuar o cancelamento da última venda.

Caso tenha sido configurada na retaguarda AutoSystem, a opção Exigir usuário e senha no cancelamento do cupom, ao cancelar a venda será obrigatória a informação do Funcionário e Senha, conforme abaixo:

Se configurada a opção Solicitar justificativa para o cancelamento de um cupom fiscal, será obrigatória a informação do Motivo de Cancelamento, conforme abaixo:

Os motivos deverão ser previamente cadastrados na retaguarda AutoSystem.

Se configuradas as duas opções mencionadas acima, será obrigatória a informação do Funcionário, Senha, e Motivo do Cancelamento, conforme abaixo:

4.1.17 Sangria de Dinheiro

Para efetuar sangria de dinheiro do caixa, bastará clicar no botão Sangria do teclado virtual na janela Caixa Livre. Alternativamente, essa mesma opção pode ser encontrada na janela Financeiro, que pode ser acessada na barra lateral esquerda. Após clicar no botão Sangria, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Ao clicar no botão Calcular do campo Valor, será apresentada a calculadora de sangria, onde poderá ser realizado o lançamento da quantidade de cada cédula e moedas. Este botão aparecerá tanto na Sangria Dinheiro do teclado virtual do caixa, como também a opção de sangria no menu financeiro. 

Esta janela apresenta os seguintes campos para os quadros Cédulas e Moedas: 

• Quantidade: permite a digitação de números inteiros que representam a quantidade de cada cédula ou moeda apontada no quadro;
• Subtotal:  permite a digitação de números inteiros, representando a somatória  de cada cédula ou moeda apontada no quadro.

Apresenta também os seguintes totalizadores: 

• Moedas: campo editável apresentando a somatória de todas moedas; 
• Cédulas: campo editável que permite a digitação de números inteiros, apresentando a somatória de todas as cédulas;
• Total Geral: campo não editável apresentando a somatória de todas moedas e cédulas.

E os botões:

• Cancelar: ao clicar neste botão ou utilizar a tecla ESC, o PDV retornará para a tela de Sangria Dinheiro;
• Confirmar: ao clicar neste botão ou atalho F5, o PDV salva as informações e retorna para a tela de Sangria Dinheiro, com a quantidade de cédulas e moedas inseridas no campo Valor. 

Na sequencia, verificar o valor informado para a sangria no campo Valor e, caso desejar, uma observação para ser registrada sobre o motivo da sangria ou qualquer outra observação desejada. Após informar esses dados, bastará clicar no botão Confirmar ou atalho F5.

Será exibida a seguinte mensagem de confirmação:

Segue abaixo um exemplo de sangria em dinheiro realizada com a calculadora: 

Quando o operador de caixa não possuir permissão de usuário configurada para realizar a sangria, a mensagem abaixo será exibida:

O PDV validará a quantidade inicial configurada na retaguarda AutoSystem e a quantidade disponível para sangria, e também quando atingido o valor máximo. Será exibida uma mensagem ao finalizar a venda. 

• Quando ultrapassar o valor inicial, será exibida a mensagem abaixo:

• Quando atingido o valor máximo configurado para realizar a sangria, o sistema apresentará a mensagem abaixo: 

4.1.18 Suprimento de Caixa

Para efetuar o suprimento de caixa, bastará clicar no botão Suprimento do teclado virtual na janela Caixa Livre. Assim como a sangria essa opção pode ser encontrada na janela Financeiro, que pode ser acessada na barra lateral esquerda. Após clicar no botão Suprimento, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar o valor desejado para o suprimento no campo Valor e, caso desejar, inserir uma observação para ser registrada sobre o motivo do suprimento ou qualquer outra observação desejada. Após informar esses dados, bastará clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem de confirmação:

4.1.19 Recarga de Celular

Para efetuar recarga de celular, bastará clicar no botão Recarga do teclado virtual na janela Caixa Livre. Após clicar no botão Recarga, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecione o  tipo de operadora de cartão. Será apresentada a seguinte tela:

Informar o código de área e clicar no botão Confirmar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Estas duas janelas surgirão novamente solicitando os mesmos dados, que deverão ser preenchidos novamente para confirmação. Após a confirmação desses dados, será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Selecionar uma operadora na lista e então será exibida uma janela onde deverá ser informado o valor da recarga desejada. Esses valores podem variar de acordo com a operadora e por isso a janela apresentada a seguir pode não ser igual em todos os casos:

Após selecionar um dos valores de recarga disponíveis, será exibida uma solicitação de confirmação da recarga na tela do Pin Pad.

Após a confirmação, a recarga será finalizada e será emitido o comprovante.

4.1.20 Fechamento de Caixa

Para efetuar o fechamento de caixa, bastará clicar no botão Fechar Caixa do teclado virtual na janela Caixa Livre. Será exibida a janela de fechamento de caixa, que normalmente apresenta o modo de fechamento Simples, porém poderá ser apresentado o modo Avançado caso tenha sido configurado na retaguarda AutoSystem.

No modo Simples, a janela será exibida conforme a imagem a seguir:

Para fechar o caixa, bastará informar o valor do troco final para o turno seguinte no campo Troco final e clicar no botão Finalizar, no canto inferior direito da tela.

No modo Avançado, serão apresentadas informações detalhadas como: valor de venda de produto, de combustível, desconto concedido, sangria, recarga, entre outras. A janela será exibida conforme imagem a seguir:

Para fechar o caixa, bastará informar o valor correspondente no campo Troco final, e clicar no botão Finalizar.

Conforme já mencionado no capítulo sobre Abertura de Caixa/Turno, a retaguarda AutoSystem permite configurar o modo de fechamento, tendo como opções o sequencial, baseado na data e hora e turno livre.

Para turnos com horário definido (baseado em data e hora, e turno livre), é possível configurar um aviso a ser apresentado no caixa, caso seja ultrapassado o horário de fechamento de caixa/turno. A mensagem será apresentada durante a venda, não impedindo de realizá-la, mas com o intuito de alertar o operador que já ultrapassou o horário de fechamento de caixa/turno, e qual o horário configurado para o fechamento. O aviso apresentado será conforme exemplo abaixo:

Além do aviso, pode ser configurada a obrigatoriedade de fechamento do fechamento de caixa, ao passar do horário de fechamento do dia, para o modo de turno livre. Num primeiro momento será emitido um aviso informando sobre horário de fechamento, e em seguida será apresentado um segundo aviso já com o botão direcionando o operador para o fechamento do caixa.

Também é possível configurar na retaguarda AutoSystem, permissão para o fechamento de caixa mesmo tendo notas pendentes. Caso isso ocorra, será apresentada a seguinte mensagem:

Ao confirmar, será solicitado os dados de Usuário e Senha para permitir o fechamento.

Ao Confirmar, o caixa será fechado.

Vale lembrar que no Relatório de Movimento de Caixa da emitido na retaguarda AutoSystem, serão apresentadas as Notas Fiscais Pendentes deste turno.

4.1.21 Consultar Crédito 

Através da tela inicial do PDV é possível realizar a Consulta de Crédito do cliente.

Esta tela apresenta os seguintes campos:

• Identificação: permite, através do ícone de busca, abrir a lista de clientes e selecionar o cliente para consulta;
• Código: o código do pagamento será carregado automaticamente ao inserir o cliente. É possível também realizar a busca por forma de pagamento.
  
• Forma de Pagamento: apresenta a Forma de Pagamento cadastrada para o cliente;
• Motivo de Bloqueio: será apresentado o motivo de bloqueio do cliente, caso haja.

Na guia Informações da Pessoa serão apresentadas as informações completas de cadastro de cliente tais como: código, nome, CPF/CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo e telefone.

4.1.22 Emissão e Resgate de Vale Benefício

No PDV será possível realizar a geração de vales benefícios e também resgates de vales, podendo ser gerados e resgatados de forma manual ou automaticamente na venda. 

Geração e resgate na Venda

Os vales serão emitidos automaticamente ao final da venda, assim que atingirem as condições que foram configuradas na retaguarda no cadastro do tipo de vale ou na regra de emissão de vale.

Quando a flag Solicita a confirmação de impressão do vale estiver habilitada na retaguarda, no PDV, ao final da venda, será apresentado em tela as opções de vales que podem ser emitidas a partir da venda.   

Nesta tela de Vales serão apresentadas as seguintes informações:

• Código: exibirá o código do tipo de vale cadastrado na retaguarda;
• Nome: exibirá o nome do tipo de vale conforme o cadastro na retaguarda;
• Quantidade: exibirá a quantidade de vales que serão emitidos na venda, conforme a configuração na retaguarda.

A checkbox permite selecionar todos os vales ou escolher qual o tipo de vale que será emitido para o cliente durante a finalização da venda. 

A tela possui também os botões:

• Cancelar: ao clicar neste botão, nenhum vale será emitido para a venda;
• Confirmar: para clicar neste botão, ao menos um vale deve estar selecionado para confirmar a emissão.  

Quando nenhum vale estiver selecionado e for pressionado o botão Confirmar, a tela abaixo será apresentada:

Selecionar ao menos um tipo de vale e pressionar o botão Confirmar para que os vales sejam emitidos. 

Na sequência, será impresso o vale conforme o cadastro do layout realizado na retaguarda AutoSystem. Abaixo um exemplo de layout de vale, onde a venda foi realizada com um cliente identificado. 

Para realizar o resgate de um vale durante a venda, deve ser informada a forma de pagamento cadastrada na retaguarda para a baixa do vale. Ao informa-la na finalização da venda, será apresentada a tela abaixo para realizar o resgate do vale. 

Este tela apresenta os seguintes campos:

• Data Emissão: permite inserir a data de emissão do vale para consulta;
• Número: permite inserir o número do vale para realizar a consulta.

Esta tela presenta as seguintes informações:

• Número: exibirá o número do vale consultado;
• Data: exibirá a data de emissão do vale consultado;
• Cliente: exibirá o cliente que foi identificado no momento da venda que gerou o vale (ocorrerá apenas quando o cliente for identificado); 
• Valor: exibirá o valor do vale;
• Valor a pagar: exibirá o valor total da venda em andamento;
• Total Vales: exibirá o valor total dos vales consultados;
• Diferença: exibirá a diferença entre o Valor a pagar e Total Vales. 

A checkbox permite selecionar todos os vales ou escolher qual o vale que será resgatado. 

Esta tela apresenta os seguintes botões:

• Adicionar: após adicionar o número do vale, este botão deve ser pressionado para realizar a consulta e adicionar o vale para resgate;
• Remover: ao selecionar um ou mais vales e pressionar o botão, remove o(s) vale adicionado a listagem de resgate;
• Cancelar: fecha a janela de resgate;
• Confirmar: ao selecionar um ou mais vales e pressionar o botão, realiza o resgate. 

Abaixo um exemplo de uma venda com o resgate de um vale benefício. Neste exemplo o cliente foi identificado na venda, mas não é obrigatório. 

Ao informar uma numeração de vale já resgatada, a mensagem a seguir será exibida:

Quando no AutoSystem a flag Exigir data de emissão no recebimento do vale estiver ativa no cadastro de tipos de vale, no PDV o campo Data Emissão será obrigatório para realizar o resgate do vale. Ao digitar o número do vale para resgate e informar no campo Data emissão uma data diferente da data que foi gerado o vale , será apresentada a mensagem abaixo:

Ao realizar o cancelamento de uma venda em que houve a emissão de vale, o vale será cancelado junto com a operação de venda e não poderá ser resgatado. Quando for realizada a consulta para o resgate, será retornada a mensagem abaixo. 

Geração e resgate Manual

Será possível realizar a emissão e o resgate de um vale de forma manual, pressionando a tecla de atalho Shift+K para abrir a rotina na tela inicial do Caixa. 

Ao pressionar shift+k será apresentada a tela abaixo, onde o operador poderá escolher entre emitir um vale ou resgatar. 

Ao selecionar a opção Emitir Vale, será apresentada a tela com os tipos de vales configurados na retaguarda e disponíveis para emissão. 

Através da checkbox será possível selecionar todos ou apenas os vales que deseja gerar e clicar em Confirmar para realizar a emissão. 

Na sequencia será impresso o vale de acordo com as configurações e layout cadastrados na retaguarda. 

Ao pressionar o botão Resgate Vale, será apresentada a tela abaixo onde poderá ser adicionado o vale para realizar o resgate de forma manual. 

• O diferencial desta tela para a tela de resgate na venda será o campo Vale Benefício, na parte superior, que deverá ser informado o tipo de vale para prosseguir com a busca. 
  

Abaixo um exemplo do resgate de forma manual. 

4.2 Financeiro

Esta janela poderá ser acessada através do segundo botão Financeiro, e permitirá que sejam executadas algumas rotinas financeiras para lançamentos de entrada e saída, além de possibilitar realizar sangrias de dinheiro, sangrias de documentos e suprimentos de caixa. 

Esta janela possui as abas Entrada, Saída e Recebimentos e cada uma exibe seu tipo respectivo de lançamento.

A aba Entrada  possui o botão Suprimento, o qual permitirá realizar suprimento de caixa. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.2.

Apresenta o botão que permite que seja reemitido o recibo da operação de recebimento. Ao pressionar o botão, a tela abaixo será apresentada com as ações para exibir novamente o recibo.

A funcionalidade dos botões pode ser conferida no tópico 4.2.4 Guia Recebimentos

E possui também o totalizador Valor total das entradas, no canto inferior direito, apresentando o total que o PDV teve de movimentação de entradas. 

A aba Saída  possui os botões:

• Adicionar: permitirá realizar o lançamento de uma despesa conforme os tipos de despesas cadastrados na retaguarda. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.1.
• Sangria Dinheiro: permitirá realizar sangria de dinheiro, conforme visto no capítulo 4.1.16.
• Sangria Documento: permitirá realizar sangria de documento. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.2.

Possui também os totalizadores:

• Total das Vendas: exibe o total que o PDV teve de movimentação de vendas;
• Total Documentos: exibe o total que o PDV teve de movimentação de saída, mais os descontos em contas a receber, que não sejam dinheiro;
• Total em Dinheiro: exibe o total que o PDV teve de movimentação de saídas específicas em dinheiro. 

As abas Entrada e Saída possuem os campos:

• Histórico: exibirá o tipo de lançamento realizado;
• Documento: exibirá o número do documento vinculado ao lançamento, caso haja algum;
• Vencimento: exibirá a data em que o lançamento foi realizado nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "à vista" ou a data de vencimento nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "a prazo";
• Pessoa: exibirá o nome do operador de caixa que realizou o lançamento de entrada ou o nome do cliente nos lançamentos de saída;
• Valor: exibirá o valor total do lançamento.

Caso seja selecionada uma das linhas de lançamentos, será exibida uma janela detalhando as informações do lançamento, conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui os campos:

• Pessoa: exibirá o nome do operador de caixa que realizou o lançamento de entrada ou o nome do cliente nos lançamentos de saída;
• Documento: exibirá o número do documento vinculado ao lançamento, caso haja algum;
• Motivo: exibirá o tipo de lançamento realizado;
• Usuário: exibirá o usuário do sistema que realizou o lançamento;
• Data: exibirá a data em que o lançamento foi realizado;
• Turno: exibirá o turno em que o lançamento foi realizado;
• Vencimento: exibirá a data em que o lançamento foi realizado nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "à vista" ou a data de vencimento nos casos em que o pagamento tiver sido do tipo "a prazo";
• Valor: exibirá o valor total do lançamento.

A aba Recebimentos possui o botão Novo Lançamento que permite identificar um cliente, consultar os valores a receber e realizar a baixa. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.2.4.

4.2.1 Lançamento de Despesas

Para realizar um lançamento de despesas na aba Saída, basta clicar no botão , onde aparecerá uma listagem para seleção do motivo de movimentação desejado.

Ao clicar sobre um tipo de despesas será apresentada a tela de lançamento de despesas abaixo.

Esta tela apresenta os seguintes campos:

• Data Movto: exibirá a data em que o lançamento está sendo lançado, considerando a data de operação que o caixa está utilizando. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente; 
• Turno: exibirá o turno atual aberto para o PDV que está realizando o lançamento. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente;
• Usuário: exibirá o login do usuário conectado ao PDV. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente;
• Motivo: exibirá o motivo da despesa (motivo de movimentação do AutoSystem previamente selecionado). Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente;
• Despesa: permite informar o tipo de despesa que corresponde ao motivo de movimentação e foi cadastrado na retaguarda anteriormente. Este campo é obrigatório e com preenchimento manual; 
• Pessoa: exibe a listagem do cadastro de clientes e fornecedores. Este campo é opcional, conforme configuração do motivo de movimentação;
• Nr Documento: permite informar o número do documento, quando houver.  Este campo é opcional, conforme configuração do motivo de movimentação;
• Data Documento: exibirá a data do documento de despesa, utilizando a data do caixa como padrão. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente, mas poderá ser editado;
• Vencimento: exibirá o vencimento da despesa, permitindo somente o lançamento de vencimento único. Este campo é obrigatório e virá preenchido automaticamente, mas poderá ser editado;
• Valor: permite informar o valor do documento. Este campo é obrigatório e com preenchimento manual; 
• Placa: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
• Odômetro: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
• Motorista: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
• Veículo: permite inserir uma informação opcional de texto livre;
• Observação: permite inserir uma informação opcional de texto livre. Este campo é opcional, conforme configuração do motivo de movimentação. 

Esta tela possui os botões:

• Confirmar: permitirá registrar o lançamento da despesa. Pode ser acionado pela tecla F5;
• Cancelar: permitirá cancelar o lançamento da despesa sem realizar o registro.

Conforme demonstração abaixo, após preencher os campos e clicar em será questionado se deseja registrar a despesa. 

As despesas registradas serão apresentas na tela da aba Saída e poderão ser editadas, excluídas e impressas. 

Nesta tela ao lado das despesas registradas, são apresentados os seguintes botões:

permitirá editar o lançamento da despesa;

permitirá excluir a despesa lançada;

permitirá realizar a impressão da despesa lançada (recurso em desenvolvimento).

Para realizar a alteração de uma despesa registrada, basta clicar no botão , efetuar a alteração nos campos desejados e clicar em para registrar a modificação, conforme demonstração abaixo. 

Para excluir um lançamento de despesa, basta clicar no botão e na sequência será apresentada a questão abaixo.

Ao clicar em Sim a mensagem de registro de saída excluído com sucesso será apresentada. 

4.2.2 Sangria de Documentos/Dinheiro

Para efetuar sangria de documentos, bastará clicar no botão Sangria Documento na janela Financeiro. Em seguida será exibida a seguinte tela:

Esta janela possui uma caixa de seleção na primeira coluna para que sejam selecionados os documentos desejados para a sangria. Os documentos não selecionados não farão parte da sangria de documentos. 

Esta janela possui os campos:

• Tipo documento: exibirá o tipo do documento disponível para sangria;
• Valor em caixa: exibirá o valor total em caixa que o documento representa;
• Sangria: exibirá o valor que o documento representa na sangria a ser realizada;
• Observação: permitirá informar uma observação para ser registrada sobre o motivo da sangria ou qualquer outra observação desejada.

Esta janela possui os botões:

• Detalhar: permitirá exibir detalhes do documento;
• Cancelar: permitirá cancelar a sangria e fechar a janela sem registrar alterações;
• Confirmar: permitirá realizar a sangria de acordo com os documentos selecionados.

Para realizar a sangria de documentos, bastará selecionar os documentos desejados, registrar uma observação, caso desejado, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem de confirmação:

Para efetuar sangria de dinheiro, bastará clicar no botão Sangria Dinheiro. Será exibida a seguinte tela:

Esta janela possui os campos:

• Valor: permitirá informar o valor desejado para a sangria;
• Observação: permitirá informar uma observação para ser registrada sobre o motivo da sangria ou qualquer outra observação desejada.

Esta janela possui os botões:

• Calcular: permitirá realizar a sangria informando as cédulas e moedas para o valor desejado;
• Cancelar: permitirá cancelar a sangria e fechar a janela sem registrar alterações;
• Confirmar: permitirá realizar a sangria.

Para realizar a sangria, bastará informar o valor desejado no campo Valor ou pressionar o botão Calcular, registrar uma observação, caso desejado, e clicar no botão Confirmar ou tecla de atalho F5.

Calculadora de sangria no botão

Será exibida a seguinte mensagem após confirmar a sangria:

4.2.3 Suprimento de Caixa

Para efetuar suprimento de caixa, bastará clicar no botão Suprimento do teclado virtual na janela Caixa Livre. Alternativamente, essa mesma opção pode ser encontrada na janela Financeiro, que pode ser acessada através do terceiro botão na barra lateral esquerda. Será exibida a seguinte tela:

Esta janela possui os campos:

• Valor: permitirá informar o valor desejado para o suprimento de caixa;
• Observação: permitirá informar uma observação para ser registrada sobre o motivo do suprimento ou qualquer outra observação desejada.

Esta janela possui os botões:

• Cancelar: permitirá cancelar o suprimento e fechar a janela sem registrar alterações;
• Confirmar: permitirá realizar o suprimento.

Para realizar o suprimento de caixa, bastará informar o valor desejado, registrar uma observação, caso desejado, e clicar no botão Confirmar. Será exibida a seguinte mensagem:

4.2.4 Guia Recebimentos

Na aba será listado os títulos já recebidos no turno/período em operação, apesentando os seguintes campos:

• Pessoa: exibirá o nome do cliente ao qual o título foi baixado na operação;
• Tipo de recebimento: exibirá o tipo a que se refere a movimentação;
• Valor: exibirá o valor total do lançamento.

Para realizar uma baixa, basta clicar no botão Novo Lançamento ou pressionar a tecla F8, conforme demostrando a seguir.

Novo Lançamento

Ao selecionar o botão Novo Lançamento será apresentada a tela abaixo, onde o operador poderá fazer a busca do cliente desejado e realizar a consulta da relação de contas a receber deste cliente através do botão ou F3. 

Esta janela possui os seguintes campos: 

• Identificação: informar o CPF, CNPJ, código de cliente, digitar o nome e clicar na ou teclar Enter e localizar o cliente pela seleção;
• Código: informar o código da forma de pagamento cadastrada na retaguarda.

Esta janela possui as seguintes colunas com relação a consulta:

• Data: exibe a data da venda para o cliente;
• Vencimento: exibe a data de vencimento do título;
• Dias: exibe a o número de dias do título em atraso;
• Placa: exibe a placa que foi informada no momento da venda;
• Empresa: exibe o estabelecimento/empresa que realizou a venda;
• Documento: exibe o número do título quando possuir;
• Motivo: exibe o motivo de movimentação do título;
• Valor: exibe o valor total do título, acrescentando multas e juros;
• Carência: exibe o número de dias de carência antes do bloqueio do cliente. 

Esta janela possui os seguintes totalizadores:

• Títulos: exibe a quantidade e valor total dos títulos que retornaram na consulta;
• Em atraso: exibe a quantidade e valor total dos títulos em atraso retornados na consulta;
• A vencer: exibe a quantidade e valor total dos títulos que ainda estão à vencer;
• Selecionados: exibe a quantidade e valor total dos títulos selecionados pelo operador.

Esta janela possui os seguintes botões: 

• Consultar: podendo também ser acionado pela tecla F3, permitirá a consulta do cliente informado no campo identificação;
• Inverter seleção: permite que seja invertida a seleção dos títulos apresentados;
• Baixar: permite realizar a baixa dos títulos selecionados, abrindo uma nova janela para opções de pagamento;
• Cancelar: permite cancelar a operação, retornando para a tela inicial da guia Recebimentos.

Ao clicar no botão sem informar um cliente no campo Identificação, será apresentada a mensagem abaixo, impedindo a operação de continuar sem informar a pessoa. 

Após informar o cliente e realizar a consulta, quando houverem títulos em nome do cliente, serão apresentados conforme a imagem abaixo:

• Quando os títulos estiverem em atraso, será apresentado o indicador;
• O checkboxno início da relação de títulos, ao ser selecionado desmarca ou seleciona todos os títulos. 

Para iniciar o processo de baixa basta selecionar os títulos desejados e clicar no botão . Exibiremos abaixo uma demonstração de baixa de títulos.

Quando clicar em Baixar e não houverem títulos selecionados a mensagem abaixo será apresentada: 

Após clicar em Baixar, será apresentada a tela abaixo: 

Esta janela possui os seguintes campos:

Quadro: Títulos a baixar

• Subtotal: exibe o valor da soma dos títulos selecionados anteriormente;
• Total multa: exibe o valor da multa a ser aplicada quando houver títulos em atraso;
• Total juros: exibe o valor de juros a ser aplicado quando houver títulos em atraso; 
• Total desconto: exibe o valor de desconto a ser aplicado no pagamento;
• Total receber: exibe o valor a ser pago considerando juros, multa e descontos.

Colunas do quadro Títulos a baixar

• Vencimento: exibe a data de vencimento do título;
• Dias: exibe a o número de dias do título em atraso;
• Documento: exibe o número do título quando possuir;
• Motivo: exibe o motivo de movimentação do título;
• Valor: exibe o valor total do título, acrescentando multas e juros.

Quadro: Formas de recebimento

• Valor recebido: exibe o somatório de todas as formas de pagamento;
• Saldo receber: exibe a diferença entre Total receber - Valor Recebido.

Botões

• ao clicar permite a escolha e adição das formas de pagamento do valor a ser recebido;
• ao clicar remove a forma de pagamento selecionada.

Quadro: Formas de troco

• Troco registrado: exibe o somatório de todas as formas de troco;
• Troco restante: exibe a diferença entre o valor recebido - total receber - troco registrado.

Mais abaixo é apresentado o campo:

• Observação: campo livre para digitação de informações da baixa.

Botões 

• Confirmar: botão para confirmação da transação de baixa, pode ser acionado pela tecla F5;
• Cancelar: ao clicar neste botão, será cancelada a transação, retornando para a tela de seleção de títulos do cliente.

Dando continuidade ao processo de baixa, para adicionar uma ou mais formas de pagamento, clique em e faça a seleção conforme demonstração abaixo:

• A rotina de baixa aceita mais de uma forma de pagamento para o recebimento, solicitando outras formas de pagamento caso o valor pago seja menor que o total a receber, conforme apresentado acima;
• É possível remover as formas de pagamento já informadas, selecionando uma delas e clicando em .

Esta tela de formas de pagamento possui os seguintes campos:

• Subtotal: exibe o valor do título ou da soma dos títulos;
• Total multa: exibe o valor da multa a ser aplicada quando o título estiver em atraso. Este valor será preenchido de forma automática, mas será possível alterar o valor caso o usuário possua permissão;
• Total juros: exibe o valor de juros a ser aplicado quando o título estiver em atraso. Este valor será preenchido de forma automática, mas será possível alterar o valor caso o usuário possua permissão; 
• Total desconto: exibe o valor de desconto a ser aplicado no pagamento. Este valor será preenchido de forma automática, mas será possível alterar o valor caso o usuário possua permissão; 
• Total receber: exibe o valor a ser pago considerando juros, multa e descontos;
• Total Recebido: exibe a soma total das formas de pagamento;
• Saldo a Receber: exibe a diferença entre o total a receber e total recebido;
• Troco: será exibido caso o valor pago for maior que o saldo a receber;
• Troco restante: exibe a diferença entre o valor recebido subtraindo o total receber e o troco registrado;
• Forma de pagamento: listará os motivos de movimentação do tipo baixa cadastrados na retaguarda;
• Valor pago: inserir o valor que será pago para esta forma de pagamento.

Ao informar uma forma de pagamento com POS e clicar em Confirmar, será apresentada a tela do POS para informar os dados referentes ao cartão e transação no POS.

As transações com POS são detalhadas nos tópicos 4.1.7.2 Débito e 4.1.7.3 Crédito deste manual. 

Quando no campo Valor pago na tela de formas de pagamento, for informado um valor maior que que o total, será apresentada na tela de baixa a forma de troco (imagem abaixo), que no momento está integrada apenas para Dinheiro. 

Quando informado na forma de pagamento um valor menor que o total a receber e clicar em Confirmar, o PDV retornará a mensagem abaixo, questionando se deseja realizar a baixa parcial do saldo a receber e informando que o valor será recalculado com juros e multas.

Após confirmadas todas as formas de pagamento, clicar no botão Confirmar ou pressionar F5 para realizar a baixa. Na sequência será retornada a mensagem abaixo:

Ao clicar no botão Fechar, será exibida a tela para impressão do recibo em impressora local.

Esta tela apresenta os seguintes botões:

• Visualizar: exibirá o relatório em tela para visualização;
• E-mail: permitirá que o relatório seja enviado por e-mail;
• Salvar: permitirá salvar o relatório em formato .txt no local escolhido pelo usuário;
• Exportar: permitirá gerar um arquivo .csv podendo salvar no local escolhido pelo usuário;
• Imprimir: permite realizar a impressão em impressora configurada, ou salvar em PDF. 

Abaixo um exemplo do recibo salvo em PDF 

Após a mensagem de baixa, caso esteja configurado no motivo de movimentação de baixa na retaguarda, poderá ser realizada também a emissão do recibo da operação automaticamente, conforme o exemplo abaixo. Este relatório será impresso na impressora não fiscal e não poderá ser customizado. 

4.2.5 Nota de Uso e Consumo

Na guia Consumo será possível emitir e visualizar notas de uso e consumo no estabelecimento. Esta rotina permitirá lançar os produtos que foram consumidos pela empresa, gerando ao final do lançamento, uma nota fiscal de consumo. Nestes casos, o próprio estabelecimento será tanto o emitente quanto o destinatário da nota de consumo.

Ao clicar na guia será exibida a tela com todo o consumo já lançado, conforme a imagem abaixo.

Esta tela possui as seguintes colunas:

• Hora: exibirá o horário em que a nota de uso e consumo foi registrada;
• Bico: exibirá o bico de combustível para emissões que contenham abastecimentos;
• Descrição: exibirá a descrição do produto lançado;
• Quantidade: exibirá a quantidade de itens lançados na nota;
• NF Consumo: exibirá a numeração da nota fiscal emitida;
• Depósito: exibirá o depósito movimentado. 

Todos os itens da nota serão apresentados nesta tela. 

Para realizar a emissão de uma nova nota fiscal de uso e consumo, pressionar o botão Novo Lançamento e a tela abaixo será exibida. 

O quadro Dados para nota fiscal possui os seguintes campos:

• Placa: selecionar ou digitar a placa do veículo. Serão exibidas as frotas de todas as empresas cadastradas;
• KM: informar a quilometragem do veículo;
• Frota: informar a frota do veículo;
• HM: informar a quantidade de horas;
• Nome do Autorizado/Motorista: informar o motorista;
• Veículo: informar o modelo do veículo; 
• Observação: será possível adicionar observações referentes ao consumo.

O quadro Itens lançados apresenta as seguintes informações:

• Produto: exibirá o produto lançado;
• Bico: exibirá o bico do abastecimento lançado;
• Abastecimento: exibirá o código do abastecimento lançado;
• Quantidade: exibirá a quantidade do produto lançado;
• Preço unit.: exibirá o preço unitário do produto lançado. Esta coluna pode ser ocultada;
• Total: exibirá o total do item lançado. Esta coluna pode ser ocultada. 

A tela possui os seguintes botões:

• Adicionar: permitirá adicionar itens à relação;
• Editar: permitirá editar os itens da relação;
• Excluir: permitirá excluir itens da relação;
• Confirmar: permitirá confirmar o lançamento na nota;
• Fechar: fecha a rotina de uso e consumo.

Ao clicar no botão Adicionar  será possível incluir itens à relação de itens lançados. 

Esta tela possui os seguintes campos:

• Abastecimento: permite selecionar o abastecimento pendente;
• Bico: exibirá o bico do abastecimento;
• Produto: informar o código do produto;
• CST: exibirá o Código de Situação Tributária;
• Quantidade: informar a quantidade;
• Preço unitário: exibirá o preço unitário;
• Total: exibirá o valor total dos itens; 
• Depósito: exibirá o depósito do produto. 

Após incluir os itens à relação, será possível editar e excluir esses itens, conforme a demonstração abaixo:

Após preencher os campos e adicionar os produtos, pressionar o botão Confirmar para registrar a operação de consumo.

Para a emissão da nota de uso e consumo e também a possibilidade de cancelamento da operação, verificar, clicando ao lado, no tópico 4.7 Documentos.

4.3 Combustíveis

Esta janela poderá ser acessada através do botão Combustíveis, e permitirá que sejam executadas algumas rotinas ligadas às movimentações e ao armazenamento de combustíveis. Ela será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui os botões:

• Abastecimentos: permitirá visualizar informações sobre abastecimentos em relatórios de três tipos: Abastecimentos detalhados, Abastecimentos por produto e Abastecimentos por hora. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.1;
• Encerrantes: permitirá visualizar informações sobre encerrantes em um relatório. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.2;
• Posição dos Tanques: permitirá visualizar um relatório da posição dos tanques quanto à quantidade de litros de combustível disponível. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.3;
• Aferição: permitirá registrar uma aferição de bicos de combustíveis. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.4;
• Medição de Tanques: permitirá registrar medições de tanques realizadas. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.3.5;
• Reajuste de Preços: permitirá realizar reajustes de preços para os combustíveis vendidos no estabelecimento. Essa funcionalidade será vista no capítulo 3.3.6.
  
  

4.3.1 Abastecimentos

Esta opção da janela Combustíveis permitirá visualizar três tipos de relatórios de abastecimentos: Detalhado, Produto e Hora. Serão vistos os três tipos nos capítulos a seguir.

4.3.1.1 Detalhado

Esta aba permitirá visualizar um relatório detalhado de abastecimentos e será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Hora: exibirá a hora em que o abastecimento ocorreu;
• Data: exibirá a data em que o abastecimento ocorreu;
• Bico: exibirá o bico de combustíveis utilizado no abastecimento;
• Combustível: exibirá o combustível fornecido no abastecimento;
• Quantidade: exibirá a quantidade do combustível fornecido em litros;
• Preço unitário: exibirá o preço do litro do combustível fornecido no dia do abastecimento;
• Valor: exibirá o valor total do abastecimento.

4.3.1.2 Produto

Esta aba permitirá visualizar um relatório de abastecimentos em que as informações serão agrupadas por combustíveis e será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Combustível: exibirá o combustível pelo qual estão sendo agrupados os abastecimentos na linha de exibição;
• Quantidade: exibirá a quantidade do combustível fornecido em litros para todos os abastecimentos agrupados na linha de exibição;
• Valor: exibirá o valor total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição.

4.3.1.3 Hora

Esta aba permitirá visualizar um relatório de abastecimentos em que as informações serão agrupadas pela hora em que os abastecimentos ocorreram e será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Hora: exibirá a hora em que os abastecimentos agrupados na linha de exibição ocorreram;
• Quantidade: exibirá a quantidade de litros total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição;
• Valor: exibirá o valor total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição.

4.3.1.4 Aferições

Esta aba permitirá visualizar um relatório de aferições realizadas e as informações de cada um dos processos.

• Data/Hora: exibirá a data e o horário em que a aferição foi realizada;
• Bico: informará o bico correspondente ao procedimento;
• Quantidade: exibirá a quantidade de litros total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição;
  
• Valor: exibirá o valor total dos abastecimentos agrupados na linha de exibição.
• Frentista: exibirá o frentista responsável pelo procedimento;
• Responsável: usuário logado no PDV no momento da aferição.

4.3.2 Encerrantes

Esta opção da janela Combustíveis permitirá visualizar informações de encerrantes dos bicos e bombas de combustíveis e será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Bico: exibirá o bico de combustíveis ao qual a linha de exibição de informações se refere;
• Combustível: exibirá o combustível fornecido pelo bico de combustíveis;
• Inicial: exibirá o encerrante inicial do bico de combustíveis;
• Litros: exibirá o total de litros de combustível fornecidos pelo bico de combustíveis;
• Aferição: exibirá a última aferição registrada no bico de combustíveis;
• Final: exibirá o encerrante final do bico de combustíveis;
• Pendente: exibirá a quantidade de litros referentes a abastecimentos pendentes no bico de combustíveis;
• Bomba: exibirá a quantidade de litros de combustível registrada pela bomba;
• Preço unitário: exibirá o preço do litro do combustível fornecido no bico de combustíveis.

Esta aba possui os botões:

• Primeira página: permitirá retornar à primeira página de exibição de encerrantes;
• Anterior: permitirá retornar à janela anterior de exibição de encerrantes;
• Próximo: permitirá ir para a próxima janela de exibição de encerrantes;
• Última página: permitirá ir para a última página de exibição de encerrantes.

4.3.3 Posição dos Tanques

Esta opção da janela Combustíveis permitirá visualizar a situação atual dos tanques de combustíveis quanto à quantidade de litros e será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Código: exibirá o código do tanque de combustíveis;
• Tanque: exibirá a descrição do tanque de combustíveis;
• Quantidade: exibirá a quantidade total atual em litros de combustível no tanque;
• Percentual: exibirá, através de uma barra de progressão, a quantidade total atual de cada combustível no tanque em percentual.

Esta aba possui os botões abaixo:

• Atualizar (F5): este botão fará a atualização dos valores quando pressionado. Quando houver integração e for configurado um equipamento medidor de tanques, exibirá a mensagem abaixo: 
  
  
  
  • Ao clicar em Não será realizada a consulta na retaguarda AutoSystem e retornado o estoque dos combustíveis;
  • Ao clicar em Sim, será realizada a comunicação com o medidor de tanques configurado;
  • A consulta será baseada na data atual do caixa e turno atual.  
    
    
• Relatório (F9): ao pressionar este botão será exibido o relatório de posição dos tanques:
  
  
  
  Nesta tela serão apresentados os botões:
  
  • E-mail (F8): permitirá que o relatório seja enviado por e-mail;
  • Salvar (F7): permitirá salvar o relatório em formato .txt no local escolhido pelo usuário;
  • Exportar (F6): permitirá gerar um arquivo .csv podendo salvar no local escolhido pelo usuário;
  • Imprimir (F5): permite realizar a impressão em impressora configurada, ou salvar em PDF.
    

Caso o usuário não tenha permissão de usuário para Relatório de posição de tanques, será apresentada a restrição abaixo ao clicar na rotina de Posição dos Tanques:

4.3.4 Aferição

Esta opção da janela Combustíveis permitirá registrar aferições de bicos de combustíveis. Para registrar uma aferição, será necessário que haja um abastecimento pendente na aba Abastecimentos da janela Caixa Livre. Este abastecimento será visível na aba Aferição Bico da janela Combustíveis, conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Hora: exibirá a hora em que ocorreu a aferição;
• Data: exibirá a data em que ocorreu a aferição;
• Bico: exibirá o bico de combustíveis em que ocorreu a aferição;
• Combustível: exibirá o combustível fornecido no bico de combustíveis em que ocorreu a aferição;
• Quantidade: exibirá a quantidade em litros do combustível utilizado na aferição.
• Frentista: possibilita informar o frentista responsável pelo procedimento.

Para informar um frentista responsável pela aferição, basta clicar na opção Não Informado. Ao clicar no campo Código, será apresentada a opção de lista de frentistas cadastrados para seleção.

Selecione o frentista na lista e clique no botão Confirmar para concluir a operação.

Após indicar o frentista, a tela a seguir será apresentada:

É possível, ainda nessa tela, editar o nome do frentista responsável ou ainda, excluir o registro de aferição mesmo.

Esta aba possui os botões:

• Cancelar: permitirá retornar à janela anterior sem registrar nenhuma alteração efetuada;
• Confirmar: permitirá registrar as informações de aferições.

Para registrar uma aferição, bastará clicar na caixa de seleção na primeira coluna da linha referente ao bico de combustíveis desejado e clicar no botão Confirmar. Será exibido um questionamento conforme a imagem a seguir:

Após certificar-se de que o abastecimento selecionado é a aferição registrada no bico, bastará clicar no botão Sim. A aferição será registrada e será exibida uma mensagem conforme a imagem a seguir:

Através do menu Combustíveis > Abastecimentos guia Aferições será possível consultar todas as aferições realizadas.

4.3.5 Medição de Tanques

Esta opção da janela Combustíveis permitirá registrar medições de tanques de combustíveis e será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Código: exibirá o código do tanque de combustíveis;
• Tanque: exibirá a descrição do tanque de combustíveis;
• Qtde. sugerida: exibirá a quantidade de litros sugerida pelo sistema para a medição;
• Qtde. medida: permitirá informar a quantidade de litros medida durante a medição. Por padrão este campo vem preenchido com a mesma quantidade do campo Qtde. sugerida;
• Diferenca: exibirá a diferença em litros entre a quantidade sugerida e a quantidade medida;
• Dif. %: exibirá a diferença em percentual entre a quantidade sugerida e a quantidade medida;
• Régua: permitirá informar a quantidade de litros medida no tanque de combustíveis utilizando a régua;
• Motivo: permitirá informar um motivo para a medição realizada.

Esta aba possui os botões:

• Cancelar: permitirá retornar à janela anterior sem registrar nenhuma alteração efetuada;
• Confirmar: permitirá registrar as informações de medições inseridas.

Para efetuar uma medição de tanques, bastará clicar na linha de exibição referente ao tanque desejado para que seja exibida janela conforme a imagem a seguir:

Informar o campo Quantidade medida, o campo Régua e clicar no botão Confirmar. A janela anterior de Medição de tanques será exibida novamente, então deverá ser informado um motivo para a medição no campo Motivo e clicar no botão Confirmar para registrar as informações. As medições serão registradas e será exibida a seguinte mensagem:

4.3.6 Reajuste de Preço de combustíveis

Ainda na janela do botão Combustíveis existe a opção de Reajuste de preço de combustíveis, onde será possível fazer o reajuste de preço no PDV. 

Na tela de reajuste do PDV, será apresentada a relação de combustíveis cadastrados na retaguarda com preço à vista e preço a prazo, permitindo que sejam alterados os valores. 

Será apresentado também nesta tela, logo abaixo da descrição Bicos que serão reajustados, todos os bicos que serão impactados com o reajuste de preço desse combustível. 

O campo  deve ser preenchido pelo operador no momento do reajuste e será sincronizado com a retaguarda.

Ao selecionar um combustível, irá apresentar na tela o modal abaixo, onde será informado os novos preços que serão aplicados em todos os bicos com este combustível. 

Ao realizar o reajuste, o PDV irá apresentar a opção para que o operador confirme se realmente deseja realizar o reajuste de preço, conforme imagem abaixo. 

Após a confirmação do reajuste, o PDV irá orientar o operador para que confirme os preços na bomba conforme imagem a seguir.

Quando finalizado o processo de reajuste de preço no PDV, será enviado para a automação os novos valores a serem praticados em cada bico, e esta alteração só será visível após a retirada do bico da bomba para um novo abastecimento. Também será sincronizado os preços no cadastro de produto quando a alteração de preços for realizada no PDV.  

No PDV quando o operador não tiver a permissão para realizar o reajuste de preço de combustível, será apresentada a tela abaixo com a restrição.  

4.4 Vendas

Esta janela poderá ser acessada através do botão Vendas,  e permitirá visualizar as vendas realizadas agrupadas por forma de pagamento e também ter uma visão do estoque das vendas realizadas agrupadas por produto. Esta janela será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui as abas Financeiro e Estoque, que serão detalhadas a seguir.

4.4.1 Financeiro

A aba Financeiro permitirá visualizar as vendas realizadas agrupadas por forma de pagamento, emitir notas fiscais para essas vendas, cancelar a última venda realizada e reimprimir notas fiscais. 

Esta aba possui os campos:

• Documento: exibirá o número do documento atribuído ao lançamento;
• Cliente: exibirá o nome do cliente vinculado à venda;
• Situação: exibirá se o documento fiscal está aprovado, em contingência, rejeitado;
• Tipo: exibirá o tipo de documento fiscal;
• Valor: exibirá o valor total da venda;
• Data/Hora: Exibirá a data e hora da emissão do documento fiscal.

Esta aba possui os botões:

• Visualizar: permitirá visualizar detalhadamente a venda em uma janela individual;
• Emitir nota fiscal: permitirá emitir nota fiscal eletrônica para a venda realizada;
• Cancelar última venda: permitirá cancelar a última venda realizada, conforme visto no capítulo 4.1.8;
• Reimprimir: permitirá reimprimir um documento fiscal.

4.4.2 Estoque

A aba Estoque permitirá que se tenha uma visão do estoque das vendas realizadas agrupadas por produto e será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

• Documento: exibirá o número do documento atribuído à venda;
• Tipo: exibirá o tipo de documento fiscal;
• Código: exibirá o código do produto exibido;
• Produto: exibirá a descrição do produto exibido;
• Saída: exibirá a quantidade vendida do produto;
• Preço: exibirá o preço unitário do produto vendido;
• Valor: exibirá o valor total da venda;
• Depósito: exibirá o depósito de origem do produto.

Esta aba possui o botão:

• Consultar Estoque: permitirá realizar a busca de produtos para consulta de estoque.

Ao informar o código do produto ou selecioná-lo (clicando na lupa do campo de busca), serão apresentadas as informações do produto e do depósito.

4.5 ECF

Esta janela poderá ser acessada através de clique no botão ECF e permitirá que sejam emitidas Reduções Z e Leituras X. Cabe ressaltar que está opção será visível somente quando o documento fiscal for do tipo Cupom Fiscal (ECF) e a Impressora Fiscal tiver sido configurada.

Esta janela possui os botões:

• Redução Z: permitirá emitir Reduções Z;
• Leitura X: permitirá emitir Leituras X.

Para efetuar a emissão de Reduções Z ou Leituras X, bastará clicar no botão respectivo.

4.6 TEF

Esta janela poderá ser acessada através do botão TEF, e permitirá realizar operações administrativas referentes às transações do módulo TEF, como: cancelamento de transações, reimpressão de documentos, consulta de valores de recarga e consulta de parcelas. Esta janela será exibida conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui a opção Operações Administrativas. Ao clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui as opções:

• Cancelamento: permitirá efetuar o cancelamento de transações TEF. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.6.1;
• Reimpressão: permitirá reimprimir comprovantes TEF. Essa funcionalidade será vista no capítulo 4.6.2;
• Resumo de Vendas: Ao clicar será emitido um resumo de vendas por meio de transações TEF;
• Consulta Saldo: permitirá efetuar a consulta de saldo de cartões (por exemplo Valecard);
• Consulta valores de recarga: permitirá consultar os valores de recarga de celular disponíveis de acordo com o código de área e a operadora selecionados; 
• Consulta parcelas: permitirá consultar parcelas em aberto. 

4.6.1 Cancelamento 

Esta opção permitirá realizar o cancelamento de uma transação TEF. Após clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar a data em que ocorreu a transação que se deseja cancelar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar o número do documento referente à transação que se deseja cancelar. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar o valor da transação que se deseja cancelar. O valor informado deve ser exatamente igual ao valor da transação para que o cancelamento seja realizado. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar o número do cartão utilizado na transação que se deseja cancelar. Será exibida uma janela de confirmação dos dados inseridos conforme a imagem a seguir:

Após confirmar os dados bastará clicar no botão Sim para realizar o cancelamento da transação. Será emitido um documento não fiscal na ECF com os dados do cancelamento.

4.6.2 Reimpressão 

Esta opção permitirá realizar a reimpressão de comprovantes TEF. Após clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar a data em que ocorreu a transação para a qual se deseja efetuar reimpressão de comprovante. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Informar o número do documento que se deseja reimprimir. Este número aparecerá como DOC ou NSU nos comprovantes emitidos pela ECF. Em seguida será feita a reimpressão do comprovante TEF.

4.7 Documentos

Esta opção permitirá realizar a consulta e impressão de documentos fiscais emitidos. Após clicar nesta opção será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui as abas referentes aos tipos de documentos fiscais, porém terá as informações de vendas somente a guia correspondente ao tipo de documento fiscal utilizado pelo estabelecimento.

No exemplo da imagem acima o estabelecimento utiliza ECF. Neste caso serão apresentados os seguintes campos:

• Nº Cupom: exibirá o número do cupom emitido na venda;
• Nº Série: exibirá o número de série da impressora;
• Cliente: exibirá o nome do cliente no qual foi emitido o documento fiscal, se for o caso;
• Valor: exibirá o valor do cupom fiscal;
• Situação: exibirá a situação do documento fiscal;
• Data/Hora: exibirá a data e a hora em que foi emitido o documento fiscal.

4.7.1 Impressão e Cancelamento de nota de Consumo

Na guia NF-e será possível consultar e imprimir a nota de uso e consumo gerada na rotina Consumo. 

Para imprimir basta pressionar o botão  para a nota desejada, e a tela abaixo será apresentada, questionando se deseja imprimir ou enviar por e-mail. 

Na tela de NF-e será possível também realizar o cancelamento de uma nota, selecionando a mesma e pressionando o botão . Ao pressionar será questionada a confirmação do cancelamento da venda. 

Basta pressionar Sim, para realizar o cancelamento.

4.7.2 Mensagem para Nota Fiscal

Nesta opção serão sincronizados os cadastros de mensagem para nota fiscal da retaguarda AutoSystem para o PDV Linx Postos POS. Na retaguarda os parâmetros sincronizados irão fazer com que determinadas variáveis já pré-definidas na retaguarda, sejam apresentadas na emissão das notas modelo 55 (NF-e), e em breve para 65 (NFC-e) e 59 (CF-e).

Para que seja possível imprimir as mensagens nas notas ficais emitidas no PDV, serão sincronizadas as seguintes informações do campo Condições na retaguarda: 

• Empresa, Cliente, Produto, Grupo de Cliente, Grupo de Produto, Natureza de Operação, UF, Forma de Pagamento e CST. 
• Caso a venda no PDV não corresponda com alguma dessas condições, a venda será concluída, mas a mensagem não será impressa na DANFE.

A emissão de uma NF-e no PDV é realizada através do botão Iniciar Venda ou tecla F5. Na tela, acima do botão Cancelar marcar a flag Emitir NF-e. 

Quando a mensagem estiver configurada e sincronizada com o PDV, e a venda for realizada com as condições já demonstradas acima, a NF-e será emitida conforme os exemplos a seguir:

Nota modelo 55 com a mensagem configurada na retaguarda, sendo apresentada no quadro Dados Adicionais. A condição utilizada aqui foi por cliente.

Nota modelo 55 com a mensagem configurada na retaguarda, sendo apresentada logo abaixo da descrição do produto. A condição utilizada aqui foi por produto.

4.8 Relatórios

Esta opção permite visualizar o menu de relatórios contendo relatórios relacionados as rotinas de caixa. Após clicar no botão Relatórios, será exibida a seguinte tela:  

4.8.1 Relatório de Produtividade por Funcionário 

O relatório de produtividade por funcionário tem a finalidade de relacionar as vendas do funcionário responsável pela movimentação do PDV em determinado período. Para selecioná-lo basta clicar no botão Produtividade por funcionário.

Na sequencia será exibida a tela de filtros disponíveis para a emissão do relatório. 

A tela de emissão do relatório de Produtividade por funcionário possui os seguintes parâmetros e opções:

• Funcionário: campo de preenchimento obrigatório, que será selecionado automaticamente com o funcionário responsável pela operação do PDV. Não poderá ser alterado pelo operador.

Quadro Parâmetros:

• Fornecedor: filtra as vendas realizadas dos itens que pertencem ao fornecedor selecionado, somente dos produtos que possuem o fornecedor associado no cadastro do produto na retaguarda;
• Grupo: filtra as vendas somente do grupo do produto selecionado. Quando não informado um grupo, apresentará todos os grupos vendidos;  
• Produto: filtra as vendas somente do produto selecionado. Quando não informado um produto específico, apresenta todos os produtos vendidos; 
• Forma de Pagamento: filtra as vendas somente para a forma de pagamento selecionada. Quando não informada a forma específica, apresenta as vendas com qualquer forma de pagamento;
• Subgrupo: filtra as vendas somente do subgrupo do produto selecionado. Quando não informado o subgrupo, apresenta todos os subgrupos vendidos; 
• Conta: neste momento o PDV busca somente as vendas realizadas no PDV de onde está sendo realizada a emissão para o usuário logado;
• Data Início: filtra a venda de um determinado período inicial. Vem preenchido com a data inicial do mês atual, mas pode ser modificado pelo usuário. Filtro de preenchimento obrigatório; 
• Data Fim: filtra a venda de um determinado período final. Vem preenchido com a data final do mês atual, mas pode ser modificado pelo usuário. Filtro de preenchimento obrigatório;
• Turno: filtra as vendas somente do turno informado, quando não informado apresenta as vendas de todos os turnos. 

Quadro Opções:

A opção Modo permitirá selecionar as seguintes opções:  

• Analítico: exibirá as informações de forma detalhada;
• Sintético: exibirá as informações de forma resumida.

A opção Agrupar permitirá selecionar as seguintes opções:

• Funcionário: exibirá as informações agrupadas por funcionário;
• Data e funcionário: exibirá as informações agrupadas por data e funcionário;
• Operador de caixa: exibirá as informações agrupadas por operador de caixa;
• Usuário: exibirá as informações agrupadas por usuário;
• Cargo: exibirá as informações agrupadas por cargo;
• Cargo e G. produto: exibirá as informações agrupadas por cargo, considerando também os grupos de produtos;
• Fornecedor: exibirá as informações agrupadas pelo fornecedor cadastrado no produto quando for informado no filtro.

A opção Ordenar permitirá selecionar as seguintes opções:

• Produto: exibirá as informações ordenadas por produto;
• Quantidade: exibirá as informações ordenadas por quantidade;
• Valor: exibirá as informações ordenadas por valor;
• Crescente: exibirá as informações ordenadas de forma crescente.

A opção Produtividade permitirá selecionar as seguintes opções:

• Valor: exibe o cálculo do campo % Part com base no valor dos itens vendidos, apresentando em percentual o que cada registro representa dentre os 100% do relatório. O Valor é o padrão entre as opções de produtividade no momento da apresentação da tela do relatório;
  
  
• Quantidade: exibe o cálculo do campo % Part com base na quantidade dos itens vendidos, apresentando em percentual o que cada registro representa dentre os 100% do relatório.
  
  

A opção Exibir possui as seguintes opções:

• Combustível: exibirá os combustíveis;
• Mercadorias: exibirá as mercadorias;
• Serviços: exibirá os serviços (opção inativa no momento);
• Apenas produtos que exijam vendedor obrigatório: exibirá somente os produtos que exijam que seja informado um vendedor;
• Desconsiderar vendas devolvidas: desconsiderará do relatório as vendas registradas como devolvidas;
• Apenas vendas com origem pré-venda: exibirá somente produtos que tenham vínculo com a pré-venda. 

A opção Detalhar permitirá selecionar a opção:

• Produtos: permitirá detalhar as informações dos produtos no relatório.

A tela apresenta também os botões a seguir:

• Visualizar: exibirá o relatório em tela para visualização;
• E-mail: permitirá que o relatório seja enviado por e-mail;
• Salvar: permitirá salvar o relatório em formato .txt no local escolhido pelo usuário;
• Exportar: permitirá gerar um arquivo .csv podendo salvar no local escolhido pelo usuário;
• Imprimir: permite realizar a impressão em impressora configurada, ou salvar em PDF. 

Ao pressionar o botãode Ajuda, será exibida uma tela com orientações sobre os campos e funcionalidades do relatório. 

Após selecionados os filtros, ao clicar em Visualizar, será apresentado o relatório a seguir:

O relatório abaixo está filtrado por período e agrupamento por usuário:

4.8.2 Relatório de Conferência de Estoque

Este relatório exibirá as informações referente aos valores de estoque para cada produto. 

Para acessa-lo, será necessário realizar a configuração na retaguarda do modelo, para que o relatório apresente as informações desejadas pelo cliente por padrão. Após configurado e sincronizado, clicar no botão Conferência de estoque. 

Quando o relatório não estiver configurado na retaguarda, será apresentada a mensagem abaixo ao clicar no botão. 

Quando houver mais de um modelo configurado na retaguarda, será apresentada as opções para selecionar quais relatórios emitir.

Quando houver apenas um modelo configurado, o relatório será impresso automaticamente na impressora não fiscal configurada, conforme a parametrização realizada na retaguarda. 

4.8.3 Relatório de Venda de Combustível Dia a Dia

Este relatório exibirá as informações referentes as vendas de combustível realizadas diariamente no posto, podendo restringir a visualização das informações apenas por litros ou valor. Também é possível visualizar os valores recorrentes ao mês/ano anterior.

Para acessa-lo basta clicar no nome do relatório mostrado no menu. 

Quando o usuário não possuir permissão para acessar o relatório, será exibida a restrição de acesso abaixo: